JC
JAT Capital Mgmt LP 13F 持仓与主要持股（Q2 2026）
JAT Capital Mgmt LPCIK: 0001834438
高频交易型行业集中型逆势操作型
申报总市值
US$4740.7万
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 16
JAT Capital Mgmt LP在最新一期 13F 报告中披露了 16 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4740.7万，季度换手率为 159.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 59.48
- 持仓稳定性
- 100
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 32
- 仓位均衡度
- 87.87
JAT Capital Mgmt LP 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.149——换算下来相当于约 7 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 16 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.21），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.7 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 WDC
减仓 META
-97.7% -US$1236.2万
减仓 AMZN
-97.4% -US$969.2万
新建仓 ORCL
清仓 NVDA
减仓 COHR
-86.8% -US$704.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 28.97% | +28.97% | NEW | |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 15.94% | +15.94% | NEW | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 11.17% | -7.90% | -86.31% | |
| 4 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | 股票-金融 | 10.87% | +10.87% | NEW | |
| 5 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | 股票-科技 | 8.28% | +6.85% | +164.63% | |
| 6 | IREN | IREN Limited | 股票-其他 | 5.16% | +5.16% | NEW | |
| 7 | LITE | Lumentum Holdings Inc | 股票-科技 | 4.25% | +0.70% | -21.67% | |
| 8 | COHR | Coherent CORP | 股票-科技 | 4.16% | -11.03% | -86.79% | |
| 9 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 2.83% | +2.83% | NEW | |
| 10 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 11 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.68% | +1.68% | NEW | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 1.62% | +1.62% | NEW | ||
| 13 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 14 | VIXY | Proshares Vix Short-term Fut | ETF-其他 | 0.82% | +0.82% | NEW | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.63% | -16.21% | -97.39% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.60% | -20.72% | -97.71% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-7.5%
近4个季度表现
+41.1%
- 标准差
- +48%
- 贝塔系数
- +2.86
- 阿尔法
- -16%
- 最大回撤
- -30.7%
- 年化表现
- +35.7%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +1.8
- 斯图泽指数
- +0.26
- 特雷诺比率
- +0.14
- 斯特林比率
- +0.95
- 卡玛比率
- +1.17
- 信息比率
- +0.55
- 跟踪误差
- +38.9%
- 下行标准差
- +22.9%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +151.1%
- 最差12个月
- -30.7%
- 效率比率
- +0.4
- 夏普比率
- +0.86
- 行业分散度
- +33.3%
- 偏度
- +0.79
- 峰度
- +0.77
- 上行潜力
- +3.63
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 16 | US$4740.7万 | 100 | ||
| 2026 Q1 | 10 | US$5933.5万 | 100 | ||
| 2025 Q4 | 16 | US$9290.3万 | 100 | ||
| 2025 Q3 | 17 | US$4628.2万 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 14 | US$3057.0万 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 21 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 39 | US$6.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 39 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 47 | US$7.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 36 | US$8.0亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 31 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 29 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 36 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 30 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 23 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 34 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 33 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 37 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 31 | US$3.4亿 | 0 |
JAT Capital Mgmt LP 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建仓: IREN Limited (IREN).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WDC | Western Digital CORP | +29% | NEW | 新建仓 |
| 2 | ORCL | Oracle CORP | +15.9% | NEW | 新建仓 |
| 3 | HOOD | Robinhood Markets Inc - A | +10.9% | NEW | 新建仓 |
| 4 | AAOI | Applied Optoelectronics Inc | +6.9% | +164.63% | 加仓 |
| 5 | IREN | IREN Limited | +5.2% | NEW | 新建仓 |
| 6 | STX | Seagate Technology Holdings plc | +2.8% | NEW | 新建仓 |
| 7 | MRVL | Marvell Technology Inc | +2.2% | NEW | 新建仓 |
| 8 | NOW | Servicenow Inc | +1.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | ✓ | +1.6% | NEW | 新建仓 | |
| 10 | VST | Vistra CORP | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 11 | VIXY | Proshares Vix Short-term Fut | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 12 | LITE | Lumentum Holdings Inc | +0.7% | -21.67% | 减仓 |
| 13 | INTC | Intel CORP | -1.6% | EXIT | 清仓 |
| 14 | CORZ | Core Scientific Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 15 | CEG | Constellation Energy | -3.5% | EXIT | 清仓 |
| 16 | MU | Micron Technology Inc | -7.9% | -86.31% | 减仓 |
| 17 | COHR | Coherent CORP | -11% | -86.79% | 减仓 |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | -15.9% | EXIT | 清仓 |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | -16.2% | -97.39% | 减仓 |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | -20.7% | -97.71% | 减仓 |
申报历史
FAQ
JAT Capital Mgmt LP 是什么机构？属于哪种投资人类型？
JAT Capital Mgmt LP 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4740.7万，分布在 16 个已申报仓位之中。
JAT Capital Mgmt LP 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，JAT Capital Mgmt LP 按市值排列的前几大持股为：
1. Western Digital CORP (WDC) — US$1373.2万 (29.0%)
2. Oracle CORP (ORCL) — US$755.6万 (15.9%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$529.5万 (11.2%)
4. Robinhood Markets Inc - A (HOOD) — US$515.2万 (10.9%)
5. Applied Optoelectronics Inc (AAOI) — US$392.6万 (8.3%)
JAT Capital Mgmt LP 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，JAT Capital Mgmt LP 共进行了 20 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 1 个既有持股、减仓 5 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Western Digital CORP (WDC); 清仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Oracle CORP (ORCL); 新建仓: Robinhood Markets Inc - A (HOOD); 新建仓: IREN Limited (IREN)
JAT Capital Mgmt LP 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，JAT Capital Mgmt LP 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 86.0%
• Financials: 11.8%
• Utilities: 0.9%
• Consumer Discretionary: 0.7%
• Communication Services: 0.7%
投资风格解析
JAT Capital Mgmt LP重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 35.7%，跑输 S&P 500 16.0 个百分点；贝塔系数为 2.86（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格集中度适中、交易频繁，其中 86.0% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 100，交易变得更为活跃。
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