HT Partners LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001552999

集中型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53

HT Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 9.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 9.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.31
多样化: 100
仓位均衡度: 63.6

HT Partners LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.264——换算下来相当于约 4 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 53 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHB
-1.8%　US$2057.2万
减仓 EFA
-3.6%　US$137.5万
减仓 VTI
-12.7%　US$16.3万
减仓 EEM
-18.0%　-US$15.8万
加仓 LLY
-1.0%　US$104.9万
加仓 GOOGL
-1.1%　US$72.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	48.66%	+1.67%	-1.84%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.50%	-0.75%	-3.56%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.38%	-0.55%	-12.69%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.32%	-0.02%	-2.01%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.50%	-0.37%	-18.01%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.47%	+0.06%	-12.05%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.04%	+0.01%	-0.31%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.65%	—	+0.36%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.29%	+0.20%	-1.00%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.14%	-0.01%	+7.70%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.08%	+0.12%	-1.13%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.06%	-0.02%	+7.89%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	+0.04%	-0.98%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.07%	+0.09%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.90%	-0.05%	—
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.03%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	+0.02%	-1.90%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.74%	-0.01%	-4.44%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	+0.05%	-3.69%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.52%	—	+9.20%
21	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+9.37%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	-0.02%	+0.15%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	—	+2.19%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	+0.01%	-0.72%
25	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+10.52%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.28%	-0.01%	+5.79%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	+0.04%	-1.02%
28	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-科技型	0.27%	+0.06%	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.01%	-1.53%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.11%	-35.97%
31	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.20%	+0.01%	+109.77%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.19%	+0.01%	—
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.18%	+0.04%	—
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.16%	+0.01%	—
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.13%	+0.04%	—
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-4.94%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-8.33%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	—	-3.15%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+268.13%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	+0.01%	—
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.09%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.08%	-0.03%	—
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.08%	—	—
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.08%	—	—
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	-3.58%
48	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.07%	—	—
49	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.07%	—	—
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.07%	-0.01%	+0.40%

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.95
信息比率: -0.79
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.25
峰度: +0.33
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	53	US$3.6亿	10	1SCHB 2EFA 3VTI 主要持股2026-06-30 1.SCHB 2.EFA 3.VTI 4.VEA 5.EEM 6.QQQM 7.VWO 8.BND 9.LLY 10.BNDX
2026-03-31	55	US$3.3亿	4	1SCHB 2EFA 3VTI 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.EFA 3.VTI 4.VEA 5.EEM 6.QQQM 7.VWO 8.BND 9.BNDX 10.LLY
2025-12-31	55	US$3.4亿	3	1SCHB 2EFA 3VTI 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.EFA 3.VTI 4.VEA 5.EEM 6.QQQM 7.VWO 8.BND 9.MSFT 10.LLY
2025-09-30	52	US$3.3亿	23	1SCHB 2EFA 3VTI 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.EFA 3.VTI 4.VEA 5.EEM 6.QQQM 7.VWO 8.BND 9.MSFT 10.BNDX
2025-06-30	49	US$3.3亿	0	1SCHB 2EFA 3VTEB 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.EFA 3.VTEB 4.VTI 5.VEA 6.EEM 7.RSP 8.BND 9.VWO 10.MSFT
2025-03-31	50	US$2.9亿	100	1SCHB 2EFA 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.EFA 3.VEA 4.VTEB 5.VTI 6.EEM 7.QQQ 8.BND 9.VWO 10.BNDX
2024-12-31	50	US$2.9亿	0	1SCHB 2EFA 3EEM 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.EFA 3.EEM 4.VEA 5.VTI 6.VTEB 7.BND 8.VWO 9.VT 10.MSFT
2024-09-30	51	US$2.8亿	0	1SCHB 2EFA 3VEA 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.EFA 3.VEA 4.EEM 5.VTI 6.VWO 7.MSFT 8.LLY 9.BNDX 10.BSV
2024-06-30	50	US$2.8亿	0	1SCHB 2EFA 3EEM 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.EFA 3.EEM 4.VEA 5.VTI 6.MSFT 7.LLY 8.VWO 9.BNDX 10.VT
2024-03-31	49	US$2.8亿	0	1SCHB 2EFA 3EEM 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.EFA 3.EEM 4.VEA 5.VTI 6.MSFT 7.VWO 8.LLY 9.BNDX 10.VT
2023-12-31	51	US$2.5亿	0	1SCHB 2EFA 3EEM 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.EFA 3.EEM 4.VEA 5.VTI 6.MSFT 7.VT 8.BNDX 9.BSV 10.LLY
2023-09-30	50	US$3.3亿	0	1SCHB 2EFA 3VTEB 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.EFA 3.VTEB 4.BNDX 5.BSV 6.VEA 7.EEM 8.BIV 9.BLV 10.VTI
2023-06-30	52	US$3.5亿	0	1SCHB 2EFA 3VTEB 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.EFA 3.VTEB 4.BNDX 5.BSV 6.EEM 7.VEA 8.BIV 9.BLV 10.VTI
2023-03-31	52	US$3.4亿	0	1SCHB 2EFA 3VTEB 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.EFA 3.VTEB 4.BNDX 5.BSV 6.EEM 7.VEA 8.BIV 9.BLV 10.VTI
2022-12-31	45	US$3.0亿	0	1SCHB 2EFA 3VTEB 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.EFA 3.VTEB 4.BNDX 5.BSV 6.EEM 7.VEA 8.BIV 9.VTI 10.BLV
2022-09-30	45	US$2.3亿	0	1SCHB 2VTEB 3EFA 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.VTEB 3.EFA 4.EEM 5.VTI 6.VEA 7.VT 8.BNDX 9.JNJ 10.VWO
2022-06-30	48	US$2.5亿	0	1SCHB 2EFA 3VTEB 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.EFA 3.VTEB 4.EEM 5.VTI 6.VEA 7.VT 8.BNDX 9.VWO 10.JNJ
2022-03-31	51	US$3.2亿	0	1SCHB 2EFA 3BND 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.EFA 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.EEM 7.VEA 8.BIV 9.BLV 10.VTI
2021-12-31	50	US$3.4亿	0	1SCHB 2EFA 3BND 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.EFA 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.EEM 7.VEA 8.BLV 9.BIV 10.VMBS
2021-09-30	49	US$3.3亿	0	1SCHB 2EFA 3BNDX 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.EFA 3.BNDX 4.BSV 5.EEM 6.BIV 7.VEA 8.BLV 9.BND 10.VMBS
2021-06-30	49	US$3.3亿	100	1SCHB 2EFA 3BNDX 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.EFA 3.BNDX 4.BSV 5.EEM 6.VEA 7.BIV 8.BLV 9.BND 10.VMBS
2021-03-31	48	US$3.0亿	5	1SCHB 2EFA 3BNDX 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.EFA 3.BNDX 4.BSV 5.EEM 6.BIV 7.BLV 8.VEA 9.BND 10.VMBS
2020-12-31	46	US$3.0亿	12	1SCHB 2EFA 3BNDX 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.EFA 3.BNDX 4.BSV 5.EEM 6.BIV 7.BLV 8.VEA 9.BND 10.VMBS
2020-09-30	35	US$2.6亿	6	1SCHB 2EFA 3BNDX 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.EFA 3.BNDX 4.BSV 5.EEM 6.BIV 7.BLV 8.BND 9.VEA 10.VMBS
2020-06-30	32	US$2.5亿	13	1SCHB 2EFA 3BNDX 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.EFA 3.BNDX 4.BSV 5.EEM 6.BIV 7.BLV 8.BND 9.VEA 10.VMBS
2020-03-31	29	US$2.2亿	63	1SCHB 2EFA 3BNDX 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.EFA 3.BNDX 4.BSV 5.EEM 6.BIV 7.BLV 8.BND 9.VMBS 10.VEA
2019-12-31	33	US$2.5亿	6	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.BSV 5.VWO 6.BIV 7.BLV 8.VMBS 9.VCSH 10.JNJ
2019-09-30	30	US$2.4亿	2	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.BSV 5.VWO 6.BIV 7.BLV 8.VMBS 9.VCSH 10.JNJ
2019-06-30	29	US$2.4亿	3	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.BSV 5.VWO 6.BIV 7.BLV 8.VMBS 9.VCSH 10.JNJ
2019-03-31	27	US$2.3亿	15	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.BSV 5.VWO 6.BIV 7.BLV 8.VMBS 9.VCSH 10.JNJ
2018-12-31	27	US$2.1亿	53	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.BSV 5.VWO 6.BIV 7.BLV 8.VCSH 9.MBB 10.JNJ
2018-09-30	24	US$2.5亿	34	1SCHB 2VEA 3BND 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.BNDX 6.VWO 7.VMBS 8.VCSH 9.JNJ 10.BSV
2018-06-30	23	US$2.4亿	4	1SCHB 2VEA 3MUB 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.VEA 3.MUB 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.JNJ
2018-03-31	23	US$2.4亿	1	1SCHB 2VEA 3MUB 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.VEA 3.MUB 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.JNJ
2017-12-31	22	US$2.5亿	27	1SCHB 2VEA 3MUB 主要持股2017-12-31 1.SCHB 2.VEA 3.MUB 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.JNJ
2017-09-30	22	US$2.3亿	3	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2017-09-30 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.BSV 5.VWO 6.VMBS 7.BIV 8.BLV 9.VTIP 10.JNJ
2017-06-30	21	US$2.2亿	6	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2017-06-30 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.BSV 5.VWO 6.VMBS 7.BIV 8.BLV 9.VTIP 10.JNJ
2017-03-31	22	US$2.2亿	14	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2017-03-31 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.VWO 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.BLV 9.VBIAX 10.JNJ
2016-12-31	19	US$1.9亿	13	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2016-12-31 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.VWO 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.BLV 9.JNJ 10.SCHX
2016-09-30	19	US$1.7亿	16	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2016-09-30 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.BSV 5.VWO 6.BIV 7.VMBS 8.BLV 9.JNJ 10.SCHX
2016-06-30	20	US$1.9亿	8	1SCHB 2VEA 3MUB 主要持股2016-06-30 1.SCHB 2.VEA 3.MUB 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.BIV 8.VMBS 9.BLV 10.JNJ
2016-03-31	21	US$1.7亿	100	1SCHB 2VEA 3MUB 主要持股2016-03-31 1.SCHB 2.VEA 3.MUB 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.BIV 8.VMBS 9.BLV 10.JNJ
2015-12-31	42	US$1.5亿	60	1SCHB 2FNDX 3SCHM 主要持股2015-12-31 1.SCHB 2.FNDX 3.SCHM 4.SCHD 5.SHY 6.XLP 7.XLY 8.XLK 9.SCHA 10.USMV
2015-09-30	33	US$1.5亿	100	1SHY 2FNDX 3SCHB 主要持股2015-09-30 1.SHY 2.FNDX 3.SCHB 4.SCHM 5.FV 6.SCHA 7.VIG 8.SHV 9.XLP 10.IYW
2015-06-30	43	US$1.8亿	9	1SCHX 2SCHB 3SCHM 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHM 4.FV 5.AGG 6.SCHA 7.USMV 8.MTUM 9.NOBL 10.VIG
2015-03-31	39	US$1.8亿	100	1SCHB 2SCHX 3SCHM 主要持股2015-03-31 1.SCHB 2.SCHX 3.SCHM 4.FV 5.AGG 6.SCHA 7.USMV 8.NOBL 9.MTUM 10.VIG
2014-12-31	36	US$1.6亿	82	1SCHB 2VIG 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.SCHB 2.VIG 3.JNJ 4.VCSH 5.XLY 6.IYF 7.XLP 8.IYW 9.IDU 10.IXN
2014-09-30	30	US$2.0亿	40	1SCHB 2VIG 3XLP 主要持股2014-09-30 1.SCHB 2.VIG 3.XLP 4.XLF 5.IYH 6.XLY 7.IYJ 8.IYW 9.XLB 10.JNJ
2014-06-30	33	US$1.9亿	71	1SCHB 2VIG 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.SCHB 2.VIG 3.JNJ 4.IYH 5.IDU 6.IYW 7.IYE 8.XLB 9.XLF 10.VCSH
2014-03-31	29	US$1.5亿	74	1SHV 2SCHB 3IYE 主要持股2014-03-31 1.SHV 2.SCHB 3.IYE 4.IYW 5.XLF 6.IYH 7.XLB 8.JNJ 9.VIG 10.BSV
2013-12-31	40	US$1.6亿	27	1SCHB 2JNJ 3IYJ 主要持股2013-12-31 1.SCHB 2.JNJ 3.IYJ 4.IYW 5.XLY 6.XLF 7.XLB 8.IYH 9.IYE 10.XLP
2013-09-30	39	US$1.5亿	75	1SCHB 2JNJ 3XLY 主要持股2013-09-30 1.SCHB 2.JNJ 3.XLY 4.IYJ 5.XLB 6.IYW 7.XLF 8.IYE 9.IYH 10.IDU
2013-06-30	39	US$1.2亿	—	1JNJ 2SCHB 3XLY 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.SCHB 3.XLY 4.XLF 5.XLV 6.IYJ 7.XLP 8.IDU 9.IYE 10.IYW

本季持股变动

HT Partners LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Xtrackers Msci Europe Hedged (DBEU); 减仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股数 -1.84%.

HT Partners LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.7%	-1.84%	减仓
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-1.00%	减仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.13%	减仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-12.05%	减仓
5	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	+0.1%	—	不变
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	NEW	新建仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-3.69%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.98%	减仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.02%	减仓
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
11	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	不变
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不变
13	AAPL	Apple INC	0%	-1.90%	减仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-0.31%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.72%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.53%	减仓
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+10.52%	加仓
18	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
19	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	+109.77%	加仓
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
22	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	+9.37%	加仓
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	+9.20%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-3.58%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	—	-3.15%	减仓
27	EMR	Emerson Electric Co	—	—	不变
28	AVGO	Broadcom INC	—	-10.63%	减仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+268.13%	加仓
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+7.70%	加仓
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-4.44%	减仓
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+5.79%	加仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-4.94%	减仓
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-8.33%	减仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.40%	加仓
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.01%	减仓
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+7.89%	加仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.15%	加仓
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	—	不变
41	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
42	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	—	不变
43	WMT	Walmart INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	-0.1%	EXIT	清仓
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	EXIT	清仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.09%	加仓
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-35.97%	减仓
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.4%	-18.01%	减仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-12.69%	减仓
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.8%	-3.56%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

HT Partners LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

HT Partners LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 53 个已申报仓位之中。

HT Partners LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，HT Partners LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$1.8亿 (48.7%) 2. Ishares Msci Eafe ETF (EFA) — US$4513.1万 (12.5%) 3. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$2303.5万 (6.4%) 4. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2282.7万 (6.3%) 5. Ishares Msci Emerging Market (EEM) — US$1263.1万 (3.5%)

HT Partners LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，HT Partners LLC 共进行了 37 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 22 个仓位，并完全清仓 3 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Sprott Physical Silver Trust (PSLV); 新建仓: Ishares Core Msci Emerging (IEMG); 清仓: Walmart INC (WMT); 清仓: Xtrackers Msci Europe Hedged (DBEU); 减仓: Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — 股数 -1.84%

HT Partners LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，HT Partners LLC 的主要板块分布如下： • Information Technology: 35.2% • Health Care: 29.8% • Communication Services: 25.5% • Consumer Discretionary: 5.0% • Industrials: 1.8% • Consumer Staples: 1.8%

同行推荐

资产规模相近的机构

Benchmark Financial Wealth Advisors, LLC

CIK 0001757706

申报总市值

US$3.6亿

133 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

Pennant Investors, LP

CIK 0001759176

申报总市值

US$3.6亿

17 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.0%

OLIO Financial Planning

CIK 0001906766

申报总市值

US$3.6亿

72 stks

2026-03-31

资产规模与本机构相差仅 0.1%

风格推荐

持仓风格相似的机构

Regis Management CO LLC

CIK 0001352776

申报总市值

US$3.3亿

39 stks

2024-06-30

数据过旧，未更新

集中度72.5

持仓稳定性0.0

行业集中度100.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Convergent Wealth Advisors

CIK 0001491296

申报总市值

US$4.4亿

35 stks

2015-09-30

数据过旧，未更新

集中度66.3

持仓稳定性38.0

行业集中度0.0

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Vanguard Total Stock Mkt ETF

查看详情

Rebalance, LLC

CIK 0001811052

申报总市值

US$17.2亿

101 stks

2026-03-31

集中度38.9

持仓稳定性5.1

行业集中度74.6

前五大持仓重叠 3/5 档，同样重仓 Schwab US Broad Market ETF

查看详情

HT Partners LLC — 13F 申报洞察

CIK: 0001552999

集中型投资策略趋势追踪型行业集中型

申报总市值

US$3.6亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 53

HT Partners LLC在最新一期 13F 报告中披露了 53 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 9.7%。

浏览其他1 亿至 10 亿美元机构浏览其他以“H”开头的机构

机构性格雪花图

集中度: 100
持仓稳定性: 9.65
动能／逆势: 100
行业集中度: 84.31
多样化: 100
仓位均衡度: 63.6

整体仓位大小差异较大（变异系数为 3.64），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 8%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

近期动向

加仓 SCHB
-1.8%　US$2057.2万
减仓 EFA
-3.6%　US$137.5万
减仓 VTI
-12.7%　US$16.3万
减仓 EEM
-18.0%　-US$15.8万
加仓 LLY
-1.0%　US$104.9万
加仓 GOOGL
-1.1%　US$72.3万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	48.66%	+1.67%	-1.84%
2	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	12.50%	-0.75%	-3.56%
3	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	6.38%	-0.55%	-12.69%
4	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	6.32%	-0.02%	-2.01%
5	EEM	Ishares Msci Emerging Market	ETF-新兴市场	3.50%	-0.37%	-18.01%
6	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	ETF-科技型	2.47%	+0.06%	-12.05%
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.04%	+0.01%	-0.31%
8	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	1.65%	—	+0.36%
9	LLY	Eli Lilly & Co	股票-医疗保健	1.29%	+0.20%	-1.00%
10	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	ETF-其他	1.14%	-0.01%	+7.70%
11	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通信服务	1.08%	+0.12%	-1.13%
12	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	1.06%	-0.02%	+7.89%
13	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	1.01%	+0.04%	-0.98%
14	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.93%	-0.07%	+0.09%
15	JNJ	Johnson & Johnson	股票-医疗保健	0.90%	-0.05%	—
16	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	ETF-其他	0.82%	+0.03%	—
17	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.77%	+0.02%	-1.90%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	0.74%	-0.01%	-4.44%
19	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通信服务	0.71%	+0.05%	-3.69%
20	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	0.52%	—	+9.20%
21	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.48%	—	+9.37%
22	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.38%	-0.02%	+0.15%
23	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通信服务	0.31%	—	+2.19%
24	AMZN	Amazon.com INC	股票-周期性消费	0.31%	+0.01%	-0.72%
25	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	ETF-其他	0.29%	+0.01%	+10.52%
26	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	ETF-投资级公司债	0.28%	-0.01%	+5.79%
27	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.28%	+0.04%	-1.02%
28	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	ETF-科技型	0.27%	+0.06%	—
29	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股与成长	0.25%	+0.01%	-1.53%
30	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股与成长	0.21%	-0.11%	-35.97%
31	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	ETF-大型股与成长	0.20%	+0.01%	+109.77%
32	ABBV	Abbvie INC	股票-医疗保健	0.19%	+0.01%	—
33	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.18%	+0.04%	—
34	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	ETF-其他	0.18%	-0.02%	—
35	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	ETF-其他	0.16%	+0.01%	—
36	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.13%	+0.04%	—
37	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	ETF-其他	0.12%	-0.01%	-4.94%
38	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.12%	—	—
39	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-8.33%
40	TSLA	Tesla INC	股票-周期性消费	0.10%	—	-3.15%
41	VO	Vanguard Mid-cap ETF	ETF-其他	0.10%	—	+268.13%
42	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股与成长	0.10%	+0.01%	—
43	XLP	Ss Consumer Staples Sel Sect	ETF-其他	0.09%	—	—
44	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.08%	-0.03%	—
45	PG	Procter & Gamble Co/the	股票-非周期性消费	0.08%	—	—
46	EMR	Emerson Electric Co	股票-工业	0.08%	—	—
47	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	0.07%	—	-3.58%
48	AMGN	Amgen INC	股票-医疗保健	0.07%	—	—
49	GD	General Dynamics CORP	股票-工业	0.07%	—	—
50	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非周期性消费	0.07%	-0.01%	+0.40%

1–50 of 53

投资组合表现

Q3 2026表现

+2.9%

近4个季度表现

+20.3%

基于可获取价格的持仓（占申报价值的75%）计算

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.82
阿尔法: +0.3%
最大回撤: -5.4%
年化表现: +15.9%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +2.95
斯图泽指数: +0.41
特雷诺比率: +0.19
斯特林比率: +1.04
卡玛比率: +2.95
信息比率: -0.79
跟踪误差: +3.9%
下行标准差: +5.2%
正收益月份占比: +63.9%
负收益月份占比: +36.1%
最佳12个月: +32.2%
最差12个月: +6.2%
效率比率: +0.57
夏普比率: +1.39
行业分散度: +14.1%
偏度: +0.25
峰度: +0.33
上行潜力: +4.61

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026-06-30	53	US$3.6亿	10	1SCHB 2EFA 3VTI 主要持股2026-06-30 1.SCHB 2.EFA 3.VTI 4.VEA 5.EEM 6.QQQM 7.VWO 8.BND 9.LLY 10.BNDX
2026-03-31	55	US$3.3亿	4	1SCHB 2EFA 3VTI 主要持股2026-03-31 1.SCHB 2.EFA 3.VTI 4.VEA 5.EEM 6.QQQM 7.VWO 8.BND 9.BNDX 10.LLY
2025-12-31	55	US$3.4亿	3	1SCHB 2EFA 3VTI 主要持股2025-12-31 1.SCHB 2.EFA 3.VTI 4.VEA 5.EEM 6.QQQM 7.VWO 8.BND 9.MSFT 10.LLY
2025-09-30	52	US$3.3亿	23	1SCHB 2EFA 3VTI 主要持股2025-09-30 1.SCHB 2.EFA 3.VTI 4.VEA 5.EEM 6.QQQM 7.VWO 8.BND 9.MSFT 10.BNDX
2025-06-30	49	US$3.3亿	0	1SCHB 2EFA 3VTEB 主要持股2025-06-30 1.SCHB 2.EFA 3.VTEB 4.VTI 5.VEA 6.EEM 7.RSP 8.BND 9.VWO 10.MSFT
2025-03-31	50	US$2.9亿	100	1SCHB 2EFA 3VEA 主要持股2025-03-31 1.SCHB 2.EFA 3.VEA 4.VTEB 5.VTI 6.EEM 7.QQQ 8.BND 9.VWO 10.BNDX
2024-12-31	50	US$2.9亿	0	1SCHB 2EFA 3EEM 主要持股2024-12-31 1.SCHB 2.EFA 3.EEM 4.VEA 5.VTI 6.VTEB 7.BND 8.VWO 9.VT 10.MSFT
2024-09-30	51	US$2.8亿	0	1SCHB 2EFA 3VEA 主要持股2024-09-30 1.SCHB 2.EFA 3.VEA 4.EEM 5.VTI 6.VWO 7.MSFT 8.LLY 9.BNDX 10.BSV
2024-06-30	50	US$2.8亿	0	1SCHB 2EFA 3EEM 主要持股2024-06-30 1.SCHB 2.EFA 3.EEM 4.VEA 5.VTI 6.MSFT 7.LLY 8.VWO 9.BNDX 10.VT
2024-03-31	49	US$2.8亿	0	1SCHB 2EFA 3EEM 主要持股2024-03-31 1.SCHB 2.EFA 3.EEM 4.VEA 5.VTI 6.MSFT 7.VWO 8.LLY 9.BNDX 10.VT
2023-12-31	51	US$2.5亿	0	1SCHB 2EFA 3EEM 主要持股2023-12-31 1.SCHB 2.EFA 3.EEM 4.VEA 5.VTI 6.MSFT 7.VT 8.BNDX 9.BSV 10.LLY
2023-09-30	50	US$3.3亿	0	1SCHB 2EFA 3VTEB 主要持股2023-09-30 1.SCHB 2.EFA 3.VTEB 4.BNDX 5.BSV 6.VEA 7.EEM 8.BIV 9.BLV 10.VTI
2023-06-30	52	US$3.5亿	0	1SCHB 2EFA 3VTEB 主要持股2023-06-30 1.SCHB 2.EFA 3.VTEB 4.BNDX 5.BSV 6.EEM 7.VEA 8.BIV 9.BLV 10.VTI
2023-03-31	52	US$3.4亿	0	1SCHB 2EFA 3VTEB 主要持股2023-03-31 1.SCHB 2.EFA 3.VTEB 4.BNDX 5.BSV 6.EEM 7.VEA 8.BIV 9.BLV 10.VTI
2022-12-31	45	US$3.0亿	0	1SCHB 2EFA 3VTEB 主要持股2022-12-31 1.SCHB 2.EFA 3.VTEB 4.BNDX 5.BSV 6.EEM 7.VEA 8.BIV 9.VTI 10.BLV
2022-09-30	45	US$2.3亿	0	1SCHB 2VTEB 3EFA 主要持股2022-09-30 1.SCHB 2.VTEB 3.EFA 4.EEM 5.VTI 6.VEA 7.VT 8.BNDX 9.JNJ 10.VWO
2022-06-30	48	US$2.5亿	0	1SCHB 2EFA 3VTEB 主要持股2022-06-30 1.SCHB 2.EFA 3.VTEB 4.EEM 5.VTI 6.VEA 7.VT 8.BNDX 9.VWO 10.JNJ
2022-03-31	51	US$3.2亿	0	1SCHB 2EFA 3BND 主要持股2022-03-31 1.SCHB 2.EFA 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.EEM 7.VEA 8.BIV 9.BLV 10.VTI
2021-12-31	50	US$3.4亿	0	1SCHB 2EFA 3BND 主要持股2021-12-31 1.SCHB 2.EFA 3.BND 4.BNDX 5.BSV 6.EEM 7.VEA 8.BLV 9.BIV 10.VMBS
2021-09-30	49	US$3.3亿	0	1SCHB 2EFA 3BNDX 主要持股2021-09-30 1.SCHB 2.EFA 3.BNDX 4.BSV 5.EEM 6.BIV 7.VEA 8.BLV 9.BND 10.VMBS
2021-06-30	49	US$3.3亿	100	1SCHB 2EFA 3BNDX 主要持股2021-06-30 1.SCHB 2.EFA 3.BNDX 4.BSV 5.EEM 6.VEA 7.BIV 8.BLV 9.BND 10.VMBS
2021-03-31	48	US$3.0亿	5	1SCHB 2EFA 3BNDX 主要持股2021-03-31 1.SCHB 2.EFA 3.BNDX 4.BSV 5.EEM 6.BIV 7.BLV 8.VEA 9.BND 10.VMBS
2020-12-31	46	US$3.0亿	12	1SCHB 2EFA 3BNDX 主要持股2020-12-31 1.SCHB 2.EFA 3.BNDX 4.BSV 5.EEM 6.BIV 7.BLV 8.VEA 9.BND 10.VMBS
2020-09-30	35	US$2.6亿	6	1SCHB 2EFA 3BNDX 主要持股2020-09-30 1.SCHB 2.EFA 3.BNDX 4.BSV 5.EEM 6.BIV 7.BLV 8.BND 9.VEA 10.VMBS
2020-06-30	32	US$2.5亿	13	1SCHB 2EFA 3BNDX 主要持股2020-06-30 1.SCHB 2.EFA 3.BNDX 4.BSV 5.EEM 6.BIV 7.BLV 8.BND 9.VEA 10.VMBS
2020-03-31	29	US$2.2亿	63	1SCHB 2EFA 3BNDX 主要持股2020-03-31 1.SCHB 2.EFA 3.BNDX 4.BSV 5.EEM 6.BIV 7.BLV 8.BND 9.VMBS 10.VEA
2019-12-31	33	US$2.5亿	6	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2019-12-31 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.BSV 5.VWO 6.BIV 7.BLV 8.VMBS 9.VCSH 10.JNJ
2019-09-30	30	US$2.4亿	2	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2019-09-30 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.BSV 5.VWO 6.BIV 7.BLV 8.VMBS 9.VCSH 10.JNJ
2019-06-30	29	US$2.4亿	3	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2019-06-30 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.BSV 5.VWO 6.BIV 7.BLV 8.VMBS 9.VCSH 10.JNJ
2019-03-31	27	US$2.3亿	15	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2019-03-31 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.BSV 5.VWO 6.BIV 7.BLV 8.VMBS 9.VCSH 10.JNJ
2018-12-31	27	US$2.1亿	53	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2018-12-31 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.BSV 5.VWO 6.BIV 7.BLV 8.VCSH 9.MBB 10.JNJ
2018-09-30	24	US$2.5亿	34	1SCHB 2VEA 3BND 主要持股2018-09-30 1.SCHB 2.VEA 3.BND 4.MUB 5.BNDX 6.VWO 7.VMBS 8.VCSH 9.JNJ 10.BSV
2018-06-30	23	US$2.4亿	4	1SCHB 2VEA 3MUB 主要持股2018-06-30 1.SCHB 2.VEA 3.MUB 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.JNJ
2018-03-31	23	US$2.4亿	1	1SCHB 2VEA 3MUB 主要持股2018-03-31 1.SCHB 2.VEA 3.MUB 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.JNJ
2017-12-31	22	US$2.5亿	27	1SCHB 2VEA 3MUB 主要持股2017-12-31 1.SCHB 2.VEA 3.MUB 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.VMBS 8.BIV 9.BLV 10.JNJ
2017-09-30	22	US$2.3亿	3	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2017-09-30 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.BSV 5.VWO 6.VMBS 7.BIV 8.BLV 9.VTIP 10.JNJ
2017-06-30	21	US$2.2亿	6	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2017-06-30 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.BSV 5.VWO 6.VMBS 7.BIV 8.BLV 9.VTIP 10.JNJ
2017-03-31	22	US$2.2亿	14	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2017-03-31 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.VWO 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.BLV 9.VBIAX 10.JNJ
2016-12-31	19	US$1.9亿	13	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2016-12-31 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.VWO 5.BSV 6.VMBS 7.BIV 8.BLV 9.JNJ 10.SCHX
2016-09-30	19	US$1.7亿	16	1SCHB 2VEA 3BNDX 主要持股2016-09-30 1.SCHB 2.VEA 3.BNDX 4.BSV 5.VWO 6.BIV 7.VMBS 8.BLV 9.JNJ 10.SCHX
2016-06-30	20	US$1.9亿	8	1SCHB 2VEA 3MUB 主要持股2016-06-30 1.SCHB 2.VEA 3.MUB 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.BIV 8.VMBS 9.BLV 10.JNJ
2016-03-31	21	US$1.7亿	100	1SCHB 2VEA 3MUB 主要持股2016-03-31 1.SCHB 2.VEA 3.MUB 4.BNDX 5.BSV 6.VWO 7.BIV 8.VMBS 9.BLV 10.JNJ
2015-12-31	42	US$1.5亿	60	1SCHB 2FNDX 3SCHM 主要持股2015-12-31 1.SCHB 2.FNDX 3.SCHM 4.SCHD 5.SHY 6.XLP 7.XLY 8.XLK 9.SCHA 10.USMV
2015-09-30	33	US$1.5亿	100	1SHY 2FNDX 3SCHB 主要持股2015-09-30 1.SHY 2.FNDX 3.SCHB 4.SCHM 5.FV 6.SCHA 7.VIG 8.SHV 9.XLP 10.IYW
2015-06-30	43	US$1.8亿	9	1SCHX 2SCHB 3SCHM 主要持股2015-06-30 1.SCHX 2.SCHB 3.SCHM 4.FV 5.AGG 6.SCHA 7.USMV 8.MTUM 9.NOBL 10.VIG
2015-03-31	39	US$1.8亿	100	1SCHB 2SCHX 3SCHM 主要持股2015-03-31 1.SCHB 2.SCHX 3.SCHM 4.FV 5.AGG 6.SCHA 7.USMV 8.NOBL 9.MTUM 10.VIG
2014-12-31	36	US$1.6亿	82	1SCHB 2VIG 3JNJ 主要持股2014-12-31 1.SCHB 2.VIG 3.JNJ 4.VCSH 5.XLY 6.IYF 7.XLP 8.IYW 9.IDU 10.IXN
2014-09-30	30	US$2.0亿	40	1SCHB 2VIG 3XLP 主要持股2014-09-30 1.SCHB 2.VIG 3.XLP 4.XLF 5.IYH 6.XLY 7.IYJ 8.IYW 9.XLB 10.JNJ
2014-06-30	33	US$1.9亿	71	1SCHB 2VIG 3JNJ 主要持股2014-06-30 1.SCHB 2.VIG 3.JNJ 4.IYH 5.IDU 6.IYW 7.IYE 8.XLB 9.XLF 10.VCSH
2014-03-31	29	US$1.5亿	74	1SHV 2SCHB 3IYE 主要持股2014-03-31 1.SHV 2.SCHB 3.IYE 4.IYW 5.XLF 6.IYH 7.XLB 8.JNJ 9.VIG 10.BSV
2013-12-31	40	US$1.6亿	27	1SCHB 2JNJ 3IYJ 主要持股2013-12-31 1.SCHB 2.JNJ 3.IYJ 4.IYW 5.XLY 6.XLF 7.XLB 8.IYH 9.IYE 10.XLP
2013-09-30	39	US$1.5亿	75	1SCHB 2JNJ 3XLY 主要持股2013-09-30 1.SCHB 2.JNJ 3.XLY 4.IYJ 5.XLB 6.IYW 7.XLF 8.IYE 9.IYH 10.IDU
2013-06-30	39	US$1.2亿	—	1JNJ 2SCHB 3XLY 主要持股2013-06-30 1.JNJ 2.SCHB 3.XLY 4.XLF 5.XLV 6.IYJ 7.XLP 8.IDU 9.IYE 10.IYW

本季持股变动

HT Partners LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	+1.7%	-1.84%	减仓
2	LLY	Eli Lilly & Co	+0.2%	-1.00%	减仓
3	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	+0.1%	-1.13%	减仓
4	QQQM	Invesco Nasdaq 100 ETF	+0.1%	-12.05%	减仓
5	UFOX	Defiance Connective Tech ETF	+0.1%	—	不变
6	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.1%	NEW	新建仓
7	GOOG	Alphabet Inc-cl C	+0.1%	-3.69%	减仓
8	NVDA	Nvidia CORP	0%	-0.98%	减仓
9	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	0%	-1.02%	减仓
10	IYW	Ishares Ustechnology ETF	0%	—	不变
11	CSCO	Cisco Systems INC	0%	—	不变
12	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	0%	—	不变
13	AAPL	Apple INC	0%	-1.90%	减仓
14	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-0.31%	减仓
15	AMZN	Amazon.com INC	0%	-0.72%	减仓
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	-1.53%	减仓
17	VMBS	Vanguard Mortgage-backed Sec	0%	+10.52%	加仓
18	ABBV	Abbvie INC	0%	—	不变
19	NOBL	Proshares S&p 500 Dividend A	0%	+109.77%	加仓
20	IWD	Ishares Russell 1000 Value E	0%	—	不变
21	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不变
22	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	—	+9.37%	加仓
23	BIV	Vanguard Intermediate-term B	—	+9.20%	加仓
24	VTV	Vanguard Value ETF	—	—	不变
25	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	—	-3.58%	减仓
26	TSLA	Tesla INC	—	-3.15%	减仓
27	EMR	Emerson Electric Co	—	—	不变
28	AVGO	Broadcom INC	—	-10.63%	减仓
29	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	+268.13%	加仓
30	BNDX	Vanguard Total Intl Bond ETF	0%	+7.70%	加仓
31	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	0%	-4.44%	减仓
32	VCSH	Vanguard S/t CORP Bond ETF	0%	+5.79%	加仓
33	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不变
34	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	-4.94%	减仓
35	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	-8.33%	减仓
36	COST	Costco Wholesale CORP	0%	+0.40%	加仓
37	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-2.01%	减仓
38	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	0%	+7.89%	加仓
39	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+0.15%	加仓
40	VTEB	Vanguard Tax-exempt Bond ETF	0%	—	不变
41	XOM	Exxon Mobil CORP	0%	—	不变
42	JNJ	Johnson & Johnson	-0.1%	—	不变
43	WMT	Walmart INC	-0.1%	EXIT	清仓
44	DBEU	Xtrackers Msci Europe Hedged	-0.1%	EXIT	清仓
45	PSLV	Sprott Physical Silver Trust	-0.1%	EXIT	清仓
46	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	+0.09%	加仓
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	-0.1%	-35.97%	减仓
48	EEM	Ishares Msci Emerging Market	-0.4%	-18.01%	减仓
49	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	-0.6%	-12.69%	减仓
50	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	-0.8%	-3.56%	减仓

申报历史

季度	申报日期	类型	EDGAR
2026-06-30	2026-07-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-06-30	2017-07-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-12-31	2017-01-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-09-30	2016-10-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-06-30	2016-07-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016-03-31	2016-04-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-12-31	2016-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-09-30	2015-10-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-06-30	2015-07-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015-03-31	2015-04-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-12-31	2015-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-09-30	2014-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-06-30	2014-07-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014-03-31	2014-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-12-31	2014-01-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-09-30	2013-11-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2013-06-30	2013-07-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看