BP
Bowling Portfolio Management LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2022）
Bowling Portfolio Management LLCCIK: 0001322590
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2022-09-30 · 持股只数: 183
Bowling Portfolio Management LLC在最新一期 13F 报告中披露了 183 项持股，申报期为 2022-09-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 7.22
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 54.56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.79
Bowling Portfolio Management LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.018——换算下来相当于约 55 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 183 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.52），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 57%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.53% | — | -5.35% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.71% | — | -9.16% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.35% | — | +1832.28% | |
| 4 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.95% | — | -1.30% | |
| 5 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.50% | — | -0.93% | |
| 6 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.49% | — | -12.79% | |
| 7 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.45% | — | -8.44% | |
| 8 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.43% | — | -3.71% | |
| 9 | ELV | Elevance Health Inc | 股票-医疗保健 | 1.37% | — | +2.87% | |
| 10 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.37% | — | +2.20% | |
| 11 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 1.26% | — | -2.26% | |
| 12 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.25% | — | -1.75% | |
| 13 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-医疗保健 | 1.25% | — | -6.10% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.25% | — | -4.86% | |
| 15 | LPLA | Lpl Financial Holdings Inc | 股票-金融 | 1.22% | — | -1.17% | |
| 16 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.18% | — | +2.24% | |
| 17 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.12% | — | +0.69% | |
| 18 | KR | Kroger Co | 股票-非周期性消费 | 1.01% | — | -3.54% | |
| 19 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 1.00% | — | -1.68% | |
| 20 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.98% | — | +1837.55% | |
| 21 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.97% | — | -18.31% | |
| 22 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.91% | — | +40.63% | |
| 23 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.88% | — | -14.03% | |
| 24 | PCAR | Paccar Inc | 股票-工业 | 0.87% | — | +82.14% | |
| 25 | ✓ | 股票-其他 | 0.87% | — | -4.00% | ||
| 26 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.86% | — | -1.48% | |
| 27 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.84% | — | -5.16% | |
| 28 | CDNS | Cadence Design Sys Inc | 股票-科技 | 0.81% | — | -2.45% | |
| 29 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | — | -1.11% | |
| 30 | NOC | Northrop Grumman CORP | 股票-工业 | 0.78% | — | -4.25% | |
| 31 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.73% | — | -9.36% | |
| 32 | EG | Everest Group, Ltd. | 股票-金融 | 0.71% | — | +35.16% | |
| 33 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.71% | — | -3.33% | |
| 34 | ADM | Archer-daniels-midland Co | 股票-非周期性消费 | 0.71% | — | -1.69% | |
| 35 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.70% | — | +63.95% | |
| 36 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.69% | — | -5.30% | |
| 37 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.69% | — | -20.70% | |
| 38 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 0.64% | — | -11.99% | |
| 39 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 0.64% | — | -1.08% | |
| 40 | HIG | Hartford Insurance Group Inc | 股票-金融 | 0.64% | — | +43.32% | |
| 41 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 0.61% | — | -2.88% | |
| 42 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.61% | — | -2.21% | |
| 43 | HPQ | Hp Inc | 股票-科技 | 0.60% | — | +4.68% | |
| 44 | PAG | Penske Automotive Group Inc | 股票-周期性消费 | 0.60% | — | -3.67% | |
| 45 | CDW | Cdw Corp/de | 股票-科技 | 0.60% | — | -1.27% | |
| 46 | MET | Metlife Inc | 股票-金融 | 0.59% | — | +34.11% | |
| 47 | CBRE | Cbre Group Inc - A | 股票-房地产 | 0.58% | — | -1.54% | |
| 48 | AN | Autonation Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | — | -5.72% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.58% | — | -3.72% | ||
| 50 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.57% | — | -41.73% |
1–50 of 183
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022 Q3 | 183 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 187 | US$4.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 199 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 203 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 202 | US$4.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 203 | US$4.5亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 202 | US$4.2亿 | 46 | ||
| 2020 Q4 | 232 | US$4.3亿 | 23 | ||
| 2020 Q3 | 395 | US$4.5亿 | 74 | ||
| 2020 Q2 | 316 | US$4.7亿 | 20 | ||
| 2020 Q1 | 318 | US$4.1亿 | 72 | ||
| 2019 Q4 | 319 | US$5.9亿 | 61 | ||
| 2019 Q3 | 325 | US$6.0亿 | 63 | ||
| 2019 Q2 | 312 | US$6.1亿 | 68 | ||
| 2019 Q1 | 349 | US$6.3亿 | 23 | ||
| 2018 Q4 | 335 | US$5.7亿 | 72 | ||
| 2018 Q3 | 326 | US$7.1亿 | 52 | ||
| 2018 Q2 | 319 | US$7.2亿 | 62 | ||
| 2018 Q1 | 338 | US$7.3亿 | 61 | ||
| 2017 Q4 | 350 | US$7.5亿 | 67 | ||
| 2017 Q3 | 357 | US$6.7亿 | 47 | ||
| 2017 Q2 | 359 | US$6.8亿 | 59 | ||
| 2017 Q1 | 311 | US$6.1亿 | 69 | ||
| 2016 Q4 | 295 | US$6.7亿 | 21 | ||
| 2016 Q3 | 300 | US$7.2亿 | 65 | ||
| 2016 Q2 | 160 | US$6.1亿 | 43 | ||
| 2016 Q1 | 170 | US$6.2亿 | 62 | ||
| 2015 Q4 | 169 | US$4.5亿 | 14 | ||
| 2015 Q3 | 169 | US$4.3亿 | 44 | ||
| 2015 Q2 | 159 | US$4.6亿 | 43 | ||
| 2015 Q1 | 144 | US$4.5亿 | 29 | ||
| 2014 Q4 | 140 | US$4.9亿 | 60 | ||
| 2014 Q3 | 109 | US$4.3亿 | 8 | ||
| 2014 Q2 | 108 | US$4.2亿 | 80 | ||
| 2014 Q1 | 109 | US$4.2亿 | 13 | ||
| 2013 Q4 | 108 | US$4.1亿 | 14 | ||
| 2013 Q3 | 103 | US$3.6亿 | 60 | ||
| 2013 Q2 | 96 | US$3.4亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Bowling Portfolio Management LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bowling Portfolio Management LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2022-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 183 个已申报仓位之中。
Bowling Portfolio Management LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bowling Portfolio Management LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3107.1万 (8.5%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2078.1万 (5.7%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1219.5万 (3.4%)
4. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1074.9万 (3.0%)
5. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$547.2万 (1.5%)
Bowling Portfolio Management LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Bowling Portfolio Management LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Bowling Portfolio Management LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bowling Portfolio Management LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 31.7%
• Health Care: 19.7%
• Communication Services: 11.9%
• Financials: 9.1%
• Consumer Discretionary: 8.7%
• Consumer Staples: 7.4%
投资风格解析
Bowling Portfolio Management LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 31.7% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MET（+US$149.7万，现达 US$213.8万），同时减持 AAPL（-US$1018.2万，仍持有 US$3107.1万）。
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