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Manchester Financial Inc 13F 披露（Q3 2026）— 投资组合与持仓
Manchester Financial IncCIK: 0000866590
分散型投资策略逆势操作型行业集中型
申报总市值
US$5.6亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 142
MANCHESTER FINANCIAL INC在最新一期 13F 报告中披露了 142 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$5.6亿，季度换手率为 29.8%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.22
- 持仓稳定性
- 29.76
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 93.61
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.07
Manchester Financial Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 142 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.89），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 19%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 FTSL
清仓 BSCT
清仓 BSCS
加仓 NVDA
-1.1% US$247.0万
减仓 XMMO
+0.7% -US$215.4万
加仓 AAPL
-1.7% US$202.0万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 17.52% | +0.11% | -0.19% | |
| 2 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 11.41% | +11.41% | NEW | |
| 3 | FDD | First Trust Stoxx Europe | ETF-其他 | 6.50% | +0.17% | -0.57% | |
| 4 | FIIG | Ft Intermed Dur Ig CORP ETF | ETF-其他 | 5.67% | -0.16% | +3.10% | |
| 5 | IDMO | Invesco S&p International De | ETF-其他 | 5.05% | +0.08% | +0.84% | |
| 6 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 4.82% | +0.09% | +0.33% | |
| 7 | SPMO | Invesco S&p 500 Momentum ETF | ETF-大型股与成长 | 4.43% | -0.26% | +0.87% | |
| 8 | IWL | Ishares Russell Top 200 ETF | ETF-其他 | 4.15% | +0.14% | +1.16% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.84% | +0.42% | -1.13% | |
| 10 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.09% | +0.35% | -1.74% | |
| 11 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 2.85% | -0.13% | -1.80% | |
| 12 | FDL | First Trust Morn Dvd Lead In | ETF-其他 | 2.58% | +0.02% | +0.39% | |
| 13 | XMMO | Invesco S&p Midcap Momentum | ETF-其他 | 2.53% | -0.39% | +0.74% | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.17% | +0.26% | +0.13% | |
| 15 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.10% | +0.29% | +0.08% | |
| 16 | GRID | First Trst Nasd Cl Edg Sgiif | ETF-其他 | 1.10% | -0.13% | -2.62% | |
| 17 | MMSC | First Trust Multi-manager Sm | ETF-其他 | 1.06% | -0.15% | -2.79% | |
| 18 | RW | Rainwater Equity ETF | ETF-其他 | 0.84% | -0.07% | -3.23% | |
| 19 | EPOL | Ishares Msci Poland ETF | ETF-其他 | 0.74% | +0.10% | +0.30% | |
| 20 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.06% | -8.23% | |
| 21 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.71% | -0.14% | -0.38% | |
| 22 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.01% | -3.00% | |
| 23 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 0.66% | +0.02% | +0.42% | |
| 24 | FIX | Comfort Systems USA Inc | 股票-工业 | 0.56% | -0.12% | — | |
| 25 | CSM | Proshares Large Cap Core Plu | ETF-大型股与成长 | 0.56% | +0.03% | +4.80% | |
| 26 | FLEX | Flex Ltd. | 股票-科技 | 0.56% | -0.27% | +0.08% | |
| 27 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.53% | +0.02% | +1.35% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.02% | +0.20% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.46% | -0.04% | -0.27% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.44% | -0.01% | +1.51% | |
| 31 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.43% | +0.14% | -8.17% | |
| 32 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 0.41% | — | -7.93% | |
| 33 | IBKR | Interactive Brokers Gro-cl A | 股票-金融 | 0.41% | -0.03% | -5.67% | |
| 34 | ULVM | Victoryshares US Value Momen | ETF-其他 | 0.39% | — | +3.21% | |
| 35 | TIME | Clockwise U.s. Core Equity E | ETF-其他 | 0.36% | +0.02% | +3.77% | |
| 36 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -4.60% | |
| 37 | MNTN | Mntn Inc-a | 股票-其他 | 0.36% | +0.03% | — | |
| 38 | EDIV | State Street Spdr S&p Emergi | ETF-其他 | 0.36% | +0.01% | +3.88% | |
| 39 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.35% | -0.01% | -2.23% | |
| 40 | CRPT | Ft Skybr Crypt & Dig Econ | ETF-其他 | 0.34% | +0.10% | +5.92% | |
| 41 | EME | Emcor Group Inc | 股票-工业 | 0.32% | -0.05% | -3.32% | |
| 42 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.31% | -0.04% | -0.69% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.31% | -0.01% | -0.91% | |
| 44 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 0.30% | +0.04% | +0.03% | |
| 45 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 0.27% | +0.01% | -3.71% | |
| 46 | NBSD | Neuberger Short Duration Inc | ETF-其他 | 0.26% | -0.04% | -13.61% | |
| 47 | RBA | Rb Global Inc | 股票-工业 | 0.22% | -0.10% | -0.34% | |
| 48 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.02% | -0.79% | |
| 49 | ✓ | 股票-其他 | 0.21% | +0.21% | NEW | ||
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.20% | — | -2.17% |
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.3%
近4个季度表现
+11.1%
- 标准差
- +8.7%
- 贝塔系数
- +0.49
- 阿尔法
- -1.3%
- 最大回撤
- -6.1%
- 年化表现
- +9.7%
- 对标普胜率
- +33.3%
- 索提诺比率
- +2.28
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +0.71
- 卡玛比率
- +1.58
- 信息比率
- -1.44
- 跟踪误差
- +8.9%
- 下行标准差
- +4.2%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +27.3%
- 最差12个月
- +0.7%
- 效率比率
- +0.48
- 夏普比率
- +1.11
- 行业分散度
- +14.2%
- 偏度
- +0.44
- 峰度
- +0.68
- 上行潜力
- +3.79
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 142 | US$5.6亿 | 30 | ||
| 2026 Q2 | 145 | US$5.6亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 140 | US$5.2亿 | 12 | ||
| 2025 Q4 | 138 | US$5.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 131 | US$5.0亿 | 68 | ||
| 2025 Q2 | 121 | US$4.8亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 122 | US$4.4亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 113 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 111 | US$4.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 106 | US$4.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 98 | US$3.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 94 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 94 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 96 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 95 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 98 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 96 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 105 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 105 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 94 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 86 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 82 | US$2.5亿 | 92 | ||
| 2021 Q1 | 757 | US$2.2亿 | 35 | ||
| 2020 Q4 | 642 | US$1.6亿 | 39 | ||
| 2020 Q3 | 593 | US$1.3亿 | 33 | ||
| 2020 Q2 | 557 | US$1.2亿 | 56 | ||
| 2020 Q1 | 541 | US$1.4亿 | 75 | ||
| 2019 Q4 | 594 | US$2.6亿 | 13 | ||
| 2019 Q3 | 59 | US$2.3亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 535 | US$2.2亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 59 | US$2.1亿 | 40 | ||
| 2018 Q4 | 58 | US$1.8亿 | 0 |
Manchester Financial Inc 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 清仓: Invesco Bulletshares 2029 Cb (BSCT); 清仓: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM).
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申报历史
FAQ
Manchester Financial Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Manchester Financial Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$5.6亿，分布在 142 个已申报仓位之中。
Manchester Financial Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Manchester Financial Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Schwab US Broad Market ETF (SCHB) — US$9893.5万 (17.5%)
2. First Trust Senior Loan ETF (FTSL) — US$6443.3万 (11.4%)
3. First Trust Stoxx Europe (FDD) — US$3668.6万 (6.5%)
4. Ft Intermed Dur Ig CORP ETF (FIIG) — US$3202.4万 (5.7%)
5. Invesco S&p International De (IDMO) — US$2853.6万 (5.0%)
Manchester Financial Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Manchester Financial Inc 共进行了 124 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 41 个既有持股、减仓 63 个仓位，并完全清仓 11 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: First Trust Senior Loan ETF (FTSL); 清仓: Invesco Bulletshares 2029 Cb (BSCT); 清仓: Invesco Bulletshares 2028 Cb (BSCS); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM)
Manchester Financial Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Manchester Financial Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 52.5%
• Communication Services: 11.3%
• Consumer Discretionary: 8.6%
• Industrials: 7.5%
• Health Care: 7.0%
• Financials: 6.3%
投资风格解析
Manchester Financial Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 9.7%，跑输 S&P 500 1.3 个百分点；贝塔系数为 0.49（波动性低于大盘），季度胜率为 33%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 52.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 68 降至 30，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 SCHB（+US$1292.1万，现达 US$9893.5万），同时减持 FTSM（-US$1080.4万，仍持有 US$66.9万）。
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npx alphasmo institutions get manchester-financial-inc