GL
Greenlea Lane Capital Management, LLC 13F 持仓追踪（Q2 2026）
Greenlea Lane Capital Management, LLCCIK: 0001766504
行业集中型逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$3.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
GREENLEA LANE CAPITAL MANAGEMENT, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.6亿，季度换手率为 12.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 48.33
- 持仓稳定性
- 12.26
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 95.19
Greenlea Lane Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.121——换算下来相当于约 8 个等权重仓位，与其实际披露的 10 只持仓相当接近。资金分布相对平均，并未集中于少数标的。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 0.48），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向以较大规模建立新仓位，而非加仓既有持股（倾斜幅度为 5.0 个百分点）——这种模式较符合逆势、押注新标的的操作风格。
来源与引用信息
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新建仓 SPOT
减仓 NFLX
-1.3% -US$717.7万
减仓 MKL
-10.0% -US$351.6万
加仓 GOOGL
0.0% US$698.3万
减仓 SGOV
0.0% US$3830.0
减仓 AMZN
-10.3% US$172.8万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 18.35% | -0.56% | -10.30% | |
| 2 | BN | Brookfield CORP | 股票-金融 | 16.29% | -0.08% | — | |
| 3 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 12.95% | -0.19% | — | |
| 4 | MKL | Markel Group Inc | 股票-金融 | 10.89% | -1.65% | -9.98% | |
| 5 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 10.59% | -0.61% | — | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 9.82% | +1.46% | — | |
| 7 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 5.47% | -0.44% | -13.42% | |
| 8 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 5.41% | -2.39% | -1.30% | |
| 9 | TRUP | Trupanion Inc | 股票-其他 | 5.28% | -0.50% | — | |
| 10 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 4.96% | +4.96% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-3.1%
近4个季度表现
-8.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的87%）计算
- 标准差
- +19.9%
- 贝塔系数
- +1.32
- 阿尔法
- -12.1%
- 最大回撤
- -18.1%
- 年化表现
- +13.1%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +1.23
- 斯图泽指数
- +0.21
- 特雷诺比率
- +0.11
- 斯特林比率
- +0.56
- 卡玛比率
- +0.72
- 信息比率
- -0.52
- 跟踪误差
- +11.1%
- 下行标准差
- +11.5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +48.8%
- 最差12个月
- -9.2%
- 效率比率
- +0.29
- 夏普比率
- +0.72
- 行业分散度
- +4%
- 偏度
- +0.17
- 峰度
- +0.23
- 上行潜力
- +2.85
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 10 | US$3.6亿 | 12 | ||
| 2026 Q1 | 9 | US$3.4亿 | 38 | ||
| 2025 Q4 | 8 | US$3.4亿 | 9 | ||
| 2025 Q3 | 8 | US$3.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q2 | 8 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 8 | US$2.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 8 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 9 | US$3.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 9 | US$3.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 10 | US$3.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 10 | US$3.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 9 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 10 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 12 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 11 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 10 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 10 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 11 | US$3.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 9 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 9 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 11 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 9 | US$2.4亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 18 | US$2.7亿 | 47 | ||
| 2020 Q3 | 20 | US$2.6亿 | 23 | ||
| 2020 Q2 | 18 | US$2.1亿 | 52 | ||
| 2020 Q1 | 18 | US$1.5亿 | 72 | ||
| 2019 Q4 | 22 | US$2.0亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 22 | US$1.7亿 | 39 | ||
| 2019 Q2 | 18 | US$1.8亿 | 34 | ||
| 2019 Q1 | 18 | US$1.7亿 | 48 | ||
| 2018 Q4 | 16 | US$1.0亿 | — |
Greenlea Lane Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 减仓: Netflix Inc (NFLX) — 股数 -1.30%; 减仓: Markel Group Inc (MKL) — 股数 -9.98%; 减仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 -10.30%; 减仓: Tesla Inc (TSLA) — 股数 -13.42%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPOT | Spotify Technology S.A. | +5% | NEW | 新建仓 |
| 2 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | +1.5% | — | 不变 |
| 3 | BN | Brookfield CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 4 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | -0.2% | — | 不变 |
| 5 | TSLA | Tesla Inc | -0.4% | -13.42% | 减仓 |
| 6 | TRUP | Trupanion Inc | -0.5% | — | 不变 |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | -0.6% | -10.30% | 减仓 |
| 8 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.6% | — | 不变 |
| 9 | MKL | Markel Group Inc | -1.7% | -9.98% | 减仓 |
| 10 | NFLX | Netflix Inc | -2.4% | -1.30% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Greenlea Lane Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Greenlea Lane Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.6亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
Greenlea Lane Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Greenlea Lane Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$6681.9万 (18.4%)
2. Brookfield CORP (BN) — US$5931.7万 (16.3%)
3. Berkshire Hathaway Inc-cl A (BRK-A) — US$4717.8万 (12.9%)
4. Markel Group Inc (MKL) — US$3965.6万 (10.9%)
5. Ishares 0-3 Month Treasury B (SGOV) — US$3855.7万 (10.6%)
Greenlea Lane Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Greenlea Lane Capital Management, LLC 共进行了 5 项显著调整：新建仓 1 个仓位、加仓 0 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Spotify Technology S.A. (SPOT); 减仓: Netflix Inc (NFLX) — 股数 -1.30%; 减仓: Markel Group Inc (MKL) — 股数 -9.98%; 减仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 -10.30%; 减仓: Tesla Inc (TSLA) — 股数 -13.42%
Greenlea Lane Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Greenlea Lane Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 38.2%
• Consumer Discretionary: 33.5%
• Communication Services: 28.4%
投资风格解析
Greenlea Lane Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 13.1%，跑输 S&P 500 12.1 个百分点；贝塔系数为 1.32（波动性高于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 38.2% 集中于Financials。
过去两个季度，该机构持续减持 TRUP，累计减少 US$978.4万，但目前仍持有 US$1923.4万。
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