HP
Hoxton Planning & Management, LLC 季度 13F 持仓更新（Q3 2026）
Hoxton Planning & Management, LLCCIK: 0001954782
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 227
Hoxton Planning & Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 227 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 14.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.13
- 持仓稳定性
- 14.71
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.68
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.38
Hoxton Planning & Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.040——换算下来相当于约 25 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 227 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.86），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 24%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ACWX
减仓 MBB
-85.7% -US$322.8万
加仓 IUSB
+24.4% US$365.0万
加仓 FBND
+261.5% US$306.5万
清仓 MTUM
加仓 CORO
+113.1% US$246.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 227 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 16.75% | +0.26% | +1.60% | |
| 2 | IUSB | Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui | ETF-其他 | 5.86% | +0.82% | +24.44% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 3.61% | +0.33% | -1.45% | |
| 4 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.61% | -0.15% | -5.11% | |
| 5 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 2.37% | -0.19% | -2.28% | |
| 6 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | +0.27% | +0.35% | |
| 7 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 2.02% | +0.13% | +5.67% | |
| 8 | ISTB | Ishares Core 1-5 Year Usd Bo | ETF-其他 | 1.90% | -0.01% | +4.00% | |
| 9 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股与成长 | 1.87% | -0.07% | -4.59% | |
| 10 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.86% | -0.02% | -0.77% | |
| 11 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.82% | +0.04% | +2.78% | |
| 12 | IVE | Ishares S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.76% | +0.07% | +6.12% | |
| 13 | EFG | Ishares Msci Eafe Growth ETF | ETF-其他 | 1.64% | -0.26% | -8.41% | |
| 14 | SCHP | Schwab U.s. Tips ETF | ETF-其他 | 1.57% | -0.02% | +6.53% | |
| 15 | SCHZ | Schwab US Aggregate Bond ETF | ETF-其他 | 1.55% | -0.17% | -3.22% | |
| 16 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.48% | +0.40% | +1.81% | |
| 17 | VOOV | Vanguard S&p 500 Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.42% | -0.11% | -5.97% | |
| 18 | ITOT | Ishares Core S&p Total U.s. | ETF-其他 | 1.36% | -0.04% | -2.39% | |
| 19 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.26% | -0.13% | -6.44% | |
| 20 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 1.21% | +0.18% | +25.17% | |
| 21 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.20% | -0.05% | +4.59% | |
| 22 | CORO | Ish Intl Ctry Rot Act ETF | ETF-其他 | 1.19% | +0.61% | +113.08% | |
| 23 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.10% | +0.77% | +261.46% | |
| 24 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.03% | -0.23% | -11.44% | |
| 25 | BLCR | Ishares Lrg Cp Cr Act Etf-ui | ETF-其他 | 0.95% | +0.27% | +46.14% | |
| 26 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.84% | -0.04% | +1.37% | |
| 27 | ACWX | Ishares Msci Acwi Ex US ETF | ETF-其他 | 0.84% | +0.84% | NEW | |
| 28 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新兴市场 | 0.78% | -0.42% | -32.23% | |
| 29 | GGOV | Ishares Global Gb Usd Ha ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.21% | +40.63% | |
| 30 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.76% | +0.03% | +1.98% | |
| 31 | OEF | Ishares S&p 100 ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.01% | -3.31% | |
| 32 | DGRW | Wisdomtree U.s. Quality Divi | ETF-其他 | 0.73% | -0.05% | -5.39% | |
| 33 | TLH | Ishares 10-20 Year Treasury | ETF-政府公债 | 0.71% | +0.01% | +13.23% | |
| 34 | IALT | Ishrs Sys Alt Act ETF | ETF-其他 | 0.71% | +0.07% | +6.57% | |
| 35 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.70% | -0.05% | -0.12% | |
| 36 | BAI | Ishrs Ai In And Tech Act ETF | ETF-科技型 | 0.70% | -0.13% | -4.67% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.68% | -0.06% | -0.04% | |
| 38 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.59% | +0.13% | +2.68% | |
| 39 | THRO | Ishares U.s. Thematic Rotati | ETF-其他 | 0.52% | +0.04% | +8.42% | |
| 40 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.04% | +7.65% | |
| 41 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -0.73% | |
| 42 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 0.48% | +0.33% | +230.47% | |
| 43 | ✓ | Invesco Qqq Tr | 股票-其他 | 0.48% | -0.02% | -3.45% | |
| 44 | IDEF | Ishares Def Industrials Act | ETF-其他 | 0.46% | +0.01% | +5.86% | |
| 45 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.44% | +0.03% | +4.25% | |
| 46 | TLT | Ishares 20+ Year Treasury Bd | ETF-政府公债 | 0.43% | +0.03% | +21.48% | |
| 47 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.42% | -0.03% | -1.38% | |
| 48 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.42% | -0.01% | -2.04% | |
| 49 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.05% | -10.63% | |
| 50 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.39% | +0.02% | +13.93% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.9%
近4个季度表现
+10.9%
- 标准差
- +10.1%
- 贝塔系数
- +0.82
- 阿尔法
- -0.2%
- 最大回撤
- -5.2%
- 年化表现
- +19.2%
- 对标普胜率
- +30.6%
- 索提诺比率
- +4.02
- 斯图泽指数
- +0.53
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.32
- 卡玛比率
- +3.67
- 信息比率
- -1.57
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +29.3%
- 最差12个月
- +7.1%
- 效率比率
- +0.75
- 夏普比率
- +1.8
- 行业分散度
- +13.9%
- 偏度
- +0.07
- 峰度
- +0.18
- 上行潜力
- +5.42
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 227 | US$3.9亿 | 15 | ||
| 2026 Q2 | 227 | US$3.8亿 | 24 | ||
| 2026 Q1 | 216 | US$3.3亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 218 | US$3.3亿 | 15 | ||
| 2025 Q3 | 217 | US$3.1亿 | 29 | ||
| 2025 Q2 | 209 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 199 | US$2.6亿 | 21 | ||
| 2024 Q4 | 207 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 201 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 158 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 164 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 148 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 138 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 144 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 156 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 157 | US$1.9亿 | 0 |
Hoxton Planning & Management, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Ishares Gnma Bond ETF (GNMA).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 242 项）
1–50 of 200
申报历史
FAQ
Hoxton Planning & Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hoxton Planning & Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 227 个已申报仓位之中。
Hoxton Planning & Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hoxton Planning & Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6567.0万 (16.8%)
2. Ishr Cr Unvrse Usd Bd Etf-ui (IUSB) — US$2298.2万 (5.9%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$1414.5万 (3.6%)
4. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$1025.2万 (2.6%)
5. Ishares Russell Mid-cap ETF (IWR) — US$928.1万 (2.4%)
Hoxton Planning & Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Hoxton Planning & Management, LLC 共进行了 197 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 66 个既有持股、减仓 101 个仓位，并完全清仓 15 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Acwi Ex US ETF (ACWX); 清仓: Ishares Msci USA Momentum Fa (MTUM); 清仓: Ishares 7-10 Year Treasury B (IEF); 清仓: Ishares U.s. Aerospace & Def (ITA); 清仓: Ishares Gnma Bond ETF (GNMA)
Hoxton Planning & Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hoxton Planning & Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 51.5%
• Financials: 11.5%
• Communication Services: 9.8%
• Health Care: 7.1%
• Consumer Discretionary: 5.9%
• Industrials: 5.2%
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资风格解析
Hoxton Planning & Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 19.2%，跑输 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 0.82（波动性低于大盘），季度胜率为 31%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 51.5% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$1564.6万，现达 US$6567.0万），同时减持 IEMG（-US$233.9万，仍持有 US$304.2万）。
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