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Hall Private Wealth Advisors SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2023）
Hall Private Wealth AdvisorsCIK: 0001744091
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$1.5亿
申报季度: 2023-09-30 · 持股只数: 39
Hall Private Wealth Advisors在最新一期 13F 报告中披露了 39 项持股，申报期为 2023-09-30，总持股市值约为 US$1.5亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 25.63
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 70.49
- 多样化
- 78
- 仓位均衡度
- 87.6
Hall Private Wealth Advisors 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.064——换算下来相当于约 16 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 39 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.24），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 55%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 11.96% | — | +31.69% | |
| 2 | CWB | Ss Spdr Bb Conv Sec ETF | ETF-其他 | 11.79% | — | +2.53% | |
| 3 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 8.48% | — | +0.91% | |
| 4 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 7.07% | — | -2.62% | |
| 5 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 7.03% | — | +0.97% | |
| 6 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 6.30% | — | +5.49% | |
| 7 | IRM | Iron Mountain Inc | 股票-房地产 | 5.48% | — | -26.43% | |
| 8 | KEL | Kellanova | 股票-其他 | 4.98% | — | +5.99% | |
| 9 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 4.38% | — | +12.12% | |
| 10 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.19% | — | -0.52% | |
| 11 | IHI | Ishares U.s. Medical Devices | ETF-其他 | 3.63% | — | -42.07% | |
| 12 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 3.15% | — | +2.51% | |
| 13 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 2.94% | — | +6.03% | |
| 14 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.91% | — | +12.09% | |
| 15 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.78% | — | -34.67% | |
| 16 | NAC | Nuveen Ca Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.51% | — | +44.94% | |
| 17 | GSL | Global Ship Lease, Inc. | 股票-其他 | 1.50% | — | -23.75% | |
| 18 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 1.36% | — | -44.95% | |
| 19 | TLRYEUR | Tilray Brands Inc | 股票-其他 | 1.26% | — | -2.03% | |
| 20 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.88% | — | -43.93% | |
| 21 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 0.87% | — | -1.56% | |
| 22 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.71% | — | -58.77% | |
| 23 | ICVT | Ishares Convertible Bond ETF | ETF-其他 | 0.70% | — | — | |
| 24 | XIFR | Xplr Infrastructure LP | 股票-公用事业 | 0.69% | — | -75.61% | |
| 25 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.61% | — | -5.80% | |
| 26 | EQIX | Equinix Inc | 股票-房地产 | 0.56% | — | — | |
| 27 | NOK | Nokia Corp-spon Adr | 股票-科技 | 0.54% | — | -36.55% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.40% | — | — | |
| 29 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 0.40% | — | -2.39% | |
| 30 | CMF | Ishares California Muni Bond | ETF-其他 | 0.31% | — | +24.20% | |
| 31 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.27% | — | — | |
| 32 | AFRM | Affirm Holdings Inc | 股票-金融 | 0.25% | — | -12.50% | |
| 33 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.24% | — | -21.04% | |
| 34 | RIVN | Rivian Automotive Inc-a | 股票-周期性消费 | 0.20% | — | -37.50% | |
| 35 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 0.20% | — | -50.30% | |
| 36 | BUD | Anheuser-busch Inbev-spn Adr | 股票-非周期性消费 | 0.18% | — | -72.38% | |
| 37 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.17% | — | -1.50% | |
| 38 | EVAUSD | Enviva Inc | 股票-其他 | 0.10% | — | -83.56% | |
| 39 | NKTREUR | Nektar Therapeutics | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.1%
近4个季度表现
+20.2%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +1
- 阿尔法
- -2.7%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化表现
- +17.7%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +2.49
- 斯图泽指数
- +0.37
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +1.82
- 信息比率
- -0.58
- 跟踪误差
- +4.6%
- 下行标准差
- +7%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +37.8%
- 最差12个月
- +5.6%
- 效率比率
- +0.52
- 夏普比率
- +1.26
- 行业分散度
- +11.7%
- 偏度
- +0.18
- 峰度
- +0.14
- 上行潜力
- +4.15
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Hall Private Wealth Advisors 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Hall Private Wealth Advisors 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2023-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.5亿，分布在 39 个已申报仓位之中。
Hall Private Wealth Advisors 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Hall Private Wealth Advisors 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1779.4万 (12.0%)
2. Ss Spdr Bb Conv Sec ETF (CWB) — US$1753.7万 (11.8%)
3. Digital Realty Trust Inc (DLR) — US$1262.2万 (8.5%)
4. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$1052.5万 (7.1%)
5. Amazon.com Inc (AMZN) — US$1046.0万 (7.0%)
Hall Private Wealth Advisors 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Hall Private Wealth Advisors 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Hall Private Wealth Advisors 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Hall Private Wealth Advisors 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.3%
• Real Estate: 26.2%
• Consumer Discretionary: 19.8%
• Consumer Staples: 11.7%
• Communication Services: 3.9%
• Health Care: 2.5%
投资风格解析
Hall Private Wealth Advisors重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.7%，跑输 S&P 500 2.7 个百分点；贝塔系数为 1.00（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 33.3% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 COST（+US$779.5万，现达 US$937.2万），同时减持 BUD（-US$646.2万，仍持有 US$27.3万）。
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