GI
Granite Investment Advisors, LLC SEC 13F 历史申报与持仓存档（Q3 2021）
Granite Investment Advisors, LLCCIK: 0001464586
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2021-09-30 · 持股只数: 177
Granite Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 177 项持股，申报期为 2021-09-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 5.97
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 52.5
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.15
Granite Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.015——换算下来相当于约 67 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 177 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.29），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
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前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.00% | — | -3.40% | |
| 2 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.93% | — | -4.02% | |
| 3 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 3.19% | — | -3.51% | |
| 4 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 2.57% | — | -1.84% | |
| 5 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 2.54% | — | -2.13% | |
| 6 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 1.85% | — | -2.02% | |
| 7 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 1.78% | — | -2.70% | |
| 8 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.74% | — | +5.57% | |
| 9 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 1.69% | — | -4.53% | |
| 10 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.52% | — | -1.77% | |
| 11 | DIS | Walt Disney Co/the | 股票-通信服务 | 1.50% | — | -2.72% | |
| 12 | CMCSA | Comcast Corp-class A | 股票-通信服务 | 1.48% | — | +1.59% | |
| 13 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.44% | — | +14.10% | |
| 14 | GM | General Motors Co | 股票-周期性消费 | 1.37% | — | -2.46% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.31% | — | -2.07% | |
| 16 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 1.30% | — | -1.85% | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.29% | — | -1.42% | |
| 18 | ACN | Accenture plc | 股票-科技 | 1.20% | — | -1.29% | |
| 19 | SIEGY | Siemens Ag-spons Adr | 股票-其他 | 1.19% | — | -0.01% | |
| 20 | YUSD | Alleghany CORP | 股票-其他 | 1.16% | — | -1.86% | |
| 21 | FLOT | Ishares Floating Rate Bond E | ETF-其他 | 1.11% | — | +3.49% | |
| 22 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 1.11% | — | -2.46% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.10% | — | -1.18% | |
| 24 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 1.07% | — | -2.07% | |
| 25 | PGR | Progressive CORP | 股票-金融 | 1.06% | — | -2.86% | |
| 26 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 1.05% | — | -1.89% | |
| 27 | COF | Capital One Financial CORP | 股票-金融 | 1.05% | — | -3.49% | |
| 28 | STT | State Street CORP | 股票-金融 | 1.05% | — | -3.06% | |
| 29 | TJX | Tjx Companies Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | — | -2.23% | |
| 30 | DOV | Dover CORP | 股票-工业 | 1.02% | — | -1.25% | |
| 31 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 1.02% | — | -4.78% | |
| 32 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.00% | — | +5.01% | |
| 33 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.99% | — | +3.39% | |
| 34 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.98% | — | -6.18% | |
| 35 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 0.98% | — | -3.30% | |
| 36 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工业 | 0.97% | — | -4.79% | |
| 37 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 0.97% | — | +5.06% | |
| 38 | NEM | Newmont CORP | 股票-原材料 | 0.95% | — | -30.19% | |
| 39 | CE | Celanese CORP | 股票-原材料 | 0.95% | — | -2.08% | |
| 40 | WRKUSD | Westrock Co | 股票-其他 | 0.92% | — | -2.16% | |
| 41 | GWW | Ww Grainger Inc | 股票-工业 | 0.90% | — | -0.34% | |
| 42 | R6C2 | Royal Dutch Shell-spon Adr-b | 股票-其他 | 0.90% | — | -3.97% | |
| 43 | TAP | Molson Coors Beverage Co - B | 股票-非周期性消费 | 0.89% | — | -5.06% | |
| 44 | PWR | Quanta Services Inc | 股票-工业 | 0.86% | — | -0.40% | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.84% | — | -2.65% | |
| 46 | MCK | Mckesson CORP | 股票-医疗保健 | 0.81% | — | -4.11% | |
| 47 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.79% | — | -0.41% | |
| 48 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.78% | — | +296.14% | |
| 49 | IGIB | Ishares 5-10y Inv Grade CORP | ETF-投资级公司债 | 0.76% | — | +4.33% | |
| 50 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.76% | — | -2.70% |
1–50 of 177
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2021 Q3 | 177 | US$6.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 185 | US$6.4亿 | 97 | ||
| 2021 Q1 | 178 | US$6.0亿 | 23 | ||
| 2020 Q4 | 168 | US$5.6亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 165 | US$5.1亿 | 22 | ||
| 2020 Q2 | 156 | US$4.6亿 | 24 | ||
| 2020 Q1 | 143 | US$4.0亿 | 44 | ||
| 2019 Q4 | 166 | US$5.3亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 164 | US$5.1亿 | 23 | ||
| 2019 Q2 | 161 | US$5.3亿 | 15 | ||
| 2019 Q1 | 153 | US$5.2亿 | 19 | ||
| 2018 Q4 | 153 | US$4.8亿 | 28 | ||
| 2018 Q3 | 160 | US$5.7亿 | 12 | ||
| 2018 Q2 | 164 | US$5.5亿 | 69 | ||
| 2018 Q1 | 170 | US$10.9亿 | 81 | ||
| 2017 Q4 | 179 | US$5.7亿 | 41 | ||
| 2017 Q3 | 122 | US$5.5亿 | 11 | ||
| 2017 Q2 | 122 | US$5.5亿 | 15 | ||
| 2017 Q1 | 131 | US$5.6亿 | 28 | ||
| 2016 Q4 | 119 | US$4.9亿 | 13 | ||
| 2016 Q3 | 118 | US$4.9亿 | 15 | ||
| 2016 Q2 | 123 | US$4.9亿 | 14 | ||
| 2016 Q1 | 125 | US$4.9亿 | 33 | ||
| 2015 Q4 | 122 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2015 Q3 | 122 | US$5.1亿 | 33 | ||
| 2015 Q2 | 125 | US$5.7亿 | 45 | ||
| 2015 Q1 | 100 | US$4.3亿 | 17 | ||
| 2014 Q4 | 99 | US$4.2亿 | 19 | ||
| 2014 Q3 | 100 | US$4.3亿 | 22 | ||
| 2014 Q2 | 101 | US$4.5亿 | 24 | ||
| 2014 Q1 | 97 | US$4.6亿 | 16 | ||
| 2013 Q4 | 98 | US$4.6亿 | 23 | ||
| 2013 Q3 | 90 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2013 Q2 | 90 | US$4.3亿 | 0 |
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Granite Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Granite Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2021-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 177 个已申报仓位之中。
Granite Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Granite Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$3705.4万 (6.0%)
2. Microsoft CORP (MSFT) — US$2428.5万 (3.9%)
3. Oracle CORP (ORCL) — US$1973.5万 (3.2%)
4. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1585.5万 (2.6%)
5. Morgan Stanley (MS) — US$1567.8万 (2.5%)
Granite Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Granite Investment Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Granite Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Granite Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 27.7%
• Financials: 18.1%
• Health Care: 17.3%
• Communication Services: 12.0%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Industrials: 7.4%
投资风格解析
Granite Investment Advisors, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 22 降至 0，持仓风格转向更长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 KMI（+US$403.3万，现达 US$445.7万），同时减持 DIS（-US$452.6万，仍持有 US$925.0万）。
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