KC
KCM Capital Inc 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
KCM Capital IncCIK: 0002026745
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$6.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 33
KCM Capital Inc在最新一期 13F 报告中披露了 33 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$6.2亿，季度换手率为 35.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 26.42
- 持仓稳定性
- 35.04
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 90.78
- 多样化
- 66
- 仓位均衡度
- 88.97
KCM Capital Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.066——换算下来相当于约 15 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 33 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.10），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 SNDK
清仓 MU
加仓 MU
-60.0% US$1858.1万
新建仓 BE
加仓 LLY
0.0% US$1118.6万
加仓 GEO
-24.8% US$1078.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 12.88% | -0.40% | -73.08% | |
| 2 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 11.21% | +3.06% | -60.00% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 9.71% | +1.29% | — | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 7.76% | +1.84% | — | |
| 5 | GEO | Geo Group Inc/the | 股票-其他 | 7.17% | +1.78% | -24.81% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 5.98% | +0.79% | — | |
| 7 | POH3 | Carnival Plc-adr | 股票-其他 | 5.09% | +0.51% | — | |
| 8 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 4.29% | +1.52% | +25.00% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.65% | +0.06% | +2.56% | |
| 10 | CBLL | Ceribell Inc | 股票-其他 | 3.54% | -0.59% | -19.64% | |
| 11 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 3.34% | +0.78% | — | |
| 12 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.84% | +0.04% | — | |
| 13 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 2.80% | -0.16% | — | |
| 14 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 2.60% | -0.01% | — | |
| 15 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 2.45% | +2.45% | NEW | |
| 16 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | 股票-周期性消费 | 2.04% | +0.30% | — | |
| 17 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 1.93% | +0.22% | — | |
| 18 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 1.43% | +0.21% | — | |
| 19 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | — | |
| 20 | SI | Shoulder Innovations Inc | 股票-其他 | 0.98% | +0.90% | +757.14% | |
| 21 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.98% | +0.18% | — | |
| 22 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.98% | -0.14% | — | |
| 23 | CARL | Carlsmed Inc | 股票-其他 | 0.74% | +0.45% | +120.00% | |
| 24 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.69% | +0.05% | — | |
| 25 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.68% | +0.03% | — | |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.64% | -0.01% | — | |
| 27 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.63% | +0.63% | NEW | |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.61% | -0.03% | — | |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | 股票-医疗保健 | 0.56% | -0.07% | — | |
| 30 | ✓ | Ishares Tr | 股票-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 31 | CTVA | Corteva Inc | 股票-原材料 | 0.18% | +0.01% | — | |
| 32 | NUAI | New Era Energy & Digital Inc | 股票-其他 | 0.10% | +0.10% | NEW | |
| 33 | ✓ | Geo Group Inc New | 股票-其他 | 0.06% | +0.06% | NEW |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.2%
近4个季度表现
+80.5%
- 标准差
- +96.9%
- 贝塔系数
- +3.56
- 阿尔法
- +76%
- 最大回撤
- -32.2%
- 年化表现
- +225.9%
- 对标普胜率
- +83.3%
- 索提诺比率
- +3.57
- 斯图泽指数
- +0.51
- 特雷诺比率
- +0.46
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +7.01
- 信息比率
- +1.63
- 跟踪误差
- +85.3%
- 下行标准差
- +45.8%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.53
- 夏普比率
- +1.69
- 行业分散度
- +14.6%
- 偏度
- -0.62
- 峰度
- -0.81
- 上行潜力
- +5.13
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
KCM Capital Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Sandisk Corporation (SNDK); 清仓: Micron Technology, Inc. (MU); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Corecivic Inc (CXW); 清仓: Xle 250620c00100000.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +3.1% | -60.00% | 减仓 |
| 2 | BE | Bloom Energy Corp- A | +2.5% | NEW | 新建仓 |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | +1.8% | — | 不变 |
| 4 | GEO | Geo Group Inc/the | +1.8% | -24.81% | 减仓 |
| 5 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | +1.5% | +25.00% | 加仓 |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | +1.3% | — | 不变 |
| 7 | SI | Shoulder Innovations Inc | +0.9% | +757.14% | 加仓 |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | +0.8% | — | 不变 |
| 9 | APP | Applovin Corp-class A | +0.8% | — | 不变 |
| 10 | VOO | Vanguard S&P 500 ETF | +0.6% | NEW | 新建仓 |
| 11 | POH3 | Carnival Plc-adr | +0.5% | — | 不变 |
| 12 | CARL | Carlsmed Inc | +0.5% | +120.00% | 加仓 |
| 13 | ✓ | Ishares Tr | +0.4% | NEW | 新建仓 |
| 14 | DKNG | Draftkings Inc-cl A | +0.3% | — | 不变 |
| 15 | UNP | Union Pacific CORP | +0.2% | — | 不变 |
| 16 | ABBV | Abbvie Inc | +0.2% | — | 不变 |
| 17 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | +0.2% | — | 不变 |
| 18 | NUAI | New Era Energy & Digital Inc | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 19 | ✓ | Geo Group Inc New | +0.1% | NEW | 新建仓 |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | +0.1% | +2.56% | 加仓 |
| 21 | MRK | Merck & Co. Inc. | +0.1% | — | 不变 |
| 22 | MSFT | Microsoft CORP | 0% | — | 不变 |
| 23 | AEP | American Electric Power | 0% | — | 不变 |
| 24 | CTVA | Corteva Inc | 0% | — | 不变 |
| 25 | ET | Energy Transfer LP | 0% | — | 不变 |
| 26 | DUK | Duke Energy CORP | 0% | — | 不变 |
| 27 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | 0% | — | 不变 |
| 28 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 0% | — | 不变 |
| 29 | ABT | Abbott Laboratories | -0.1% | — | 不变 |
| 30 | ✓ | Carnival PLC | -0.1% | EXIT | 清仓 |
| 31 | MCD | Mcdonald's CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 32 | COST | Costco Wholesale CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 33 | SNDK | Sandisk CORP | -0.4% | -73.08% | 减仓 |
| 34 | IRTC | Irhythm Holdings Inc | -0.6% | EXIT | 清仓 |
| 35 | CBLL | Ceribell Inc | -0.6% | -19.64% | 减仓 |
| 36 | ✓ | Xle 250620c00100000 | -1% | EXIT | 清仓 |
| 37 | CXW | Corecivic Inc | -1.7% | EXIT | 清仓 |
| 38 | MU | Micron Technology, Inc. | -3.1% | EXIT | 清仓 |
| 39 | SNDK | Sandisk Corporation | -9.8% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
KCM Capital Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
KCM Capital Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$6.2亿，分布在 33 个已申报仓位之中。
KCM Capital Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，KCM Capital Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Sandisk CORP (SNDK) — US$7958.1万 (12.9%)
2. Micron Technology Inc (MU) — US$6925.7万 (11.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$6002.7万 (9.7%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$4797.7万 (7.8%)
5. Geo Group Inc/the (GEO) — US$4432.5万 (7.2%)
KCM Capital Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，KCM Capital Inc 共进行了 19 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 4 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Sandisk Corporation (SNDK); 清仓: Micron Technology, Inc. (MU); 新建仓: Bloom Energy Corp- A (BE); 清仓: Corecivic Inc (CXW); 清仓: Xle 250620c00100000
KCM Capital Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，KCM Capital Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 50.5%
• Health Care: 13.9%
• Consumer Discretionary: 11.4%
• Communication Services: 10.0%
• Industrials: 5.5%
• Consumer Staples: 3.5%
投资风格解析
KCM Capital Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 225.9%，跑赢 S&P 500 76.0 个百分点；贝塔系数为 3.56（波动性高于大盘），季度胜率为 83%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 50.5% 集中于Information Technology。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 35，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$4357.1万，现达 US$6925.7万），同时减持 XLU（-US$173.7万，仍持有 US$680.1万）。
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