GC
Gradient Capital Advisors, LLC 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
Gradient Capital Advisors, LLCCIK: 0001727917
分散型投资策略行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 179
Gradient Capital Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 179 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 18.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 9.5
- 持仓稳定性
- 18.22
- 动能倾向
- 67.43
- 行业集中度
- 98.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 81.92
Gradient Capital Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.024——换算下来相当于约 42 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 179 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.81），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFAT
新建仓 25239Y162
清仓 DFSV
新建仓 25239Y170
清仓 DFAR
新建仓 25239Y147
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.19% | +0.11% | -0.80% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 5.30% | +0.54% | -3.03% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.53% | -0.08% | -1.49% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.31% | +0.01% | +3.02% | |
| 5 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 3.02% | +0.18% | +9.31% | |
| 6 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.88% | -0.08% | +2.34% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.64% | -0.08% | -1.87% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.33% | -0.24% | -1.34% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.12% | -0.05% | +1.84% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.07% | +0.09% | +7.04% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.06% | -0.03% | +1.30% | |
| 12 | ✓ | 股票-其他 | 2.03% | +2.03% | NEW | ||
| 13 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.93% | -0.05% | -4.24% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | +1.38% | |
| 15 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.78% | +0.01% | -1.24% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.78% | +1.78% | NEW | ||
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.71% | -0.01% | -1.16% | |
| 18 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.69% | +0.19% | -0.92% | |
| 19 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.59% | +0.41% | -1.70% | |
| 20 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.54% | -0.05% | -2.58% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.54% | +0.26% | +21.46% | |
| 22 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.29% | +0.02% | +2.20% | |
| 23 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.27% | +0.02% | +0.88% | |
| 24 | ✓ | 股票-其他 | 1.24% | +1.24% | NEW | ||
| 25 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | — | -0.94% | |
| 26 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.12% | +0.04% | +0.96% | |
| 27 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.11% | +0.04% | +6.19% | |
| 28 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.10% | -0.01% | -0.70% | |
| 29 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.06% | -0.06% | -6.38% | |
| 30 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.03% | -0.25% | -4.62% | |
| 31 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.99% | +0.18% | -4.94% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.99% | -0.04% | -1.14% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.95% | -0.01% | +2.63% | |
| 34 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.90% | +0.06% | +4.47% | |
| 35 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.90% | +0.05% | -1.90% | |
| 36 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.90% | -0.67% | -24.14% | |
| 37 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.87% | -0.03% | +2.18% | |
| 38 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.04% | +0.44% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.85% | -0.09% | -3.16% | |
| 40 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.08% | -1.82% | |
| 41 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.67% | +0.67% | NEW | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.62% | -0.04% | -1.09% | |
| 43 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.60% | -0.06% | -0.49% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.02% | -2.68% | |
| 45 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.56% | +0.02% | -1.68% | |
| 46 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.55% | -0.09% | -18.28% | |
| 47 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.03% | +0.23% | |
| 48 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.52% | -0.09% | -13.59% | |
| 49 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.51% | -0.02% | -1.19% | |
| 50 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +5.22% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+1.6%
近4个季度表现
+13.9%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.79
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -5.4%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +41.7%
- 索提诺比率
- +4.29
- 斯图泽指数
- +0.55
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +3.8
- 信息比率
- -0.73
- 跟踪误差
- +4.2%
- 下行标准差
- +4.5%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +31.3%
- 最差12个月
- +8.1%
- 效率比率
- +0.76
- 夏普比率
- +1.87
- 行业分散度
- +15.1%
- 偏度
- +0.02
- 峰度
- 0
- 上行潜力
- +5.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 179 | US$4.3亿 | 18 | ||
| 2026 Q2 | 179 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 177 | US$3.9亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 174 | US$3.9亿 | 8 | ||
| 2025 Q3 | 167 | US$3.7亿 | 20 | ||
| 2025 Q2 | 162 | US$3.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 155 | US$3.1亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 152 | US$3.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 148 | US$3.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 140 | US$2.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 139 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 142 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 136 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 139 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 138 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 134 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 130 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 112 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 125 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 123 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 120 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 118 | US$2.1亿 | 94 | ||
| 2021 Q1 | 106 | US$1.9亿 | 12 | ||
| 2020 Q4 | 104 | US$1.8亿 | 14 | ||
| 2020 Q3 | 99 | US$1.6亿 | 14 | ||
| 2020 Q2 | 98 | US$1.5亿 | 23 | ||
| 2020 Q1 | 90 | US$1.2亿 | 26 | ||
| 2019 Q4 | 92 | US$1.4亿 | 11 | ||
| 2019 Q3 | 87 | US$1.3亿 | 7 | ||
| 2019 Q2 | 88 | US$1.3亿 | 9 | ||
| 2019 Q1 | 87 | US$1.3亿 | 11 | ||
| 2018 Q4 | 87 | US$1.2亿 | 20 | ||
| 2018 Q3 | 87 | US$1.2亿 | 14 | ||
| 2018 Q2 | 84 | US$1.1亿 | 21 | ||
| 2018 Q1 | 80 | US$1.0亿 | 11 | ||
| 2017 Q4 | 78 | US$9759.1万 | 0 |
Gradient Capital Advisors, LLC 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR).
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申报历史
FAQ
Gradient Capital Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Gradient Capital Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 179 个已申报仓位之中。
Gradient Capital Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Gradient Capital Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$3978.6万 (9.2%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$2295.1万 (5.3%)
3. Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF (SPDW) — US$1530.7万 (3.5%)
4. Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH) — US$1433.1万 (3.3%)
5. Dimensional Short Duration (DFSD) — US$1306.5万 (3.0%)
Gradient Capital Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Gradient Capital Advisors, LLC 共进行了 139 项显著调整：新建仓 10 个仓位、加仓 51 个既有持股、减仓 68 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Target Value (DFAT); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Small Cap Val (DFSV); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR)
Gradient Capital Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Gradient Capital Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 53.0%
• Financials: 14.8%
• Communication Services: 13.7%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Health Care: 3.5%
• Industrials: 2.8%
投资风格解析
Gradient Capital Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.79（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 53.0% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 IVV（+US$523.7万，现达 US$3978.6万），同时减持 SLV（-US$38.6万，仍持有 US$124.2万）。
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