13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001727917
申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
177 檔
21.5%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Gradient Capital Advisors, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$4.3亿，整体持股档数为 177 档。
在 Q1 2026，Gradient Capital Advisors, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 78 个仓位并完全清仓 3 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Gradient Capital Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, SPDW 等）合计占整体申报市值的 21.5%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 8.96% | +0.12% | +1.43% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.71% | +0.05% | -1.60% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.73% | -0.12% | -2.15% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.62% | -0.32% | +2.48% | |
| 5 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 3.04% | -0.08% | +32.05% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.90% | -0.06% | +4.12% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.79% | -0.07% | -2.94% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.49% | +0.08% | -1.99% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.24% | -0.06% | -1.44% | |
| 10 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 2.10% | -0.12% | +5.54% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.06% | +0.03% | -0.36% | |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.95% | +0.03% | -0.43% | |
| 13 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.91% | -0.02% | +1.59% | |
| 14 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.87% | +0.30% | +4.00% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.85% | +0.03% | +3.02% | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.74% | +0.03% | -1.76% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.73% | -0.01% | -1.95% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.58% | +0.01% | -3.47% | |
| 19 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.47% | +0.03% | -0.33% | |
| 20 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.37% | -0.10% | -6.35% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.34% | -0.16% | -3.14% | |
| 22 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.31% | +0.02% | +3.98% | |
| 23 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.31% | -0.03% | -10.70% | |
| 24 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.27% | -0.02% | +0.88% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.21% | +0.07% | +2.41% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.19% | +0.04% | +4.50% | |
| 27 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.19% | -0.10% | +3.72% | |
| 28 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.17% | -0.10% | -0.27% | |
| 29 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.14% | +0.43% | -3.51% | |
| 30 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.12% | -0.01% | -4.34% | |
| 31 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.09% | +0.03% | -1.06% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.07% | -0.04% | -1.95% | |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.05% | -0.21% | +1.40% | |
| 34 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.95% | -0.14% | -4.45% | |
| 35 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.95% | -0.05% | +0.74% | |
| 36 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.93% | -0.08% | -4.48% | |
| 37 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.89% | +0.05% | -1.35% | |
| 38 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.88% | +0.02% | -0.74% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.82% | -0.01% | -17.29% | |
| 40 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.77% | +0.19% | — | |
| 41 | GLDM | Spdr Gold Minishares Trust | ETF-避险与商品 | 0.62% | -0.15% | -6.96% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.01% | +2.49% | |
| 43 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.04% | -23.31% | |
| 44 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.03% | -12.78% | |
| 45 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.56% | -0.06% | -2.21% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | — | -0.59% | |
| 47 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.52% | +0.01% | -5.58% | |
| 48 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.51% | +0.15% | -0.27% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.50% | -0.14% | -0.28% | |
| 50 | WPC | Wp Carey Inc | 股票-房地产 | 0.49% | -0.03% | -0.26% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Gradient Capital Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 177 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Gradient Capital Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (9.0%)、AAPL (4.7%)、SPDW (3.7%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 9.0% 的权重。
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本季最大新建仓标的
EMXC
市值: US$297.8万
本季最大获利了结 / 清仓标的
LLY
前期市值: US$25.6万
在 Q1 2026 季度中，Gradient Capital Advisors, LLC 共进行了 134 项持仓异动，包含新建仓 6 个仓位、加仓 47 个仓位、减仓 78 个仓位以及清仓 3 个仓位。 其中最大新建仓标的为 EMXC。 本季清仓仓位包含 LLY。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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