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Shah Wealth Advisors, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单
Shah Wealth Advisors, LLCCIK: 0002149018
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$4.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 79
Shah Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 79 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.3亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 23.7
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 56
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 80.69
Shah Wealth Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.059——换算下来相当于约 17 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 79 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 23%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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本季暂无持股变动
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
1–50 of 79
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|
申报历史
FAQ
Shah Wealth Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Shah Wealth Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.3亿，分布在 79 个已申报仓位之中。
Shah Wealth Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Shah Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishrs US E F R A Etf-usd Inc (DYNF) — US$6757.7万 (15.6%)
2. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$3315.7万 (7.7%)
3. Vanguard Mid-cap Value ETF (VOE) — US$2706.9万 (6.3%)
4. Ishares Gold Trust (IAU) — US$2683.1万 (6.2%)
5. Ishares International Equity (INTF) — US$2680.4万 (6.2%)
Shah Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
最新一期申报显示 Shah Wealth Advisors, LLC 的持仓并无明显异动，组合整体维持相对稳定。
Shah Wealth Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Shah Wealth Advisors, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 29.6%
• Consumer Discretionary: 24.1%
• Financials: 12.7%
• Industrials: 11.8%
• Health Care: 6.9%
• Communication Services: 4.9%
投资风格解析
Shah Wealth Advisors, LLC的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
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