13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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CIK: 0001727917
申报总市值
US$4.3亿
US$4.3亿
179 檔
23.6%
在 Q2 2026 申报期间，Gradient Capital Advisors, LLC（CIK: 0001727917）向美国 SEC 提交的 Form 13F 报告显示，其追踪之股票投资组合总市值达 US$4.3亿，共持有 179 个公开申报仓位。
Gradient Capital Advisors, LLC 在 Q2 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 67 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 63 档标的。
在资产配置集中度方面，Gradient Capital Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, AAPL, SPDW 等）合计占整体申报市值的 23.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 9.08% | +0.11% | -0.98% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.76% | +0.54% | -0.74% | |
| 3 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 3.61% | -0.08% | -1.78% | |
| 4 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 3.30% | +0.01% | +2.21% | |
| 5 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 2.96% | -0.08% | +8.22% | |
| 6 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 2.84% | +0.18% | +10.05% | |
| 7 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 2.72% | -0.08% | -2.43% | |
| 8 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 2.57% | -0.24% | -2.97% | |
| 9 | DFAT | Dimensional US Target Value | ETF-其他 | 2.18% | -2.18% | EXIT | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.17% | -0.05% | +4.45% | |
| 11 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 2.09% | -0.03% | -3.19% | |
| 12 | VV | Vanguard Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.98% | -0.05% | -1.53% | |
| 13 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 1.98% | +0.09% | +4.88% | |
| 14 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.89% | — | -0.59% | |
| 15 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 1.88% | -1.88% | EXIT | |
| 16 | SCHX | Schwab US Large-cap ETF | ETF-其他 | 1.77% | +0.01% | -0.52% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.72% | -0.01% | +0.08% | |
| 18 | DFUV | Dimensional US Marketwide Va | ETF-其他 | 1.59% | -0.05% | -0.88% | |
| 19 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.67% | -24.18% | |
| 20 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.50% | +0.19% | -0.62% | |
| 21 | DFAR | Dimensional US Real Est ETF | ETF-其他 | 1.33% | -1.33% | EXIT | |
| 22 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.28% | -0.25% | -3.16% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.28% | +0.26% | +13.46% | |
| 24 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.27% | +0.02% | +4.30% | |
| 25 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 1.25% | +0.02% | +2.18% | |
| 26 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 1.23% | — | +4.04% | |
| 27 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.18% | +0.41% | -2.29% | |
| 28 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.12% | -0.06% | -0.11% | |
| 29 | VXUS | Vanguard Total Intl Stock | ETF-其他 | 1.11% | -0.01% | +0.58% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.04% | -0.84% | |
| 31 | IGSB | Ishares 1-5y Inv Grade CORP | ETF-其他 | 1.07% | +0.04% | +2.84% | |
| 32 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.04% | +284.50% | |
| 33 | EMXC | Ishares Msci Emr Mrk Ex Chna | ETF-其他 | 0.96% | -0.01% | +7.01% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.94% | -0.09% | -2.96% | |
| 35 | VB | Vanguard Small-cap ETF | ETF-其他 | 0.90% | -0.08% | -1.16% | |
| 36 | VNQI | Vanguard Glbl Ex-us Real Est | ETF-其他 | 0.90% | -0.03% | +5.14% | |
| 37 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 0.85% | +0.05% | +0.49% | |
| 38 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.84% | +0.06% | +4.23% | |
| 39 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.81% | +0.04% | +461.29% | |
| 40 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.81% | +0.18% | -3.10% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.06% | +0.41% | |
| 42 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.66% | -0.04% | +1.81% | |
| 43 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 0.64% | -0.09% | -2.93% | |
| 44 | BILS | Ss Spdrb B 3-12m T-bill ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.09% | +19.20% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | +1.94% | |
| 46 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.54% | +0.02% | -1.32% | |
| 47 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -3.88% | |
| 48 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 0.53% | -0.02% | -3.48% | |
| 49 | AVMC | Avantis US Mid Cap Eq ETF | ETF-其他 | 0.50% | — | +18.58% | |
| 50 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.03% | -3.22% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Gradient Capital Advisors, LLC 在 Q2 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.3亿，共申报了 179 个公开持股仓位。
在 Q2 2026 季度，Gradient Capital Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：IVV (9.1%)、AAPL (4.8%)、SPDW (3.6%)。其中最大持股仓位 IVV 占据整体投资组合约 9.1% 的权重。
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本季最大新建仓标的
市值: US$50.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
XOM
前期市值: US$62.7万
在 Q2 2026 季度中，Gradient Capital Advisors, LLC 共进行了 146 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 67 个仓位、减仓 63 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 。 本季清仓仓位包含 XOM。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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