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Finer Wealth Management, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q2 2026）
Finer Wealth Management, Inc.CIK: 0001929071
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.2亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 88
Finer Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 88 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.2亿，季度换手率为 21.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 15.25
- 持仓稳定性
- 20.96
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 64.47
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.57
Finer Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.038——换算下来相当于约 26 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 88 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-1.3% US$823.8万
加仓 CAT
-1.4% US$339.8万
减仓 MSTR
-62.6% -US$147.0万
加仓 LLY
-4.4% US$298.8万
减仓 T
+3.0% -US$101.1万
减仓 MSFT
-0.3% US$5.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.60% | -0.10% | -2.67% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.30% | +0.06% | -1.40% | |
| 3 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 6.75% | +0.67% | -4.40% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.71% | +3.44% | -1.31% | |
| 5 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 5.56% | +0.40% | -2.64% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 5.34% | -0.63% | -0.30% | |
| 7 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 4.67% | +1.13% | -1.44% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.66% | +0.03% | -1.29% | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.41% | -0.56% | -2.23% | |
| 10 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.12% | — | +0.85% | |
| 11 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.61% | -0.13% | +0.03% | |
| 12 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.46% | -0.60% | -0.95% | |
| 13 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.37% | +0.49% | +0.23% | |
| 14 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.76% | -0.13% | +2.57% | |
| 15 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 1.55% | -0.61% | +0.03% | |
| 16 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.46% | +0.39% | +1.54% | |
| 17 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | +0.07% | +4.15% | |
| 18 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.35% | -0.40% | +2.25% | |
| 19 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.35% | -0.18% | +0.76% | |
| 20 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.31% | -0.36% | +1.28% | |
| 21 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.25% | -0.66% | +2.96% | |
| 22 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.23% | -0.15% | +15.96% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.13% | -0.47% | -0.69% | |
| 24 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.00% | -0.05% | — | |
| 25 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.00% | +0.53% | -29.59% | |
| 26 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.99% | -0.32% | +6.92% | |
| 27 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.94% | +0.08% | +12.43% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.93% | +0.11% | +2.70% | |
| 29 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.92% | +0.56% | -9.52% | |
| 30 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.89% | -0.17% | +9.91% | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.86% | +0.22% | — | |
| 32 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.83% | -0.39% | -11.94% | |
| 33 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.77% | +0.03% | +19.03% | |
| 34 | EIRL | Ishares Msci Ireland ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | +1.18% | |
| 35 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.63% | -0.08% | — | |
| 36 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.61% | -0.02% | -11.25% | |
| 37 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.59% | -0.41% | -21.91% | |
| 38 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.57% | -0.11% | -15.59% | |
| 39 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.54% | -0.18% | -14.46% | |
| 40 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.46% | -0.02% | +1.83% | |
| 41 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.46% | -0.04% | -0.69% | |
| 42 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.45% | +0.07% | +40.63% | |
| 43 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.44% | +0.01% | +0.76% | |
| 44 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.44% | -0.14% | — | |
| 45 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.43% | -0.21% | -11.17% | |
| 46 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.10% | -0.87% | |
| 47 | XEL | Xcel Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.39% | -0.05% | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.37% | -0.01% | -7.46% | |
| 49 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.31% | -0.03% | -10.76% | |
| 50 | CMS | Cms Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.31% | -0.04% | — |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2%
近4个季度表现
+24.5%
- 标准差
- +12.5%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +1.6%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +21.3%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +3.6
- 斯图泽指数
- +0.48
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.4
- 卡玛比率
- +3.44
- 信息比率
- +0.06
- 跟踪误差
- +3.5%
- 下行标准差
- +5.6%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +35%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.62
- 行业分散度
- +10.7%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.2
- 上行潜力
- +5.24
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 88 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 87 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 83 | US$2.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 86 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 86 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 86 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 82 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 79 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 73 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 77 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 80 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 82 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 77 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 78 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 81 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$1.2亿 | 0 |
Finer Wealth Management, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建仓: ; 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Canary Hbar ETF (HBR).
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申报历史
FAQ
Finer Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Finer Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.2亿，分布在 88 个已申报仓位之中。
Finer Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Finer Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1924.7万 (8.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1633.0万 (7.3%)
3. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1510.4万 (6.8%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1276.8万 (5.7%)
5. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1244.8万 (5.6%)
Finer Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Finer Wealth Management, Inc. 共进行了 77 项显著调整：新建仓 5 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Grayscale Bitcoin Mini ETF (BTC); 新建仓: ; 新建仓: Palo Alto Networks Inc (PANW); 新建仓: Ishares Ustechnology ETF (IYW); 清仓: Canary Hbar ETF (HBR)
Finer Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Finer Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 39.7%
• Communication Services: 13.9%
• Health Care: 11.7%
• Consumer Staples: 8.9%
• Consumer Discretionary: 8.3%
• Industrials: 6.7%
投资风格解析
Finer Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 21.3%，跑赢 S&P 500 1.6 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 39.7% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 21，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 CAT（+US$470.2万，现达 US$1045.3万），同时减持 CRM（-US$222.9万，仍持有 US$131.3万）。
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