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Finer Wealth Management, Inc. — 13F 持仓变动与最新调仓（Q3 2026）
Finer Wealth Management, Inc.CIK: 0001929071
分散型投资策略逆势操作型高品质投资策略
申报总市值
US$2.5亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 92
Finer Wealth Management, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 92 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.5亿，季度换手率为 23.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 14.53
- 持仓稳定性
- 23.2
- 动能倾向
- 0
- 行业集中度
- 72.34
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.62
Finer Wealth Management, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.036——换算下来相当于约 28 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 92 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.54），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 VOO
减仓 CAT
-3.3% -US$276.0万
新建仓 30233Q108
清仓 XOM
新建仓 VCSH
加仓 MSFT
-0.1% US$446.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 8.64% | +0.04% | -1.35% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 7.23% | -0.07% | -1.94% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.49% | +1.15% | -0.14% | |
| 4 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.63% | -1.12% | -2.33% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 5.03% | -0.68% | -5.40% | |
| 6 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.63% | -0.93% | -2.42% | |
| 7 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 4.28% | -0.38% | -0.61% | |
| 8 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 4.04% | +4.04% | NEW | |
| 9 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 3.93% | +0.52% | +1.14% | |
| 10 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 3.04% | -1.63% | -3.33% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 2.78% | -0.34% | -0.34% | |
| 12 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 2.56% | -0.05% | -1.85% | |
| 13 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 2.02% | -0.44% | +0.71% | |
| 14 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.96% | -0.41% | -2.23% | |
| 15 | IBIT | Ishares Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 1.66% | +0.43% | +6.86% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.62% | +1.62% | NEW | ||
| 17 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.62% | -0.14% | +4.89% | |
| 18 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.50% | +0.52% | +7.64% | |
| 19 | T | At&t Inc | 股票-通信服务 | 1.47% | +0.22% | +12.41% | |
| 20 | VZ | Verizon Communications Inc | 股票-通信服务 | 1.37% | +0.02% | +6.14% | |
| 21 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 1.37% | +1.37% | NEW | |
| 22 | SCHW | Schwab (charles) CORP | 股票-金融 | 1.27% | -0.08% | +0.97% | |
| 23 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.25% | +0.12% | +0.98% | |
| 24 | ASML | ASML Holding N.V. | 股票-科技 | 1.19% | -0.27% | +0.61% | |
| 25 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 1.10% | -0.27% | +7.52% | |
| 26 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 1.05% | -0.26% | +6.24% | |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.94% | -0.06% | -0.20% | |
| 28 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.93% | -0.01% | +19.43% | |
| 29 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.87% | -0.02% | +6.93% | |
| 30 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.86% | -0.14% | +4.73% | |
| 31 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 0.80% | +0.03% | +19.76% | |
| 32 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.79% | -0.14% | — | |
| 33 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.77% | +0.77% | NEW | |
| 34 | EIRL | Ishares Msci Ireland ETF | ETF-其他 | 0.71% | -0.02% | +5.04% | |
| 35 | INTC | Intel CORP | 股票-科技 | 0.70% | -0.22% | -0.28% | |
| 36 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.70% | -0.16% | -0.01% | |
| 37 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.67% | -0.16% | -2.98% | |
| 38 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.03% | -18.23% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.57% | +0.12% | +45.93% | |
| 40 | GBTC | Grayscale Bitcoin Trust ETF | ETF-加密货币 | 0.54% | +0.10% | -3.19% | |
| 41 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 0.52% | -0.11% | -0.29% | |
| 42 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.51% | -0.11% | +0.19% | |
| 43 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.47% | -0.07% | -0.66% | |
| 44 | ETHE | Grayscale Ethereum Staking E | ETF-其他 | 0.45% | +0.19% | +15.20% | |
| 45 | IBB | Ishares Biotechnology ETF | ETF-科技型 | 0.41% | -0.16% | -26.98% | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.40% | -0.06% | -5.55% | |
| 47 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.39% | -0.05% | -1.95% | |
| 48 | MSTR | Strategy Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.13% | -0.39% | |
| 49 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 0.36% | -0.10% | — | |
| 50 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.35% | -0.05% | +11.17% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+6.1%
近4个季度表现
+17.1%
- 标准差
- +11.9%
- 贝塔系数
- +0.93
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -6.2%
- 年化表现
- +24.3%
- 对标普胜率
- +52.8%
- 索提诺比率
- +4.52
- 斯图泽指数
- +0.56
- 特雷诺比率
- +0.24
- 斯特林比率
- +1.6
- 卡玛比率
- +3.92
- 信息比率
- +0.1
- 跟踪误差
- +3.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +35.1%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.82
- 夏普比率
- +1.9
- 行业分散度
- +11.9%
- 偏度
- +0.08
- 峰度
- +0.11
- 上行潜力
- +6
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q3 | 92 | US$2.5亿 | 23 | ||
| 2026 Q2 | 88 | US$2.2亿 | 21 | ||
| 2026 Q1 | 87 | US$2.0亿 | 16 | ||
| 2025 Q4 | 83 | US$2.1亿 | 19 | ||
| 2025 Q3 | 86 | US$2.0亿 | 27 | ||
| 2025 Q2 | 86 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 86 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 82 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 79 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 73 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 77 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 79 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 80 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 82 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 83 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 77 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 77 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 78 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 81 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 76 | US$1.2亿 | 0 |
Finer Wealth Management, Inc. 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF).
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申报历史
FAQ
Finer Wealth Management, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Finer Wealth Management, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.5亿，分布在 92 个已申报仓位之中。
Finer Wealth Management, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Finer Wealth Management, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$2185.1万 (8.6%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1827.7万 (7.2%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$1642.1万 (6.5%)
4. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1423.0万 (5.6%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1272.0万 (5.0%)
Finer Wealth Management, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Finer Wealth Management, Inc. 共进行了 84 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 32 个既有持股、减仓 42 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Vanguard S&p 500 ETF (VOO); 新建仓: ; 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Vanguard S/t CORP Bond ETF (VCSH); 新建仓: Vanguard Extended Market ETF (VXF)
Finer Wealth Management, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Finer Wealth Management, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 43.1%
• Communication Services: 14.8%
• Health Care: 11.2%
• Consumer Staples: 8.8%
• Consumer Discretionary: 8.1%
• Financials: 5.6%
投资风格解析
Finer Wealth Management, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 24.3%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.93（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 53%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 43.1% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 MSFT（+US$451.7万，现达 US$1642.1万），同时减持 WMT（-US$101.4万，仍持有 US$509.6万）。
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