CW
Crown Wealth Group, LLC 13F 持仓（150 只股票，Q2 2026）
Crown Wealth Group, LLCCIK: 0001845698
分散型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$3.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 150
Crown Wealth Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 150 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$3.9亿，季度换手率为 22.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 20.24
- 持仓稳定性
- 22.7
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 78.63
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 74.25
Crown Wealth Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.051——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 150 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.58），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 25%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 QUAL
-76.8% -US$716.5万
加仓 DYNF
+118.3% US$845.6万
加仓 SMH
+1.5% US$545.6万
减仓 SGOV
-9.9% -US$146.3万
加仓 IYW
+23.8% US$467.4万
减仓 BALT
+4.5% US$219.1万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 13.71% | +0.28% | +1.97% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.06% | +0.18% | +2.14% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 8.54% | -0.67% | +4.47% | |
| 4 | DMAX | Ishares Lg Cap Max Buff Dec | ETF-其他 | 3.57% | -0.32% | +2.99% | |
| 5 | CPRY | Clmos R 2000 S A P ETF - Jan | ETF-其他 | 3.56% | -0.22% | +5.22% | |
| 6 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.54% | +1.94% | +118.28% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.38% | -0.95% | -9.93% | |
| 8 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 3.28% | +1.10% | +1.47% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.01% | +0.14% | +513.88% | |
| 10 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.84% | +0.94% | +23.81% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.67% | +0.22% | +10.14% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.56% | +0.03% | +1.42% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.41% | -0.21% | +5.41% | |
| 14 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.22% | -0.06% | -0.92% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.82% | +0.12% | -0.59% | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | — | +0.94% | |
| 17 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.16% | +13.15% | |
| 18 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.25% | -0.15% | -6.54% | |
| 19 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.15% | +0.08% | +4.75% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.11% | +0.41% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.96% | -0.12% | -2.36% | |
| 22 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.88% | -0.16% | -8.15% | |
| 23 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.84% | -0.28% | +1.77% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.84% | +0.09% | +5.22% | |
| 25 | LEGH | Legacy Housing CORP | 股票-其他 | 0.72% | -0.07% | -18.18% | |
| 26 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.67% | +0.08% | +15.84% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.67% | -0.09% | +3.00% | |
| 28 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.66% | -2.20% | -76.83% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.64% | +0.05% | +2.45% | |
| 30 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.62% | +0.07% | +14.36% | |
| 31 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | +12.07% | |
| 32 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.58% | -0.02% | — | |
| 33 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.46% | -0.02% | +1.38% | |
| 34 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.11% | -2.49% | |
| 35 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.40% | +0.02% | +5.88% | |
| 36 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.39% | +0.02% | +17.23% | |
| 37 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.39% | -0.01% | — | |
| 38 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.38% | +0.16% | +95.59% | |
| 39 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.38% | -0.04% | — | |
| 40 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.38% | +0.06% | -3.99% | |
| 41 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.04% | +451.37% | |
| 42 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.36% | +0.03% | +10.03% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.35% | -0.01% | +0.50% | |
| 44 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.35% | -0.08% | +2.29% | |
| 45 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 46 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.31% | -0.04% | -0.32% | |
| 47 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.09% | -5.30% | |
| 48 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.30% | +0.08% | +2.73% | |
| 49 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.30% | +0.13% | +0.07% | |
| 50 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.28% | -0.18% | -3.21% |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+1.5%
近4个季度表现
+18.1%
- 标准差
- +11.3%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +0.6%
- 最大回撤
- -6.4%
- 年化表现
- +18.8%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.49
- 斯图泽指数
- +0.47
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.26
- 卡玛比率
- +2.95
- 信息比率
- -0.9
- 跟踪误差
- +2.3%
- 下行标准差
- +5.1%
- 正收益月份占比
- +63.9%
- 负收益月份占比
- +36.1%
- 最佳12个月
- +32.7%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.66
- 夏普比率
- +1.59
- 行业分散度
- +12.5%
- 偏度
- +0.09
- 峰度
- -0.25
- 上行潜力
- +5.06
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 150 | US$3.9亿 | 23 | ||
| 2026 Q1 | 145 | US$3.4亿 | 22 | ||
| 2025 Q4 | 143 | US$3.6亿 | 24 | ||
| 2025 Q3 | 127 | US$3.3亿 | 55 | ||
| 2025 Q2 | 119 | US$2.7亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 108 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q4 | 113 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 114 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 105 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 108 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 98 | US$1.7亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 70 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 66 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 65 | US$1.2亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 68 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 56 | US$9754.3万 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 69 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 97 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 67 | US$1.1亿 | 0 |
Crown Wealth Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt (QBUF); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Innovator G-100 Pb ETF - Nov (NNOV); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO).
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申报历史
FAQ
Crown Wealth Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Crown Wealth Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$3.9亿，分布在 150 个已申报仓位之中。
Crown Wealth Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Crown Wealth Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional US Eq Mkt ETF (DFUS) — US$5386.4万 (13.7%)
2. Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF (SPYM) — US$4346.0万 (11.1%)
3. Inn Defined Wealth Shield (BALT) — US$3354.6万 (8.5%)
4. Ishares Lg Cap Max Buff Dec (DMAX) — US$1403.8万 (3.6%)
5. Clmos R 2000 S A P ETF - Jan (CPRY) — US$1397.6万 (3.6%)
Crown Wealth Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Crown Wealth Group, LLC 共进行了 142 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 77 个既有持股、减仓 40 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Innv Nasdaq -100 10 B - Qrt (QBUF); 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 新建仓: Innovator G-100 Pb ETF - Nov (NNOV); 新建仓: Intel CORP (INTC); 清仓: Allian US Equ 6 Mon Bu10-usd (SIXO)
Crown Wealth Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Crown Wealth Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 45.5%
• Communication Services: 16.6%
• Consumer Discretionary: 9.7%
• Financials: 9.3%
• Health Care: 7.4%
• Industrials: 4.8%
投资风格解析
Crown Wealth Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.8%，跑赢 S&P 500 0.6 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 45.5% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 23，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 SMH（+US$627.7万，现达 US$1287.1万），同时减持 QUAL（-US$761.5万，仍持有 US$258.4万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/crown-wealth-group-llcCLI 命令
npx alphasmo institutions get crown-wealth-group-llc