13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
145 檔
36.2%
在 Q1 2026 的 13F 官方备案中，Crown Wealth Group, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.9亿，整体持股档数为 145 档。
在 Q1 2026，Crown Wealth Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 20 个新仓位，并对 71 个既有持股进行加仓（合计增持 91 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Crown Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, SPYM, BALT 等）合计占整体申报市值的 36.2%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 13.43% | +0.28% | +1.27% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 10.88% | +0.18% | -2.17% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 9.21% | -0.67% | -1.25% | |
| 4 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 4.33% | -0.95% | +34.63% | |
| 5 | DMAX | Ishares Lg Cap Max Buff Dec | ETF-其他 | 3.89% | -0.32% | +3.43% | |
| 6 | CPRY | Clmos R 2000 S A P ETF - Jan | ETF-其他 | 3.78% | -0.22% | +1.00% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.87% | +0.14% | -11.47% | |
| 8 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 2.86% | -2.20% | -1.02% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.62% | -0.21% | +4.63% | |
| 10 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.53% | +0.03% | +6.97% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.45% | +0.22% | +3.36% | |
| 12 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.28% | -0.06% | -2.01% | |
| 13 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.18% | +1.10% | +5.63% | |
| 14 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 1.90% | +0.94% | -18.61% | |
| 15 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.70% | +0.12% | +1.33% | |
| 16 | DYNF | Ishrs US E F R A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 1.60% | +1.94% | — | |
| 17 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.44% | — | +1.72% | |
| 18 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 1.40% | -0.15% | -0.93% | |
| 19 | VIS | Vanguard Industrials ETF | ETF-其他 | 1.22% | +0.16% | +22.33% | |
| 20 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.12% | -0.28% | +38.46% | |
| 21 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.08% | -0.12% | -0.69% | |
| 22 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 1.07% | +0.08% | — | |
| 23 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 1.04% | -0.16% | +7.84% | |
| 24 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.86% | +0.11% | -2.66% | |
| 25 | LEGH | Legacy Housing CORP | 股票-其他 | 0.79% | -0.07% | — | |
| 26 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.76% | -0.09% | +18.51% | |
| 27 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.09% | +2.46% | |
| 28 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.60% | -0.02% | -1.00% | |
| 29 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | +0.08% | +12.70% | |
| 30 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.59% | +0.05% | +2.05% | |
| 31 | XLB | Ss Materials Select Sector | ETF-其他 | 0.59% | -0.01% | — | |
| 32 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.57% | -0.11% | +5.74% | |
| 33 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.55% | +0.07% | -41.76% | |
| 34 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.48% | -0.02% | +2.71% | |
| 35 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.46% | -0.18% | +3.42% | |
| 36 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.43% | -0.08% | +4.41% | |
| 37 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | -0.04% | — | |
| 38 | UBSI | United Bankshares Inc | 股票-金融 | 0.40% | -0.01% | — | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.39% | -0.09% | +16.64% | |
| 40 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.38% | -0.10% | +2.15% | |
| 41 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.02% | -7.02% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.37% | +0.02% | +20.90% | |
| 43 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.36% | -0.01% | +16.41% | |
| 44 | VOX | Vanguard Communication Servi | ETF-其他 | 0.35% | -0.04% | -13.50% | |
| 45 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.04% | -5.10% | |
| 46 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.33% | +0.03% | -15.00% | |
| 47 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.32% | +0.06% | -49.28% | |
| 48 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.32% | -0.22% | — | |
| 49 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.31% | — | -5.49% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.29% | -0.07% | +1.13% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Crown Wealth Group, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 145 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Crown Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (13.4%)、SPYM (10.9%)、BALT (9.2%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 13.4% 的权重。
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本季最大新建仓标的
DYNF
市值: US$545.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
KDEC
前期市值: US$322.7万
在 Q1 2026 季度中，Crown Wealth Group, LLC 共进行了 149 项持仓异动，包含新建仓 20 个仓位、加仓 71 个仓位、减仓 40 个仓位以及清仓 18 个仓位。 其中最大新建仓标的为 DYNF。 本季清仓仓位包含 KDEC。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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