13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
108 檔
22.7%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Crown Wealth Group, LLC 于 Q1 2025 结束时的管理资产规模为 US$3.9亿。该机构在本季度申报了 108 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
在 Q1 2025，Crown Wealth Group, LLC 展现出较为审慎的避险与获利了结姿态。本季共减仓 23 个仓位并完全清仓 14 档持股，调降曝光的仓位数量高于加仓动作。
在资产配置集中度方面，Crown Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, SPYM, BALT 等）合计占整体申报市值的 22.7%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 13.64% | +0.28% | -12.35% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.88% | +0.18% | -11.25% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 11.59% | -0.67% | +11.83% | |
| 4 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.84% | -2.20% | -10.07% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.34% | -0.21% | -0.41% | |
| 6 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 3.31% | -0.95% | +5.38% | |
| 7 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.31% | +0.14% | -2.76% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.29% | +0.22% | -3.62% | |
| 9 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.85% | -0.06% | -14.19% | |
| 10 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.43% | +0.94% | -8.37% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.21% | +0.03% | +2.18% | |
| 12 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 2.17% | -0.15% | -73.25% | |
| 13 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 2.14% | — | -2.96% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.80% | — | -1.58% | |
| 15 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.52% | -0.01% | +742.16% | |
| 16 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.50% | +0.12% | -3.95% | |
| 17 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.41% | +0.11% | +6.04% | |
| 18 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 1.08% | -0.11% | — | |
| 19 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.96% | +1.10% | -36.53% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.89% | -0.09% | +19.42% | |
| 21 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.87% | -0.02% | -1.03% | |
| 22 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.78% | — | -31.32% | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.12% | -27.73% | |
| 24 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.70% | -0.18% | +10.57% | |
| 25 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.68% | +0.02% | -25.30% | |
| 26 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.64% | -0.01% | +2.04% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.62% | +0.08% | +8.08% | |
| 28 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.59% | +0.05% | -30.74% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.58% | — | -1.29% | |
| 30 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.58% | -0.09% | +9.30% | |
| 31 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.55% | -0.16% | -2.21% | |
| 32 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.55% | -0.02% | +5.42% | |
| 33 | UDEC | Innovator U.s. Equity Ultra | ETF-其他 | 0.52% | — | — | |
| 34 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.49% | +0.04% | -19.41% | |
| 35 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.47% | +0.06% | +2.74% | |
| 36 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | -19.53% | |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.45% | +0.09% | +1.49% | |
| 38 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.43% | -0.01% | -0.73% | |
| 39 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.41% | +0.05% | +22.25% | |
| 40 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.38% | -0.04% | +2.90% | |
| 41 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.34% | -0.07% | +5.58% | |
| 42 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 0.34% | +0.02% | +36.94% | |
| 43 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.33% | -0.01% | -12.52% | |
| 44 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.31% | -0.10% | -3.07% | |
| 45 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.31% | -0.01% | -6.18% | |
| 46 | SMAX | Ishares L Cap Mb Sep ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | -73.30% | |
| 47 | FJUL | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 0.29% | -0.01% | — | |
| 48 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.27% | +0.16% | -74.26% | |
| 49 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.26% | -0.08% | +6.80% | |
| 50 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.25% | -0.01% | +3.39% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Crown Wealth Group, LLC 在 Q1 2025 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 108 个公开持股仓位。
在 Q1 2025 季度，Crown Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (13.6%)、SPYM (11.9%)、BALT (11.6%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 13.6% 的权重。
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本季最大新建仓标的
UDEC
市值: US$100.1万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CPSL
前期市值: US$444.0万
在 Q1 2025 季度中，Crown Wealth Group, LLC 共进行了 49 项持仓异动，包含新建仓 5 个仓位、加仓 7 个仓位、减仓 23 个仓位以及清仓 14 个仓位。 其中最大新建仓标的为 UDEC。 本季清仓仓位包含 CPSL。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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