13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
113 檔
26.9%
在 Q4 2024 的 13F 官方备案中，Crown Wealth Group, LLC 管理的美股投资组合规模来到 US$3.9亿，整体持股档数为 113 档。
Crown Wealth Group, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 9 个全新仓位及加仓 18 档持股的同时，亦同步清仓 11 档并减仓 12 档标的。
在资产配置集中度方面，Crown Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFUS, SPYM, BALT 等）合计占整体申报市值的 26.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 12.87% | +0.28% | +27.32% | |
| 2 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 11.01% | +0.18% | -13.12% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 8.14% | -0.67% | +2.76% | |
| 4 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 6.53% | -0.15% | -1.18% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.40% | -2.20% | +0.63% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.84% | -0.21% | -0.02% | |
| 7 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 3.43% | — | +7.39% | |
| 8 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.02% | +0.22% | +1.95% | |
| 9 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.14% | +242.43% | |
| 10 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 2.66% | -0.06% | -13.88% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 2.45% | -0.95% | +205.80% | |
| 12 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.36% | +0.94% | +15.33% | |
| 13 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.10% | +0.03% | +0.44% | |
| 14 | CPSL | Calm Lad S&p 500 Str A P ETF | ETF-大型股与成长 | 1.81% | — | — | |
| 15 | VFH | Vanguard Financials ETF | ETF-其他 | 1.71% | — | — | |
| 16 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.66% | — | +2.14% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.50% | +0.12% | +1.50% | |
| 18 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.35% | +1.10% | +2.67% | |
| 19 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 1.27% | — | -41.88% | |
| 20 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.11% | +1.78% | |
| 21 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 0.92% | — | -33.04% | |
| 22 | SMAX | Ishares L Cap Mb Sep ETF | ETF-其他 | 0.87% | -0.01% | — | |
| 23 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.81% | +0.16% | +106.82% | |
| 24 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.74% | +0.02% | +107.26% | |
| 25 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.73% | +0.05% | +317.16% | |
| 26 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.72% | -0.02% | -0.71% | |
| 27 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.70% | +0.08% | +3.18% | |
| 28 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.69% | -0.11% | -5.00% | |
| 29 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.67% | -0.12% | +1.02% | |
| 30 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.60% | -0.09% | +5.84% | |
| 31 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.04% | +10.93% | |
| 32 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.49% | — | -5.23% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.47% | -0.18% | +0.38% | |
| 34 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.46% | -0.03% | -5.71% | |
| 35 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.45% | -0.16% | +0.20% | |
| 36 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 0.45% | +0.07% | +94.42% | |
| 37 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | -0.01% | +1.39% | |
| 38 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.43% | +0.09% | +2.47% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.40% | -0.09% | +1.80% | |
| 40 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.40% | -0.02% | -0.85% | |
| 41 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.36% | +0.05% | +3.45% | |
| 42 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.36% | +0.06% | -0.09% | |
| 43 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.36% | -0.04% | -52.98% | |
| 44 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.34% | — | -12.17% | |
| 45 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.34% | -0.01% | -28.76% | |
| 46 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.30% | -0.01% | -0.09% | |
| 47 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.29% | -0.22% | -62.49% | |
| 48 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 0.29% | — | — | |
| 49 | PAUG | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 50 | KJAN | Innovator U.s. Small Cap Pow | ETF-中小型股 | 0.27% | -0.01% | — |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Crown Wealth Group, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 113 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Crown Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：DFUS (12.9%)、SPYM (11.0%)、BALT (8.1%)。其中最大持股仓位 DFUS 占据整体投资组合约 12.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
CPSL
市值: US$444.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
VPU
前期市值: US$276.3万
在 Q4 2024 季度中，Crown Wealth Group, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 9 个仓位、加仓 18 个仓位、减仓 12 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 CPSL。 本季清仓仓位包含 VPU。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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