13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$3.9亿
US$3.9亿
114 檔
25.6%
截至 Q3 2024 季度末，Crown Wealth Group, LLC 的美股持仓估值约为 US$3.9亿，全数申报仓位共有 114 档。
在 Q3 2024，Crown Wealth Group, LLC 操作展现出积极扩展与加仓意向。本季共新建仓 16 个新仓位，并对 16 个既有持股进行加仓（合计增持 32 档），相较减仓与清仓仓位显著占优。
在资产配置集中度方面，Crown Wealth Group, LLC 的前 5 大核心持股（包含 SPYM, DFUS, BALT 等）合计占整体申报市值的 25.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 13.26% | +0.18% | +3.39% | |
| 2 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 10.54% | +0.28% | +3.49% | |
| 3 | BALT | Inn Defined Wealth Shield | ETF-其他 | 8.31% | -0.67% | +125.14% | |
| 4 | BJAN | Innovator U.s. Equity Buffer | ETF-其他 | 6.86% | -0.15% | +3.93% | |
| 5 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 4.70% | -2.20% | +3.81% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 4.19% | -0.21% | -0.45% | |
| 7 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 3.35% | — | — | |
| 8 | DUHP | Dimensional US High Profi Et | ETF-其他 | 3.32% | -0.06% | +11.23% | |
| 9 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.95% | +0.22% | +0.21% | |
| 10 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 2.44% | — | +118.49% | |
| 11 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 2.08% | +0.94% | -31.25% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.02% | +0.03% | -39.92% | |
| 13 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.01% | — | |
| 14 | EPI | Wisdomtree India Earnings | ETF-其他 | 1.64% | — | +25.04% | |
| 15 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.47% | — | -0.94% | |
| 16 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 1.43% | +1.10% | -20.74% | |
| 17 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.38% | +0.12% | +0.99% | |
| 18 | VPU | Vanguard Utilities ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | — | |
| 19 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.17% | +0.11% | -6.32% | |
| 20 | ITB | Ishares U.s. Home Constructi | ETF-其他 | 0.96% | — | — | |
| 21 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.14% | +2.32% | |
| 22 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公债 | 0.86% | -0.95% | +63.03% | |
| 23 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 0.85% | -0.22% | — | |
| 24 | NJAN | Innovator Growth 100 Power B | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | -10.68% | |
| 25 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.73% | -0.12% | +2.90% | |
| 26 | CRM | Salesforce Inc | 股票-科技 | 0.66% | -0.04% | -2.94% | |
| 27 | SPOT | Spotify Technology S.A. | 股票-通信服务 | 0.64% | -0.11% | -20.00% | |
| 28 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.59% | -0.09% | +1.33% | |
| 29 | ESGU | Ishares Esg Aware Msci USA | ETF-其他 | 0.54% | — | -2.72% | |
| 30 | AAPR | Ino Eq Po ETF 2yr Ap2028-usd | ETF-其他 | 0.52% | -0.03% | — | |
| 31 | CEF | Sprott Physical Gold And Sil | 股票-其他 | 0.51% | -0.04% | +416.59% | |
| 32 | TBIL | F/m US Treasury 3 Month Bill | ETF-政府公债 | 0.51% | -0.01% | +1.91% | |
| 33 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.04% | -18.13% | |
| 34 | PJAN | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.47% | -0.16% | -9.35% | |
| 35 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.47% | +0.08% | -1.01% | |
| 36 | MUNI | Pimco Intermediate Municipal | ETF-其他 | 0.45% | — | +160.81% | |
| 37 | COWZ | Pacer US Cash Cows 100 ETF | ETF-其他 | 0.42% | — | — | |
| 38 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.42% | +0.16% | -30.51% | |
| 39 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.09% | -0.56% | |
| 40 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.41% | -0.01% | -0.32% | |
| 41 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 0.40% | — | — | |
| 42 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.40% | -0.18% | -0.46% | |
| 43 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.39% | +0.09% | -3.48% | |
| 44 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.38% | -0.02% | -4.48% | |
| 45 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.38% | +0.02% | -72.04% | |
| 46 | CIBR | First Trust Nasdaq Cybersecu | ETF-科技型 | 0.36% | +0.06% | -76.46% | |
| 47 | MINO | Pimco Municipal Income Oppor | ETF-其他 | 0.35% | — | +42.02% | |
| 48 | PNOV | Innovator U.s. Equity Power | ETF-其他 | 0.32% | -0.01% | -2.24% | |
| 49 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.31% | -0.07% | -0.61% | |
| 50 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.29% | — | +2.04% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Crown Wealth Group, LLC 在 Q3 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$3.9亿，共申报了 114 个公开持股仓位。
在 Q3 2024 季度，Crown Wealth Group, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：SPYM (13.3%)、DFUS (10.5%)、BALT (8.3%)。其中最大持股仓位 SPYM 占据整体投资组合约 13.3% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ZALT
市值: US$771.3万
本季最大获利了结 / 清仓标的
GJUN
前期市值: US$64.9万
在 Q3 2024 季度中，Crown Wealth Group, LLC 共进行了 50 项持仓异动，包含新建仓 16 个仓位、加仓 16 个仓位、减仓 11 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ZALT。 本季清仓仓位包含 GJUN。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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