CC
CIBC Capital Markets 13F 申报追踪与最新持股（Q2 2026）
CIBC Capital MarketsCIK: 0002045104
行业集中型趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 10
CIBC Capital Markets在最新一期 13F 报告中披露了 10 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 40.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 79.39
- 持仓稳定性
- 40.23
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 20
- 仓位均衡度
- 89.54
CIBC Capital Markets 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.198——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 10 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.05），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 12.0 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
来源与引用信息
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加仓 AMZN
+97.8% US$1.4亿
减仓 AMD
-81.7% -US$2608.3万
减仓 BRK-B
+10.3% US$1289.3万
加仓 TSLA
+90.5% US$2915.2万
减仓 NOW
+400.0% -US$1080.8万
减仓 UBER
0.0% -US$766.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 35.15% | +13.89% | +97.81% | |
| 2 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 19.46% | -3.57% | +10.28% | |
| 3 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 13.81% | -0.10% | +2065.36% | |
| 4 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 8.80% | +2.46% | +90.49% | |
| 5 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 6.66% | -6.54% | -81.74% | |
| 6 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.74% | -0.99% | — | |
| 7 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 4.22% | +0.62% | +162.58% | |
| 8 | UBER | Uber Technologies Inc | 股票-工业 | 2.88% | -2.20% | — | |
| 9 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | 股票-医疗保健 | 2.58% | -1.18% | — | |
| 10 | NOW | Servicenow Inc | 股票-科技 | 1.70% | -2.39% | +400.00% |
投资组合表现
Q3 2026表现
-5.7%
近4个季度表现
+44.1%
基于可获取价格的持仓（占申报价值的77%）计算
- 标准差
- +36.7%
- 贝塔系数
- +2.27
- 阿尔法
- -5%
- 最大回撤
- -18%
- 年化表现
- +37.8%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +2.61
- 斯图泽指数
- +0.33
- 特雷诺比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +1.35
- 卡玛比率
- +2.1
- 信息比率
- +0.72
- 跟踪误差
- +26.8%
- 下行标准差
- +14.7%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +63%
- 最差12个月
- +11.8%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.04
- 行业分散度
- +18.7%
- 偏度
- +1.1
- 峰度
- +1.13
- 上行潜力
- +4.32
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
CIBC Capital Markets 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 加仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 +97.81%; 减仓: Advanced Micro Devices (AMD) — 股数 -81.74%; 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +10.28%; 加仓: Tesla Inc (TSLA) — 股数 +90.49%; 加仓: Servicenow Inc (NOW) — 股数 +400.00%.
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AMZN | Amazon.com Inc | +13.9% | +97.81% | 加仓 |
| 2 | TSLA | Tesla Inc | +2.5% | +90.49% | 加仓 |
| 3 | ADBE | Adobe Inc | +0.6% | +162.58% | 加仓 |
| 4 | NFLX | Netflix Inc | -0.1% | +2065.36% | 加仓 |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | -1% | — | 不变 |
| 6 | ISRG | Intuitive Surgical Inc | -1.2% | — | 不变 |
| 7 | UBER | Uber Technologies Inc | -2.2% | — | 不变 |
| 8 | NOW | Servicenow Inc | -2.4% | +400.00% | 加仓 |
| 9 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -3.6% | +10.28% | 加仓 |
| 10 | AMD | Advanced Micro Devices | -6.5% | -81.74% | 减仓 |
申报历史
FAQ
CIBC Capital Markets 是什么机构？属于哪种投资人类型？
CIBC Capital Markets 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 10 个已申报仓位之中。
CIBC Capital Markets 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，CIBC Capital Markets 按市值排列的前几大持股为：
1. Amazon.com Inc (AMZN) — US$2.6亿 (35.1%)
2. Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — US$1.4亿 (19.5%)
3. Netflix Inc (NFLX) — US$1.0亿 (13.8%)
4. Tesla Inc (TSLA) — US$6551.9万 (8.8%)
5. Advanced Micro Devices (AMD) — US$4962.2万 (6.7%)
CIBC Capital Markets 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，CIBC Capital Markets 共进行了 7 项显著调整：新建仓 0 个仓位、加仓 6 个既有持股、减仓 1 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：加仓: Amazon.com Inc (AMZN) — 股数 +97.81%; 减仓: Advanced Micro Devices (AMD) — 股数 -81.74%; 加仓: Berkshire Hathaway Inc-cl B (BRK-B) — 股数 +10.28%; 加仓: Tesla Inc (TSLA) — 股数 +90.49%; 加仓: Servicenow Inc (NOW) — 股数 +400.00%
CIBC Capital Markets 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，CIBC Capital Markets 的主要板块分布如下：
• Consumer Discretionary: 54.6%
• Information Technology: 21.5%
• Communication Services: 17.1%
• Industrials: 3.6%
• Health Care: 3.2%
投资风格解析
CIBC Capital Markets重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 37.8%，跑输 S&P 500 5.0 个百分点；贝塔系数为 2.27（波动性高于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格较为集中、换手适中，其中 54.6% 集中于Consumer Discretionary。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 40，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AMZN（+US$2.4亿，现达 US$2.6亿），同时减持 NOW（-US$1355.7万，仍持有 US$1265.7万）。
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