IW
Insight Wealth Partners, LLC 13F 投资组合（Q2 2026）— 股票持仓与增减持
Insight Wealth Partners, LLCCIK: 0001627003
集中型投资策略趋势追踪型行业集中型
申报总市值
US$7.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 135
Insight Wealth Partners, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 135 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$7.4亿，季度换手率为 16.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 100
- 持仓稳定性
- 16
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 79.75
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 29.68
Insight Wealth Partners, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.371——换算下来相当于约 3 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 135 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 7.03），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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减仓 SPY
-16.2% -US$1745.6万
加仓 SPXL
+78.8% US$2947.7万
加仓 F
+1268.6% US$845.9万
减仓 LQD
-23.8% -US$360.8万
新建仓 EEM
减仓 FBND
-22.6% -US$263.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 60.34% | -5.14% | -16.17% | |
| 2 | SPXL | Direxion Daily S&p 500 Bull | ETF-大型股与成长 | 6.41% | +3.85% | +78.77% | |
| 3 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 3.08% | -0.09% | +1.69% | |
| 4 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 1.63% | -0.33% | -13.07% | |
| 5 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投资级公司债 | 1.56% | -0.58% | -23.75% | |
| 6 | F | Ford Motor Co | 股票-周期性消费 | 1.21% | +1.13% | +1268.61% | |
| 7 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.20% | -0.42% | -22.60% | |
| 8 | JBND | Jpmorgan Active Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | +0.06% | +11.33% | |
| 9 | UITB | Victoryshares Core Intermedi | ETF-其他 | 0.96% | +0.06% | +11.48% | |
| 10 | IEF | Ishares 7-10 Year Treasury B | ETF-政府公债 | 0.86% | -0.11% | -6.14% | |
| 11 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 0.77% | +0.09% | +2.47% | |
| 12 | IG | Prin Invest Grad CORP Etf-ui | ETF-其他 | 0.71% | +0.05% | +13.34% | |
| 13 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.70% | +0.34% | +3.69% | |
| 14 | TIP | Ishares Tips Bond ETF | ETF-其他 | 0.66% | -0.28% | -26.03% | |
| 15 | GTO | Invesco Total Return Bond Et | ETF-其他 | 0.66% | -0.27% | -26.32% | |
| 16 | HYG | Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui | ETF-非投资级债 | 0.64% | -0.17% | -17.54% | |
| 17 | FALN | Ishares Fallen Angels ETF | ETF-其他 | 0.57% | -0.12% | -14.74% | |
| 18 | EEM | Ishares Msci Emerging Market | ETF-新兴市场 | 0.56% | +0.56% | NEW | |
| 19 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 0.54% | -0.11% | +1.15% | |
| 20 | SNPE | Xtrckr S&p 500 Scor&scrn ETF | ETF-大型股与成长 | 0.50% | +0.07% | +5.50% | |
| 21 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.49% | +0.35% | +0.44% | |
| 22 | UTWO | F/m US Treasury 2 Year Note | ETF-政府公债 | 0.47% | +0.07% | +24.28% | |
| 23 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.47% | -0.15% | -22.95% | |
| 24 | UMI | Uscf Midstream Energy Income | ETF-其他 | 0.45% | +0.02% | +8.96% | |
| 25 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.44% | +0.11% | +12.37% | |
| 26 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.40% | +0.05% | +5.45% | |
| 27 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.37% | -0.13% | -22.76% | |
| 28 | JPLD | Jpmorgan LTD Duration ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 29 | AIRR | First Trust Rba American Ind | ETF-其他 | 0.36% | +0.09% | +14.43% | |
| 30 | LQDB | Ishares Bbb Rate CORP Bond | ETF-投资级公司债 | 0.35% | +0.02% | +12.25% | |
| 31 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 0.35% | +0.03% | -0.48% | |
| 32 | CMBS | Ishares Cmbs ETF | ETF-其他 | 0.34% | -0.14% | -25.64% | |
| 33 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.04% | +5.78% | |
| 34 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.32% | -0.15% | -28.05% | |
| 35 | TBG | Tbg Dividend Focus ETF | ETF-其他 | 0.32% | +0.02% | +7.62% | |
| 36 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | +1.26% | |
| 37 | BSMU | Invesco Bulletshares 2030 Mb | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | — | |
| 38 | AAXJ | Ishares Msci All Country Asi | ETF-其他 | 0.30% | +0.17% | +87.39% | |
| 39 | TACK | Fairlead Tactical Sector ETF | ETF-其他 | 0.27% | +0.01% | +3.39% | |
| 40 | DBEF | Xtrackers Msci Eafe Hedged E | ETF-其他 | 0.25% | +0.05% | +21.64% | |
| 41 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.25% | +0.08% | -1.89% | |
| 42 | VRT | Vertiv Holdings Co-a | 股票-工业 | 0.23% | +0.05% | -1.03% | |
| 43 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投资级公司债 | 0.23% | -0.10% | -25.50% | |
| 44 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 0.22% | -0.05% | +1.36% | |
| 45 | FANG | Diamondback Energy Inc | 股票-能源 | 0.22% | -0.04% | +0.01% | |
| 46 | PHYS | Sprott Physical Gold Trust | 股票-其他 | 0.22% | -0.05% | — | |
| 47 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 0.22% | +0.07% | -3.83% | |
| 48 | AVIV | Avantis Int Lrg Cap Val ETF | ETF-其他 | 0.21% | +0.04% | +19.82% | |
| 49 | ZALT | Innovator US Eq 10 Buffer | ETF-其他 | 0.21% | -0.01% | -8.20% | |
| 50 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.20% | -0.02% | +15.77% |
1–50 of 135
投资组合表现
Q3 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+16%
- 标准差
- +10.8%
- 贝塔系数
- +0.83
- 阿尔法
- +0.9%
- 最大回撤
- -5.9%
- 年化表现
- +18.2%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +3.25
- 斯图泽指数
- +0.46
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.23
- 卡玛比率
- +3.06
- 信息比率
- -0.92
- 跟踪误差
- +2.8%
- 下行标准差
- +5.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +33.6%
- 最差12个月
- +8.2%
- 效率比率
- +0.64
- 夏普比率
- +1.61
- 行业分散度
- +12.6%
- 偏度
- -0.24
- 峰度
- -0.51
- 上行潜力
- +4.82
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 135 | US$7.4亿 | 16 | ||
| 2026 Q1 | 120 | US$7.1亿 | 9 | ||
| 2025 Q4 | 115 | US$7.3亿 | 79 | ||
| 2025 Q3 | 115 | US$3.3亿 | 100 | ||
| 2025 Q2 | 108 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 108 | US$6.0亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 95 | US$7.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 100 | US$5.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 91 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 88 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 77 | US$5.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 69 | US$5.2亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 71 | US$4.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 61 | US$4.5亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 59 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 59 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 59 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 72 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 83 | US$5.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 57 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 58 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 53 | US$2.0亿 | 34 | ||
| 2020 Q4 | 53 | US$1.6亿 | 54 | ||
| 2020 Q3 | 52 | US$1.0亿 | 73 | ||
| 2020 Q2 | 42 | US$9738.3万 | 51 | ||
| 2020 Q1 | 38 | US$7669.5万 | 66 | ||
| 2019 Q4 | 39 | US$1.0亿 | 0 |
Insight Wealth Partners, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 清仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Alcoa CORP (AA); 新建仓: Valmont Industries (VMI).
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Insight Wealth Partners, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Insight Wealth Partners, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$7.4亿，分布在 135 个已申报仓位之中。
Insight Wealth Partners, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Insight Wealth Partners, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$4.5亿 (60.3%)
2. Direxion Daily S&p 500 Bull (SPXL) — US$4770.5万 (6.4%)
3. Vanguard Int-term Corporate (VCIT) — US$2293.0万 (3.1%)
4. Jpmorgan Ultra-short Income (JPST) — US$1214.1万 (1.6%)
5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$1161.9万 (1.6%)
Insight Wealth Partners, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Insight Wealth Partners, LLC 共进行了 126 项显著调整：新建仓 23 个仓位、加仓 47 个既有持股、减仓 50 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ishares Msci Emerging Market (EEM); 新建仓: Jpmorgan LTD Duration ETF (JPLD); 清仓: Rtx CORP (RTX); 清仓: Alcoa CORP (AA); 新建仓: Valmont Industries (VMI)
Insight Wealth Partners, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Insight Wealth Partners, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 42.6%
• Consumer Discretionary: 25.0%
• Energy: 10.8%
• Industrials: 7.8%
• Communication Services: 4.0%
• Financials: 3.1%
投资风格解析
Insight Wealth Partners, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 18.2%，跑赢 S&P 500 0.9 个百分点；贝塔系数为 0.83（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 42.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的集中度评分从 44 升至 100，显示其持仓正转向更少、更高确信度的部位。
过去两个季度，该机构持续加码 SOXX（+US$287.7万，现达 US$520.1万），同时减持 SPY（-US$4178.4万，仍持有 US$4.5亿）。
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