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Cherokee Insurance Co 机构投资组合与 13F 持仓（Q2 2026）
Cherokee Insurance CoCIK: 0002077903
分散型投资策略长期持有型高品质投资策略
申报总市值
US$2.6亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 124
Cherokee Insurance Co在最新一期 13F 报告中披露了 124 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.6亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.34
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 39.8
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 87.36
Cherokee Insurance Co 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 48 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 124 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.26），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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清仓 XOM
减仓 MPC
-44.0% -US$374.2万
减仓 CVX
-14.5% -US$360.1万
加仓 LLY
0.0% US$302.0万
加仓 AAPL
0.0% US$191.7万
减仓 COP
-16.2% -US$207.5万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.02% | +0.83% | — | |
| 2 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 5.00% | +1.23% | — | |
| 3 | CSX | Csx CORP | 股票-工业 | 3.74% | +0.56% | — | |
| 4 | IP | International Paper Co | 股票-周期性消费 | 3.36% | +0.33% | +2.24% | |
| 5 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 3.03% | +0.35% | — | |
| 6 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 3.03% | -1.31% | -14.47% | |
| 7 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.00% | +0.07% | — | |
| 8 | FDX | Fedex CORP | 股票-工业 | 2.91% | -0.34% | — | |
| 9 | OKE | Oneok Inc | 股票-能源 | 2.58% | -0.11% | -1.91% | |
| 10 | UMH | Umh Properties Inc | 股票-其他 | 2.43% | +0.19% | +1.51% | |
| 11 | KNX | Knight-swift Transportation | 股票-工业 | 2.39% | +0.57% | -4.79% | |
| 12 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 2.31% | +0.28% | — | |
| 13 | EMN | Eastman Chemical Co | 股票-原材料 | 2.28% | -0.19% | +3.52% | |
| 14 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工业 | 2.12% | +0.21% | — | |
| 15 | AZO | Autozone Inc | 股票-周期性消费 | 2.10% | +0.05% | +6.25% | |
| 16 | MPC | Marathon Petroleum CORP | 股票-能源 | 2.05% | -1.38% | -43.99% | |
| 17 | FHN | First Horizon CORP | 股票-金融 | 1.68% | +0.21% | — | |
| 18 | EPD | Enterprise Products Partners | 股票-能源 | 1.63% | -0.09% | -4.17% | |
| 19 | ED | Consolidated Edison Inc | 股票-公用事业 | 1.60% | -0.01% | — | |
| 20 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 1.55% | -0.76% | -16.23% | |
| 21 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 1.29% | +0.29% | — | |
| 22 | CINF | Cincinnati Financial CORP | 股票-金融 | 1.29% | +0.21% | — | |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.27% | +0.07% | — | |
| 24 | CP | Canadian Pacific Kansas City | 股票-工业 | 1.27% | +0.13% | — | |
| 25 | BTI | British American Tob-sp Adr | 股票-非周期性消费 | 1.27% | +0.09% | — | |
| 26 | HCA | Hca Healthcare Inc | 股票-医疗保健 | 1.22% | -0.24% | — | |
| 27 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.18% | -0.17% | — | |
| 28 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 1.14% | -0.58% | -38.15% | |
| 29 | NUE | Nucor CORP | 股票-原材料 | 1.13% | +0.29% | — | |
| 30 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 1.07% | +0.37% | — | |
| 31 | ORI | Old Republic Intl CORP | 股票-金融 | 1.04% | +0.04% | — | |
| 32 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 1.01% | -0.25% | -14.88% | |
| 33 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 0.98% | — | — | |
| 34 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.97% | +0.14% | — | |
| 35 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.33% | — | |
| 36 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.92% | +0.21% | -9.26% | |
| 37 | MO | Altria Group Inc | 股票-非周期性消费 | 0.92% | +0.09% | — | |
| 38 | BNY | Bank Of New York Mellon CORP | 股票-金融 | 0.91% | +0.18% | — | |
| 39 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.89% | -0.05% | — | |
| 40 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 0.80% | +0.34% | -50.00% | |
| 41 | AEP | American Electric Power | 股票-公用事业 | 0.79% | +0.04% | — | |
| 42 | STX | Seagate Technology Holdings plc | 股票-科技 | 0.78% | +0.20% | -46.15% | |
| 43 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.78% | +0.19% | +21.28% | |
| 44 | LSTR | Landstar System Inc | 股票-工业 | 0.73% | +0.18% | — | |
| 45 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.72% | +0.06% | — | |
| 46 | ✓ | 股票-其他 | 0.70% | +0.70% | NEW | ||
| 47 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.68% | +0.02% | +0.99% | |
| 48 | BMY | Bristol-myers Squibb Co | 股票-医疗保健 | 0.68% | -0.02% | — | |
| 49 | UPS | United Parcel Service-cl B | 股票-工业 | 0.61% | +0.06% | — | |
| 50 | FE | Firstenergy CORP | 股票-公用事业 | 0.61% | -0.02% | — |
1–50 of 124
投资组合表现
Q3 2026表现
+7.9%
近4个季度表现
+33.5%
- 标准差
- +10.3%
- 贝塔系数
- +0.43
- 阿尔法
- +13.4%
- 最大回撤
- -5.6%
- 年化表现
- +23.2%
- 对标普胜率
- +55.6%
- 索提诺比率
- +4.02
- 斯图泽指数
- +0.58
- 特雷诺比率
- +0.51
- 斯特林比率
- +1.9
- 卡玛比率
- +4.16
- 信息比率
- +0.21
- 跟踪误差
- +11.6%
- 下行标准差
- +5.4%
- 正收益月份占比
- +77.8%
- 负收益月份占比
- +22.2%
- 最佳12个月
- +34.9%
- 最差12个月
- +20.6%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +2.08
- 行业分散度
- +6.2%
- 偏度
- -0.91
- 峰度
- +0.27
- 上行潜力
- +5.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Cherokee Insurance Co 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Williams Cos Inc (WMB); 清仓: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 新建仓: .
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申报历史
FAQ
Cherokee Insurance Co 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Cherokee Insurance Co 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.6亿，分布在 124 个已申报仓位之中。
Cherokee Insurance Co 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Cherokee Insurance Co 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1559.7万 (6.0%)
2. Eli Lilly & Co (LLY) — US$1295.4万 (5.0%)
3. Csx CORP (CSX) — US$969.6万 (3.7%)
4. International Paper Co (IP) — US$870.2万 (3.4%)
5. Jpmorgan Chase & Co (JPM) — US$785.9万 (3.0%)
Cherokee Insurance Co 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Cherokee Insurance Co 共进行了 42 项显著调整：新建仓 8 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 21 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 清仓: Williams Cos Inc (WMB); 清仓: Pbf Energy Inc-class A (PBF); 新建仓:
Cherokee Insurance Co 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Cherokee Insurance Co 的主要板块分布如下：
• Industrials: 21.2%
• Energy: 15.2%
• Information Technology: 14.4%
• Health Care: 12.6%
• Financials: 11.2%
• Consumer Discretionary: 9.2%
投资风格解析
Cherokee Insurance Co重建的 13F 持仓回测显示，过去 18 个月年化回报率为 23.2%，跑赢 S&P 500 13.4 个百分点；贝塔系数为 0.42（波动性低于大盘），季度胜率为 56%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 CSX（+US$230.1万，现达 US$969.6万），同时减持 META（-US$43.6万，仍持有 US$253.5万）。
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