CC
Campbell Capital Management Inc 13F 投资组合快照与持仓（Q2 2026）
Campbell Capital Management IncCIK: 0000826794
趋势追踪型行业集中型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 37
CAMPBELL CAPITAL MANAGEMENT INC在最新一期 13F 报告中披露了 37 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 36.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 36.86
- 持仓稳定性
- 36.34
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 98.18
- 多样化
- 74
- 仓位均衡度
- 84.26
Campbell Capital Management Inc 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.092——换算下来相当于约 11 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 37 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.57），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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加仓 MU
-28.0% US$1795.5万
减仓 AAPL
-0.6% US$504.0万
新建仓 AXP
新建仓 EXE
减仓 MSFT
0.0% US$14.3万
新建仓 NVDA
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 20.11% | -1.65% | -0.02% | |
| 2 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 15.37% | -2.70% | -0.60% | |
| 3 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 10.85% | +4.98% | -27.96% | |
| 4 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.70% | -2.16% | — | |
| 5 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 4.66% | +0.46% | +21.20% | |
| 6 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 4.20% | -1.42% | +1.28% | |
| 7 | VST | Vistra CORP | 股票-公用事业 | 3.63% | -0.49% | +11.26% | |
| 8 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.79% | +0.32% | +31.18% | |
| 9 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 2.74% | -0.76% | -0.50% | |
| 10 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | 股票-周期性消费 | 2.52% | -0.43% | -0.30% | |
| 11 | NU | Nu Holdings Ltd. | 股票-金融 | 2.48% | -0.17% | +34.39% | |
| 12 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 2.37% | +2.37% | NEW | |
| 13 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 2.32% | -1.91% | -1.63% | |
| 14 | EXE | Expand Energy CORP | 股票-能源 | 2.32% | +2.32% | NEW | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.07% | -0.95% | +6.81% | |
| 16 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.00% | +2.00% | NEW | |
| 17 | AES | Aes CORP | 股票-公用事业 | 1.76% | -0.49% | +0.02% | |
| 18 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-周期性消费 | 1.59% | +0.52% | +75.00% | |
| 19 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 20 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 1.19% | +1.19% | NEW | |
| 21 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非周期性消费 | 1.09% | -0.27% | — | |
| 22 | WEC | Wec Energy Group Inc | 股票-公用事业 | 0.82% | -0.26% | — | |
| 23 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.79% | +0.79% | NEW | |
| 24 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | ETF-其他 | 0.74% | +0.74% | NEW | |
| 25 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.61% | -0.01% | +0.85% | |
| 26 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | 股票-金融 | 0.58% | -0.17% | — | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.56% | -0.16% | — | |
| 28 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | 股票-其他 | 0.41% | +0.06% | +65.50% | |
| 29 | ✓ | Cantor Equity Partners Ii In | 股票-其他 | 0.26% | +0.26% | NEW | |
| 30 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.22% | -0.06% | — | |
| 31 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.17% | — | +700.00% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.16% | -0.05% | — | |
| 33 | ET | Energy Transfer LP | 股票-能源 | 0.16% | -0.98% | -81.35% | |
| 34 | SYK | Stryker CORP | 股票-医疗保健 | 0.15% | -0.05% | — | |
| 35 | LOW | Lowe's Cos Inc | 股票-周期性消费 | 0.13% | -0.05% | — | |
| 36 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 股票-通信服务 | 0.07% | -0.03% | — | |
| 37 | ONDS | Ondas Inc | 股票-科技 | 0.03% | +0.03% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-2.3%
近4个季度表现
+24.5%
- 标准差
- +16.6%
- 贝塔系数
- +1.2
- 阿尔法
- -6.1%
- 最大回撤
- -12.8%
- 年化表现
- +17.9%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.22
- 斯图泽指数
- +0.32
- 特雷诺比率
- +0.15
- 斯特林比率
- +0.96
- 卡玛比率
- +1.39
- 信息比率
- -0.32
- 跟踪误差
- +6.6%
- 下行标准差
- +8%
- 正收益月份占比
- +58.3%
- 负收益月份占比
- +41.7%
- 最佳12个月
- +45.1%
- 最差12个月
- -1.4%
- 效率比率
- +0.46
- 夏普比率
- +1.07
- 行业分散度
- +15.9%
- 偏度
- +0.45
- 峰度
- -0.01
- 上行潜力
- +4.02
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 37 | US$2.8亿 | 36 | ||
| 2026 Q1 | 31 | US$2.1亿 | 60 | ||
| 2025 Q4 | 46 | US$3.0亿 | 42 | ||
| 2025 Q3 | 45 | US$2.6亿 | 53 | ||
| 2025 Q2 | 50 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 60 | US$1.7亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 90 | US$2.6亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 46 | US$2.5亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 49 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 51 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 47 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 43 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 35 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 28 | US$9719.4万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 28 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 22 | US$9414.8万 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 38 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 50 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 49 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 55 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 54 | US$2.2亿 | 30 | ||
| 2020 Q4 | 54 | US$2.0亿 | 43 | ||
| 2020 Q3 | 48 | US$1.7亿 | 30 | ||
| 2020 Q2 | 41 | US$1.4亿 | 58 | ||
| 2020 Q1 | 36 | US$9742.9万 | 63 | ||
| 2019 Q4 | 58 | US$1.6亿 | 34 | ||
| 2019 Q3 | 45 | US$1.3亿 | 30 | ||
| 2019 Q2 | 41 | US$1.3亿 | 39 | ||
| 2019 Q1 | 45 | US$1.4亿 | 62 | ||
| 2018 Q4 | 32 | US$7844.2万 | — |
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
Campbell Capital Management Inc 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Expand Energy CORP (EXE); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Chevron CORP (CVX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MU | Micron Technology Inc | +5% | -27.96% | 减仓 |
| 2 | AXP | American Express Co | +2.4% | NEW | 新建仓 |
| 3 | EXE | Expand Energy CORP | +2.3% | NEW | 新建仓 |
| 4 | NVDA | Nvidia CORP | +2% | NEW | 新建仓 |
| 5 | CLS | Celestica Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 6 | CVX | Chevron CORP | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 7 | SHOP | Shopify Inc - Class A | +0.8% | NEW | 新建仓 |
| 8 | FLRT | Pacer Aristotle Pacific Floa | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 9 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | +0.5% | +75.00% | 加仓 |
| 10 | AVGO | Broadcom Inc | +0.5% | +21.20% | 加仓 |
| 11 | XLI | Ss Industrial Select Sector | +0.3% | +31.18% | 加仓 |
| 12 | ✓ | Cantor Equity Partners Ii In | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 13 | EVLV | Evolv Technologies Holdings | +0.1% | +65.50% | 加仓 |
| 14 | ONDS | Ondas Inc | 0% | NEW | 新建仓 |
| 15 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | — | +700.00% | 加仓 |
| 16 | RDDT | Reddit Inc-cl A | 0% | +0.85% | 加仓 |
| 17 | TKO | Tko Group Holdings Inc | 0% | — | 不变 |
| 18 | LOW | Lowe's Cos Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 19 | SYK | Stryker CORP | -0.1% | — | 不变 |
| 20 | JNJ | Johnson & Johnson | -0.1% | — | 不变 |
| 21 | HD | Home Depot Inc | -0.1% | — | 不变 |
| 22 | RKT | Rocket Cos Inc-class A | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 23 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | -0.2% | — | 不变 |
| 24 | NU | Nu Holdings Ltd. | -0.2% | +34.39% | 加仓 |
| 25 | FSK | Fs Kkr Capital CORP | -0.2% | — | 不变 |
| 26 | WEC | Wec Energy Group Inc | -0.3% | — | 不变 |
| 27 | KO | Coca-cola Co/the | -0.3% | — | 不变 |
| 28 | DKS | Dick's Sporting Goods Inc | -0.4% | -0.30% | 减仓 |
| 29 | VST | Vistra CORP | -0.5% | +11.26% | 加仓 |
| 30 | AES | Aes CORP | -0.5% | +0.02% | 加仓 |
| 31 | TOST | Toast Inc-class A | -0.8% | -0.50% | 减仓 |
| 32 | ITA | Ishares U.s. Aerospace & Def | -0.9% | EXIT | 清仓 |
| 33 | GLD | Spdr Gold Shares | -1% | +6.81% | 加仓 |
| 34 | ET | Energy Transfer LP | -1% | -81.35% | 减仓 |
| 35 | AMP | Ameriprise Financial Inc | -1.2% | EXIT | 清仓 |
| 36 | META | Meta Platforms Inc-class A | -1.4% | +1.28% | 加仓 |
| 37 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | -1.7% | -0.02% | 减仓 |
| 38 | NFLX | Netflix Inc | -1.9% | -1.63% | 减仓 |
| 39 | MSFT | Microsoft CORP | -2.2% | — | 不变 |
| 40 | AAPL | Apple Inc | -2.7% | -0.60% | 减仓 |
申报历史
FAQ
Campbell Capital Management Inc 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Campbell Capital Management Inc 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 37 个已申报仓位之中。
Campbell Capital Management Inc 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Campbell Capital Management Inc 按市值排列的前几大持股为：
1. Alphabet Inc-cl C (GOOG) — US$5605.2万 (20.1%)
2. Apple Inc (AAPL) — US$4284.0万 (15.4%)
3. Micron Technology Inc (MU) — US$3024.1万 (10.8%)
4. Microsoft CORP (MSFT) — US$1868.3万 (6.7%)
5. Broadcom Inc (AVGO) — US$1299.3万 (4.7%)
Campbell Capital Management Inc 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Campbell Capital Management Inc 共进行了 30 项显著调整：新建仓 9 个仓位、加仓 11 个既有持股、减仓 7 个仓位，并完全清仓 3 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: American Express Co (AXP); 新建仓: Expand Energy CORP (EXE); 新建仓: Nvidia CORP (NVDA); 新建仓: Celestica Inc (CLS); 新建仓: Chevron CORP (CVX)
Campbell Capital Management Inc 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Campbell Capital Management Inc 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 47.9%
• Communication Services: 29.4%
• Utilities: 6.7%
• Financials: 5.8%
• Consumer Discretionary: 4.8%
• Energy: 3.9%
投资风格解析
Campbell Capital Management Inc重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.9%，跑输 S&P 500 6.1 个百分点；贝塔系数为 1.20（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格集中度适中、换手适中，其中 47.9% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 36，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MU（+US$2439.1万，现达 US$3024.1万），同时减持 META（-US$182.6万，仍持有 US$1171.6万）。
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