AA
Altman Advisors, Inc. 13F 申报与机构持仓明细（Q2 2026）
Altman Advisors, Inc.CIK: 0001731671
分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略
申报总市值
US$2.8亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 93
Altman Advisors, Inc.在最新一期 13F 报告中披露了 93 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.8亿，季度换手率为 25.6%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 8.57
- 持仓稳定性
- 25.63
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 52.64
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 89.98
Altman Advisors, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.021——换算下来相当于约 47 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 93 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小相当一致（变异系数为 1.00），显示该机构在资金配置上采取较有纪律、规则化的方式。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
来源与引用信息
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新建仓 AMD
新建仓 MU
加仓 LRCX
-3.8% US$353.9万
清仓 CTSH
新建仓 CRWD
清仓 ORCL
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IEUR | Ishares Core Msci Europe ETF | ETF-其他 | 7.17% | -0.66% | -1.19% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 4.48% | -0.11% | -1.74% | |
| 3 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 4.26% | +0.23% | -1.75% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 3.61% | -0.14% | -2.48% | |
| 5 | XSVM | Invesco S&p Smallcap Value W | ETF-其他 | 3.48% | -0.02% | -0.58% | |
| 6 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 3.40% | -0.07% | -1.12% | |
| 7 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.66% | -0.47% | -0.59% | |
| 8 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 2.60% | +1.06% | -3.78% | |
| 9 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 2.30% | -0.35% | -0.56% | |
| 10 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 2.28% | +0.38% | -2.25% | |
| 11 | TWLO | Twilio Inc - A | 股票-科技 | 1.92% | +0.56% | -1.08% | |
| 12 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.08% | -1.20% | |
| 13 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 1.79% | +1.79% | NEW | |
| 14 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.67% | -0.04% | +14.27% | |
| 15 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 1.39% | +0.09% | -5.05% | |
| 16 | ANET | Arista Networks Inc | 股票-科技 | 1.37% | +0.19% | -3.23% | |
| 17 | CBOE | Cboe Global Markets Inc | 股票-金融 | 1.34% | -0.46% | — | |
| 18 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避险与商品 | 1.32% | -0.46% | -14.77% | |
| 19 | MFG | Mizuho Financial Group-adr | 股票-金融 | 1.29% | +0.04% | -0.73% | |
| 20 | MUFG | Mitsubishi Ufj Finl-spon Adr | 股票-金融 | 1.26% | +0.01% | -0.58% | |
| 21 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.23% | +0.07% | -1.19% | |
| 22 | DY | Dycom Industries Inc | 股票-工业 | 1.22% | +0.27% | -0.83% | |
| 23 | FNOV | Ft Vest US Equity Buffer ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.26% | -6.35% | |
| 24 | GNRC | Generac Holdings Inc | 股票-工业 | 1.17% | +0.26% | -0.74% | |
| 25 | EXPE | Expedia Group Inc | 股票-周期性消费 | 1.16% | -0.06% | -0.97% | |
| 26 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 1.13% | +0.15% | -0.48% | |
| 27 | UBS | UBS Group AG | 股票-金融 | 1.11% | +0.09% | -0.96% | |
| 28 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 1.10% | +0.03% | -0.62% | |
| 29 | MU | Micron Technology Inc | 股票-科技 | 1.09% | +1.09% | NEW | |
| 30 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 1.09% | -0.68% | -21.81% | |
| 31 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-医疗保健 | 0.99% | -0.28% | -0.28% | |
| 32 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.95% | +0.02% | -0.80% | |
| 33 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.95% | +0.06% | -3.42% | |
| 34 | IBM | Intl Business Machines CORP | 股票-科技 | 0.92% | -0.01% | -0.86% | |
| 35 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事业 | 0.91% | -0.28% | -0.85% | |
| 36 | TIMB | Tim Sa-adr | 股票-其他 | 0.90% | -0.42% | -2.73% | |
| 37 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原材料 | 0.90% | -0.12% | +0.32% | |
| 38 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.89% | -0.03% | -0.66% | |
| 39 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.88% | — | -0.77% | |
| 40 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.88% | -0.10% | -0.81% | |
| 41 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.87% | +0.01% | -0.51% | |
| 42 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.86% | -0.04% | -1.14% | |
| 43 | DE | Deere & Co | 股票-工业 | 0.84% | -0.05% | -2.58% | |
| 44 | NVS | Novartis Ag-sponsored Adr | 股票-医疗保健 | 0.84% | -0.11% | -0.50% | |
| 45 | MMM | 3m Co | 股票-工业 | 0.83% | -0.03% | -0.24% | |
| 46 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.82% | -0.09% | -1.00% | |
| 47 | FLJP | Franklin Ftse Japan ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.06% | -1.37% | |
| 48 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.81% | -0.45% | -0.24% | |
| 49 | PHM | Pultegroup Inc | 股票-周期性消费 | 0.79% | +0.01% | -0.43% | |
| 50 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.78% | +0.78% | NEW |
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投资组合表现
Q3 2026表现
+2.6%
近4个季度表现
+22.6%
- 标准差
- +11.6%
- 贝塔系数
- +0.87
- 阿尔法
- +2%
- 最大回撤
- -6.8%
- 年化表现
- +20.4%
- 对标普胜率
- +44.4%
- 索提诺比率
- +3.52
- 斯图泽指数
- +0.49
- 特雷诺比率
- +0.22
- 斯特林比率
- +1.37
- 卡玛比率
- +3
- 信息比率
- -0.19
- 跟踪误差
- +3.4%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +72.2%
- 负收益月份占比
- +27.8%
- 最佳12个月
- +34.5%
- 最差12个月
- +8.4%
- 效率比率
- +0.68
- 夏普比率
- +1.67
- 行业分散度
- +8.8%
- 偏度
- -0.04
- 峰度
- -0.18
- 上行潜力
- +5.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 93 | US$2.8亿 | 26 | ||
| 2026 Q1 | 77 | US$2.4亿 | 31 | ||
| 2025 Q4 | 95 | US$2.7亿 | 16 | ||
| 2025 Q3 | 92 | US$2.6亿 | 31 | ||
| 2025 Q2 | 96 | US$2.4亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 94 | US$2.2亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 96 | US$2.3亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 93 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 69 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 95 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 100 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 91 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 79 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 86 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 92 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 86 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 82 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 77 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 79 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 78 | US$1.8亿 | 93 | ||
| 2021 Q1 | 81 | US$1.5亿 | 47 | ||
| 2020 Q4 | 79 | US$1.6亿 | 26 | ||
| 2020 Q3 | 80 | US$1.4亿 | 38 | ||
| 2020 Q2 | 68 | US$1.2亿 | 32 | ||
| 2020 Q1 | 76 | US$1.1亿 | 86 | ||
| 2019 Q4 | 65 | US$1.3亿 | 18 | ||
| 2019 Q3 | 65 | US$1.2亿 | 25 | ||
| 2019 Q2 | 66 | US$1.2亿 | 100 | ||
| 2019 Q1 | 64 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2018 Q4 | 64 | US$9121.8万 | 50 | ||
| 2018 Q3 | 61 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q2 | 68 | US$1.1亿 | 100 | ||
| 2018 Q1 | 67 | US$1.0亿 | 34 | ||
| 2017 Q4 | 78 | US$1.1亿 | 0 |
Altman Advisors, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR).
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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
申报历史
FAQ
Altman Advisors, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Altman Advisors, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.8亿，分布在 93 个已申报仓位之中。
Altman Advisors, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Altman Advisors, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Ishares Core Msci Europe ETF (IEUR) — US$1996.8万 (7.2%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1248.3万 (4.5%)
3. Alphabet Inc-cl A (GOOGL) — US$1186.1万 (4.3%)
4. Apple Inc (AAPL) — US$1005.1万 (3.6%)
5. Invesco S&p Smallcap Value W (XSVM) — US$968.6万 (3.5%)
Altman Advisors, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Altman Advisors, Inc. 共进行了 95 项显著调整：新建仓 20 个仓位、加仓 10 个既有持股、减仓 61 个仓位，并完全清仓 4 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Advanced Micro Devices (AMD); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Cognizant Tech Solutions-a (CTSH); 新建仓: Crowdstrike Holdings Inc - A (CRWD); 新建仓: Palantir Technologies Inc-a (PLTR)
Altman Advisors, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Altman Advisors, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 33.3%
• Financials: 15.7%
• Consumer Discretionary: 11.6%
• Industrials: 9.9%
• Communication Services: 9.2%
• Health Care: 6.4%
投资风格解析
Altman Advisors, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.4%，跑赢 S&P 500 2.0 个百分点；贝塔系数为 0.87（波动性低于大盘），季度胜率为 44%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 33.3% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 26，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$432.1万，现达 US$725.8万），同时减持 IAU（-US$173.2万，仍持有 US$367.4万）。
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