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YANKCOM Partnership 13F 持仓与主要持股（Q3 2026）
YANKCOM PartnershipCIK: 0002036975
分散型投资策略趋势追踪型长期持有型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 527
YANKCOM Partnership在最新一期 13F 报告中披露了 527 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 11.5%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 11.88
- 持仓稳定性
- 11.51
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 46.77
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 70.69
YANKCOM Partnership 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.030——换算下来相当于约 34 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 527 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.93），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 49%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 XOM
加仓 MSFT
-3.2% US$224.9万
加仓 VOO
+10.8% US$237.1万
加仓 META
+21.2% US$124.8万
加仓 IWY
+11.2% US$153.9万
减仓 AVGO
-12.7% -US$72.4万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 200 大持股（共 527 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 8.45% | +0.18% | +6.53% | |
| 2 | SCHV | Schwab US Large-cap Value | ETF-其他 | 7.48% | +0.17% | +10.53% | |
| 3 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 7.10% | +0.61% | +10.82% | |
| 4 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 5.14% | -0.22% | +6.43% | |
| 5 | IWY | Ishares Russell Top 200 Grow | ETF-其他 | 4.69% | +0.39% | +11.19% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 3.14% | +0.70% | -3.19% | |
| 7 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.87% | +0.19% | -3.79% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.54% | +0.22% | -0.52% | |
| 9 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.49% | -0.04% | -2.54% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.19% | +0.03% | +5.46% | |
| 11 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.63% | -0.02% | +0.79% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 1.61% | -0.18% | -3.79% | |
| 13 | SPDW | Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF | ETF-其他 | 1.51% | -0.06% | +0.08% | |
| 14 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.37% | -0.16% | +0.57% | |
| 15 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 1.35% | -0.17% | -0.63% | |
| 16 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.21% | +0.41% | +21.23% | |
| 17 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 1.15% | -0.04% | +0.05% | |
| 18 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 1.14% | -0.01% | +0.84% | |
| 19 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.08% | -0.30% | -12.73% | |
| 20 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.03% | +0.17% | +24.46% | |
| 21 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 1.01% | +0.07% | +8.48% | |
| 22 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.95% | — | +11.20% | |
| 23 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-医疗保健 | 0.93% | +0.01% | +0.53% | |
| 24 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.83% | +0.04% | +13.49% | |
| 25 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.80% | -0.07% | -1.67% | |
| 26 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.80% | -0.07% | -5.09% | |
| 27 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.79% | -0.16% | -6.38% | |
| 28 | AMP | Ameriprise Financial Inc | 股票-金融 | 0.78% | +0.03% | +0.64% | |
| 29 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.76% | +0.01% | -7.45% | |
| 30 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.73% | +0.02% | +0.71% | |
| 31 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.68% | +0.03% | +9.40% | |
| 32 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.65% | — | +20.71% | |
| 33 | WMB | Williams Cos Inc | 股票-能源 | 0.62% | -0.06% | +3.24% | |
| 34 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.08% | +13.00% | |
| 35 | MCD | Mcdonald's CORP | 股票-周期性消费 | 0.59% | -0.03% | +15.58% | |
| 36 | MDT | Medtronic plc | 股票-医疗保健 | 0.58% | +0.03% | -0.28% | |
| 37 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股与成长 | 0.56% | -0.03% | — | |
| 38 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工业 | 0.55% | -0.14% | +8.01% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.55% | — | -0.72% | |
| 40 | SHOP | Shopify Inc - Class A | 股票-科技 | 0.53% | +0.11% | -0.31% | |
| 41 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.52% | -0.02% | +3.42% | |
| 42 | DGX | Quest Diagnostics Inc | 股票-医疗保健 | 0.51% | +0.02% | -1.96% | |
| 43 | PEP | Pepsico Inc | 股票-非周期性消费 | 0.50% | — | +9.16% | |
| 44 | PM | Philip Morris International | 股票-非周期性消费 | 0.48% | +0.01% | -0.22% | |
| 45 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.47% | — | +2.35% | |
| 46 | DLR | Digital Realty Trust Inc | 股票-房地产 | 0.47% | -0.03% | -0.12% | |
| 47 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.46% | — | +0.61% | |
| 48 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工业 | 0.45% | -0.01% | +0.74% | |
| 49 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.44% | — | +3.40% | |
| 50 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.42% | — | +9.25% |
1–50 of 200
投资组合表现
Q4 2026表现
+1.2%
近4个季度表现
+14.3%
- 标准差
- +10.5%
- 贝塔系数
- +0.78
- 阿尔法
- +2.4%
- 最大回撤
- -4.9%
- 年化表现
- +16.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.91
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.21
- 斯特林比率
- +1.12
- 卡玛比率
- +3.41
- 信息比率
- -0.35
- 跟踪误差
- +4.5%
- 下行标准差
- +5.5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +30.3%
- 最差12个月
- +14.2%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.53
- 行业分散度
- +7.7%
- 偏度
- -0.22
- 峰度
- +0.43
- 上行潜力
- +4.34
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
YANKCOM Partnership 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Kkr & Co Inc (KKR).
仅显示变动幅度最大的前 200 项（共 344 项）
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申报历史
FAQ
YANKCOM Partnership 是什么机构？属于哪种投资人类型？
YANKCOM Partnership 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 527 个已申报仓位之中。
YANKCOM Partnership 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，YANKCOM Partnership 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Ftse Developed ETF (VEA) — US$2434.1万 (8.4%)
2. Schwab US Large-cap Value (SCHV) — US$2155.7万 (7.5%)
3. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$2045.8万 (7.1%)
4. Ishares Core S&p Midcap ETF (IJH) — US$1482.7万 (5.1%)
5. Ishares Russell Top 200 Grow (IWY) — US$1351.5万 (4.7%)
YANKCOM Partnership 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，YANKCOM Partnership 共进行了 182 项显著调整：新建仓 21 个仓位、加仓 82 个既有持股、减仓 65 个仓位，并完全清仓 14 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: ; 新建仓: Marvell Technology Inc (MRVL); 清仓: Zoetis Inc (ZTS); 清仓: Kkr & Co Inc (KKR)
YANKCOM Partnership 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，YANKCOM Partnership 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 28.7%
• Financials: 15.7%
• Health Care: 12.1%
• Consumer Discretionary: 11.8%
• Communication Services: 8.5%
• Industrials: 8.5%
投资风格解析
YANKCOM Partnership重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 16.7%，跑赢 S&P 500 2.4 个百分点；贝塔系数为 0.78（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。
过去两个季度，该机构持续加码 VOO（+US$578.8万，现达 US$2045.8万），同时减持 AVGO（-US$73.0万，仍持有 US$311.6万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/yankcom-partnershipCLI 命令
npx alphasmo institutions get yankcom-partnership