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Clifford Group, LLC — 13F 申报持股与主要持仓（Q2 2026）
Clifford Group, LLCCIK: 0001965522
趋势追踪型长期持有型行业集中型
申报总市值
US$1.4亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 86
Clifford Group, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$1.4亿，季度换手率为 17.7%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 41.82
- 持仓稳定性
- 17.68
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 66.88
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 71.57
Clifford Group, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.105——换算下来相当于约 10 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.84），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 AVUV
减仓 VOO
-8.8% US$193.8万
清仓 SHM
减仓 LSGR
-10.0% -US$24.9万
加仓 MUB
+42.1% US$132.8万
减仓 EFV
-6.4% -US$23.2万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 29.11% | -1.82% | -8.80% | |
| 2 | MGK | Vanguard Mega Cap Growth ETF | ETF-其他 | 8.05% | -0.20% | +354.02% | |
| 3 | LSGR | Natixis Loomis Focused Grwth | ETF-其他 | 4.45% | -0.70% | -9.98% | |
| 4 | EFV | Ishares Msci Eafe Value ETF | ETF-其他 | 4.26% | -0.66% | -6.40% | |
| 5 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 3.76% | +0.21% | +588.87% | |
| 6 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 3.75% | +0.01% | -6.67% | |
| 7 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.68% | +3.68% | NEW | |
| 8 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 3.00% | +0.68% | +42.09% | |
| 9 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.83% | +0.13% | +1.67% | |
| 10 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 2.35% | +0.23% | -0.80% | |
| 11 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.34% | -0.02% | -3.60% | |
| 12 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.20% | +0.07% | +0.91% | |
| 13 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.59% | -0.17% | +244.77% | |
| 14 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.58% | -0.21% | -2.36% | |
| 15 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 1.39% | +0.26% | -3.47% | |
| 16 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 1.23% | -0.08% | -7.29% | |
| 17 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 1.21% | — | +0.09% | |
| 18 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 1.18% | +0.20% | +10.08% | |
| 19 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.02% | -0.13% | +0.73% | |
| 20 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.76% | +0.05% | -5.99% | |
| 21 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通信服务 | 0.75% | +0.08% | +0.39% | |
| 22 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.68% | +0.15% | -4.56% | |
| 23 | GOVT | Ishares US Treasury Bond ETF | ETF-政府公债 | 0.66% | -0.09% | -2.57% | |
| 24 | ADP | Automatic Data Processing | 股票-科技 | 0.63% | — | — | |
| 25 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.07% | -9.72% | |
| 26 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.54% | -0.10% | +4.07% | |
| 27 | GS | Goldman Sachs Group Inc | 股票-金融 | 0.48% | +0.03% | — | |
| 28 | COR | Cencora Inc | 股票-医疗保健 | 0.48% | -0.09% | +4.47% | |
| 29 | IFRA | Ishares US Infrastructure | ETF-其他 | 0.47% | -0.06% | -12.00% | |
| 30 | HYMB | Ss Spdr N Ice Hy Muni ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.07% | -5.77% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.45% | — | +4.26% | |
| 32 | TEL | TE Connectivity plc | 股票-科技 | 0.45% | -0.03% | +8.64% | |
| 33 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.45% | +0.01% | -0.27% | |
| 34 | UNP | Union Pacific CORP | 股票-工业 | 0.42% | -0.02% | -5.05% | |
| 35 | LLY | Eli Lilly & Co | 股票-医疗保健 | 0.42% | +0.07% | +2.65% | |
| 36 | NEE | Nextera Energy Inc | 股票-公用事业 | 0.42% | -0.08% | -2.69% | |
| 37 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非周期性消费 | 0.41% | -0.02% | +4.31% | |
| 38 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.40% | -0.03% | -0.60% | |
| 39 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.40% | -0.12% | -7.93% | |
| 40 | LIN | Linde plc | 股票-原材料 | 0.38% | +0.02% | +10.15% | |
| 41 | TOST | Toast Inc-class A | 股票-科技 | 0.37% | +0.37% | NEW | |
| 42 | HLI | Houlihan Lokey Inc | 股票-金融 | 0.35% | -0.03% | +9.92% | |
| 43 | PLD | Prologis Inc | 股票-房地产 | 0.35% | -0.04% | -4.41% | |
| 44 | ETN | Eaton Corporation plc | 股票-工业 | 0.33% | +0.02% | — | |
| 45 | AJG | Arthur J Gallagher & Co | 股票-金融 | 0.33% | — | +4.85% | |
| 46 | KVYO | Klaviyo Inc-a | 股票-其他 | 0.33% | -0.19% | -8.94% | |
| 47 | UNH | Unitedhealth Group Inc | 股票-医疗保健 | 0.32% | +0.09% | +2.56% | |
| 48 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.32% | +0.14% | — | |
| 49 | KLAC | Kla CORP | 股票-科技 | 0.31% | +0.14% | +900.00% | |
| 50 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 0.30% | -0.07% | -2.49% |
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💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
+2.3%
近4个季度表现
+17.8%
- 标准差
- +11.8%
- 贝塔系数
- +0.89
- 阿尔法
- -1.4%
- 最大回撤
- -7.8%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +36.1%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.41
- 特雷诺比率
- +0.18
- 斯特林比率
- +1.07
- 卡玛比率
- +2.18
- 信息比率
- -1.3
- 跟踪误差
- +2.7%
- 下行标准差
- +5.8%
- 正收益月份占比
- +69.4%
- 负收益月份占比
- +30.6%
- 最佳12个月
- +29.5%
- 最差12个月
- +6.9%
- 效率比率
- +0.56
- 夏普比率
- +1.39
- 行业分散度
- +11%
- 偏度
- +0.13
- 峰度
- -0.04
- 上行潜力
- +4.53
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Clifford Group, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清仓: Ss Spdr N Ice St Muni ETF (SHM); 清仓: Analog Devices Inc (ADI); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 新建仓: Micron Technology Inc (MU).
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申报历史
FAQ
Clifford Group, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Clifford Group, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.4亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
Clifford Group, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Clifford Group, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard S&p 500 ETF (VOO) — US$4210.1万 (29.1%)
2. Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) — US$1164.1万 (8.1%)
3. Natixis Loomis Focused Grwth (LSGR) — US$644.0万 (4.5%)
4. Ishares Msci Eafe Value ETF (EFV) — US$615.7万 (4.3%)
5. Vanguard Info Tech ETF (VGT) — US$543.5万 (3.8%)
Clifford Group, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Clifford Group, LLC 共进行了 80 项显著调整：新建仓 11 个仓位、加仓 30 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 5 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Avantis US Small Cap Value (AVUV); 清仓: Ss Spdr N Ice St Muni ETF (SHM); 清仓: Analog Devices Inc (ADI); 新建仓: Toast Inc-class A (TOST); 新建仓: Micron Technology Inc (MU)
Clifford Group, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Clifford Group, LLC 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 40.6%
• Financials: 13.7%
• Communication Services: 13.0%
• Consumer Discretionary: 10.8%
• Health Care: 6.9%
• Consumer Staples: 5.3%
投资风格解析
Clifford Group, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 1.4 个百分点；贝塔系数为 0.89（波动性低于大盘），季度胜率为 36%。
该机构的持仓风格集中度适中、偏好长期持有，其中 40.6% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 18，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 AVGO（+US$89.3万，现达 US$170.4万），同时减持 MSFT（-US$37.7万，仍持有 US$228.4万）。
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