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Beartown Capital Management, LLC 13F 披露（Q2 2026）— 投资组合与持仓
Beartown Capital Management, LLCCIK: 0001877162
行业集中型趋势追踪型分散型投资策略
申报总市值
US$2.3亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 41
Beartown Capital Management, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 41 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.3亿，季度换手率为 81.3%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 28.13
- 持仓稳定性
- 81.26
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 82
- 仓位均衡度
- 86.11
Beartown Capital Management, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.070——换算下来相当于约 14 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 41 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.39），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 53%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 SPY
减仓 CLSK
-76.9% -US$1674.5万
加仓 GLXY
+650.0% US$1866.0万
清仓 QQQ
减仓 NBIS
-91.7% -US$969.0万
加仓 HUT
-17.1% US$1000.9万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WULF | Terawulf Inc | 股票-金融 | 16.29% | +1.94% | -27.71% | |
| 2 | ECHO | Echostar Corp-a | 股票-通信服务 | 9.37% | +3.76% | +110.00% | |
| 3 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | 股票-其他 | 9.02% | +8.14% | +650.00% | |
| 4 | HUT | Hut 8 CORP | 股票-金融 | 8.63% | +4.02% | -17.07% | |
| 5 | CORZ | Core Scientific Inc | 股票-科技 | 8.44% | -1.96% | -48.28% | |
| 6 | CLSK | Cleanspark Inc | 股票-金融 | 4.80% | -8.46% | -76.92% | |
| 7 | PRCH | Porch Group Inc | 股票-其他 | 4.43% | +2.20% | +3.08% | |
| 8 | VISN | Vistance Networks Inc | 股票-科技 | 4.21% | +0.72% | +87.50% | |
| 9 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | 股票-其他 | 3.49% | -0.66% | -50.00% | |
| 10 | ATEX | Anterix Inc | 股票-其他 | 3.39% | +1.56% | -25.00% | |
| 11 | NRGV | Energy Vault Holdings Inc | 股票-其他 | 2.90% | +0.69% | — | |
| 12 | IMAX | Imax CORP | 股票-其他 | 1.93% | +1.93% | NEW | |
| 13 | HNRG | Hallador Energy Co | 股票-其他 | 1.53% | +1.53% | NEW | |
| 14 | MNRO | Monro Inc | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 15 | ZD | Ziff Davis Inc | 股票-其他 | 1.50% | +1.50% | NEW | |
| 16 | INMD | InMode Ltd. | 股票-其他 | 1.45% | +1.45% | NEW | |
| 17 | CBNA | Chain Bridge Bancorp Inc-a | 股票-其他 | 1.40% | +0.13% | — | |
| 18 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | 股票-其他 | 1.38% | +1.38% | NEW | |
| 19 | HIVE | Hive Digital Technologies Lt | 股票-其他 | 1.28% | +1.28% | NEW | |
| 20 | KNOP | KNOT Offshore Partners LP | 股票-其他 | 1.24% | -0.13% | — | |
| 21 | TDS | Telephone And Data Systems | 股票-通信服务 | 1.22% | -0.29% | — | |
| 22 | NBIS | Nebius Group N.V. | 股票-其他 | 1.21% | -4.76% | -91.67% | |
| 23 | FRMI | Fermi Inc | 股票-其他 | 1.21% | +1.21% | NEW | |
| 24 | PRTH | Priority Technology Holdings | 股票-其他 | 1.17% | +0.27% | — | |
| 25 | ABVX | Abivax Sa-adr | 股票-其他 | 1.17% | +1.17% | NEW | |
| 26 | ✓ | Echostar CORP | 股票-其他 | 0.89% | +0.89% | NEW | |
| 27 | DDI | Doubledown Interactive -adr | 股票-其他 | 0.73% | +0.73% | NEW | |
| 28 | DGXX | Digi Power X Inc | 股票-其他 | 0.72% | +0.72% | NEW | |
| 29 | QURE | uniQure N.V. | 股票-其他 | 0.71% | +0.71% | NEW | |
| 30 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | 股票-其他 | 0.69% | -0.37% | — | |
| 31 | BVFL | BV Financial Inc | 股票-其他 | 0.56% | — | — | |
| 32 | SCOR | Comscore Inc | 股票-其他 | 0.41% | -0.01% | — | |
| 33 | KELYA | Kelly Services Inc -a | 股票-其他 | 0.28% | +0.28% | NEW | |
| 34 | ✓ | Waldencast PLC | 股票-其他 | 0.23% | +0.09% | — | |
| 35 | FSI | Flexible Solutions Intl Inc | 股票-其他 | 0.22% | +0.03% | — | |
| 36 | LE | Lands' End Inc | 股票-其他 | 0.21% | -0.06% | -7.60% | |
| 37 | FTEK | Fuel Tech Inc | 股票-其他 | 0.14% | +0.05% | — | |
| 38 | ONL | Orion Properties Inc | 股票-其他 | 0.02% | +0.01% | — | |
| 39 | CNTY | Century Casinos Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 40 | FSP | Franklin Street Properties C | 股票-其他 | — | -0.01% | — | |
| 41 | AUROW | Aurora Innovation Inc -cw28 | 股票-其他 | — | — | — |
投资组合表现
Q3 2026表现
-24%
近4个季度表现
+21.9%
- 标准差
- +68.5%
- 贝塔系数
- +2.95
- 阿尔法
- -14.9%
- 最大回撤
- -24%
- 年化表现
- +48.7%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.32
- 斯图泽指数
- +0.28
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- —
- 卡玛比率
- +2.03
- 信息比率
- +0.61
- 跟踪误差
- +54.7%
- 下行标准差
- +25%
- 正收益月份占比
- +33.3%
- 负收益月份占比
- +66.7%
- 最佳12个月
- —
- 最差12个月
- —
- 效率比率
- +0.24
- 夏普比率
- +0.85
- 行业分散度
- +16.2%
- 偏度
- +0.59
- 峰度
- -1.44
- 上行潜力
- +4.76
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。
Beartown Capital Management, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Enviri CORP (HA7); 清仓: Cipher Digital Inc (CIFR); 新建仓: Imax CORP (IMAX).
| # | 代码 | 标的名称 | 占比变动 | 持仓量变化 | 异动类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GLXY | Galaxy Digital Inc-a | +8.1% | +650.00% | 加仓 |
| 2 | HUT | Hut 8 CORP | +4% | -17.07% | 减仓 |
| 3 | ECHO | Echostar Corp-a | +3.8% | +110.00% | 加仓 |
| 4 | PRCH | Porch Group Inc | +2.2% | +3.08% | 加仓 |
| 5 | WULF | Terawulf Inc | +1.9% | -27.71% | 减仓 |
| 6 | IMAX | Imax CORP | +1.9% | NEW | 新建仓 |
| 7 | ATEX | Anterix Inc | +1.6% | -25.00% | 减仓 |
| 8 | HNRG | Hallador Energy Co | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 9 | MNRO | Monro Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 10 | ZD | Ziff Davis Inc | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 11 | INMD | InMode Ltd. | +1.5% | NEW | 新建仓 |
| 12 | SHAZ | Sharonai Holdings Inc | +1.4% | NEW | 新建仓 |
| 13 | HIVE | Hive Digital Technologies Lt | +1.3% | NEW | 新建仓 |
| 14 | FRMI | Fermi Inc | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 15 | ABVX | Abivax Sa-adr | +1.2% | NEW | 新建仓 |
| 16 | ✓ | Echostar CORP | +0.9% | NEW | 新建仓 |
| 17 | DDI | Doubledown Interactive -adr | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 18 | VISN | Vistance Networks Inc | +0.7% | +87.50% | 加仓 |
| 19 | DGXX | Digi Power X Inc | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 20 | QURE | uniQure N.V. | +0.7% | NEW | 新建仓 |
| 21 | NRGV | Energy Vault Holdings Inc | +0.7% | — | 不变 |
| 22 | KELYA | Kelly Services Inc -a | +0.3% | NEW | 新建仓 |
| 23 | PRTH | Priority Technology Holdings | +0.3% | — | 不变 |
| 24 | CBNA | Chain Bridge Bancorp Inc-a | +0.1% | — | 不变 |
| 25 | ✓ | Waldencast PLC | +0.1% | — | 不变 |
| 26 | FTEK | Fuel Tech Inc | +0.1% | — | 不变 |
| 27 | FSI | Flexible Solutions Intl Inc | 0% | — | 不变 |
| 28 | ONL | Orion Properties Inc | 0% | — | 不变 |
| 29 | BVFL | BV Financial Inc | — | — | 不变 |
| 30 | AUROW | Aurora Innovation Inc -cw28 | — | — | 不变 |
| 31 | CNTY | Century Casinos Inc | — | — | 不变 |
| 32 | SCOR | Comscore Inc | 0% | — | 不变 |
| 33 | FSP | Franklin Street Properties C | 0% | — | 不变 |
| 34 | LE | Lands' End Inc | -0.1% | -7.60% | 减仓 |
| 35 | KNOP | KNOT Offshore Partners LP | -0.1% | — | 不变 |
| 36 | MAPS | Wm Technology Inc | -0.2% | EXIT | 清仓 |
| 37 | TDS | Telephone And Data Systems | -0.3% | — | 不变 |
| 38 | RYAM | Rayonier Advanced Materials | -0.4% | — | 不变 |
| 39 | CMTL | Comtech Telecommunications | -0.4% | EXIT | 清仓 |
| 40 | ✓ | Bitdeer Technologies Group | -0.7% | -50.00% | 减仓 |
| 41 | BWA | Borgwarner Inc | -1.3% | EXIT | 清仓 |
| 42 | CORZ | Core Scientific Inc | -2% | -48.28% | 减仓 |
| 43 | CIFR | Cipher Digital Inc | -2.5% | EXIT | 清仓 |
| 44 | HA7 | Enviri CORP | -4% | EXIT | 清仓 |
| 45 | NBIS | Nebius Group N.V. | -4.8% | -91.67% | 减仓 |
| 46 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | -5.5% | EXIT | 清仓 |
| 47 | CLSK | Cleanspark Inc | -8.5% | -76.92% | 减仓 |
| 48 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | -9.4% | EXIT | 清仓 |
申报历史
FAQ
Beartown Capital Management, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Beartown Capital Management, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.3亿，分布在 41 个已申报仓位之中。
Beartown Capital Management, LLC 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Beartown Capital Management, LLC 按市值排列的前几大持股为：
1. Terawulf Inc (WULF) — US$3705.0万 (16.3%)
2. Echostar Corp-a (ECHO) — US$2131.5万 (9.4%)
3. Galaxy Digital Inc-a (GLXY) — US$2050.5万 (9.0%)
4. Hut 8 CORP (HUT) — US$1962.6万 (8.6%)
5. Core Scientific Inc (CORZ) — US$1919.3万 (8.4%)
Beartown Capital Management, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Beartown Capital Management, LLC 共进行了 33 项显著调整：新建仓 14 个仓位、加仓 4 个既有持股、减仓 8 个仓位，并完全清仓 7 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY); 清仓: Invesco Qqq Trust Series 1 (QQQ); 清仓: Enviri CORP (HA7); 清仓: Cipher Digital Inc (CIFR); 新建仓: Imax CORP (IMAX)
Beartown Capital Management, LLC 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Beartown Capital Management, LLC 的主要板块分布如下：
• Financials: 56.1%
• Information Technology: 23.9%
• Communication Services: 20.0%
投资风格解析
Beartown Capital Management, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 6 个月年化回报率为 48.7%，跑输 S&P 500 14.9 个百分点；贝塔系数为 2.95（波动性高于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、交易频繁，其中 56.1% 集中于Financials。
过去 2 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 81，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 WULF（+US$947.4万，现达 US$3705.0万），同时减持 NBIS（-US$1021.3万，仍持有 US$276.2万）。
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