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Bay Rivers Group — 13F 持仓分析与精选持股（Q2 2026）
Bay Rivers GroupCIK: 0001798924
分散型投资策略行业集中型长期持有型
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 126
Bay Rivers Group在最新一期 13F 报告中披露了 126 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 0.0%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 10.92
- 持仓稳定性
- 0
- 动能倾向
- 50
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 84.41
Bay Rivers Group 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.027——换算下来相当于约 37 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 126 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.56），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 59%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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加仓 AMD
-6.2% US$865.2万
加仓 LRCX
-4.0% US$484.1万
新建仓 XLP
清仓 VNQ
清仓 CRM
减仓 COST
+0.0% -US$37.3万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
仅显示前 125 大持股（共 126 只）
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 6.36% | -0.46% | -0.14% | |
| 2 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 5.90% | -0.51% | -2.11% | |
| 3 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 5.85% | -0.14% | -2.37% | |
| 4 | AMD | Advanced Micro Devices | 股票-科技 | 4.71% | +2.56% | -6.17% | |
| 5 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.94% | -0.52% | +7.05% | |
| 6 | USMV | Ishares Msci USA Min Vol Fac | ETF-其他 | 3.54% | -0.54% | +1.76% | |
| 7 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 3.40% | +1.27% | -4.05% | |
| 8 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.18% | +0.04% | -0.71% | |
| 9 | SMH | Vaneck Semiconductor ETF | ETF-其他 | 2.95% | +0.40% | -17.52% | |
| 10 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.92% | -0.16% | -9.33% | |
| 11 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股与成长 | 2.53% | -0.15% | +0.59% | |
| 12 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.51% | -0.24% | +1.07% | |
| 13 | DIA | Ss Spdr Dow Jones Indus Avg | ETF-大型股与成长 | 2.19% | -0.16% | +0.80% | |
| 14 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.08% | -0.01% | +516.17% | |
| 15 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.99% | -0.20% | -0.80% | |
| 16 | MDY | State Street Spdr S&p Midcap | ETF-其他 | 1.99% | -0.11% | +1.52% | |
| 17 | COST | Costco Wholesale CORP | 股票-非周期性消费 | 1.97% | -0.59% | +0.05% | |
| 18 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.96% | -0.15% | -1.17% | |
| 19 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 1.95% | -0.29% | +6.84% | |
| 20 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通信服务 | 1.94% | -0.35% | +5.31% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.91% | -0.41% | -0.29% | |
| 22 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投资级公司债 | 1.89% | -0.07% | +18.21% | |
| 23 | CLS | Celestica Inc | 股票-科技 | 1.86% | +0.11% | +0.32% | |
| 24 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.49% | -0.13% | +3.70% | |
| 25 | STRL | Sterling Infrastructure Inc | 股票-工业 | 1.46% | +0.55% | -4.51% | |
| 26 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.17% | +0.04% | +15.96% | |
| 27 | AMGN | Amgen Inc | 股票-医疗保健 | 1.11% | -0.15% | +3.92% | |
| 28 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 1.08% | -0.56% | +0.44% | |
| 29 | XLP | Ss Consumer Staples Sel Sect | ETF-其他 | 1.02% | +1.02% | NEW | |
| 30 | BA | Boeing Co/the | 股票-工业 | 0.95% | -0.13% | -0.62% | |
| 31 | HD | Home Depot Inc | 股票-周期性消费 | 0.92% | -0.10% | +2.55% | |
| 32 | BE | Bloom Energy Corp- A | 股票-工业 | 0.83% | +0.37% | -0.85% | |
| 33 | NFLX | Netflix Inc | 股票-通信服务 | 0.80% | -0.57% | -4.29% | |
| 34 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | -0.25% | |
| 35 | BX | Blackstone Inc | 股票-金融 | 0.68% | -0.13% | -0.51% | |
| 36 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.67% | -0.07% | — | |
| 37 | POWL | Powell Industries Inc | 股票-工业 | 0.59% | +0.14% | +199.10% | |
| 38 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.53% | -0.09% | -7.65% | |
| 39 | DFTX | Definium Therapeutics Inc | 股票-其他 | 0.50% | +0.29% | +18.45% | |
| 40 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-医疗保健 | 0.49% | +0.12% | +45.00% | |
| 41 | WMT | Walmart Inc | 股票-非周期性消费 | 0.48% | -0.16% | +0.20% | |
| 42 | CRDO | Credo Technology Group Holding Ltd | 股票-科技 | 0.45% | +0.37% | +126.32% | |
| 43 | JEPI | Jpmorgan Equity Premium Inco | ETF-其他 | 0.45% | -0.03% | +14.77% | |
| 44 | MOD | Modine Manufacturing Co | 股票-周期性消费 | 0.40% | +0.01% | +0.92% | |
| 45 | APP | Applovin Corp-class A | 股票-科技 | 0.39% | +0.03% | — | |
| 46 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 0.37% | -0.01% | +13.09% | |
| 47 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股与成长 | 0.37% | -0.16% | -26.81% | |
| 48 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.35% | +0.07% | +15.43% | |
| 49 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工业 | 0.35% | +0.04% | +2.35% | |
| 50 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.35% | +0.05% | — |
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数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
投资组合表现
Q3 2026表现
-1.6%
近4个季度表现
+25.1%
- 标准差
- +14.9%
- 贝塔系数
- +1.11
- 阿尔法
- +0.2%
- 最大回撤
- -9.1%
- 年化表现
- +23.5%
- 对标普胜率
- +47.2%
- 索提诺比率
- +3.43
- 斯图泽指数
- +0.45
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.43
- 卡玛比率
- +2.57
- 信息比率
- +0.54
- 跟踪误差
- +4.3%
- 下行标准差
- +6.5%
- 正收益月份占比
- +61.1%
- 负收益月份占比
- +38.9%
- 最佳12个月
- +43.6%
- 最差12个月
- +7.4%
- 效率比率
- +0.67
- 夏普比率
- +1.5
- 行业分散度
- +16.3%
- 偏度
- +0.34
- 峰度
- +0.08
- 上行潜力
- +5.09
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
| 季度 | 持股只数 | 总市值 | 稳定性 | 主要持股 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026 Q2 | 126 | US$2.9亿 | 0 | ||
| 2026 Q1 | 109 | US$2.4亿 | 17 | ||
| 2025 Q4 | 97 | US$2.5亿 | 10 | ||
| 2025 Q3 | 91 | US$2.4亿 | 26 | ||
| 2025 Q2 | 90 | US$2.2亿 | 0 | ||
| 2025 Q1 | 81 | US$1.9亿 | 100 | ||
| 2024 Q4 | 83 | US$2.1亿 | 0 | ||
| 2024 Q3 | 84 | US$2.0亿 | 0 | ||
| 2024 Q2 | 80 | US$1.9亿 | 0 | ||
| 2024 Q1 | 80 | US$1.8亿 | 0 | ||
| 2023 Q4 | 71 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2023 Q3 | 65 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q2 | 67 | US$1.3亿 | 0 | ||
| 2023 Q1 | 62 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q4 | 60 | US$9873.9万 | 0 | ||
| 2022 Q3 | 60 | US$1.0亿 | 0 | ||
| 2022 Q2 | 61 | US$1.1亿 | 0 | ||
| 2022 Q1 | 66 | US$1.4亿 | 0 | ||
| 2021 Q4 | 74 | US$1.6亿 | 0 | ||
| 2021 Q3 | 75 | US$1.5亿 | 0 | ||
| 2021 Q2 | 69 | US$1.4亿 | 100 | ||
| 2021 Q1 | 71 | US$1.3亿 | 17 | ||
| 2020 Q4 | 70 | US$1.2亿 | 18 | ||
| 2020 Q3 | 67 | US$1.1亿 | 28 | ||
| 2020 Q2 | 61 | US$9667.1万 | 42 | ||
| 2020 Q1 | 51 | US$7060.4万 | 52 | ||
| 2019 Q4 | 67 | US$1.0亿 | — |
Bay Rivers Group 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS).
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申报历史
FAQ
Bay Rivers Group 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Bay Rivers Group 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 126 个已申报仓位之中。
Bay Rivers Group 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Bay Rivers Group 按市值排列的前几大持股为：
1. Apple Inc (AAPL) — US$1864.9万 (6.4%)
2. Nvidia CORP (NVDA) — US$1728.2万 (5.9%)
3. Broadcom Inc (AVGO) — US$1714.1万 (5.8%)
4. Advanced Micro Devices (AMD) — US$1380.4万 (4.7%)
5. Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — US$1155.6万 (3.9%)
Bay Rivers Group 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Bay Rivers Group 共进行了 119 项显著调整：新建仓 22 个仓位、加仓 60 个既有持股、减仓 31 个仓位，并完全清仓 6 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Ss Consumer Staples Sel Sect (XLP); 清仓: Vanguard Real Estate ETF (VNQ); 清仓: Salesforce Inc (CRM); 清仓: Servicenow Inc (NOW); 新建仓: Vanguard Total Intl Stock (VXUS)
Bay Rivers Group 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Bay Rivers Group 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.9%
• Communication Services: 10.8%
• Industrials: 9.0%
• Consumer Discretionary: 7.9%
• Consumer Staples: 4.9%
• Health Care: 3.7%
投资风格解析
Bay Rivers Group重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 23.5%，跑赢 S&P 500 0.2 个百分点；贝塔系数为 1.11（波动性高于大盘），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有，其中 57.9% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 LRCX（+US$574.3万，现达 US$995.7万），同时减持 PLTR（-US$177.6万，仍持有 US$316.0万）。
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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/bay-rivers-groupCLI 命令
npx alphasmo institutions get bay-rivers-group