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Lhm, Inc. SEC 13F 持仓（Q2 2026）— 最大持仓：VANGUARD TOTAL STOCK MKT ETF
Lhm, Inc.CIK: 0002009224
行业集中型趋势追踪型集中型投资策略
申报总市值
US$2.9亿
申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 24
LHM, INC.在最新一期 13F 报告中披露了 24 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$2.9亿，季度换手率为 18.9%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 80.39
- 持仓稳定性
- 18.91
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 48
- 仓位均衡度
- 80.03
Lhm, Inc. 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.201——换算下来相当于约 5 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 24 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.00），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
近期操作偏向加仓既有的大仓位，而非大幅加仓新建仓的仓位（倾斜幅度为 6.3 个百分点）——这种模式较符合动量追涨的操作风格。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 32%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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新建仓 ALAB
加仓 TXN
+1.2% US$325.8万
减仓 BINC
-5.7% -US$56.9万
减仓 SNFCA
-16.2% -US$125.4万
减仓 PYLD
-5.7% -US$52.6万
减仓 KWEB
0.0% -US$91.6万
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 42.84% | +0.29% | +0.72% | |
| 2 | MRVL | Marvell Technology Inc | 股票-科技 | 4.54% | +0.65% | -55.26% | |
| 3 | KRNT | Kornit Digital Ltd. | 股票-其他 | 3.99% | -0.01% | +3.71% | |
| 4 | TTWO | Take-two Interactive Softwre | 股票-通信服务 | 3.87% | +0.08% | -6.90% | |
| 5 | PYLD | Pimco Multisector Bond Actv | ETF-其他 | 3.73% | -0.79% | -5.73% | |
| 6 | BINC | Ishares Flex I A Etf-usd Inc | ETF-其他 | 3.70% | -0.80% | -5.73% | |
| 7 | XPEL | Xpel Inc | 股票-其他 | 3.44% | +0.12% | +6.48% | |
| 8 | IPGP | Ipg Photonics CORP | 股票-科技 | 3.43% | +0.29% | +23.03% | |
| 9 | XBI | Ss Spdr S&p Biotech ETF | ETF-科技型 | 3.16% | -0.55% | -20.67% | |
| 10 | TXN | Texas Instruments Inc | 股票-科技 | 3.12% | +0.80% | +1.21% | |
| 11 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 3.11% | +0.55% | +12.78% | |
| 12 | MCHP | Microchip Technology Inc | 股票-科技 | 2.85% | +0.09% | -15.37% | |
| 13 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 2.25% | +0.05% | +3.30% | |
| 14 | OLED | Universal Display CORP | 股票-科技 | 2.20% | -0.49% | — | |
| 15 | ALAB | Astera Labs Inc | 股票-科技 | 2.19% | +2.19% | NEW | |
| 16 | WAL | Western Alliance Bancorp | 股票-金融 | 2.18% | -0.57% | -21.04% | |
| 17 | MCFT | Mastercraft Boat Holdings In | 股票-其他 | 1.93% | +0.16% | — | |
| 18 | KWEB | Kranesh Csi China Internet | ETF-新兴市场 | 1.93% | -0.66% | — | |
| 19 | SNFCA | Security Natl Finl Corp-cl A | 股票-其他 | 1.89% | -0.79% | -16.21% | |
| 20 | WGO | Winnebago Industries | 股票-其他 | 1.64% | -0.24% | — | |
| 21 | WHR | Whirlpool CORP | 股票-周期性消费 | 0.79% | -0.46% | — | |
| 22 | SONY | Sony Group CORP - Sp Adr | 股票-科技 | 0.47% | +0.23% | +134.61% | |
| 23 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-医疗保健 | 0.41% | -0.48% | -58.11% | |
| 24 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.32% | +0.32% | NEW |
投资组合表现
Q3 2026表现
-0.1%
近4个季度表现
+22.2%
- 标准差
- +13.8%
- 贝塔系数
- +1.02
- 阿尔法
- -2.2%
- 最大回撤
- -10.4%
- 年化表现
- +17%
- 对标普胜率
- +46.7%
- 索提诺比率
- +2.28
- 斯图泽指数
- +0.36
- 特雷诺比率
- +0.16
- 斯特林比率
- +0.93
- 卡玛比率
- +1.64
- 信息比率
- -0.3
- 跟踪误差
- +6%
- 下行标准差
- +7.3%
- 正收益月份占比
- +66.7%
- 负收益月份占比
- +33.3%
- 最佳12个月
- +32.9%
- 最差12个月
- +6.4%
- 效率比率
- +0.47
- 夏普比率
- +1.21
- 行业分散度
- +21.2%
- 偏度
- +0.15
- 峰度
- +0.67
- 上行潜力
- +3.91
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
Lhm, Inc. 在 2026-06-30 最显著的持仓异动： 新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 加仓: Texas Instruments Inc (TXN) — 股数 +1.21%; 减仓: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — 股数 -5.73%; 减仓: Security Natl Finl Corp-cl A (SNFCA) — 股数 -16.21%.
申报历史
FAQ
Lhm, Inc. 是什么机构？属于哪种投资人类型？
Lhm, Inc. 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$2.9亿，分布在 24 个已申报仓位之中。
Lhm, Inc. 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，Lhm, Inc. 按市值排列的前几大持股为：
1. Vanguard Total Stock Mkt ETF (VTI) — US$1.3亿 (42.8%)
2. Marvell Technology Inc (MRVL) — US$1331.0万 (4.5%)
3. Kornit Digital Ltd. (KRNT) — US$1168.9万 (4.0%)
4. Take-two Interactive Softwre (TTWO) — US$1134.5万 (3.9%)
5. Pimco Multisector Bond Actv (PYLD) — US$1094.2万 (3.7%)
Lhm, Inc. 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，Lhm, Inc. 共进行了 19 项显著调整：新建仓 2 个仓位、加仓 8 个既有持股、减仓 9 个仓位，并完全清仓 0 个持股。 其中幅度最大的异动：新建仓: Astera Labs Inc (ALAB); 新建仓: Taiwan Semiconductor-sp Adr (TSM); 加仓: Texas Instruments Inc (TXN) — 股数 +1.21%; 减仓: Ishares Flex I A Etf-usd Inc (BINC) — 股数 -5.73%; 减仓: Security Natl Finl Corp-cl A (SNFCA) — 股数 -16.21%
Lhm, Inc. 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，Lhm, Inc. 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 60.2%
• Communication Services: 22.0%
• Consumer Discretionary: 9.6%
• Financials: 6.9%
• Health Care: 1.3%
投资风格解析
Lhm, Inc.重建的 13F 持仓回测显示，过去 30 个月年化回报率为 17.0%，跑输 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 1.02（波动性与大盘大致相当），季度胜率为 47%。
该机构的持仓风格较为集中、偏好长期持有，其中 60.2% 集中于Information Technology。
过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 19，交易变得更为活跃。
过去两个季度，该机构持续加码 MRVL（+US$482.4万，现达 US$1331.0万），同时减持 NVO（-US$599.5万，仍持有 US$120.4万）。
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