Barry Investment Advisors, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

Name: Barry Investment Advisors, LLC — 13F Holdings, 2026-06-30
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001631639

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 102

Barry Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 15.5%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 19.6
持仓稳定性: 15.48
动能倾向: 100
行业集中度: 54.79
多样化: 100
仓位均衡度: 79.91

Barry Investment Advisors, LLC 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.049——换算下来相当于约 20 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 102 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

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近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 BIL
+43.9%　US$1309.3万
清仓 JNJ
加仓 SHY
+48.1%　US$605.2万
减仓 GDX
-0.5%　-US$397.4万
减仓 GUNR
+4.9%　-US$207.6万
加仓 VCRB
+28.5%　US$308.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	9.10%	+0.48%	+3.16%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	8.98%	+2.40%	+43.87%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	8.74%	+0.17%	+3.23%
4	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	8.68%	-0.20%	+3.36%
5	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	6.45%	-0.81%	+4.87%
6	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	4.57%	—	+5.90%
7	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.98%	+0.20%	+0.53%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.94%	+1.12%	+48.11%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.73%	-1.08%	-0.54%
10	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	3.05%	-0.23%	+3.20%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.03%	+0.05%	+3.59%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.96%	+0.30%	+6.14%
13	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.92%	+0.52%	+28.55%
14	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	2.28%	-0.15%	+0.07%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.16%	+0.46%	+29.89%
16	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.81%	-0.10%	-3.35%
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.67%	+0.38%	+36.70%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.45%	-0.20%	-18.68%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.32%	+0.09%	+1.74%
20	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.13%	+0.05%	-2.85%
21	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	1.13%	-0.06%	-2.43%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.10%	-0.09%	-0.79%
23	TTE	TotalEnergies SE	股票-其他	1.02%	-0.25%	-1.06%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	+0.02%	-3.89%
25	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.91%	-0.03%	-4.49%
26	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.89%	+0.01%	-2.25%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.82%	-0.20%	-0.77%
28	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.62%	+0.09%	+8.97%
29	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.58%	-0.17%	-4.59%
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.57%	-0.02%	+1.41%
31	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.53%	—	-0.36%
32	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.35%
33	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	+0.33%
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.43%	-0.08%	-17.95%
35	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.42%	-0.07%	-9.68%
36	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-其他	0.36%	-0.02%	-1.54%
37	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.35%	-0.09%	-20.41%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.32%	+0.10%	+38.74%
39	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.32%	-0.09%	-2.37%
40	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-0.56%
41	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.27%	-0.07%	-18.20%
42	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.25%	-0.07%	-9.33%
43	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.58%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-16.89%
45	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.20%	—	+0.26%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.16%	—	—
47	LFMD	Lifemd Inc	股票-其他	0.15%	+0.01%	—
48	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	0.15%	-0.01%	-5.29%
49	JOF	Japan Smaller Capitalization	股票-其他	0.14%	-0.14%	-50.22%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.14%	-0.01%	-9.04%

1–50 of 102

* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+26.6%

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +8.9%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.38
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +3.32
信息比率: -0.08
跟踪误差: +11%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.72
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.43
峰度: -0.23
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	102	US$4.8亿	15	1FNDF 2BIL 3VYMI 主要持股2026 Q2 1.FNDF 2.BIL 3.VYMI 4.VGLT 5.GUNR 6.EMLP 7.EWJ 8.SHY 9.GDX 10.ILF
2026 Q1	99	US$4.5亿	28	1VGLT 2FNDF 3VYMI 主要持股2026 Q1 1.VGLT 2.FNDF 3.VYMI 4.GUNR 5.BIL 6.GDX 7.EMLP 8.EWJ 9.ILF 10.AVDV
2025 Q4	102	US$4.5亿	15	1GDX 2VGLT 3VYMI 主要持股2025 Q4 1.GDX 2.VGLT 3.VYMI 4.FNDF 5.BIL 6.GUNR 7.EMLP 8.SPYD 9.EWJ 10.VWO
2025 Q3	107	US$4.3亿	32	1VGLT 2GDX 3VYMI 主要持股2025 Q3 1.VGLT 2.GDX 3.VYMI 4.FNDF 5.GUNR 6.BIL 7.EMLP 8.SPYD 9.EWJ 10.VWO
2025 Q2	104	US$4.0亿	0	1VGLT 2VYMI 3FNDF 主要持股2025 Q2 1.VGLT 2.VYMI 3.FNDF 4.GDX 5.DJD 6.SPYD 7.EMLP 8.GUNR 9.EWJ 10.CSCO
2025 Q1	106	US$3.8亿	100	1VGLT 2VYMI 3FNDF 主要持股2025 Q1 1.VGLT 2.VYMI 3.FNDF 4.GDX 5.DJD 6.SPYD 7.EMLP 8.GUNR 9.EWJ 10.MLPA
2024 Q4	111	US$3.1亿	0	1VYMI 2FNDF 3GDX 主要持股2024 Q4 1.VYMI 2.FNDF 3.GDX 4.DJD 5.SPYD 6.EMLP 7.GUNR 8.VWO 9.CSCO 10.MLPA
2024 Q3	114	US$3.3亿	0	1VYMI 2FNDF 3GDX 主要持股2024 Q3 1.VYMI 2.FNDF 3.GDX 4.DJD 5.SPYD 6.EMLP 7.GUNR 8.VWO 9.TOTL 10.PSK
2024 Q2	117	US$3.0亿	0	1VYMI 2FNDF 3GDX 主要持股2024 Q2 1.VYMI 2.FNDF 3.GDX 4.DJD 5.SPYD 6.EMLP 7.TOTL 8.VWO 9.PSK 10.MLPA
2024 Q1	118	US$3.0亿	0	1VYMI 2FNDF 3GDX 主要持股2024 Q1 1.VYMI 2.FNDF 3.GDX 4.DJD 5.SPYD 6.EMLP 7.TOTL 8.DOW 9.PSK 10.VWO
2023 Q4	108	US$3.0亿	0	1VYMI 2FNDF 3GDX 主要持股2023 Q4 1.VYMI 2.FNDF 3.GDX 4.DJD 5.IAT 6.SPYD 7.TOTL 8.EMLP 9.DOW 10.PSK
2023 Q3	112	US$2.8亿	0	1FNDF 2VYMI 3GDX 主要持股2023 Q3 1.FNDF 2.VYMI 3.GDX 4.TOTL 5.EMLP 6.IAT 7.PSK 8.DOW 9.CSCO 10.VWO
2023 Q2	120	US$3.0亿	0	1FNDF 2VYMI 3TOTL 主要持股2023 Q2 1.FNDF 2.VYMI 3.TOTL 4.GDX 5.AAPL 6.EMLP 7.IAT 8.PSK 9.DOW 10.VWO
2023 Q1	111	US$3.1亿	0	1FNDF 2VYMI 3TOTL 主要持股2023 Q1 1.FNDF 2.VYMI 3.TOTL 4.UL 5.GDX 6.EMLP 7.TGT 8.DOW 9.IAT 10.PSK
2022 Q4	111	US$3.2亿	0	1VTIP 2FNDF 3VYMI 主要持股2022 Q4 1.VTIP 2.FNDF 3.VYMI 4.TOTL 5.UL 6.EMLP 7.PFE 8.PSK 9.TGT 10.DOW
2022 Q3	111	US$2.9亿	0	1VTIP 2TOTL 3FNDF 主要持股2022 Q3 1.VTIP 2.TOTL 3.FNDF 4.GLD 5.PSK 6.EMLP 7.VYMI 8.TGT 9.UL 10.FHLC
2022 Q2	116	US$3.3亿	0	1VTIP 2TOTL 3FNDF 主要持股2022 Q2 1.VTIP 2.TOTL 3.FNDF 4.TLT 5.GLD 6.PFE 7.PSK 8.TSN 9.EMLP 10.FHLC
2022 Q1	129	US$3.8亿	0	1TOTL 2VTIP 3FNDF 主要持股2022 Q1 1.TOTL 2.VTIP 3.FNDF 4.TLT 5.GLD 6.VT 7.PSK 8.PFE 9.RTX 10.AAPL
2021 Q4	129	US$3.8亿	0	1TOTL 2VTIP 3TLT 主要持股2021 Q4 1.TOTL 2.VTIP 3.TLT 4.FNDF 5.PFE 6.GLD 7.VT 8.PSK 9.SHY 10.DLR
2021 Q3	119	US$3.6亿	0	1TLT 2TOTL 3VTIP 主要持股2021 Q3 1.TLT 2.TOTL 3.VTIP 4.FNDF 5.SHY 6.GLD 7.RTX 8.TSN 9.PFE 10.DLR
2021 Q2	119	US$3.7亿	99	1TLT 2TOTL 3VTIP 主要持股2021 Q2 1.TLT 2.TOTL 3.VTIP 4.SHY 5.FNDF 6.GLD 7.RTX 8.DLR 9.SLV 10.JNJ
2021 Q1	115	US$3.6亿	22	1TLT 2VTIP 3SHY 主要持股2021 Q1 1.TLT 2.VTIP 3.SHY 4.FNDF 5.RTX 6.GLD 7.MMM 8.TSN 9.JNJ 10.DLR
2020 Q4	106	US$3.4亿	24	1TLT 2SHY 3VTIP 主要持股2020 Q4 1.TLT 2.SHY 3.VTIP 4.FNDF 5.EPI 6.GLD 7.RTX 8.SLV 9.AAPL 10.JNJ
2020 Q3	86	US$2.9亿	12	1TLT 2SHY 3VTIP 主要持股2020 Q3 1.TLT 2.SHY 3.VTIP 4.GLD 5.EPI 6.DLR 7.JOF 8.GIS 9.RTX 10.JNJ
2020 Q2	79	US$2.8亿	47	1TLT 2SHY 3VTIP 主要持股2020 Q2 1.TLT 2.SHY 3.VTIP 4.GLD 5.SLV 6.EPI 7.GIS 8.DLR 9.JOF 10.JNJ
2020 Q1	68	US$2.0亿	61	1SHY 2VTIP 3JOF 主要持股2020 Q1 1.SHY 2.VTIP 3.JOF 4.DLR 5.DEA 6.GIS 7.EPI 8.JNJ 9.NGG 10.PFE
2019 Q4	70	US$2.9亿	72	1SCHZ 2SHY 3VTIP 主要持股2019 Q4 1.SCHZ 2.SHY 3.VTIP 4.EDV 5.STWD 6.JOF 7.EPI 8.AAPL 9.VEA 10.CFG
2019 Q3	62	US$2.8亿	29	1SCHZ 2SHY 3VTIP 主要持股2019 Q3 1.SCHZ 2.SHY 3.VTIP 4.EDV 5.85571b 6.47109u 7.AAPL 8.97717w 9.GIS 10.VEA
2019 Q2	68	US$2.9亿	14	1SCHZ 2VTIP 3BLV 主要持股2019 Q2 1.SCHZ 2.VTIP 3.BLV 4.EDV 5.85571b 6.47109u 7.97717w 8.00326a 9.AAPL 10.92553p
2019 Q1	73	US$3.2亿	32	1SCHZ 2VTIP 3BLV 主要持股2019 Q1 1.SCHZ 2.VTIP 3.BLV 4.97717w 5.47109u 6.EDV 7.85571b 8.97717w 9.INTC 10.00326a
2018 Q4	73	US$2.7亿	40	1VTIP 2BLV347109u 主要持股2018 Q4 1.VTIP 2.BLV 3.47109u 4.97717w 5.EDV 6.97717w 7.85571b 8.00326a 9.INTC 10.PFE
2018 Q3	74	US$3.0亿	31	1EDV 2VTIP347109u 主要持股2018 Q3 1.EDV 2.VTIP 3.47109u 4.97717w 5.BLV 6.46625h 7.85571b 8.97717w 9.92553p 10.26922y
2018 Q2	71	US$2.6亿	10	1VTIP247109u397717w 主要持股2018 Q2 1.VTIP 2.47109u 3.97717w 4.BLV 5.97717w 6.85571b 7.PFE 8.INTC 9.26922y 10.92553p
2018 Q1	69	US$2.6亿	14	1VTIP247109u397717w 主要持股2018 Q1 1.VTIP 2.47109u 3.97717w 4.BLV 5.INTC 6.97717w 7.85571b 8.26922y 9.PFE 10.92553p
2017 Q4	71	US$2.7亿	20	1VTIP247109u397717w 主要持股2017 Q4 1.VTIP 2.47109u 3.97717w 4.BLV 5.97717w 6.INTC 7.GLW 8.85571b 9.PFE 10.26922y
2017 Q3	70	US$2.7亿	8	147109u2VTIP397717w 主要持股2017 Q3 1.47109u 2.VTIP 3.97717w 4.BLV 5.97717w 6.85571b 7.GLW 8.OHI 9.PFE 10.INTC
2017 Q2	67	US$2.7亿	19	147109u2VTIP397717w 主要持股2017 Q2 1.47109u 2.VTIP 3.97717w 4.BLV 5.85571b 6.97717w 7.OHI 8.GLW 9.PFE 10.26922y
2017 Q1	73	US$2.7亿	29	147109u2VTIP397717w 主要持股2017 Q1 1.47109u 2.VTIP 3.97717w 4.BLV 5.85571b 6.97717w 7.OHI 8.PFE 9.INTC 10.GLW
2016 Q4	71	US$2.9亿	12	147109u2VTIP397717w 主要持股2016 Q4 1.47109u 2.VTIP 3.97717w 4.VWOB 5.GLW 6.85571b 7.INTC 8.OHI 9.PFE 10.USCI
2016 Q3	71	US$2.9亿	19	1VTIP247109u397717w 主要持股2016 Q3 1.VTIP 2.47109u 3.97717w 4.VWOB 5.GLW 6.INTC 7.OHI 8.85571b 9.PFE 10.97717w
2016 Q2	68	US$2.6亿	40	1VTIP297717w3VWOB 主要持股2016 Q2 1.VTIP 2.97717w 3.VWOB 4.PFE 5.GLW 6.00206r 7.OHI 8.INTC 9.85571b 10.97717w
2016 Q1	76	US$3.1亿	14	1BLV 2VTIP347109u 主要持股2016 Q1 1.BLV 2.VTIP 3.47109u 4.97717w 5.VWOB 6.GLW 7.INTC 8.00206r 9.PFE 10.85571b
2015 Q4	71	US$3.1亿	12	1BLV 2VTIP347109u 主要持股2015 Q4 1.BLV 2.VTIP 3.47109u 4.97717w 5.VWOB 6.INTC 7.PFE 8.GLW 9.85571b 10.VGK
2015 Q3	73	US$3.1亿	100	1BLV 2VTIP347109u 主要持股2015 Q3 1.BLV 2.VTIP 3.47109u 4.97717w 5.VWOB 6.PFE 7.MSFT 8.GLW 9.INTC 10.CAJPY
2015 Q2	76	US$9937.4万	100	1PFE 2MSFT 3INTC 主要持股2015 Q2 1.PFE 2.MSFT 3.INTC 4.GLW 5.00206r 6.58933y 7.ADM 8.26441c 9.92343v 10.20825c
2015 Q1	78	US$3.3亿	27	1BLV 2VTIP397717w 主要持股2015 Q1 1.BLV 2.VTIP 3.97717w 4.47109u 5.VWO 6.PFE 7.CAJPY 8.GLW 9.TLT 10.USCI
2014 Q4	76	US$3.1亿	0	1BLV297717w347109u 主要持股2014 Q4 1.BLV 2.97717w 3.47109u 4.GLW 5.VWO 6.MSFT 7.INTC 8.PFE 9.USCI 10.CAJPY

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Barry Investment Advisors, LLC 在 2026-06-30 最显著的持仓异动：清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Marathon Petroleum CORP (MPC).

Barry Investment Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.4%	+43.87%	加仓
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+1.1%	+48.11%	加仓
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.5%	+28.55%	加仓
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+3.16%	加仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+29.89%	加仓
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.4%	+36.70%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+6.14%	加仓
8	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.2%	+0.53%	加仓
9	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+3.23%	加仓
10	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+38.74%	加仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.74%	加仓
13	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+8.97%	加仓
14	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
15	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	+0.1%	NEW	新建仓
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+3.59%	加仓
17	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-2.85%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
19	QCOM	Qualcomm Inc	+0.1%	NEW	新建仓
20	MRNA	Moderna Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	NEW	新建仓
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-3.89%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.06%	加仓
24	GE	General Electric	0%	-5.10%	减仓
25	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	-2.25%	减仓
26	LFMD	Lifemd Inc	0%	—	不变
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.35%	加仓
28	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.99%	减仓
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+18.79%	加仓
30	GEV	GE Vernova Inc	0%	-8.83%	减仓
31	CLS	Celestica Inc	0%	—	不变
32	SPG	Simon Property Group Inc	0%	-1.27%	减仓
33	F	Ford Motor Co	0%	+0.12%	加仓
34	MFG	Mizuho Financial Group-adr	0%	+0.25%	加仓
35	WASH	Washington Trust Bancorp	0%	—	不变
36	EMLP	First Trust North American E	—	+5.90%	加仓
37	MRK	Merck & Co. Inc.	—	-0.36%	减仓
38	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	-0.35%	减仓
39	DFIC	Dimensional International Co	—	+0.26%	加仓
40	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	-0.58%	减仓
41	MO	Altria Group Inc	—	+0.02%	加仓
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
43	ABBV	Abbvie Inc	—	-2.26%	减仓
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+0.18%	加仓
45	BAC	Bank Of America CORP	—	-3.23%	减仓
46	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	—	不变
47	LH	Labcorp Holdings Inc	—	-0.33%	减仓
48	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	+0.60%	加仓
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+3.70%	加仓
50	REI	Ring Energy Inc	—	—	不变

1–50 of 106

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-09	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-04-18	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR
2022 Q4	2023-01-26	13F-HR
2022 Q3	2022-10-24	13F-HR
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-07-29	13F-HR
2021 Q1	2021-04-19	13F-HR
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR
2020 Q3	2020-11-10	13F-HR
2020 Q2	2020-07-20	13F-HR
2020 Q1	2020-05-13	13F-HR
2019 Q4	2020-01-21	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-07-26	13F-HR
2019 Q1	2019-04-26	13F-HR
2018 Q4	2019-01-28	13F-HR
2018 Q3	2018-10-19	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-10-31	13F-HR
2017 Q2	2017-07-28	13F-HR
2017 Q1	2017-05-01	13F-HR
2016 Q4	2017-02-03	13F-HR
2016 Q3	2016-10-26	13F-HR
2016 Q2	2016-07-14	13F-HR
2016 Q1	2016-04-19	13F-HR
2015 Q4	2016-01-28	13F-HR
2015 Q3	2015-10-28	13F-HR
2015 Q2	2015-07-23	13F-HR
2015 Q1	2015-05-13	13F-HR
2014 Q4	2015-02-06	13F-HR

FAQ

Barry Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Barry Investment Advisors, LLC 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-06-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$4.8亿，分布在 102 个已申报仓位之中。

Barry Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

根据最新 13F 申报，Barry Investment Advisors, LLC 按市值排列的前几大持股为： 1. Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF (FNDF) — US$4350.9万 (9.1%) 2. Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF (BIL) — US$4294.1万 (9.0%) 3. Vanguard Int High Dvd Yld In (VYMI) — US$4179.4万 (8.7%) 4. Vanguard Long-term Treasury (VGLT) — US$4149.6万 (8.7%) 5. Flexshares Global Upstream N (GUNR) — US$3084.9万 (6.5%)

Barry Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

在最新申报季度中，Barry Investment Advisors, LLC 共进行了 93 项显著调整：新建仓 7 个仓位、加仓 35 个既有持股、减仓 47 个仓位，并完全清仓 4 个持股。其中幅度最大的异动：清仓: Johnson & Johnson (JNJ); 清仓: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建仓: Sandisk CORP (SNDK); 新建仓: Micron Technology Inc (MU); 清仓: Marathon Petroleum CORP (MPC)

Barry Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

根据目前已申报的股票投资组合，Barry Investment Advisors, LLC 的主要板块分布如下： • Health Care: 25.7% • Information Technology: 24.4% • Industrials: 19.6% • Energy: 11.1% • Consumer Staples: 4.6% • Utilities: 4.3%

投资风格解析

Barry Investment Advisors, LLC重建的 13F 持仓回测显示，过去 36 个月年化回报率为 20.1%，跑赢 S&P 500 8.9 个百分点；贝塔系数为 0.51（波动性低于大盘），季度胜率为 42%。

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SHY（+US$807.9万，现达 US$1884.9万），同时减持 GDX（-US$2454.6万，仍持有 US$1782.6万）。

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curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/barry-investment-advisors-llc

CLI 命令

npx alphasmo institutions get barry-investment-advisors-llc

完整 API 与 MCP 文档 →

Barry Investment Advisors, LLC 13F 申报（Q2 2026）— 重仓股与持股清单

CIK: 0001631639

分散型投资策略趋势追踪型高品质投资策略

申报总市值

US$4.8亿

申报季度: 2026-06-30 · 持股只数: 102

Barry Investment Advisors, LLC在最新一期 13F 报告中披露了 102 项持股，申报期为 2026-06-30，总持股市值约为 US$4.8亿，季度换手率为 15.5%。

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申报季度2026年6月

机构性格雪花图

集中度: 19.6
持仓稳定性: 15.48
动能倾向: 100
行业集中度: 54.79
多样化: 100
仓位均衡度: 79.91

整体仓位大小差异较大（变异系数为 2.01），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。

最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。

目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 7%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。

来源与引用信息

近期动向

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

加仓 BIL
+43.9%　US$1309.3万
清仓 JNJ
加仓 SHY
+48.1%　US$605.2万
减仓 GDX
-0.5%　-US$397.4万
减仓 GUNR
+4.9%　-US$207.6万
加仓 VCRB
+28.5%　US$308.2万

持仓地图

新建仓加仓不变减仓

前十大持股占比

本季完整持股清单

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

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#	代码	标的名称	资产子类别	占比	占比变动	持仓量变化
1	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	ETF-其他	9.10%	+0.48%	+3.16%
2	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	ETF-政府公债	8.98%	+2.40%	+43.87%
3	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	ETF-其他	8.74%	+0.17%	+3.23%
4	VGLT	Vanguard Long-term Treasury	ETF-政府公债	8.68%	-0.20%	+3.36%
5	GUNR	Flexshares Global Upstream N	ETF-其他	6.45%	-0.81%	+4.87%
6	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	4.57%	—	+5.90%
7	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	ETF-其他	3.98%	+0.20%	+0.53%
8	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公债	3.94%	+1.12%	+48.11%
9	GDX	Vaneck Gold Miners ETF	ETF-避险与商品	3.73%	-1.08%	-0.54%
10	ILF	Ishares Latin America 40 ETF	ETF-其他	3.05%	-0.23%	+3.20%
11	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	ETF-其他	3.03%	+0.05%	+3.59%
12	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新兴市场	2.96%	+0.30%	+6.14%
13	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	ETF-其他	2.92%	+0.52%	+28.55%
14	MLPA	Global X Mlp ETF	ETF-其他	2.28%	-0.15%	+0.07%
15	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	2.16%	+0.46%	+29.89%
16	DFJ	Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund	ETF-其他	1.81%	-0.10%	-3.35%
17	FBND	Fidelity Total Bond ETF	ETF-其他	1.67%	+0.38%	+36.70%
18	VT	Vanguard Tot World Stk ETF	ETF-其他	1.45%	-0.20%	-18.68%
19	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	1.32%	+0.09%	+1.74%
20	AAPL	Apple Inc	股票-科技	1.13%	+0.05%	-2.85%
21	PICK	Ishares Msci Global Metals &	ETF-其他	1.13%	-0.06%	-2.43%
22	RTX	Rtx CORP	股票-工业	1.10%	-0.09%	-0.79%
23	TTE	TotalEnergies SE	股票-其他	1.02%	-0.25%	-1.06%
24	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.99%	+0.02%	-3.89%
25	IEV	Ishares Europe ETF	ETF-其他	0.91%	-0.03%	-4.49%
26	FHLC	Fidelity Msci Health Care	ETF-其他	0.89%	+0.01%	-2.25%
27	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避险与商品	0.82%	-0.20%	-0.77%
28	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	ETF-其他	0.62%	+0.09%	+8.97%
29	PFE	Pfizer Inc	股票-医疗保健	0.58%	-0.17%	-4.59%
30	VTIP	Vanguard Short-term Tips	ETF-其他	0.57%	-0.02%	+1.41%
31	MRK	Merck & Co. Inc.	股票-医疗保健	0.53%	—	-0.36%
32	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	ETF-其他	0.51%	—	-0.35%
33	AMLP	Alerian Mlp ETF	ETF-其他	0.44%	-0.03%	+0.33%
34	FDVV	Fidelity High Dividend ETF	ETF-其他	0.43%	-0.08%	-17.95%
35	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	0.42%	-0.07%	-9.68%
36	ASEA	Global X Ftse Southeast Asia	ETF-其他	0.36%	-0.02%	-1.54%
37	VIGI	Vanguard Int Div App Indx Fd	ETF-其他	0.35%	-0.09%	-20.41%
38	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	ETF-其他	0.32%	+0.10%	+38.74%
39	SHEL	Shell Plc-adr	股票-能源	0.32%	-0.09%	-2.37%
40	EWU	Ishares Msci United Kingdom	ETF-其他	0.30%	-0.01%	-0.56%
41	DSTL	Distillate US Fundamental St	ETF-其他	0.27%	-0.07%	-18.20%
42	PSX	Phillips 66	股票-能源	0.25%	-0.07%	-9.33%
43	EWG	Ishares Msci Germany ETF	ETF-其他	0.22%	—	-0.58%
44	VTV	Vanguard Value ETF	ETF-其他	0.20%	-0.03%	-16.89%
45	DFIC	Dimensional International Co	ETF-其他	0.20%	—	+0.26%
46	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	股票-其他	0.16%	—	—
47	LFMD	Lifemd Inc	股票-其他	0.15%	+0.01%	—
48	NGG	National Grid Plc-sp Adr	股票-公用事业	0.15%	-0.01%	-5.29%
49	JOF	Japan Smaller Capitalization	股票-其他	0.14%	-0.14%	-50.22%
50	AEP	American Electric Power	股票-公用事业	0.14%	-0.01%	-9.04%

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* 本报告数据由 AlphaSMO 团队独家整理提供。AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库，我们致力于提供最精准的内部人交易与大户持仓报告。

投资组合表现

Q3 2026表现

+4.2%

近4个季度表现

+26.6%

标准差: +11.1%
贝塔系数: +0.51
阿尔法: +8.9%
最大回撤: -6.1%
年化表现: +20.1%
对标普胜率: +41.7%
索提诺比率: +3.38
斯图泽指数: +0.49
特雷诺比率: +0.38
斯特林比率: +1.41
卡玛比率: +3.32
信息比率: -0.08
跟踪误差: +11%
下行标准差: +5.6%
正收益月份占比: +72.2%
负收益月份占比: +27.8%
最佳12个月: +38.1%
最差12个月: +10.3%
效率比率: +0.67
夏普比率: +1.72
行业分散度: +9.1%
偏度: -0.43
峰度: -0.23
上行潜力: +4.9

申报总市值趋势

行业配置

历年行业分布趋势

季度历史总览

季度	持股只数	总市值	稳定性	主要持股
2026 Q2	102	US$4.8亿	15	1FNDF 2BIL 3VYMI 主要持股2026 Q2 1.FNDF 2.BIL 3.VYMI 4.VGLT 5.GUNR 6.EMLP 7.EWJ 8.SHY 9.GDX 10.ILF
2026 Q1	99	US$4.5亿	28	1VGLT 2FNDF 3VYMI 主要持股2026 Q1 1.VGLT 2.FNDF 3.VYMI 4.GUNR 5.BIL 6.GDX 7.EMLP 8.EWJ 9.ILF 10.AVDV
2025 Q4	102	US$4.5亿	15	1GDX 2VGLT 3VYMI 主要持股2025 Q4 1.GDX 2.VGLT 3.VYMI 4.FNDF 5.BIL 6.GUNR 7.EMLP 8.SPYD 9.EWJ 10.VWO
2025 Q3	107	US$4.3亿	32	1VGLT 2GDX 3VYMI 主要持股2025 Q3 1.VGLT 2.GDX 3.VYMI 4.FNDF 5.GUNR 6.BIL 7.EMLP 8.SPYD 9.EWJ 10.VWO
2025 Q2	104	US$4.0亿	0	1VGLT 2VYMI 3FNDF 主要持股2025 Q2 1.VGLT 2.VYMI 3.FNDF 4.GDX 5.DJD 6.SPYD 7.EMLP 8.GUNR 9.EWJ 10.CSCO
2025 Q1	106	US$3.8亿	100	1VGLT 2VYMI 3FNDF 主要持股2025 Q1 1.VGLT 2.VYMI 3.FNDF 4.GDX 5.DJD 6.SPYD 7.EMLP 8.GUNR 9.EWJ 10.MLPA
2024 Q4	111	US$3.1亿	0	1VYMI 2FNDF 3GDX 主要持股2024 Q4 1.VYMI 2.FNDF 3.GDX 4.DJD 5.SPYD 6.EMLP 7.GUNR 8.VWO 9.CSCO 10.MLPA
2024 Q3	114	US$3.3亿	0	1VYMI 2FNDF 3GDX 主要持股2024 Q3 1.VYMI 2.FNDF 3.GDX 4.DJD 5.SPYD 6.EMLP 7.GUNR 8.VWO 9.TOTL 10.PSK
2024 Q2	117	US$3.0亿	0	1VYMI 2FNDF 3GDX 主要持股2024 Q2 1.VYMI 2.FNDF 3.GDX 4.DJD 5.SPYD 6.EMLP 7.TOTL 8.VWO 9.PSK 10.MLPA
2024 Q1	118	US$3.0亿	0	1VYMI 2FNDF 3GDX 主要持股2024 Q1 1.VYMI 2.FNDF 3.GDX 4.DJD 5.SPYD 6.EMLP 7.TOTL 8.DOW 9.PSK 10.VWO
2023 Q4	108	US$3.0亿	0	1VYMI 2FNDF 3GDX 主要持股2023 Q4 1.VYMI 2.FNDF 3.GDX 4.DJD 5.IAT 6.SPYD 7.TOTL 8.EMLP 9.DOW 10.PSK
2023 Q3	112	US$2.8亿	0	1FNDF 2VYMI 3GDX 主要持股2023 Q3 1.FNDF 2.VYMI 3.GDX 4.TOTL 5.EMLP 6.IAT 7.PSK 8.DOW 9.CSCO 10.VWO
2023 Q2	120	US$3.0亿	0	1FNDF 2VYMI 3TOTL 主要持股2023 Q2 1.FNDF 2.VYMI 3.TOTL 4.GDX 5.AAPL 6.EMLP 7.IAT 8.PSK 9.DOW 10.VWO
2023 Q1	111	US$3.1亿	0	1FNDF 2VYMI 3TOTL 主要持股2023 Q1 1.FNDF 2.VYMI 3.TOTL 4.UL 5.GDX 6.EMLP 7.TGT 8.DOW 9.IAT 10.PSK
2022 Q4	111	US$3.2亿	0	1VTIP 2FNDF 3VYMI 主要持股2022 Q4 1.VTIP 2.FNDF 3.VYMI 4.TOTL 5.UL 6.EMLP 7.PFE 8.PSK 9.TGT 10.DOW
2022 Q3	111	US$2.9亿	0	1VTIP 2TOTL 3FNDF 主要持股2022 Q3 1.VTIP 2.TOTL 3.FNDF 4.GLD 5.PSK 6.EMLP 7.VYMI 8.TGT 9.UL 10.FHLC
2022 Q2	116	US$3.3亿	0	1VTIP 2TOTL 3FNDF 主要持股2022 Q2 1.VTIP 2.TOTL 3.FNDF 4.TLT 5.GLD 6.PFE 7.PSK 8.TSN 9.EMLP 10.FHLC
2022 Q1	129	US$3.8亿	0	1TOTL 2VTIP 3FNDF 主要持股2022 Q1 1.TOTL 2.VTIP 3.FNDF 4.TLT 5.GLD 6.VT 7.PSK 8.PFE 9.RTX 10.AAPL
2021 Q4	129	US$3.8亿	0	1TOTL 2VTIP 3TLT 主要持股2021 Q4 1.TOTL 2.VTIP 3.TLT 4.FNDF 5.PFE 6.GLD 7.VT 8.PSK 9.SHY 10.DLR
2021 Q3	119	US$3.6亿	0	1TLT 2TOTL 3VTIP 主要持股2021 Q3 1.TLT 2.TOTL 3.VTIP 4.FNDF 5.SHY 6.GLD 7.RTX 8.TSN 9.PFE 10.DLR
2021 Q2	119	US$3.7亿	99	1TLT 2TOTL 3VTIP 主要持股2021 Q2 1.TLT 2.TOTL 3.VTIP 4.SHY 5.FNDF 6.GLD 7.RTX 8.DLR 9.SLV 10.JNJ
2021 Q1	115	US$3.6亿	22	1TLT 2VTIP 3SHY 主要持股2021 Q1 1.TLT 2.VTIP 3.SHY 4.FNDF 5.RTX 6.GLD 7.MMM 8.TSN 9.JNJ 10.DLR
2020 Q4	106	US$3.4亿	24	1TLT 2SHY 3VTIP 主要持股2020 Q4 1.TLT 2.SHY 3.VTIP 4.FNDF 5.EPI 6.GLD 7.RTX 8.SLV 9.AAPL 10.JNJ
2020 Q3	86	US$2.9亿	12	1TLT 2SHY 3VTIP 主要持股2020 Q3 1.TLT 2.SHY 3.VTIP 4.GLD 5.EPI 6.DLR 7.JOF 8.GIS 9.RTX 10.JNJ
2020 Q2	79	US$2.8亿	47	1TLT 2SHY 3VTIP 主要持股2020 Q2 1.TLT 2.SHY 3.VTIP 4.GLD 5.SLV 6.EPI 7.GIS 8.DLR 9.JOF 10.JNJ
2020 Q1	68	US$2.0亿	61	1SHY 2VTIP 3JOF 主要持股2020 Q1 1.SHY 2.VTIP 3.JOF 4.DLR 5.DEA 6.GIS 7.EPI 8.JNJ 9.NGG 10.PFE
2019 Q4	70	US$2.9亿	72	1SCHZ 2SHY 3VTIP 主要持股2019 Q4 1.SCHZ 2.SHY 3.VTIP 4.EDV 5.STWD 6.JOF 7.EPI 8.AAPL 9.VEA 10.CFG
2019 Q3	62	US$2.8亿	29	1SCHZ 2SHY 3VTIP 主要持股2019 Q3 1.SCHZ 2.SHY 3.VTIP 4.EDV 5.85571b 6.47109u 7.AAPL 8.97717w 9.GIS 10.VEA
2019 Q2	68	US$2.9亿	14	1SCHZ 2VTIP 3BLV 主要持股2019 Q2 1.SCHZ 2.VTIP 3.BLV 4.EDV 5.85571b 6.47109u 7.97717w 8.00326a 9.AAPL 10.92553p
2019 Q1	73	US$3.2亿	32	1SCHZ 2VTIP 3BLV 主要持股2019 Q1 1.SCHZ 2.VTIP 3.BLV 4.97717w 5.47109u 6.EDV 7.85571b 8.97717w 9.INTC 10.00326a
2018 Q4	73	US$2.7亿	40	1VTIP 2BLV347109u 主要持股2018 Q4 1.VTIP 2.BLV 3.47109u 4.97717w 5.EDV 6.97717w 7.85571b 8.00326a 9.INTC 10.PFE
2018 Q3	74	US$3.0亿	31	1EDV 2VTIP347109u 主要持股2018 Q3 1.EDV 2.VTIP 3.47109u 4.97717w 5.BLV 6.46625h 7.85571b 8.97717w 9.92553p 10.26922y
2018 Q2	71	US$2.6亿	10	1VTIP247109u397717w 主要持股2018 Q2 1.VTIP 2.47109u 3.97717w 4.BLV 5.97717w 6.85571b 7.PFE 8.INTC 9.26922y 10.92553p
2018 Q1	69	US$2.6亿	14	1VTIP247109u397717w 主要持股2018 Q1 1.VTIP 2.47109u 3.97717w 4.BLV 5.INTC 6.97717w 7.85571b 8.26922y 9.PFE 10.92553p
2017 Q4	71	US$2.7亿	20	1VTIP247109u397717w 主要持股2017 Q4 1.VTIP 2.47109u 3.97717w 4.BLV 5.97717w 6.INTC 7.GLW 8.85571b 9.PFE 10.26922y
2017 Q3	70	US$2.7亿	8	147109u2VTIP397717w 主要持股2017 Q3 1.47109u 2.VTIP 3.97717w 4.BLV 5.97717w 6.85571b 7.GLW 8.OHI 9.PFE 10.INTC
2017 Q2	67	US$2.7亿	19	147109u2VTIP397717w 主要持股2017 Q2 1.47109u 2.VTIP 3.97717w 4.BLV 5.85571b 6.97717w 7.OHI 8.GLW 9.PFE 10.26922y
2017 Q1	73	US$2.7亿	29	147109u2VTIP397717w 主要持股2017 Q1 1.47109u 2.VTIP 3.97717w 4.BLV 5.85571b 6.97717w 7.OHI 8.PFE 9.INTC 10.GLW
2016 Q4	71	US$2.9亿	12	147109u2VTIP397717w 主要持股2016 Q4 1.47109u 2.VTIP 3.97717w 4.VWOB 5.GLW 6.85571b 7.INTC 8.OHI 9.PFE 10.USCI
2016 Q3	71	US$2.9亿	19	1VTIP247109u397717w 主要持股2016 Q3 1.VTIP 2.47109u 3.97717w 4.VWOB 5.GLW 6.INTC 7.OHI 8.85571b 9.PFE 10.97717w
2016 Q2	68	US$2.6亿	40	1VTIP297717w3VWOB 主要持股2016 Q2 1.VTIP 2.97717w 3.VWOB 4.PFE 5.GLW 6.00206r 7.OHI 8.INTC 9.85571b 10.97717w
2016 Q1	76	US$3.1亿	14	1BLV 2VTIP347109u 主要持股2016 Q1 1.BLV 2.VTIP 3.47109u 4.97717w 5.VWOB 6.GLW 7.INTC 8.00206r 9.PFE 10.85571b
2015 Q4	71	US$3.1亿	12	1BLV 2VTIP347109u 主要持股2015 Q4 1.BLV 2.VTIP 3.47109u 4.97717w 5.VWOB 6.INTC 7.PFE 8.GLW 9.85571b 10.VGK
2015 Q3	73	US$3.1亿	100	1BLV 2VTIP347109u 主要持股2015 Q3 1.BLV 2.VTIP 3.47109u 4.97717w 5.VWOB 6.PFE 7.MSFT 8.GLW 9.INTC 10.CAJPY
2015 Q2	76	US$9937.4万	100	1PFE 2MSFT 3INTC 主要持股2015 Q2 1.PFE 2.MSFT 3.INTC 4.GLW 5.00206r 6.58933y 7.ADM 8.26441c 9.92343v 10.20825c
2015 Q1	78	US$3.3亿	27	1BLV 2VTIP397717w 主要持股2015 Q1 1.BLV 2.VTIP 3.97717w 4.47109u 5.VWO 6.PFE 7.CAJPY 8.GLW 9.TLT 10.USCI
2014 Q4	76	US$3.1亿	0	1BLV297717w347109u 主要持股2014 Q4 1.BLV 2.97717w 3.47109u 4.GLW 5.VWO 6.MSFT 7.INTC 8.PFE 9.USCI 10.CAJPY

本季持股变动

查看原始 Form 13F 申报文件（SEC.gov）

Barry Investment Advisors, LLC 于截至 2026-06-30 该季申报之持仓异动，含代码、发行人、权重变化、股数变化与操作类型
#	代码	标的名称	占比变动	持仓量变化	异动类型
1	BIL	Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF	+2.4%	+43.87%	加仓
2	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	+1.1%	+48.11%	加仓
3	VCRB	Vanguard Core Bond ETF	+0.5%	+28.55%	加仓
4	FNDF	Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF	+0.5%	+3.16%	加仓
5	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.5%	+29.89%	加仓
6	FBND	Fidelity Total Bond ETF	+0.4%	+36.70%	加仓
7	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.3%	+6.14%	加仓
8	EWJ	Ishares Msci Japan ETF	+0.2%	+0.53%	加仓
9	VYMI	Vanguard Int High Dvd Yld In	+0.2%	+3.23%	加仓
10	SNDK	Sandisk CORP	+0.1%	NEW	新建仓
11	SDVY	First Trust Smid Cap Rising	+0.1%	+38.74%	加仓
12	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	+0.1%	+1.74%	加仓
13	DFAW	Dimensional World Eqty ETF	+0.1%	+8.97%	加仓
14	MU	Micron Technology Inc	+0.1%	NEW	新建仓
15	WTAI	Wisdomtree Ai And Innovation	+0.1%	NEW	新建仓
16	AVDV	Avantis Intl S/c Value ETF	+0.1%	+3.59%	加仓
17	AAPL	Apple Inc	+0.1%	-2.85%	减仓
18	LLY	Eli Lilly & Co	+0.1%	NEW	新建仓
19	QCOM	Qualcomm Inc	+0.1%	NEW	新建仓
20	MRNA	Moderna Inc	+0.1%	NEW	新建仓
21	JPM	Jpmorgan Chase & Co	0%	NEW	新建仓
22	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	0%	-3.89%	减仓
23	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+0.06%	加仓
24	GE	General Electric	0%	-5.10%	减仓
25	FHLC	Fidelity Msci Health Care	0%	-2.25%	减仓
26	LFMD	Lifemd Inc	0%	—	不变
27	NVDA	Nvidia CORP	0%	+0.35%	加仓
28	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	-0.99%	减仓
29	VXUS	Vanguard Total Intl Stock	0%	+18.79%	加仓
30	GEV	GE Vernova Inc	0%	-8.83%	减仓
31	CLS	Celestica Inc	0%	—	不变
32	SPG	Simon Property Group Inc	0%	-1.27%	减仓
33	F	Ford Motor Co	0%	+0.12%	加仓
34	MFG	Mizuho Financial Group-adr	0%	+0.25%	加仓
35	WASH	Washington Trust Bancorp	0%	—	不变
36	EMLP	First Trust North American E	—	+5.90%	加仓
37	MRK	Merck & Co. Inc.	—	-0.36%	减仓
38	EWS	Ishares Msci Singapore ETF	—	-0.35%	减仓
39	DFIC	Dimensional International Co	—	+0.26%	加仓
40	EWG	Ishares Msci Germany ETF	—	-0.58%	减仓
41	MO	Altria Group Inc	—	+0.02%	加仓
42	BRK-A	Berkshire Hathaway Inc-cl A	—	—	不变
43	ABBV	Abbvie Inc	—	-2.26%	减仓
44	IWR	Ishares Russell Mid-cap ETF	—	+0.18%	加仓
45	BAC	Bank Of America CORP	—	-3.23%	减仓
46	DXJ	Wisdomtree Japan Hedged Eq	—	—	不变
47	LH	Labcorp Holdings Inc	—	-0.33%	减仓
48	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	—	+0.60%	加仓
49	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	—	+3.70%	加仓
50	REI	Ring Energy Inc	—	—	不变

1–50 of 106

申报历史

季度	申报日期	类型
2026 Q2	2026-07-09	13F-HR
2026 Q1	2026-04-23	13F-HR
2025 Q4	2026-02-09	13F-HR
2025 Q3	2025-10-22	13F-HR
2025 Q2	2025-07-17	13F-HR
2025 Q1	2025-05-01	13F-HR
2024 Q4	2025-01-23	13F-HR
2024 Q3	2024-10-25	13F-HR
2024 Q2	2024-08-14	13F-HR
2024 Q1	2024-04-18	13F-HR
2023 Q4	2024-02-09	13F-HR
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR
2023 Q2	2023-08-03	13F-HR
2023 Q1	2023-04-28	13F-HR
2022 Q4	2023-01-26	13F-HR
2022 Q3	2022-10-24	13F-HR
2022 Q2	2022-07-27	13F-HR
2022 Q1	2022-05-10	13F-HR
2021 Q4	2022-02-14	13F-HR
2021 Q3	2021-10-29	13F-HR
2021 Q2	2021-07-29	13F-HR
2021 Q1	2021-04-19	13F-HR
2020 Q4	2021-02-04	13F-HR
2020 Q3	2020-11-10	13F-HR
2020 Q2	2020-07-20	13F-HR
2020 Q1	2020-05-13	13F-HR
2019 Q4	2020-01-21	13F-HR
2019 Q3	2019-11-05	13F-HR
2019 Q2	2019-07-26	13F-HR
2019 Q1	2019-04-26	13F-HR
2018 Q4	2019-01-28	13F-HR
2018 Q3	2018-10-19	13F-HR
2018 Q2	2018-08-10	13F-HR
2018 Q1	2018-05-09	13F-HR
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR
2017 Q3	2017-10-31	13F-HR
2017 Q2	2017-07-28	13F-HR
2017 Q1	2017-05-01	13F-HR
2016 Q4	2017-02-03	13F-HR
2016 Q3	2016-10-26	13F-HR
2016 Q2	2016-07-14	13F-HR
2016 Q1	2016-04-19	13F-HR
2015 Q4	2016-01-28	13F-HR
2015 Q3	2015-10-28	13F-HR
2015 Q2	2015-07-23	13F-HR
2015 Q1	2015-05-13	13F-HR
2014 Q4	2015-02-06	13F-HR

FAQ

Barry Investment Advisors, LLC 是什么机构？属于哪种投资人类型？

Barry Investment Advisors, LLC 目前前几大持股有哪些？

Barry Investment Advisors, LLC 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？

Barry Investment Advisors, LLC 主要集中投资哪些行业板块？

投资风格解析

该机构的持仓风格高度分散、偏好长期持有。

过去 4 个季度，该机构的换手率评分从 0 升至 15，交易变得更为活跃。

过去两个季度，该机构持续加码 SHY（+US$807.9万，现达 US$1884.9万），同时减持 GDX（-US$2454.6万，仍持有 US$1782.6万）。

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