13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$5.2亿
US$5.2亿
111 檔
19.6%
根据最新整理的 13F 季度数据集，Barry Investment Advisors, LLC 于 Q4 2024 结束时的管理资产规模为 US$5.2亿。该机构在本季度申报了 111 档美股持仓，呈现出该时期的主要投资地图。
Barry Investment Advisors, LLC 在 Q4 2024 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 4 个全新仓位及加仓 53 档持股的同时，亦同步清仓 7 档并减仓 45 档标的。
在资产配置集中度方面，Barry Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VYMI, FNDF, GDX 等）合计占整体申报市值的 19.6%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 8.52% | +0.03% | +1.85% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.12% | -0.16% | +3.49% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 6.23% | +0.28% | +2.08% | |
| 4 | DJD | Invesco Dow Jones Industrial | ETF-其他 | 5.29% | — | +6.18% | |
| 5 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 4.81% | -0.01% | +6.04% | |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 4.79% | -0.18% | +2.30% | |
| 7 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 3.70% | +0.37% | -0.45% | |
| 8 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.91% | +0.19% | -1.74% | |
| 9 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.89% | — | +0.40% | |
| 10 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 2.78% | -0.18% | +5.09% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.34% | -0.11% | -13.53% | |
| 12 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.26% | -0.39% | -0.78% | |
| 13 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 2.19% | — | -15.03% | |
| 14 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.11% | — | -0.37% | |
| 15 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 2.11% | -0.06% | -2.30% | |
| 16 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 2.05% | -0.13% | +0.95% | |
| 17 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 2.03% | — | -26.67% | |
| 18 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.90% | -0.26% | +4.29% | |
| 19 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.65% | — | -1.15% | |
| 20 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.56% | -0.16% | +1.79% | |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.49% | +0.04% | -11.79% | |
| 22 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.45% | +0.60% | +246.04% | |
| 23 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.42% | — | -6.51% | |
| 24 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.33% | -0.15% | -0.15% | |
| 25 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.24% | -0.06% | -2.50% | |
| 26 | MOO | Vaneck Agribusiness ETF | ETF-其他 | 1.20% | — | -1.10% | |
| 27 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 1.12% | +1.09% | +173.46% | |
| 28 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 1.10% | — | -1.84% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.10% | -0.16% | -3.17% | |
| 30 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 0.98% | -0.09% | +18.53% | |
| 31 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-其他 | 0.98% | — | +0.88% | |
| 32 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 0.89% | — | -15.58% | |
| 33 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.78% | +0.69% | +31.26% | |
| 34 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.04% | +3.68% | |
| 35 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.65% | -0.10% | +2.06% | |
| 36 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.01% | +7.53% | |
| 37 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.49% | +0.68% | +8.85% | |
| 38 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.47% | +0.04% | -3.06% | |
| 39 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.41% | +0.02% | -1.05% | |
| 40 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.40% | +0.02% | -4.20% | |
| 41 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.37% | +0.11% | +6.19% | |
| 42 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.37% | -0.12% | +13.26% | |
| 43 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -1.74% | |
| 44 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +2.91% | |
| 45 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.35% | -0.20% | +15.16% | |
| 46 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 0.34% | -1.18% | — | |
| 47 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | -0.46% | |
| 48 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.31% | +0.07% | -5.29% | |
| 49 | LFMD | Lifemd Inc | 股票-其他 | 0.28% | -0.05% | — | |
| 50 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.28% | -0.10% | +8.99% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Barry Investment Advisors, LLC 在 Q4 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$5.2亿，共申报了 111 个公开持股仓位。
在 Q4 2024 季度，Barry Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VYMI (8.5%)、FNDF (8.1%)、GDX (6.2%)。其中最大持股仓位 VYMI 占据整体投资组合约 8.5% 的权重。
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本季最大新建仓标的
VGLT
市值: US$107.0万
本季最大获利了结 / 清仓标的
MDT
前期市值: US$48.2万
在 Q4 2024 季度中，Barry Investment Advisors, LLC 共进行了 109 项持仓异动，包含新建仓 4 个仓位、加仓 53 个仓位、减仓 45 个仓位以及清仓 7 个仓位。 其中最大新建仓标的为 VGLT。 本季清仓仓位包含 MDT。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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