13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
99 檔
37.9%
Q1 2026 季度申报显示，Barry Investment Advisors, LLC 披露的美股组合总市值为 US$4.8亿，涵盖 99 个不同之权益投资仓位。
Barry Investment Advisors, LLC 在 Q1 2026 进行了结构性的板块轮动与仓位换股。在开立 8 个全新仓位及加仓 38 档持股的同时，亦同步清仓 11 档并减仓 37 档标的。
在资产配置集中度方面，Barry Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VGLT, FNDF, VYMI 等）合计占整体申报市值的 37.9%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VGLT | Vanguard Long-term Treasury | ETF-政府公债 | 8.88% | -0.20% | +1.40% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.62% | +0.48% | +0.71% | |
| 3 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 8.57% | +0.17% | +1.00% | |
| 4 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 7.26% | -0.81% | +3.67% | |
| 5 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | ETF-政府公债 | 6.58% | +2.40% | -1.51% | |
| 6 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 4.81% | -1.08% | -51.91% | |
| 7 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 4.57% | — | +2.59% | |
| 8 | EWJ | Ishares Msci Japan ETF | ETF-其他 | 3.78% | +0.20% | +0.28% | |
| 9 | ILF | Ishares Latin America 40 ETF | ETF-其他 | 3.28% | -0.23% | — | |
| 10 | AVDV | Avantis Intl S/c Value ETF | ETF-其他 | 2.98% | +0.05% | — | |
| 11 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 2.82% | +1.12% | +19.19% | |
| 12 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.66% | +0.30% | +6.61% | |
| 13 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 2.43% | -0.15% | +0.29% | |
| 14 | VCRB | Vanguard Core Bond ETF | ETF-其他 | 2.40% | +0.52% | +15.89% | |
| 15 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.13% | -2.13% | EXIT | |
| 16 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.91% | -0.10% | -0.18% | |
| 17 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 1.70% | +0.46% | +13.78% | |
| 18 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 1.65% | -0.20% | -3.41% | |
| 19 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 1.29% | +0.38% | +22.57% | |
| 20 | TTE | TotalEnergies SE | 股票-其他 | 1.27% | -0.25% | — | |
| 21 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.09% | +1.03% | |
| 22 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.19% | -0.09% | +0.13% | |
| 23 | PICK | Ishares Msci Global Metals & | ETF-其他 | 1.19% | -0.06% | -0.62% | |
| 24 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.08% | +0.05% | -0.68% | |
| 25 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.02% | -0.20% | -56.38% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -0.93% | |
| 27 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | -0.02% | |
| 28 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 0.88% | +0.01% | -0.45% | |
| 29 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 0.75% | -0.17% | -1.22% | |
| 30 | VTIP | Vanguard Short-term Tips | ETF-其他 | 0.59% | -0.02% | +0.61% | |
| 31 | DFAW | Dimensional World Eqty ETF | ETF-其他 | 0.53% | +0.09% | -9.23% | |
| 32 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.53% | — | -0.01% | |
| 33 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.51% | -0.08% | -2.74% | |
| 34 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 0.51% | — | -0.42% | |
| 35 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.49% | -0.07% | -4.57% | |
| 36 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.03% | +0.34% | |
| 37 | VIGI | Vanguard Int Div App Indx Fd | ETF-其他 | 0.44% | -0.09% | -12.07% | |
| 38 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.41% | -0.09% | -0.17% | |
| 39 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-其他 | 0.38% | -0.02% | +0.14% | |
| 40 | DSTL | Distillate US Fundamental St | ETF-其他 | 0.34% | -0.07% | -6.20% | |
| 41 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.32% | -0.07% | -2.95% | |
| 42 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.31% | -0.01% | -0.07% | |
| 43 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.28% | -0.14% | +0.34% | |
| 44 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.23% | -0.03% | +0.19% | |
| 45 | SDVY | First Trust Smid Cap Rising | ETF-其他 | 0.22% | +0.10% | +10.99% | |
| 46 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.22% | — | +5.03% | |
| 47 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.21% | -0.21% | EXIT | |
| 48 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.20% | — | +0.14% | |
| 49 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.17% | -0.05% | -1.99% | |
| 50 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.17% | -0.08% | -1.50% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Barry Investment Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 99 个公开持股仓位。
在 Q1 2026 季度，Barry Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VGLT (8.9%)、FNDF (8.6%)、VYMI (8.6%)。其中最大持股仓位 VGLT 占据整体投资组合约 8.9% 的权重。
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本季最大新建仓标的
ILF
市值: US$1486.6万
本季最大获利了结 / 清仓标的
CSCO
前期市值: US$1018.4万
在 Q1 2026 季度中，Barry Investment Advisors, LLC 共进行了 94 项持仓异动，包含新建仓 8 个仓位、加仓 38 个仓位、减仓 37 个仓位以及清仓 11 个仓位。 其中最大新建仓标的为 ILF。 本季清仓仓位包含 CSCO。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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