13F 申报指南13F 概念全攻略
什么是 SEC Form 13F 申报？美股机构大户持股全攻略
完整解读 Form 13F 申报规范、1 亿美元门槛与 45 天延迟申报机制，学会如何追踪顶级对冲基金与机构法人持仓动向。
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申报总市值
US$4.8亿
US$4.8亿
118 檔
19.8%
截至 Q1 2024 季度末，Barry Investment Advisors, LLC 的美股持仓估值约为 US$4.8亿，全数申报仓位共有 118 档。
在 Q1 2024 期间，Barry Investment Advisors, LLC 的持仓组合保持高度稳定，未出现显著的大幅增减仓操作，显示机构对现有持股结构维持较高之延续性。
在资产配置集中度方面，Barry Investment Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 VYMI, FNDF, GDX 等）合计占整体申报市值的 19.8%，反映机构在主要关键仓位上的权重分布。
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VYMI | Vanguard Int High Dvd Yld In | ETF-其他 | 8.53% | +0.17% | +3.72% | |
| 2 | FNDF | Schwab Fndmn Intl Lrg Co ETF | ETF-其他 | 8.43% | +0.48% | +3.40% | |
| 3 | GDX | Vaneck Gold Miners ETF | ETF-避险与商品 | 5.92% | -1.08% | +4.08% | |
| 4 | DJD | Invesco Dow Jones Industrial | ETF-其他 | 4.53% | — | +5.21% | |
| 5 | SPYD | Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF | ETF-大型股与成长 | 4.11% | — | +5.61% | |
| 6 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 3.90% | — | +2.90% | |
| 7 | TOTL | Ss Doubleline Tr Tact ETF | ETF-其他 | 3.51% | — | -3.00% | |
| 8 | DOW | Dow Inc | 股票-原材料 | 3.26% | — | -2.37% | |
| 9 | PSK | Ss Spdr Ice Pref Sec ETF | ETF-其他 | 3.02% | — | -0.67% | |
| 10 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新兴市场 | 2.92% | +0.30% | -0.08% | |
| 11 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 2.57% | — | -0.81% | |
| 12 | MLPA | Global X Mlp ETF | ETF-其他 | 2.50% | -0.15% | +3.19% | |
| 13 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-医疗保健 | 2.43% | -2.13% | EXIT | |
| 14 | VT | Vanguard Tot World Stk ETF | ETF-其他 | 2.28% | -0.20% | +0.37% | |
| 15 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.04% | +0.05% | -0.52% | |
| 16 | DFJ | Wisdomtree Jpn S/c Dvd Fund | ETF-其他 | 1.95% | -0.10% | +2.63% | |
| 17 | GLD | Spdr Gold Shares | ETF-避险与商品 | 1.94% | -0.20% | -1.34% | |
| 18 | UL | Unilever PLC | 股票-非周期性消费 | 1.93% | — | +0.23% | |
| 19 | XNEAX | Nuveen Amt-fr Qlty Muni Inc | 股票-其他 | 1.85% | -0.01% | -5.71% | |
| 20 | RTX | Rtx CORP | 股票-工业 | 1.80% | -0.09% | +0.52% | |
| 21 | PFE | Pfizer Inc | 股票-医疗保健 | 1.78% | -0.17% | +1.11% | |
| 22 | TTEN | Totalenergies Se -spon Adr | 股票-其他 | 1.55% | — | -0.40% | |
| 23 | MFC | Manulife Financial CORP | 股票-金融 | 1.50% | — | -1.06% | |
| 24 | IEV | Ishares Europe ETF | ETF-其他 | 1.49% | -0.03% | -2.86% | |
| 25 | FHLC | Fidelity Msci Health Care | ETF-其他 | 1.45% | +0.01% | -1.59% | |
| 26 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 1.26% | +0.02% | +1.51% | |
| 27 | VBR | Vanguard Small-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.09% | +26.22% | |
| 28 | REM | Ishares Mortgage Real Estate | ETF-其他 | 1.09% | — | +0.81% | |
| 29 | FISV | Fiserv Inc | 股票-其他 | 1.06% | — | -1.17% | |
| 30 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.46% | +119.61% | |
| 31 | GUNR | Flexshares Global Upstream N | ETF-其他 | 0.65% | -0.81% | +24.57% | |
| 32 | AMLP | Alerian Mlp ETF | ETF-其他 | 0.64% | -0.03% | +0.46% | |
| 33 | LFMD | Lifemd Inc | 股票-其他 | 0.61% | +0.01% | — | |
| 34 | PSX | Phillips 66 | 股票-能源 | 0.57% | -0.07% | +0.43% | |
| 35 | MRK | Merck & Co. Inc. | 股票-医疗保健 | 0.56% | — | -1.69% | |
| 36 | JOF | Japan Smaller Capitalization | 股票-其他 | 0.55% | -0.14% | -2.87% | |
| 37 | EWS | Ishares Msci Singapore ETF | ETF-其他 | 0.48% | — | -0.93% | |
| 38 | SHEL | Shell Plc-adr | 股票-能源 | 0.48% | -0.09% | -0.12% | |
| 39 | FDVV | Fidelity High Dividend ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.08% | — | |
| 40 | C | Citigroup Inc | 股票-金融 | 0.44% | — | -3.43% | |
| 41 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.43% | +0.05% | NEW | |
| 42 | EWU | Ishares Msci United Kingdom | ETF-其他 | 0.37% | -0.01% | -0.83% | |
| 43 | ASEA | Global X Ftse Southeast Asia | ETF-其他 | 0.35% | -0.02% | -7.74% | |
| 44 | FBND | Fidelity Total Bond ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.38% | — | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | -0.03% | -5.81% | |
| 46 | SHY | Ishares 1-3 Year Treasury Bo | ETF-政府公债 | 0.30% | +1.12% | +116.71% | |
| 47 | EWG | Ishares Msci Germany ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.26% | -0.21% | EXIT | |
| 49 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.26% | -0.03% | +6.41% | |
| 50 | GSK | Gsk Plc-spon Adr | 股票-医疗保健 | 0.26% | -0.08% | -12.55% |
根据 SEC 官方 Form 13F 申报备案，Barry Investment Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持仓总市值约为 US$4.8亿，共申报了 118 个公开持股仓位。
在 Q1 2024 季度，Barry Investment Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分别为：VYMI (8.5%)、FNDF (8.4%)、GDX (5.9%)。其中最大持股仓位 VYMI 占据整体投资组合约 8.5% 的权重。
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在 Q1 2024 季度中，Barry Investment Advisors, LLC 的持仓组合维持高度稳定，未出现大规模调仓操作。
本页面所有持股数据均直接同步自美国证券交易委员会（SEC）EDGAR 官方系统之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申报文件。AlphaSMO 通过机器解析 CUSIP 与个股对照，提供 100% 精准对齐的历史时序数据集，并支持 Schema.org 结构化数据格式。
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