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First Financial Group Corp：13F 持仓明细与投资组合（Q3 2026）
First Financial Group CorpCIK: 0002054920
分散型投资策略行业集中型趋势追踪型
申报总市值
US$1.3亿
申报季度: 2026-09-30 · 持股只数: 86
First Financial Group Corp在最新一期 13F 报告中披露了 86 项持股，申报期为 2026-09-30，总持股市值约为 US$1.3亿，季度换手率为 28.2%。
机构性格雪花图
- 集中度
- 16.86
- 持仓稳定性
- 28.21
- 动能倾向
- 100
- 行业集中度
- 100
- 多样化
- 100
- 仓位均衡度
- 83.7
First Financial Group Corp 目前披露的持仓，Herfindahl 集中度指数为 0.042——换算下来相当于约 24 个等权重仓位，明显低于其实际披露的 86 只持仓。这一差距显示该机构的策略偏向集中在少数高信心仓位，而非广泛分散。
整体仓位大小差异较大（变异系数为 1.63），除少数重仓仓位外，还有许多规模较小的持仓。
最新申报季度中，并未观察到明显偏向加仓既有大仓位或大举建立新仓位的倾向。
目前行业板块分类约覆盖此投资组合披露价值的 26%；其余部分（例如未匹配板块的标的、期权或其他证券类型）尚未纳入板块分类范围。
来源与引用信息
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清仓 DFAC
清仓 DFAS
加仓 MSFT
-1.2% US$231.3万
加仓 DFCF
+21.4% US$179.0万
新建仓 25239Y196
清仓 DUHP
持仓地图
新建仓加仓不变减仓
前十大持股占比
本季完整持股清单
| # | 代码 | 标的名称 | 资产子类别 | 占比 | 占比变动 | 持仓量变化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 10.26% | +1.85% | +21.39% | |
| 2 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 9.93% | +0.55% | -1.19% | |
| 3 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 6.71% | +2.04% | -1.24% | |
| 4 | DFAI | Dimensional International Co | ETF-其他 | 5.41% | +0.44% | +2.49% | |
| 5 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 4.65% | +0.60% | -5.56% | |
| 6 | DFLV | Dim US Large Cap Value ETF | ETF-大型股与成长 | 4.48% | +0.46% | +3.60% | |
| 7 | DFAX | Dimensional World Ex US Core | ETF-其他 | 4.47% | +0.56% | +7.43% | |
| 8 | VNLA | Janus Henderson Short Durati | ETF-其他 | 3.91% | -0.08% | -6.76% | |
| 9 | LH | Labcorp Holdings Inc | 股票-医疗保健 | 3.45% | +0.48% | +0.01% | |
| 10 | DFAE | Dimensional Emerging Core Eq | ETF-新兴市场 | 2.63% | +0.17% | +3.38% | |
| 11 | USFR | Wisdomtree Floating Rate Tre | ETF-其他 | 2.60% | -0.28% | -14.47% | |
| 12 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.01% | +0.34% | -0.16% | |
| 13 | MOAT | Vaneck Morningstar Wide Moat | ETF-其他 | 1.86% | +0.13% | -0.31% | |
| 14 | FTSL | First Trust Senior Loan ETF | ETF-其他 | 1.85% | +0.10% | +0.22% | |
| 15 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 1.78% | +0.10% | -0.19% | |
| 16 | ✓ | 股票-其他 | 1.42% | +1.42% | NEW | ||
| 17 | DFVX | Dim US Large Cap Vector ETF | ETF-大型股与成长 | 1.39% | +0.29% | +18.14% | |
| 18 | SCHO | Schwab Short-term US Treas | ETF-其他 | 1.38% | -0.16% | -14.18% | |
| 19 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-周期性消费 | 1.37% | +0.13% | +0.06% | |
| 20 | FIXD | First Trust Smith Opportunis | ETF-其他 | 1.33% | -0.08% | -5.62% | |
| 21 | ✓ | 股票-其他 | 1.28% | +1.28% | NEW | ||
| 22 | SCHJ | Schwab 1-5 Yr CORP Bnd ETF | ETF-其他 | 1.23% | -0.02% | -4.54% | |
| 23 | SHW | Sherwin-williams Co/the | 股票-原材料 | 1.19% | -0.01% | +0.06% | |
| 24 | DFEM | Dimensional Emrg Mrkt Core | ETF-其他 | 1.17% | +0.07% | +2.86% | |
| 25 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 1.11% | +0.03% | -3.30% | |
| 26 | DCRE | Dbl Comm Real Est Debt | ETF-其他 | 0.96% | +0.08% | +4.67% | |
| 27 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.94% | +0.01% | -3.86% | |
| 28 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.93% | +0.07% | -0.01% | |
| 29 | JAAA | Janus Henderson Aaa Clo ETF | ETF-其他 | 0.90% | +0.03% | -2.27% | |
| 30 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通信服务 | 0.74% | +0.01% | -0.25% | |
| 31 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 0.70% | +0.13% | +22.33% | |
| 32 | DFIC | Dimensional International Co | ETF-其他 | 0.59% | +0.04% | +1.52% | |
| 33 | SMOT | Vaneck Morningstar Smid Moat | ETF-其他 | 0.58% | -0.01% | -3.01% | |
| 34 | TSLA | Tesla Inc | 股票-周期性消费 | 0.58% | -0.07% | +0.24% | |
| 35 | FTSM | First Trust Enh Short Mat Fd | ETF-其他 | 0.58% | -0.03% | -10.91% | |
| 36 | CRWD | Crowdstrike Holdings Inc - A | 股票-科技 | 0.55% | +0.55% | NEW | |
| 37 | DFGP | Dimensional Glbl Core Pl Fix | ETF-其他 | 0.53% | +0.16% | +41.11% | |
| 38 | QUAL | Ishares Msci USA Quality Fac | ETF-其他 | 0.48% | +0.03% | — | |
| 39 | ✓ | 股票-其他 | 0.46% | +0.46% | NEW | ||
| 40 | DFIV | Dimensional International Va | ETF-其他 | 0.44% | +0.03% | -0.17% | |
| 41 | IDV | Ishares International Select | ETF-其他 | 0.41% | +0.06% | +8.44% | |
| 42 | DFEV | Dimensional Emrg Mrkt Val | ETF-其他 | 0.41% | +0.01% | -2.76% | |
| 43 | DFSI | Dimensional Int Sus Cor1 ETF | ETF-其他 | 0.38% | +0.02% | -0.60% | |
| 44 | TFC | Truist Financial CORP | 股票-金融 | 0.38% | -0.04% | -7.69% | |
| 45 | AIQ | Global X Art Intel & Tech | ETF-科技型 | 0.38% | +0.02% | -0.07% | |
| 46 | MA | Mastercard Inc - A | 股票-金融 | 0.36% | +0.05% | +2.65% | |
| 47 | SOXX | Ishares Semiconductor ETF | ETF-其他 | 0.36% | -0.02% | -0.85% | |
| 48 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.35% | +0.35% | NEW | |
| 49 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事业 | 0.33% | -0.02% | -1.20% | |
| 50 | GE | General Electric | 股票-工业 | 0.32% | -0.04% | +0.38% |
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投资组合表现
Q4 2026表现
+2.4%
近4个季度表现
+11.5%
- 标准差
- +9.5%
- 贝塔系数
- +0.71
- 阿尔法
- +2.2%
- 最大回撤
- -4.5%
- 年化表现
- +14.8%
- 对标普胜率
- +50%
- 索提诺比率
- +2.85
- 斯图泽指数
- +0.44
- 特雷诺比率
- +0.2
- 斯特林比率
- +1.02
- 卡玛比率
- +3.25
- 信息比率
- -0.61
- 跟踪误差
- +4.7%
- 下行标准差
- +5%
- 正收益月份占比
- +75%
- 负收益月份占比
- +25%
- 最佳12个月
- +23.1%
- 最差12个月
- +10.9%
- 效率比率
- +0.55
- 夏普比率
- +1.51
- 行业分散度
- +16.9%
- 偏度
- -0.36
- 峰度
- +0.1
- 上行潜力
- +4.22
申报总市值趋势
行业配置
历年行业分布趋势
季度历史总览
💡
数据来源提示：AlphaSMO是网络上最具权威的13F / Inside Trader数据库。本页所呈现的机构持仓与内部人交易皆经过精密演算整理，我们致力于提供最精准的大户持仓报告。
First Financial Group Corp 在 2026-09-30 最显著的持仓异动： 清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR).
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申报历史
FAQ
First Financial Group Corp 是什么机构？属于哪种投资人类型？
First Financial Group Corp 是一家投资管理机构，每季依规定向 SEC 申报 Form 13F，披露其在美国上市股票的持仓信息。根据最新一期申报（2026-09-30），该机构追踪的股票投资组合估值约为 US$1.3亿，分布在 86 个已申报仓位之中。
First Financial Group Corp 目前前几大持股有哪些？
根据最新 13F 申报，First Financial Group Corp 按市值排列的前几大持股为：
1. Dimensional Core Fixed Inc (DFCF) — US$1343.1万 (10.3%)
2. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1299.6万 (9.9%)
3. Microsoft CORP (MSFT) — US$877.5万 (6.7%)
4. Dimensional International Co (DFAI) — US$707.8万 (5.4%)
5. Apple Inc (AAPL) — US$608.4万 (4.7%)
First Financial Group Corp 在最新一期 13F 申报中做了哪些操作？
在最新申报季度中，First Financial Group Corp 共进行了 90 项显著调整：新建仓 15 个仓位、加仓 31 个既有持股、减仓 34 个仓位，并完全清仓 10 个持股。 其中幅度最大的异动：清仓: Dimensional US Core Equity 2 (DFAC); 清仓: Dimensional US Small Cap ETF (DFAS); 清仓: Dimensional US High Profi Et (DUHP); 新建仓: ; 清仓: Dimensional US Real Est ETF (DFAR)
First Financial Group Corp 主要集中投资哪些行业板块？
根据目前已申报的股票投资组合，First Financial Group Corp 的主要板块分布如下：
• Information Technology: 57.8%
• Health Care: 14.7%
• Consumer Discretionary: 7.4%
• Financials: 6.0%
• Materials: 4.5%
• Communication Services: 4.0%
投资风格解析
First Financial Group Corp重建的 13F 持仓回测显示，过去 20 个月年化回报率为 14.8%，跑赢 S&P 500 2.2 个百分点；贝塔系数为 0.71（波动性低于大盘），季度胜率为 50%。
该机构的持仓风格高度分散、换手适中，其中 57.8% 集中于Information Technology。
过去两个季度，该机构持续加码 DFCF（+US$554.2万，现达 US$1343.1万），同时减持 USFR（-US$70.2万，仍持有 US$340.7万）。
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REST API
curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/first-financial-group-corpCLI 命令
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