Yardley Wealth Management LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002044323

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

US$2.0億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

Yardley Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 5.3%。

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機構性格雪花圖

集中度: 32.07
持倉穩定性: 5.34
動能／逆勢: 100
產業集中度: 100
多樣化: 72
倉位均衡度: 86.07

Yardley Wealth Management LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.080——換算下來相當於約 12 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 36 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FRDM
-9.5%　-US$55.5萬
加碼 DFGX
+11.1%　US$117.7萬
減碼 SPY
-9.4%　-US$39.1萬
加碼 AVUV
+1.0%　US$69.6萬
加碼 DFIP
+6.7%　US$80.0萬
加碼 DFSD
+7.1%　US$64.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	16.47%	-0.05%	+7.27%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	13.26%	+0.12%	+1.56%
3	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	7.87%	+0.12%	+5.99%
4	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.72%	-0.58%	-9.52%
5	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	6.26%	+0.39%	+11.05%
6	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	6.16%	+0.20%	+6.70%
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.78%	+0.10%	+6.42%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.11%	+0.15%	+7.06%
9	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.60%	-0.13%	-2.64%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.19%	-0.11%	+5.72%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.14%	+0.21%	+1.00%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.96%	-0.14%	-1.86%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	3.95%	+0.12%	+0.57%
14	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	1.51%	+0.13%	+11.31%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	+0.11%	+11.26%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.27%	-0.26%	-9.43%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.09%	-0.09%	-0.23%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.68%	+0.12%	+0.59%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.66%	-0.04%	-1.16%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	-2.15%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.44%	-0.02%	—
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.32%	—	—
23	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.29%	-0.01%	—
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	-0.02%	—
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.23%	+0.01%	—
26	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.22%	-0.05%	-12.82%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.22%	-0.06%	-9.56%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	-0.02%	+0.06%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.19%	—	-1.58%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.02%	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	-0.07%	-23.49%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.01%	+3.37%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.02%	—
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.14%	-0.02%	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.04%	—
36	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+27.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +10.2%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +21.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.56
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.33
卡瑪比率: +3.43
資訊比率: +0.72
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +19.6%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.82
產業分散度: +18.9%
偏態: -0.65
峰態: +0.17
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	36	US$2.0億	5	1DFAU 2AVDE 3DFNM 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.AVDE 3.DFNM 4.FRDM 5.DFGX 6.DFIP 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS
2025-12-31	36	US$1.9億	6	1DFAU 2AVDE 3FRDM 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.AVDE 3.FRDM 4.DFNM 5.DFIP 6.DFGX 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS
2025-09-30	36	US$1.8億	9	1DFAU 2AVDE 3FRDM 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.AVDE 3.FRDM 4.DFNM 5.DFGX 6.DFIP 7.DFCF 8.DISV 9.DFSD 10.DFUS
2025-06-30	41	US$1.8億	0	1DFAU 2AVDE 3FRDM 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.AVDE 3.FRDM 4.DFNM 5.DFIP 6.DFGX 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS
2025-03-31	40	US$1.7億	0	1DFAU 2AVDE 3DFNM 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.AVDE 3.DFNM 4.FRDM 5.DFIP 6.DFGX 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS
2024-12-31	49	US$2.1億	0	1DFAU 2AVDE 3DFNM 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.AVDE 3.DFNM 4.FRDM 5.DFGX 6.DFIP 7.DFCF 8.DFSD 9.DFUS 10.DISV
2024-09-30	41	US$1.7億	0	1DFAU 2AVDE 3FRDM 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.AVDE 3.FRDM 4.DFNM 5.DFIP 6.DFGX 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS

本季持股變動

Yardley Wealth Management LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：減碼: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — 股數 -9.52%; 加碼: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — 股數 +11.05%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -9.43%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +1.00%; 加碼: Dimensional Inflation-protec (DFIP) — 股數 +6.70%.

Yardley Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.4%	+11.05%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+1.00%	加碼
3	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+6.70%	加碼
4	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+7.06%	加碼
5	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+11.31%	加碼
6	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+1.56%	加碼
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+5.99%	加碼
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+0.57%	加碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.59%	加碼
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+11.26%	加碼
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+6.42%	加碼
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	—	不變
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	—	不變
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-1.58%	減碼
15	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	—	不變
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.37%	加碼
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	—	不變
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.06%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不變
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	不變
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-2.15%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-1.16%	減碼
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+7.27%	加碼
28	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	-0.1%	-12.82%	減碼
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-9.56%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.49%	減碼
31	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.23%	減碼
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+5.72%	加碼
33	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-2.64%	減碼
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-1.86%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-9.43%	減碼
36	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.6%	-9.52%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Yardley Wealth Management LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Yardley Wealth Management LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.0億，分佈在 36 個已申報部位之中。

Yardley Wealth Management LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Yardley Wealth Management LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$3214.5萬 (16.5%) 2. Avantis International Equity (AVDE) — US$2587.1萬 (13.3%) 3. Dimensional National Muni Bd (DFNM) — US$1536.7萬 (7.9%) 4. Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — US$1505.7萬 (7.7%) 5. Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — US$1221.4萬 (6.3%)

Yardley Wealth Management LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Yardley Wealth Management LLC 共進行了 26 項顯著調整：新建倉 0 個部位、加碼 15 個既有持股、減碼 11 個部位，並完全清倉 0 個持股。其中幅度最大的異動：減碼: Freedom 100 Emeging Mrkt ETF (FRDM) — 股數 -9.52%; 加碼: Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In (DFGX) — 股數 +11.05%; 減碼: Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — 股數 -9.43%; 加碼: Avantis US Small Cap Value (AVUV) — 股數 +1.00%; 加碼: Dimensional Inflation-protec (DFIP) — 股數 +6.70%

Yardley Wealth Management LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Yardley Wealth Management LLC 的主要板塊分佈如下： • Industrials: 58.4% • Information Technology: 28.9% • Consumer Discretionary: 12.7%

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Yardley Wealth Management LLC 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0002044323

產業集中型趨勢追蹤型分散型投資策略

申報總市值

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申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 36

Yardley Wealth Management LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 36 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$2.0億，季度換手率為 5.3%。

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整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.39），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 5.0 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 1%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 FRDM
-9.5%　-US$55.5萬
加碼 DFGX
+11.1%　US$117.7萬
減碼 SPY
-9.4%　-US$39.1萬
加碼 AVUV
+1.0%　US$69.6萬
加碼 DFIP
+6.7%　US$80.0萬
加碼 DFSD
+7.1%　US$64.4萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	16.47%	-0.05%	+7.27%
2	AVDE	Avantis International Equity	ETF-其他	13.26%	+0.12%	+1.56%
3	DFNM	Dimensional National Muni Bd	ETF-其他	7.87%	+0.12%	+5.99%
4	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	ETF-其他	7.72%	-0.58%	-9.52%
5	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	ETF-其他	6.26%	+0.39%	+11.05%
6	DFIP	Dimensional Inflation-protec	ETF-其他	6.16%	+0.20%	+6.70%
7	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	ETF-其他	5.78%	+0.10%	+6.42%
8	DFSD	Dimensional Short Duration	ETF-其他	5.11%	+0.15%	+7.06%
9	DISV	Dimensional International Sm	ETF-其他	4.60%	-0.13%	-2.64%
10	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	ETF-其他	4.19%	-0.11%	+5.72%
11	AVUV	Avantis US Small Cap Value	ETF-中小型股	4.14%	+0.21%	+1.00%
12	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	ETF-中小型股	3.96%	-0.14%	-1.86%
13	AVLV	Avantis US Large Cap Value	ETF-大型股與成長	3.95%	+0.12%	+0.57%
14	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	ETF-其他	1.51%	+0.13%	+11.31%
15	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	ETF-其他	1.47%	+0.11%	+11.26%
16	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.27%	-0.26%	-9.43%
17	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.09%	-0.09%	-0.23%
18	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.68%	+0.12%	+0.59%
19	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	0.66%	-0.04%	-1.16%
20	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	ETF-其他	0.44%	-0.02%	-2.15%
21	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.44%	-0.02%	—
22	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	ETF-中小型股	0.32%	—	—
23	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	ETF-其他	0.29%	-0.01%	—
24	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.29%	-0.02%	—
25	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	ETF-中小型股	0.23%	+0.01%	—
26	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	ETF-其他	0.22%	-0.05%	-12.82%
27	IYW	Ishares Ustechnology ETF	ETF-科技型	0.22%	-0.06%	-9.56%
28	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	-0.02%	+0.06%
29	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.19%	—	-1.58%
30	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.02%	—
31	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.15%	-0.07%	-23.49%
32	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.15%	-0.01%	+3.37%
33	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.15%	-0.02%	—
34	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	ETF-其他	0.14%	-0.02%	—
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.13%	-0.04%	—
36	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	ETF-其他	0.13%	-0.01%	—

投資組合績效

Q3 2026績效

+2.6%

近4個季度績效

+27.2%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的56%）計算

標準差: +11.2%
貝塔係數: +0.69
阿爾法: +10.2%
最大回撤: -6.3%
年化績效: +21.7%
對標普勝率: +50%
索提諾比率: +3.56
斯圖澤指數: +0.51
崔諾比率: +0.3
斯特林比率: +1.33
卡瑪比率: +3.43
資訊比率: +0.72
追蹤誤差: +7.7%
下方標準差: +5.7%
正報酬月份佔比: +75%
負報酬月份佔比: +25%
最佳12個月: +35.5%
最差12個月: +19.6%
效率比率: +0.65
夏普比率: +1.82
產業分散度: +18.9%
偏態: -0.65
峰態: +0.17
上檔潛力: +4.9

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	36	US$2.0億	5	1DFAU 2AVDE 3DFNM 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.AVDE 3.DFNM 4.FRDM 5.DFGX 6.DFIP 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS
2025-12-31	36	US$1.9億	6	1DFAU 2AVDE 3FRDM 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.AVDE 3.FRDM 4.DFNM 5.DFIP 6.DFGX 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS
2025-09-30	36	US$1.8億	9	1DFAU 2AVDE 3FRDM 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.AVDE 3.FRDM 4.DFNM 5.DFGX 6.DFIP 7.DFCF 8.DISV 9.DFSD 10.DFUS
2025-06-30	41	US$1.8億	0	1DFAU 2AVDE 3FRDM 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.AVDE 3.FRDM 4.DFNM 5.DFIP 6.DFGX 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS
2025-03-31	40	US$1.7億	0	1DFAU 2AVDE 3DFNM 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.AVDE 3.DFNM 4.FRDM 5.DFIP 6.DFGX 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS
2024-12-31	49	US$2.1億	0	1DFAU 2AVDE 3DFNM 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.AVDE 3.DFNM 4.FRDM 5.DFGX 6.DFIP 7.DFCF 8.DFSD 9.DFUS 10.DISV
2024-09-30	41	US$1.7億	0	1DFAU 2AVDE 3FRDM 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.AVDE 3.FRDM 4.DFNM 5.DFIP 6.DFGX 7.DFCF 8.DFSD 9.DISV 10.DFUS

本季持股變動

Yardley Wealth Management LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	DFGX	Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In	+0.4%	+11.05%	加碼
2	AVUV	Avantis US Small Cap Value	+0.2%	+1.00%	加碼
3	DFIP	Dimensional Inflation-protec	+0.2%	+6.70%	加碼
4	DFSD	Dimensional Short Duration	+0.2%	+7.06%	加碼
5	AVGE	Avantis All Eqty Mrkts ETF	+0.1%	+11.31%	加碼
6	AVDE	Avantis International Equity	+0.1%	+1.56%	加碼
7	DFNM	Dimensional National Muni Bd	+0.1%	+5.99%	加碼
8	AVLV	Avantis US Large Cap Value	+0.1%	+0.57%	加碼
9	LMT	Lockheed Martin CORP	+0.1%	+0.59%	加碼
10	DFGR	Dim Global Real Estate ETF	+0.1%	+11.26%	加碼
11	DFCF	Dimensional Core Fixed INC	+0.1%	+6.42%	加碼
12	DFSV	Dimensional US Small Cap Val	0%	—	不變
13	IWN	Ishares Russell 2000 Value E	—	—	不變
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-1.58%	減碼
15	VCR	Vanguard Consumer Discre ETF	0%	—	不變
16	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	0%	+3.37%	加碼
17	AVUS	Avantis U.s. Equity ETF	0%	—	不變
18	AMZN	Amazon.com INC	0%	—	不變
19	AAPL	Apple INC	0%	+0.06%	加碼
20	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	—	不變
21	IWP	Ishares Russell Mid-cap Grow	0%	—	不變
22	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	不變
23	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	0%	—	不變
24	EFA	Ishares Msci Eafe ETF	0%	-2.15%	減碼
25	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	不變
26	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-1.16%	減碼
27	DFAU	Dimensional US Core Equity M	-0.1%	+7.27%	加碼
28	DCOR	Dimensional US Core Eq 1 ETF	-0.1%	-12.82%	減碼
29	IYW	Ishares Ustechnology ETF	-0.1%	-9.56%	減碼
30	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	-0.1%	-23.49%	減碼
31	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.23%	減碼
32	DFUS	Dimensional US Eq Mkt ETF	-0.1%	+5.72%	加碼
33	DISV	Dimensional International Sm	-0.1%	-2.64%	減碼
34	DFAS	Dimensional US Small Cap ETF	-0.1%	-1.86%	減碼
35	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.3%	-9.43%	減碼
36	FRDM	Freedom 100 Emeging Mrkt ETF	-0.6%	-9.52%	減碼

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-02-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看