Aquire Wealth Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001745945

趨勢追蹤型集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49

Aquire Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 4.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 81.89
持倉穩定性: 4.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.95
多樣化: 96
倉位均衡度: 69.98

Aquire Wealth Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.205——換算下來相當於約 5 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 49 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPTM
-6.1%　-US$426.2萬
加碼 TFLO
+59.7%　US$212.8萬
加碼 DFAE
+1.1%　US$180.4萬
加碼 DFAI
+1.0%　US$148.5萬
減碼 DFAX
-49.8%　-US$112.0萬
減碼 TFI
-17.4%　-US$74.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 48 大持股（共 49 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	40.53%	+0.18%	+3.09%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	12.49%	+0.52%	+0.97%
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	10.10%	-1.00%	-6.07%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	9.73%	+0.57%	+1.12%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.73%	—	-0.27%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.27%	-0.06%	-5.36%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.90%	-0.04%	-1.46%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.49%	-0.12%	-5.78%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.64%	-0.02%	-1.43%
10	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	1.56%	-0.03%	-2.98%
11	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.49%	+0.57%	+59.67%
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.31%	-0.05%	-0.03%
13	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.88%	-0.19%	-17.41%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.69%	-0.04%	-5.62%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.65%	—	-4.15%
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.58%	-0.01%	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.55%	-0.04%	-4.15%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	+0.03%	+13.60%
19	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.40%	-0.04%	—
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.39%	-0.06%	-14.71%
21	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.36%	-0.13%	-27.87%
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.32%	-0.29%	-49.84%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.31%	+0.03%	+19.14%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	+0.90%
25	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.12%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.23%	-0.01%	-4.83%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.22%	NEW
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.02%	+10.15%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	+0.01%	+14.11%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.18%	-0.01%	+0.76%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	+0.01%	+13.73%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.17%	+0.01%	—
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	+1.05%
34	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.12%	—	+2.37%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	+0.01%	+47.84%
36	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-13.04%
37	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.09%	-0.01%	-3.73%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.09%	+0.01%	+9.75%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.08%	+0.08%	NEW
40	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.08%	—	+2.89%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	—	+17.75%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	+0.01%	+9.52%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
44	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.07%	—	—
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.06%	—	-0.71%
46	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	0.06%	—	—
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.06%	—	+0.46%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.06%	+0.06%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的41%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +13.3%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	49	US$3.8億	5	1DFAU 2DFAI 3SPTM 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.SPTM 4.DFAE 5.AGG 6.SPDW 7.MUB 8.SPEM 9.SPIB 10.SPIP
2025-12-31	49	US$3.8億	6	1DFAU 2DFAI 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFAI 3.SPTM 4.DFAE 5.AGG 6.SPDW 7.MUB 8.SPEM 9.SPIB 10.SPIP
2025-09-30	50	US$4.1億	24	1DFAU 2DFAI 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.DFAI 3.SPTM 4.DFAE 5.AGG 6.SPDW 7.MUB 8.SPEM 9.TFLO 10.SPIB
2025-06-30	46	US$3.7億	0	1DFAU 2SPTM 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.SPTM 3.DFAI 4.DFAE 5.AGG 6.SPDW 7.MUB 8.SPEM 9.SPIB 10.TFLO
2025-03-31	48	US$3.2億	0	1DFAU 2DFAI 3DFAE 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFAE 4.SPTM 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.SPIB 9.SPIP 10.IWV
2024-12-31	50	US$3.2億	0	1DFAU 2DFAI 3DFAE 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFAE 4.SPTM 5.AGG 6.MUB 7.SPIB 8.SPDW 9.SPIP 10.IWV
2024-09-30	46	US$3.2億	0	1DFAU 2DFAI 3DFAE 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.DFAI 3.DFAE 4.SPTM 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.SPIB 9.SPIP 10.IWV
2024-06-30	43	US$3.0億	0	1DFAU 2DFAI 3DFAE 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.DFAI 3.DFAE 4.SPTM 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.SPIB 9.SPIP 10.TFLO
2024-03-31	46	US$2.9億	0	1DFAU 2DFAI 3DFAE 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFAE 4.SPTM 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.SPIB 9.TFI 10.SPIP
2023-12-31	40	US$2.6億	0	1DFAU 2DFAI 3DFAE 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFAE 4.SPTM 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.TFLO 9.TFI 10.SPIB
2023-09-30	39	US$2.4億	0	1DFAU 2DFAI 3DFAE 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.DFAI 3.DFAE 4.SPTM 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.TFLO 9.TFI 10.SPIB
2023-06-30	39	US$2.5億	0	1DFAU 2DFAI 3DFAE 主要持股2023-06-30 1.DFAU 2.DFAI 3.DFAE 4.SPTM 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.TFI 9.TFLO 10.SPIB
2023-03-31	39	US$2.3億	0	1DFAU 2DFAI 3SPTM 主要持股2023-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.SPTM 4.DFAE 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.TFI 9.SPIB 10.SHM
2022-12-31	35	US$2.0億	0	1DFAU 2DFAI 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.DFAU 2.DFAI 3.SPTM 4.DFAE 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.TFI 9.TFLO 10.ITM
2022-09-30	34	US$1.7億	0	1DFAU 2SPTM 3DFAI 主要持股2022-09-30 1.DFAU 2.SPTM 3.DFAI 4.SPDW 5.DFAE 6.TFI 7.MUB 8.AGG 9.VTI 10.SPEM
2022-06-30	34	US$1.7億	0	1DFAU 2SPTM 3SPDW 主要持股2022-06-30 1.DFAU 2.SPTM 3.SPDW 4.DFAI 5.TFI 6.DFAE 7.MUB 8.AGG 9.VTI 10.VEA
2022-03-31	37	US$1.9億	0	1DFAU 2SPTM 3DFAI 主要持股2022-03-31 1.DFAU 2.SPTM 3.DFAI 4.SPDW 5.DFAE 6.TFI 7.MUB 8.SPEM 9.IWV 10.VEA
2021-12-31	276	US$1.9億	0	1DFAU 2SPTM 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.DFAU 2.SPTM 3.SPDW 4.TFI 5.DFAI 6.SPEM 7.MUB 8.VEA 9.DFAE 10.IWV

本季持股變動

Aquire Wealth Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM).

Aquire Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.6%	+59.67%	加碼
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.6%	+1.12%	加碼
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+0.97%	加碼
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+3.09%	加碼
5	AAPL	Apple INC	0%	+19.14%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.60%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
8	MSFT	Microsoft CORP	0%	+47.84%	加碼
9	NFLX	Netflix INC	0%	+9.75%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+13.73%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.11%	加碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.52%	加碼
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-0.27%	減碼
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-4.15%	減碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.90%	加碼
16	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	+0.12%	加碼
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	—	不變
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+17.75%	加碼
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	—	不變
20	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	+2.89%	加碼
21	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+2.37%	加碼
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	-0.71%	減碼
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	+0.46%	加碼
24	RWO	State Street Spdr Dow Jones	0%	-13.04%	減碼
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	不變
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-4.83%	減碼
27	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-3.73%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.76%	加碼
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+1.05%	加碼
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	-1.43%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	0%	+10.15%	加碼
32	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	-2.98%	減碼
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-1.46%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-4.15%	減碼
35	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-5.62%	減碼
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不變
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.03%	減碼
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-5.36%	減碼
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-14.71%	減碼
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-5.78%	減碼
41	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.1%	-27.87%	減碼
42	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-17.41%	減碼
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-49.84%	減碼
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1%	-6.07%	減碼
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
49	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	EXIT	清倉
50	ANGX	Angel Studios INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Aquire Wealth Advisors, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Aquire Wealth Advisors, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$3.8億，分佈在 49 個已申報部位之中。

Aquire Wealth Advisors, LLC 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Aquire Wealth Advisors, LLC 按市值排列的前幾大持股為： 1. Dimensional US Core Equity M (DFAU) — US$1.5億 (40.5%) 2. Dimensional International Co (DFAI) — US$4752.2萬 (12.5%) 3. Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF (SPTM) — US$3842.2萬 (10.1%) 4. Dimensional Emerging Core Eq (DFAE) — US$3703.2萬 (9.7%) 5. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$1420.9萬 (3.7%)

Aquire Wealth Advisors, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Aquire Wealth Advisors, LLC 共進行了 45 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 20 個既有持股、減碼 19 個部位，並完全清倉 3 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Costco Wholesale CORP (COST); 清倉: Vanguard Mid-cap ETF (VO); 新建倉: Exxon Mobil CORP (XOM); 新建倉: Alphabet Inc-cl C (GOOG); 清倉: Ishares Core 40/60 Moderate (AOM)

Aquire Wealth Advisors, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Aquire Wealth Advisors, LLC 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 43.2% • Communication Services: 18.6% • Consumer Discretionary: 17.7% • Consumer Staples: 10.1% • Energy: 3.9% • Financials: 3.5%

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Aquire Wealth Advisors, LLC 13F 申報瀏覽器

CIK: 0001745945

趨勢追蹤型集中型投資策略長期持有型

申報總市值

US$3.8億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 49

Aquire Wealth Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 49 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$3.8億，季度換手率為 4.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 81.89
持倉穩定性: 4.83
動能／逆勢: 100
產業集中度: 79.95
多樣化: 96
倉位均衡度: 69.98

整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.00），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

近期操作偏向加碼既有的大部位，而非大幅加碼新建倉的部位（傾斜幅度為 3.1 個百分點）——這種模式較符合動能追漲的操作風格。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 2%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

減碼 SPTM
-6.1%　-US$426.2萬
加碼 TFLO
+59.7%　US$212.8萬
加碼 DFAE
+1.1%　US$180.4萬
加碼 DFAI
+1.0%　US$148.5萬
減碼 DFAX
-49.8%　-US$112.0萬
減碼 TFI
-17.4%　-US$74.1萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

僅顯示前 48 大持股（共 49 檔）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	DFAU	Dimensional US Core Equity M	ETF-其他	40.53%	+0.18%	+3.09%
2	DFAI	Dimensional International Co	ETF-其他	12.49%	+0.52%	+0.97%
3	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	10.10%	-1.00%	-6.07%
4	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	ETF-新興市場	9.73%	+0.57%	+1.12%
5	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	3.73%	—	-0.27%
6	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	3.27%	-0.06%	-5.36%
7	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.90%	-0.04%	-1.46%
8	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	2.49%	-0.12%	-5.78%
9	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.64%	-0.02%	-1.43%
10	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	ETF-其他	1.56%	-0.03%	-2.98%
11	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	ETF-政府公債	1.49%	+0.57%	+59.67%
12	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	ETF-其他	1.31%	-0.05%	-0.03%
13	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.88%	-0.19%	-17.41%
14	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	0.69%	-0.04%	-5.62%
15	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	ETF-其他	0.65%	—	-4.15%
16	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	ETF-其他	0.58%	-0.01%	—
17	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	ETF-其他	0.55%	-0.04%	-4.15%
18	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.42%	+0.03%	+13.60%
19	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.40%	-0.04%	—
20	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	0.39%	-0.06%	-14.71%
21	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	ETF-其他	0.36%	-0.13%	-27.87%
22	DFAX	Dimensional World Ex US Core	ETF-其他	0.32%	-0.29%	-49.84%
23	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.31%	+0.03%	+19.14%
24	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	0.25%	—	+0.90%
25	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	ETF-其他	0.24%	—	+0.12%
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	0.23%	-0.01%	-4.83%
27	COST	Costco Wholesale CORP	股票-非循環性消費	0.22%	+0.22%	NEW
28	TSLA	Tesla INC	股票-循環性消費	0.20%	-0.02%	+10.15%
29	AMZN	Amazon.com INC	股票-循環性消費	0.18%	+0.01%	+14.11%
30	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	0.18%	-0.01%	+0.76%
31	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.18%	+0.01%	+13.73%
32	GLD	Spdr Gold Shares	ETF-避險與商品	0.17%	+0.01%	—
33	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	0.15%	-0.01%	+1.05%
34	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	ETF-其他	0.12%	—	+2.37%
35	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.11%	+0.01%	+47.84%
36	RWO	State Street Spdr Dow Jones	ETF-其他	0.10%	-0.01%	-13.04%
37	APH	Amphenol Corp-cl A	股票-科技	0.09%	-0.01%	-3.73%
38	NFLX	Netflix INC	股票-通訊服務	0.09%	+0.01%	+9.75%
39	XOM	Exxon Mobil CORP	股票-能源	0.08%	+0.08%	NEW
40	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	ETF-其他	0.08%	—	+2.89%
41	META	Meta Platforms Inc-class A	股票-通訊服務	0.08%	—	+17.75%
42	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	股票-其他	0.08%	+0.01%	+9.52%
43	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	0.07%	—	—
44	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	ETF-其他	0.07%	—	—
45	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	ETF-其他	0.06%	—	-0.71%
46	AHR	American Healthcare Reit INC	股票-房地產	0.06%	—	—
47	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	0.06%	—	+0.46%
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.06%	+0.06%	NEW

投資組合績效

Q3 2026績效

—

近4個季度績效

—

根據可用的0個月歷史資料

根據可取得價格的持股（佔申報價值的41%）計算

標準差: —
貝塔係數: —
阿爾法: —
最大回撤: —
年化績效: —
對標普勝率: —
索提諾比率: —
斯圖澤指數: —
崔諾比率: —
斯特林比率: —
卡瑪比率: —
資訊比率: —
追蹤誤差: —
下方標準差: —
正報酬月份佔比: —
負報酬月份佔比: —
最佳12個月: —
最差12個月: —
效率比率: —
夏普比率: —
產業分散度: +13.3%
偏態: —
峰態: —
上檔潛力: —

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026-03-31	49	US$3.8億	5	1DFAU 2DFAI 3SPTM 主要持股2026-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.SPTM 4.DFAE 5.AGG 6.SPDW 7.MUB 8.SPEM 9.SPIB 10.SPIP
2025-12-31	49	US$3.8億	6	1DFAU 2DFAI 3SPTM 主要持股2025-12-31 1.DFAU 2.DFAI 3.SPTM 4.DFAE 5.AGG 6.SPDW 7.MUB 8.SPEM 9.SPIB 10.SPIP
2025-09-30	50	US$4.1億	24	1DFAU 2DFAI 3SPTM 主要持股2025-09-30 1.DFAU 2.DFAI 3.SPTM 4.DFAE 5.AGG 6.SPDW 7.MUB 8.SPEM 9.TFLO 10.SPIB
2025-06-30	46	US$3.7億	0	1DFAU 2SPTM 3DFAI 主要持股2025-06-30 1.DFAU 2.SPTM 3.DFAI 4.DFAE 5.AGG 6.SPDW 7.MUB 8.SPEM 9.SPIB 10.TFLO
2025-03-31	48	US$3.2億	0	1DFAU 2DFAI 3DFAE 主要持股2025-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFAE 4.SPTM 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.SPIB 9.SPIP 10.IWV
2024-12-31	50	US$3.2億	0	1DFAU 2DFAI 3DFAE 主要持股2024-12-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFAE 4.SPTM 5.AGG 6.MUB 7.SPIB 8.SPDW 9.SPIP 10.IWV
2024-09-30	46	US$3.2億	0	1DFAU 2DFAI 3DFAE 主要持股2024-09-30 1.DFAU 2.DFAI 3.DFAE 4.SPTM 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.SPIB 9.SPIP 10.IWV
2024-06-30	43	US$3.0億	0	1DFAU 2DFAI 3DFAE 主要持股2024-06-30 1.DFAU 2.DFAI 3.DFAE 4.SPTM 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.SPIB 9.SPIP 10.TFLO
2024-03-31	46	US$2.9億	0	1DFAU 2DFAI 3DFAE 主要持股2024-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFAE 4.SPTM 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.SPIB 9.TFI 10.SPIP
2023-12-31	40	US$2.6億	0	1DFAU 2DFAI 3DFAE 主要持股2023-12-31 1.DFAU 2.DFAI 3.DFAE 4.SPTM 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.TFLO 9.TFI 10.SPIB
2023-09-30	39	US$2.4億	0	1DFAU 2DFAI 3DFAE 主要持股2023-09-30 1.DFAU 2.DFAI 3.DFAE 4.SPTM 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.TFLO 9.TFI 10.SPIB
2023-06-30	39	US$2.5億	0	1DFAU 2DFAI 3DFAE 主要持股2023-06-30 1.DFAU 2.DFAI 3.DFAE 4.SPTM 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.TFI 9.TFLO 10.SPIB
2023-03-31	39	US$2.3億	0	1DFAU 2DFAI 3SPTM 主要持股2023-03-31 1.DFAU 2.DFAI 3.SPTM 4.DFAE 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.TFI 9.SPIB 10.SHM
2022-12-31	35	US$2.0億	0	1DFAU 2DFAI 3SPTM 主要持股2022-12-31 1.DFAU 2.DFAI 3.SPTM 4.DFAE 5.AGG 6.MUB 7.SPDW 8.TFI 9.TFLO 10.ITM
2022-09-30	34	US$1.7億	0	1DFAU 2SPTM 3DFAI 主要持股2022-09-30 1.DFAU 2.SPTM 3.DFAI 4.SPDW 5.DFAE 6.TFI 7.MUB 8.AGG 9.VTI 10.SPEM
2022-06-30	34	US$1.7億	0	1DFAU 2SPTM 3SPDW 主要持股2022-06-30 1.DFAU 2.SPTM 3.SPDW 4.DFAI 5.TFI 6.DFAE 7.MUB 8.AGG 9.VTI 10.VEA
2022-03-31	37	US$1.9億	0	1DFAU 2SPTM 3DFAI 主要持股2022-03-31 1.DFAU 2.SPTM 3.DFAI 4.SPDW 5.DFAE 6.TFI 7.MUB 8.SPEM 9.IWV 10.VEA
2021-12-31	276	US$1.9億	0	1DFAU 2SPTM 3SPDW 主要持股2021-12-31 1.DFAU 2.SPTM 3.SPDW 4.TFI 5.DFAI 6.SPEM 7.MUB 8.VEA 9.DFAE 10.IWV

本季持股變動

Aquire Wealth Advisors, LLC 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	TFLO	Ishares Treasury Floating Ra	+0.6%	+59.67%	加碼
2	DFAE	Dimensional Emerging Core Eq	+0.6%	+1.12%	加碼
3	DFAI	Dimensional International Co	+0.5%	+0.97%	加碼
4	DFAU	Dimensional US Core Equity M	+0.2%	+3.09%	加碼
5	AAPL	Apple INC	0%	+19.14%	加碼
6	NVDA	Nvidia CORP	0%	+13.60%	加碼
7	GLD	Spdr Gold Shares	0%	—	不變
8	MSFT	Microsoft CORP	0%	+47.84%	加碼
9	NFLX	Netflix INC	0%	+9.75%	加碼
10	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	0%	+13.73%	加碼
11	AMZN	Amazon.com INC	0%	+14.11%	加碼
12	BRK-B	Berkshire Hathaway Inc-cl B	0%	+9.52%	加碼
13	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	—	-0.27%	減碼
14	VEA	Vanguard Ftse Developed ETF	—	-4.15%	減碼
15	VOO	Vanguard S&p 500 ETF	—	+0.90%	加碼
16	ITM	Vaneck Intermediate Muni ETF	—	+0.12%	加碼
17	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	—	—	不變
18	META	Meta Platforms Inc-class A	—	+17.75%	加碼
19	MDY	State Street Spdr S&p Midcap	—	—	不變
20	AOR	Ishares Core 60/40 Balanced	—	+2.89%	加碼
21	AOA	Ishares Core 80/20 Aggressiv	—	+2.37%	加碼
22	VBR	Vanguard Small-cap Value ETF	—	-0.71%	減碼
23	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	—	+0.46%	加碼
24	RWO	State Street Spdr Dow Jones	0%	-13.04%	減碼
25	DFAC	Dimensional US Core Equity 2	0%	—	不變
26	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	0%	-4.83%	減碼
27	APH	Amphenol Corp-cl A	0%	-3.73%	減碼
28	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	0%	+0.76%	加碼
29	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	0%	+1.05%	加碼
30	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	0%	-1.43%	減碼
31	TSLA	Tesla INC	0%	+10.15%	加碼
32	SPIP	Ss Spdr P Tips ETF	0%	-2.98%	減碼
33	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	-1.46%	減碼
34	VTI	Vanguard Total Stock Mkt ETF	0%	-4.15%	減碼
35	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	-5.62%	減碼
36	VONG	Vanguard Russell 1000 Growth	0%	—	不變
37	IWV	Ishares Russell 3000 ETF	-0.1%	-0.03%	減碼
38	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	-0.1%	-5.36%	減碼
39	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	-14.71%	減碼
40	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	-0.1%	-5.78%	減碼
41	SHM	Ss Spdr N Ice St Muni ETF	-0.1%	-27.87%	減碼
42	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	-0.2%	-17.41%	減碼
43	DFAX	Dimensional World Ex US Core	-0.3%	-49.84%	減碼
44	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	-1%	-6.07%	減碼
45	COST	Costco Wholesale CORP	—	NEW	新建倉
46	VO	Vanguard Mid-cap ETF	—	EXIT	清倉
47	XOM	Exxon Mobil CORP	—	NEW	新建倉
48	GOOG	Alphabet Inc-cl C	—	NEW	新建倉
49	AOM	Ishares Core 40/60 Moderate	—	EXIT	清倉
50	ANGX	Angel Studios INC	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026-03-31	2026-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-12-31	2026-01-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-09-30	2025-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-05-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-11-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-05-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-30	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-08-03	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-27	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看