13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044323
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
36 檔
44.2%
在 Q4 2025 的 13F 官方備案中，Yardley Wealth Management LLC 管理的美股投資組合規模來到 US$2.2億，整體持股檔數為 36 檔。
在 Q4 2025 期間，Yardley Wealth Management LLC 展現了靈活的資產再平衡步調，透過出清 1 檔弱勢或達到目標價部位，將資金轉置於 1 檔新建倉標的之中。
在資產配置集中度方面，Yardley Wealth Management LLC 的前 5 大核心持股（包含 DFAU, AVDE, FRDM 等）合計佔整體申報市值的 44.2%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 16.52% | +0.71% | +0.15% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 13.14% | -0.33% | -1.31% | |
| 3 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 8.30% | +0.32% | -7.06% | |
| 4 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 7.75% | -0.66% | +6.42% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 5.96% | -0.26% | +13.20% | |
| 6 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 5.87% | -0.10% | +11.52% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.68% | -0.26% | +7.84% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.96% | -0.12% | +9.91% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.73% | -0.28% | -3.38% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.30% | +0.20% | -0.86% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.10% | +0.15% | +3.14% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.93% | — | +3.30% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 3.83% | +0.07% | +1.80% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.53% | +0.02% | — | |
| 15 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 1.38% | +0.01% | +12.52% | |
| 16 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.36% | +0.03% | +6.78% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.18% | +0.02% | -0.78% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.70% | -0.07% | -0.08% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.56% | -0.17% | +0.69% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -1.51% | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.46% | +0.69% | -0.51% | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.31% | — | — | |
| 24 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.30% | +0.01% | — | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.28% | -0.01% | -4.70% | |
| 26 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 27 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.23% | — | — | |
| 28 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 29 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | — | -15.84% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.03% | -13.93% | |
| 31 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.17% | -0.02% | -15.80% | |
| 32 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | -0.66% | |
| 34 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.16% | — | — | |
| 35 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | — | |
| 36 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.14% | -0.01% | -8.84% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Yardley Wealth Management LLC 在 Q4 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 36 個公開持股部位。
在 Q4 2025 季度，Yardley Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (16.5%)、AVDE (13.1%)、FRDM (8.3%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 16.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
VOO
市值: US$29.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LSAT
前期市值: US$21.6萬
在 Q4 2025 季度中，Yardley Wealth Management LLC 共進行了 28 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 12 個部位、減碼 14 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 VOO。 本季清倉部位包含 LSAT。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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