Gotham Asset Management, LLC 13F 投資組合快照
Gotham Asset Management, LLCCIK: 0001510387
分散型投資策略趨勢追蹤型
申報總市值
US$326.5億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1749
Gotham Asset Management, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1749 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$326.5億，季度換手率為 33.6%。
機構性格雪花圖
- 集中度
- 13.82
- 持倉穩定性
- 33.6
- 動能／逆勢
- 100
- 產業集中度
- 40.01
- 多樣化
- 100
- 倉位均衡度
- 22.9
Gotham Asset Management, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.035——換算下來相當於約 29 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1749 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 7.71），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 68%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
近期動向
加碼 SPY
+33.9% US$12.7億
加碼 AAPL
+83.9% US$3.0億
減碼 AMZN
-20.5% -US$6481.0萬
減碼 SNOW
+0.1% -US$6766.8萬
減碼 BIL
-57.2% -US$7316.4萬
減碼 SGOV
-30.7% -US$5476.6萬
持倉地圖
新建倉加碼不變減碼
機構賽局推演
核心意圖
Gotham 本季表面上是在加碼指數 ETF 與大型科技股，實際根本是在「偷吃步」——用 SPY、IWV 這些追蹤大盤的工具當掩護，暗中把資金從現金與防禦資產抽出來，重押 AAPL 和 NVDA，卻順勢倒貨 AMZN。這種操作與其說是看好個股，不如說是在賭整個市場的 Beta 漲勢，既不願承受選股風險，又要吃足行情紅利。
基本面與宏觀佈局
他們賭的就是 Fed 轉向後的資金行情大復活，AI 權值股已經完成修正、準備帶領指數衝關，所以寧可砍掉短天期國庫券也要把子彈打進市場。勝負手在於這波反彈能不能從兩三支龍頭擴散到整個科技與工業族群，如果輪動失敗，這套「買大盤、買成長」的劇本就會變成死多頭的陷阱。
潛在盲點
最大罩門是「假分散、真集中」：雖然號稱一千七百多檔持股，但資金實質上的火力全壓在 SPY 與幾支科技巨頭，一旦 AI 題材出現利空或美國經濟數據意外走弱，這種用指數與動能滾雪球的方式會瞬間變成停損賣壓的導火線，屆時這些重倉標的反而會因為流動性最好而被優先砍出，形成多殺多的惡性循環。
本內容透過 AI 輔助，取材自公開揭露的 13F 資料生成。僅涵蓋歷史數據，非個人化投資建議。
前十大持股佔比
本季完整持股清單
僅顯示前 200 大持股（共 1749 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 17.94% | +1.19% | +33.87% | |
| 2 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.23% | +0.68% | +83.88% | |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 2.21% | +0.20% | +39.95% | |
| 4 | GSPY | Gotham Enhanced 500 ETF | ETF-其他 | 1.84% | — | +1.51% | |
| 5 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.87% | — | +6.79% | |
| 6 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.52% | — | +11.93% | |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.51% | +0.10% | +53.26% | |
| 8 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.50% | -0.34% | -20.50% | |
| 9 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.48% | — | +5.36% | |
| 10 | SNOW | Snowflake INC | 股票-科技 | 0.46% | -0.33% | +0.13% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.38% | -0.28% | -30.72% | |
| 12 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.36% | +0.04% | +32.40% | |
| 13 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.35% | -0.15% | +6.95% | |
| 14 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.33% | +0.33% | NEW | |
| 15 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.33% | — | +3.48% | |
| 16 | GVLU | Gotham 1000 Value ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | +9.15% | |
| 17 | WDC | Western Digital CORP | 股票-科技 | 0.30% | — | -27.43% | |
| 18 | APA | Apa CORP | 股票-能源 | 0.30% | +0.10% | +1.29% | |
| 19 | IRDM | Iridium Communications INC | 股票-通訊服務 | 0.28% | +0.13% | +45.21% | |
| 20 | FTI | TechnipFMC plc | 股票-能源 | 0.28% | +0.06% | -1.09% | |
| 21 | TPR | Tapestry INC | 股票-循環性消費 | 0.28% | — | +10.62% | |
| 22 | CF | Cf Industries Holdings INC | 股票-原物料 | 0.27% | +0.10% | +13.31% | |
| 23 | IEMG | Ishares Core Msci Emerging | ETF-新興市場 | 0.26% | — | +21.07% | |
| 24 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | — | +42.92% | |
| 25 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.25% | — | -4.39% | |
| 26 | MU | Micron Technology INC | 股票-科技 | 0.25% | — | +6.26% | |
| 27 | META | Meta Platforms Inc-class A | 股票-通訊服務 | 0.25% | — | +7.02% | |
| 28 | ABNB | Airbnb Inc-class A | 股票-循環性消費 | 0.24% | -0.15% | -20.71% | |
| 29 | PLTR | Palantir Technologies Inc-a | 股票-科技 | 0.24% | — | +19.21% | |
| 30 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.24% | — | -0.56% | |
| 31 | TSLA | Tesla INC | 股票-循環性消費 | 0.23% | — | +24.36% | |
| 32 | WFRD | Weatherford International plc | 股票-能源 | 0.23% | — | -5.26% | |
| 33 | BYD | Boyd Gaming CORP | 股票-循環性消費 | 0.22% | — | +25.50% | |
| 34 | SCCO | Southern Copper CORP | 股票-原物料 | 0.21% | — | -11.80% | |
| 35 | FIX | Comfort Systems USA INC | 股票-工業 | 0.21% | — | -10.25% | |
| 36 | NDSN | Nordson CORP | 股票-工業 | 0.21% | — | +2.92% | |
| 37 | NVT | nVent Electric plc | 股票-工業 | 0.20% | — | -1.25% | |
| 38 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.20% | +0.05% | +68.21% | |
| 39 | ASTS | Ast Spacemobile INC | 股票-科技 | 0.20% | — | -5.49% | |
| 40 | DUK | Duke Energy CORP | 股票-公用事業 | 0.20% | — | -12.03% | |
| 41 | IAU | Ishares Gold Trust | ETF-避險與商品 | 0.20% | — | -8.33% | |
| 42 | REGN | Regeneron Pharmaceuticals | 股票-醫療保健 | 0.20% | — | +3.21% | |
| 43 | SNDK | Sandisk CORP | 股票-科技 | 0.20% | — | -55.25% | |
| 44 | INCY | Incyte CORP | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.07% | +91.86% | |
| 45 | LRCX | Lam Research CORP | 股票-科技 | 0.19% | — | +0.79% | |
| 46 | RBC | RBC Bearings INC | 股票-工業 | 0.19% | — | -0.68% | |
| 47 | NTAP | Netapp INC | 股票-科技 | 0.19% | — | +26.92% | |
| 48 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 0.19% | — | +54.01% | |
| 49 | EXPE | Expedia Group INC | 股票-循環性消費 | 0.19% | — | +21.76% | |
| 50 | CRL | Charles River Laboratories | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | +23.83% |
1–50 of 200
投資組合績效
Q3 2026績效
+4.3%
近4個季度績效
+20.6%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算
- 標準差
- +13.4%
- 貝塔係數
- +0.98
- 阿爾法
- -1.8%
- 最大回撤
- -9.7%
- 年化績效
- +16.5%
- 對標普勝率
- +41.7%
- 索提諾比率
- +2.33
- 斯圖澤指數
- +0.36
- 崔諾比率
- +0.17
- 斯特林比率
- +0.94
- 卡瑪比率
- +1.7
- 資訊比率
- -0.55
- 追蹤誤差
- +4%
- 下方標準差
- +7%
- 正報酬月份佔比
- +66.7%
- 負報酬月份佔比
- +33.3%
- 最佳12個月
- +33%
- 最差12個月
- +3.4%
- 效率比率
- +0.49
- 夏普比率
- +1.21
- 產業分散度
- +6.2%
- 偏態
- -0.01
- 峰態
- -0.64
- 上檔潛力
- +4.03
申報總市值趨勢
產業配置
歷年產業分布趨勢
季度歷史總覽
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1749 | US$326.5億 | 34 | |
| 2025-12-31 | 1719 | US$273.9億 | 31 | |
| 2025-09-30 | 1676 | US$229.7億 | 65 | |
| 2025-06-30 | 1655 | US$167.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1541 | US$119.8億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1421 | US$105.5億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 1402 | US$96.7億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1407 | US$77.2億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 1366 | US$66.2億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 1324 | US$53.9億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 1313 | US$48.4億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 1294 | US$46.0億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 1309 | US$41.3億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 1201 | US$35.5億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 1156 | US$33.4億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 1104 | US$31.1億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 1115 | US$32.3億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 1126 | US$31.0億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 1005 | US$24.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 982 | US$23.6億 | 47 | |
| 2021-03-31 | 979 | US$22.4億 | 56 | |
| 2020-12-31 | 984 | US$30.2億 | 38 | |
| 2020-09-30 | 1011 | US$31.1億 | 49 | |
| 2020-06-30 | 1043 | US$33.4億 | 66 | |
| 2020-03-31 | 1055 | US$36.0億 | 79 | |
| 2019-12-31 | 1087 | US$54.5億 | 62 | |
| 2019-09-30 | 1075 | US$56.6億 | 55 | |
| 2019-06-30 | 1117 | US$62.7億 | 68 | |
| 2019-03-31 | 1162 | US$68.3億 | 56 | |
| 2018-12-31 | 965 | US$64.4億 | 71 | |
| 2018-09-30 | 917 | US$72.4億 | 61 | |
| 2018-06-30 | 863 | US$69.2億 | 70 | |
| 2018-03-31 | 929 | US$71.5億 | 75 | |
| 2017-12-31 | 919 | US$68.9億 | 67 | |
| 2017-09-30 | 897 | US$68.1億 | 64 | |
| 2017-06-30 | 950 | US$71.3億 | 73 | |
| 2017-03-31 | 975 | US$78.8億 | 68 | |
| 2016-12-31 | 925 | US$77.7億 | 68 | |
| 2016-09-30 | 913 | US$76.8億 | 68 | |
| 2016-06-30 | 934 | US$83.4億 | 75 | |
| 2016-03-31 | 950 | US$89.2億 | 95 | |
| 2015-12-31 | 853 | US$92.1億 | 79 | |
| 2015-09-30 | 896 | US$102.5億 | 81 | |
| 2015-06-30 | 910 | US$119.6億 | 76 | |
| 2015-03-31 | 892 | US$131.1億 | 62 | |
| 2014-12-31 | 937 | US$123.6億 | 77 | |
| 2014-09-30 | 971 | US$100.5億 | 75 | |
| 2014-06-30 | 985 | US$79.9億 | 77 | |
| 2014-03-31 | 995 | US$66.4億 | 88 | |
| 2013-12-31 | 951 | US$42.0億 | 67 | |
| 2013-09-30 | 881 | US$30.8億 | 63 | |
| 2013-06-30 | 839 | US$23.3億 | 0 |
本季持股變動
Gotham Asset Management, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 清倉: Hillenbrand INC (9HI); 清倉: Civitas Resources INC (CIVI); 新建倉: Versant Media Group INC (VSNT); 新建倉: Castellan Targetd Equity ETF (CTEF).
| # | 代號 | 標的名稱 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 異動類型 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | +1.2% | +33.87% | 加碼 |
| 2 | AAPL | Apple INC | +0.7% | +83.88% | 加碼 |
| 3 | NVDA | Nvidia CORP | +0.2% | +39.95% | 加碼 |
| 4 | IRDM | Iridium Communications INC | +0.1% | +45.21% | 加碼 |
| 5 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | +0.1% | +1535.18% | 加碼 |
| 6 | SM | Sm Energy Co | +0.1% | +11231.96% | 加碼 |
| 7 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | +0.1% | +53.26% | 加碼 |
| 8 | CF | Cf Industries Holdings INC | +0.1% | +13.31% | 加碼 |
| 9 | APA | Apa CORP | +0.1% | +1.29% | 加碼 |
| 10 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | +0.1% | +180.91% | 加碼 |
| 11 | SNX | TD Synnex CORP | +0.1% | +164.73% | 加碼 |
| 12 | LYB | LyondellBasell Industries N.V. | +0.1% | +65.25% | 加碼 |
| 13 | SON | Sonoco Products Co | +0.1% | +469.39% | 加碼 |
| 14 | LMT | Lockheed Martin CORP | +0.1% | +376.51% | 加碼 |
| 15 | PYPL | Paypal Holdings INC | +0.1% | +173.18% | 加碼 |
| 16 | BX | Blackstone INC | +0.1% | +1014.39% | 加碼 |
| 17 | INCY | Incyte CORP | +0.1% | +91.86% | 加碼 |
| 18 | NVST | Envista Holdings CORP | +0.1% | +61.97% | 加碼 |
| 19 | 6D8 | Dupont De Nemours INC | +0.1% | +74.57% | 加碼 |
| 20 | HR | Healthcare Realty Trust INC | +0.1% | +137.12% | 加碼 |
| 21 | COP | Conocophillips | +0.1% | +94.83% | 加碼 |
| 22 | CTVA | Corteva INC | +0.1% | +67.12% | 加碼 |
| 23 | OGE | Oge Energy CORP | +0.1% | +138.75% | 加碼 |
| 24 | KMX | Carmax INC | +0.1% | +130.92% | 加碼 |
| 25 | FTI | TechnipFMC plc | +0.1% | -1.09% | 減碼 |
| 26 | CBOE | Cboe Global Markets INC | +0.1% | +75.97% | 加碼 |
| 27 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | +0.1% | +74.73% | 加碼 |
| 28 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | +0.1% | +68.21% | 加碼 |
| 29 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | +0.1% | +65.52% | 加碼 |
| 30 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | 0% | +32.40% | 加碼 |
| 31 | ELV | Elevance Health INC | -0.1% | -64.67% | 減碼 |
| 32 | THO | Thor Industries INC | -0.1% | -53.45% | 減碼 |
| 33 | RDDT | Reddit Inc-cl A | -0.1% | -76.64% | 減碼 |
| 34 | GEN | Gen Digital INC | -0.1% | -27.95% | 減碼 |
| 35 | ALK | Alaska Air Group INC | -0.1% | -99.20% | 減碼 |
| 36 | PNR | Pentair plc | -0.1% | -65.04% | 減碼 |
| 37 | CHDN | Churchill Downs INC | -0.1% | -49.31% | 減碼 |
| 38 | FOXA | Fox CORP - Class A | -0.1% | -50.77% | 減碼 |
| 39 | FLO | Flowers Foods INC | -0.2% | -88.16% | 減碼 |
| 40 | ABNB | Airbnb Inc-class A | -0.2% | -20.71% | 減碼 |
| 41 | MSFT | Microsoft CORP | -0.2% | +6.95% | 加碼 |
| 42 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | -0.3% | -30.72% | 減碼 |
| 43 | BIL | Ss Spdr Bb 1-3m T-bill ETF | -0.3% | -57.19% | 減碼 |
| 44 | SNOW | Snowflake INC | -0.3% | +0.13% | 加碼 |
| 45 | AMZN | Amazon.com INC | -0.3% | -20.50% | 減碼 |
| 46 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | — | NEW | 新建倉 |
| 47 | 9HI | Hillenbrand INC | — | EXIT | 清倉 |
| 48 | CIVI | Civitas Resources INC | — | EXIT | 清倉 |
| 49 | VSNT | Versant Media Group INC | — | NEW | 新建倉 |
| 50 | CTEF | Castellan Targetd Equity ETF | — | NEW | 新建倉 |
申報歷史
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
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FAQ
Gotham Asset Management, LLC 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？
Gotham Asset Management, LLC 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$326.5億，分佈在 1749 個已申報部位之中。
Gotham Asset Management, LLC 目前前幾大持股有哪些？
根據最新 13F 申報，Gotham Asset Management, LLC 按市值排列的前幾大持股為：
1. Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us (SPY) — US$58.6億 (17.9%)
2. Apple INC (AAPL) — US$7.3億 (2.2%)
3. Nvidia CORP (NVDA) — US$7.2億 (2.2%)
4. Gotham Enhanced 500 ETF (GSPY) — US$6.0億 (1.8%)
5. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$2.8億 (0.9%)
Gotham Asset Management, LLC 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？
在最新申報季度中，Gotham Asset Management, LLC 共進行了 50 項顯著調整：新建倉 3 個部位、加碼 31 個既有持股、減碼 14 個部位，並完全清倉 2 個持股。 其中幅度最大的異動：新建倉: Ishares Russell 3000 ETF (IWV); 清倉: Hillenbrand INC (9HI); 清倉: Civitas Resources INC (CIVI); 新建倉: Versant Media Group INC (VSNT); 新建倉: Castellan Targetd Equity ETF (CTEF)
Gotham Asset Management, LLC 主要集中投資哪些產業板塊？
根據目前已申報的股票投資組合，Gotham Asset Management, LLC 的主要板塊分佈如下：
• Information Technology: 24.6%
• Industrials: 15.8%
• Consumer Discretionary: 13.3%
• Health Care: 10.3%
• Financials: 7.3%
• Consumer Staples: 5.6%
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