13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044323
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
40 檔
39.8%
Yardley Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股部位總計估值為 US$2.2億，分散於 40 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
數據顯示 Yardley Wealth Management LLC 於 Q1 2025 季度持續回收資金，對 32 個既有部位進行裁減並清倉 2 個標的，組合整體流動性比重有所上升。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 DFAU, AVDE, DFNM）累計市值佔比達 39.8%，是驅動 Yardley Wealth Management LLC 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
本季最大新建倉標的
DCOR
市值: US$35.8萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
MEAR
前期市值: US$233.8萬
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 16.28% | +0.71% | -14.84% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 13.42% | -0.33% | -10.77% | |
| 3 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 8.33% | -0.66% | -3.75% | |
| 4 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 7.56% | +0.32% | -12.36% | |
| 5 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 5.99% | -0.26% | -11.74% | |
| 6 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 5.75% | -0.10% | -14.85% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.73% | -0.26% | -10.50% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 5.18% | -0.12% | -10.08% | |
| 9 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.78% | -0.28% | -12.99% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.19% | +0.20% | -13.29% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 3.78% | +0.15% | -15.26% | |
| 12 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 3.76% | +0.07% | -12.69% | |
| 13 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.74% | — | -15.84% | |
| 14 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.50% | +0.03% | -12.50% | |
| 15 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.35% | +0.02% | -51.94% | |
| 16 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.09% | +0.02% | -2.38% | |
| 17 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.01% | +12.28% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | +0.13% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.56% | -0.17% | +0.75% | |
| 20 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.50% | — | — | |
| 21 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.44% | -0.02% | -63.49% | |
| 22 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.43% | +0.69% | -50.25% | |
| 23 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.32% | — | -50.00% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.29% | +0.01% | -57.12% | |
| 25 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.28% | — | — | |
| 26 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.28% | +0.01% | — | |
| 27 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.27% | -0.03% | — | |
| 28 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.23% | -0.01% | -75.00% | |
| 29 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.23% | — | -50.00% | |
| 30 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.22% | — | -37.39% | |
| 31 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.22% | — | -50.00% | |
| 32 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.21% | — | -14.93% | |
| 33 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | — | |
| 34 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | -0.02% | -70.41% | |
| 35 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.19% | -0.01% | -50.00% | |
| 36 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | -35.28% | |
| 37 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.17% | — | -75.00% | |
| 38 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.16% | — | -65.99% | |
| 39 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.15% | — | -75.00% | |
| 40 | LSAT | Leadershares Alphafact Tact | ETF-其他 | 0.14% | — | -4.63% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Yardley Wealth Management LLC 在 Q1 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 40 個公開持股部位。
在 Q1 2025 季度，Yardley Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (16.3%)、AVDE (13.4%)、DFNM (8.3%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 16.3% 的權重。
在 Q1 2025 季度中，Yardley Wealth Management LLC 共進行了 38 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 3 個部位、減碼 32 個部位以及清倉 2 個部位。 其中最大新建倉標的為 DCOR。 本季清倉部位包含 MEAR。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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