13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044323
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
36 檔
42.1%
截至 Q3 2025 季度末，Yardley Wealth Management LLC 的美股持倉估值約為 US$2.2億，全數申報部位共有 36 檔。
Yardley Wealth Management LLC 在 Q3 2025 的調整主要集中於風險出清，清倉與減碼部位合計達 26 檔，反映機構對當前市場環境或個別公司估值採取較為保留之看法。
整體而言，Yardley Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 DFAU, AVDE, FRDM）貢獻了組合市值的 42.1%，形成該機構在 Q3 2025 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 16.95% | +0.71% | -9.52% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 13.41% | -0.33% | -9.29% | |
| 3 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 8.11% | +0.32% | -8.99% | |
| 4 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 7.62% | -0.66% | +1.44% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 5.67% | -0.10% | -2.53% | |
| 6 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 5.63% | -0.26% | -4.70% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.56% | -0.26% | -3.56% | |
| 8 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.83% | -0.28% | -10.32% | |
| 9 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.77% | -0.12% | -4.66% | |
| 10 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.46% | +0.20% | -8.40% | |
| 11 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.10% | +0.15% | -5.17% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 3.90% | — | -5.36% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 3.77% | +0.07% | -8.08% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.57% | +0.02% | +4.78% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.39% | +0.03% | -6.35% | |
| 16 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 1.25% | +0.01% | +5.03% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.23% | +0.02% | -0.50% | |
| 18 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.73% | -0.07% | +9.96% | |
| 19 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.61% | -0.17% | +0.69% | |
| 20 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.48% | -0.02% | — | |
| 21 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.48% | +0.69% | — | |
| 22 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.32% | +0.01% | — | |
| 23 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.32% | — | — | |
| 24 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.31% | +0.01% | — | |
| 25 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.30% | -0.01% | — | |
| 26 | DCOR | Dimensional US Core Eq 1 ETF | ETF-其他 | 0.27% | — | — | |
| 27 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.26% | — | -0.25% | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.23% | — | -4.70% | |
| 29 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.23% | -0.02% | -5.95% | |
| 30 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.22% | -0.03% | -8.36% | |
| 31 | DFSV | Dimensional US Small Cap Val | ETF-中小型股 | 0.22% | -0.01% | — | |
| 32 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.18% | — | — | |
| 33 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.17% | — | — | |
| 34 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.17% | — | -7.95% | |
| 35 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.17% | -0.01% | -13.14% | |
| 36 | LSAT | Leadershares Alphafact Tact | ETF-其他 | 0.12% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Yardley Wealth Management LLC 在 Q3 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 36 個公開持股部位。
在 Q3 2025 季度，Yardley Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (16.9%)、AVDE (13.4%)、FRDM (8.1%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 16.9% 的權重。
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本季最大新建倉標的
DFSV
市值: US$40.0萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
ROP
前期市值: US$85.1萬
在 Q3 2025 季度中，Yardley Wealth Management LLC 共進行了 35 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 8 個部位、減碼 21 個部位以及清倉 5 個部位。 其中最大新建倉標的為 DFSV。 本季清倉部位包含 ROP。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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