13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0002044323
申報總市值
US$2.2億
US$2.2億
41 檔
44.6%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Yardley Wealth Management LLC 於 Q4 2024 結束時的管理資產規模為 US$2.2億。該機構在本季度申報了 41 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
觀察 Q4 2024 的申報異動，Yardley Wealth Management LLC 採取了強勁的買進策略，建倉與加碼動作（合計 33 筆）涵蓋多個核心板塊，展現機構對特定產業前景之樂觀態度。
整體而言，Yardley Wealth Management LLC 的前 5 大持股（包含 DFAU, AVDE, DFNM）貢獻了組合市值的 44.6%，形成該機構在 Q4 2024 季度的基本面基石。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DFAU | Dimensional US Core Equity M | ETF-其他 | 16.56% | +0.71% | +19.39% | |
| 2 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 11.61% | -0.33% | +18.16% | |
| 3 | DFNM | Dimensional National Muni Bd | ETF-其他 | 7.18% | -0.66% | +22.41% | |
| 4 | FRDM | Freedom 100 Emeging Mrkt ETF | ETF-其他 | 6.72% | +0.32% | +21.41% | |
| 5 | DFGX | Dimsnl Intr Cf In Etf-usd In | ETF-其他 | 5.60% | -0.10% | +21.85% | |
| 6 | DFIP | Dimensional Inflation-protec | ETF-其他 | 5.41% | -0.26% | +16.13% | |
| 7 | DFCF | Dimensional Core Fixed Inc | ETF-其他 | 5.21% | -0.26% | +15.92% | |
| 8 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 4.70% | -0.12% | +17.49% | |
| 9 | DFUS | Dimensional US Eq Mkt ETF | ETF-其他 | 4.19% | +0.20% | +16.75% | |
| 10 | DISV | Dimensional International Sm | ETF-其他 | 4.18% | -0.28% | +22.37% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 4.06% | — | +21.35% | |
| 12 | DFAS | Dimensional US Small Cap ETF | ETF-中小型股 | 4.00% | +0.15% | +19.91% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 3.63% | +0.07% | +19.46% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 2.40% | +0.02% | +87.21% | |
| 15 | DFGR | Dim Global Real Estate ETF | ETF-其他 | 1.40% | +0.03% | +19.90% | |
| 16 | MEAR | Ishrs Short Mat Muni Act ETF | ETF-其他 | 1.14% | — | +100.00% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.97% | +0.02% | -0.75% | |
| 18 | EFA | Ishares Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 0.96% | -0.02% | +173.91% | |
| 19 | IYW | Ishares Ustechnology ETF | ETF-科技型 | 0.85% | -0.01% | +300.00% | |
| 20 | DFAC | Dimensional US Core Equity 2 | ETF-其他 | 0.74% | +0.69% | +99.00% | |
| 21 | AVGE | Avantis All Eqty Mrkts ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.01% | +0.70% | |
| 22 | CEG | Constellation Energy | 股票-公用事業 | 0.63% | — | +100.00% | |
| 23 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.61% | -0.02% | +237.95% | |
| 24 | IWN | Ishares Russell 2000 Value E | ETF-中小型股 | 0.61% | +0.01% | +133.22% | |
| 25 | MUB | Ishares National Muni Bond E | ETF-其他 | 0.60% | -0.07% | -0.39% | |
| 26 | VTEB | Vanguard Tax-exempt Bond ETF | ETF-其他 | 0.56% | — | +300.00% | |
| 27 | IWP | Ishares Russell Mid-cap Grow | ETF-其他 | 0.52% | — | +300.00% | |
| 28 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.50% | -0.17% | +0.66% | |
| 29 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.39% | — | +189.12% | |
| 30 | ROP | Roper Technologies Inc | 股票-科技 | 0.36% | — | — | |
| 31 | ALL | Allstate CORP | 股票-金融 | 0.36% | — | +100.00% | |
| 32 | MS | Morgan Stanley | 股票-金融 | 0.35% | — | — | |
| 33 | VCR | Vanguard Consumer Discre ETF | ETF-其他 | 0.35% | -0.01% | +100.00% | |
| 34 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.32% | — | +59.73% | |
| 35 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.30% | — | +100.00% | |
| 36 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 37 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.24% | +0.01% | — | |
| 38 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.24% | — | +54.50% | |
| 39 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.22% | — | — | |
| 40 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.21% | -0.03% | — | |
| 41 | LSAT | Leadershares Alphafact Tact | ETF-其他 | 0.13% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Yardley Wealth Management LLC 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.2億，共申報了 41 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Yardley Wealth Management LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：DFAU (16.6%)、AVDE (11.6%)、DFNM (7.2%)。其中最大持股部位 DFAU 佔據整體投資組合約 16.6% 的權重。
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本季最大新建倉標的
MS
市值: US$72.4萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
LSAF
前期市值: US$21.6萬
在 Q4 2024 季度中，Yardley Wealth Management LLC 共進行了 36 項持倉異動，包含新建倉 1 個部位、加碼 32 個部位、減碼 2 個部位以及清倉 1 個部位。 其中最大新建倉標的為 MS。 本季清倉部位包含 LSAF。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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