Wela Strategies, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001644329

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 55

Wela Strategies, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.73
持倉穩定性: 12.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.72

Wela Strategies, Inc. 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.107——換算下來相當於約 9 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 55 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
-3.8%　US$998.9萬
減碼 SPTI
+2.5%　US$114.5萬
加碼 VWO
+8.8%　US$303.6萬
減碼 IEFA
-11.6%　US$63.6萬
減碼 LQD
+3.3%　US$152.8萬
減碼 ANGL
+728.6%　US$32.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.49%	+1.34%	-3.76%
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	11.22%	-0.79%	+2.49%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	9.63%	-0.45%	+3.26%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.81%	-0.73%	-11.56%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.33%	-0.07%	+6.11%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.81%	+0.73%	+8.76%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.37%	-0.08%	+6.04%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.15%	+0.07%	-0.62%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.51%	+0.04%	+1.02%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.50%	+0.05%	+13.69%
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.44%	+0.09%	+1.34%
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.41%	+0.08%	-5.05%
13	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.26%	-0.11%	+728.61%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.06%	-0.09%	-2.90%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.56%	+0.06%	-2.48%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.05%	-0.11%	-0.46%
17	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.99%	-0.03%	+2.91%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.49%
19	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.86%	-0.09%	+1.45%
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.70%	-0.05%	+2.51%
21	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-5.39%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.38%	+0.03%	+2.94%
23	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.32%	+0.02%	-32.58%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	+0.05%	+13.38%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	—	+0.76%
26	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.30%	+0.08%	+0.36%
27	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-10.23%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	+0.01%	-3.75%
29	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.28%	+0.02%	+3.80%
30	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.27%	+0.04%	-7.80%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.26%	+0.26%	NEW
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.26%	+0.03%	-5.21%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.24%	—	-0.70%
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.22%	—	+17.54%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	-0.01%	-6.31%
36	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
37	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	+0.03%	—
39	DHF	Bnym High Yield Strategies	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
40	BTZ	Blackrock Credit Allocation	股票-其他	0.19%	-0.01%	+2.58%
41	HIO	Western Asset Hi INC Opport	股票-其他	0.18%	—	+5.74%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.09%	-36.35%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.16%	+0.02%	-10.50%
44	AYI	Acuity INC	股票-工業	0.16%	-0.03%	-30.12%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.12%	—	—
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.12%	—	-0.11%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.11%	+0.11%	NEW
48	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.11%	—	—
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.11%	—	-13.30%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.11%	+0.02%	—

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+12%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.12
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +20.1%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.2
產業分散度: +8%
偏態: -0.22
峰態: -0.28
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	55	US$2.6億	12	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VWO 7.VNQ 8.IJH 9.XLF 10.XLV
2025-06-30	65	US$2.5億	0	1IVV 2SPTI 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.IEFA 4.LQD 5.BND 6.VWO 7.VNQ 8.IJH 9.XLI 10.XLF
2025-03-31	64	US$2.4億	100	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJH 9.XLF 10.XLV
2024-12-31	53	US$2.3億	0	1WFC 2SPTI 3LQD 主要持股2024-12-31 1.WFC 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.NCLH 6.VNQ 7.VWO 8.XLU 9.DGRO 10.NKE
2024-09-30	52	US$2.3億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.ANGL
2024-06-30	50	US$2.1億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.ANGL
2024-03-31	50	US$2.1億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.ANGL
2023-12-31	49	US$1.9億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.VNQ 6.BND 7.VWO 8.IJR 9.DGRO 10.XLK
2023-09-30	45	US$1.7億	0	1IVV 2SPTI 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.IEFA 4.IJH 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJR 9.DGRO 10.XLF
2023-06-30	40	US$1.3億	0	1SPTI 2LQD 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SPTI 2.LQD 3.IEFA 4.BND 5.VNQ 6.VWO 7.XLK 8.DGRO 9.XLV 10.ANGL
2023-03-31	46	US$1.9億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.IJH 6.BND 7.VNQ 8.VWO 9.IJR 10.XLK
2022-12-31	45	US$1.8億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.IJH 8.XLV 9.XLF 10.XLK
2022-09-30	45	US$1.5億	0	1IVV 2LQD 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.LQD 3.IEFA 4.BND 5.VNQ 6.IJH 7.XLV 8.XLF 9.XLK 10.BSV
2022-06-30	45	US$1.7億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.VNQ 6.BND 7.VWO 8.IJH 9.XLV 10.FLRN
2022-03-31	47	US$1.9億	0	1IVV 2SPTI 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.IEFA 4.LQD 5.VNQ 6.BND 7.VWO 8.IJH 9.XLV 10.XLK
2021-12-31	44	US$2.0億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.VNQ 7.IJR 8.BND 9.XLK 10.BSV
2021-09-30	44	US$1.9億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.VNQ 7.IJR 8.BND 9.BSV 10.VWO
2021-06-30	44	US$2.5億	86	1BSV 2IVV 3SPTI 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.IVV 3.SPTI 4.LQD 5.IJR 6.IJH 7.VNQ 8.IEFA 9.VWO 10.BND
2021-03-31	44	US$1.9億	14	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IJR 6.VNQ 7.IEFA 8.VWO 9.BND 10.BSV
2020-12-31	40	US$1.7億	11	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJR 5.IJH 6.IEFA 7.VNQ 8.BND 9.DGRO 10.ANGL
2020-09-30	41	US$1.6億	13	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.IJR 7.VNQ 8.BND 9.DGRO 10.ANGL
2020-06-30	36	US$1.6億	16	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.VNQ 7.BND 8.IJR 9.DGRO 10.XLK
2020-03-31	33	US$1.4億	34	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.BND 7.VNQ 8.IJR 9.BIV 10.ANGL
2019-12-31	36	US$1.7億	5	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.VNQ 6.IJH 7.BND 8.HYG 9.IJR 10.DGRO
2019-09-30	34	US$1.6億	38	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.VNQ 5.IEFA 6.IJH 7.BND 8.HYG 9.IJR 10.BIV
2019-06-30	32	US$1.6億	6	1IVV 2LQD 3HYG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.LQD 3.HYG 4.IEFA 5.SPTI 6.VNQ 7.BND 8.VWO 9.IJH 10.XLK
2019-03-31	33	US$1.5億	73	1IVV 2LQD 3HYG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.LQD 3.HYG 4.IEFA 5.SPTI 6.VNQ 7.BND 8.IJH 9.VWO 10.XLK
2018-12-31	32	US$1.3億	9	1IVV 2VCSH 3SJNK 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VCSH 3.SJNK 4.IEFA 5.IJH 6.SHY 7.BND 8.VNQ 9.BSV 10.VWO
2018-09-30	32	US$1.4億	12	1IVV 2IEFA 3VCSH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.VCSH 4.SJNK 5.IJH 6.SHY 7.VNQ 8.BND 9.BSV 10.VWO
2018-06-30	29	US$1.3億	12	1IVV 2VCSH 3SJNK 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VCSH 3.SJNK 4.IEFA 5.IJH 6.BSV 7.SHY 8.VNQ 9.BND 10.IJR
2018-03-31	33	US$1.2億	24	1IVV 2VCSH 3SJNK 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VCSH 3.SJNK 4.IEFA 5.IJH 6.BSV 7.SHY 8.VNQ 9.BND 10.VWO
2017-12-31	34	US$1.3億	20	1IVV 2IEFA 3SJNK 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SJNK 4.VCSH 5.SHY 6.BSV 7.VWO 8.VNQ 9.BND 10.IJH
2017-09-30	32	US$1.1億	56	1IVV 2SJNK 3VCSH 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.SJNK 3.VCSH 4.BSV 5.SHY 6.VWO 7.VNQ 8.BND 9.IJH 10.SDY
2017-03-31	31	US$1.0億	0	1IVV 2SPSB 3SJNK 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.SJNK 4.EFA 5.BSV 6.SHY 7.IJH 8.IJR 9.BND 10.VWO

本季持股變動

Wela Strategies, Inc. 在 2025-09-30 最顯著的持倉異動：新建倉: Abbvie INC (ABBV); 清倉: Gilead Sciences INC (GILD); 新建倉: Flaherty & Crumrine Dyn Pref (DFP); 新建倉: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 清倉: Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp (XIGDX).

Wela Strategies, Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	-3.76%	減碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+8.76%	加碼
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.34%	加碼
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-5.05%	減碼
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.36%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.62%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-2.48%	加碼
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+13.69%	加碼
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+13.38%	加碼
10	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+1.02%	加碼
11	CMI	Cummins INC	0%	-7.80%	減碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+2.94%	加碼
13	AXP	American Express Co	0%	-5.21%	加碼
14	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	減碼
15	NEM	Newmont CORP	0%	-32.58%	減碼
16	QCOM	Qualcomm INC	0%	+3.80%	加碼
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-10.50%	減碼
18	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	—	不變
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.75%	加碼
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	-2.41%	減碼
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-13.30%	減碼
22	AAPL	Apple INC	0%	-6.31%	減碼
23	BTZ	Blackrock Credit Allocation	0%	+2.58%	加碼
24	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-5.39%	減碼
25	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	-10.23%	減碼
26	EMLP	First Trust North American E	0%	+2.91%	加碼
27	AYI	Acuity INC	0%	-30.12%	減碼
28	SO	Southern Co/the	0%	-27.48%	減碼
29	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	+2.51%	加碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+6.11%	加碼
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+6.04%	加碼
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-2.90%	減碼
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-36.35%	減碼
34	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.1%	+1.45%	加碼
35	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	+728.61%	加碼
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-0.46%	減碼
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.5%	+3.26%	加碼
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-11.56%	減碼
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.8%	+2.49%	加碼
40	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
41	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
42	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	—	NEW	新建倉
43	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	NEW	新建倉
44	XIGDX	Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp	—	EXIT	清倉
45	DHF	Bnym High Yield Strategies	—	NEW	新建倉
46	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	—	EXIT	清倉
47	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	—	EXIT	清倉
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
50	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
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FAQ

Wela Strategies, Inc. 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Wela Strategies, Inc. 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2025-09-30），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$2.6億，分佈在 55 個已申報部位之中。

Wela Strategies, Inc. 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Wela Strategies, Inc. 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6720.9萬 (25.5%) 2. Ss Spdr P Int Term Tsy ETF (SPTI) — US$2959.2萬 (11.2%) 3. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$2540.1萬 (9.6%) 4. Ishares Core Msci Eafe ETF (IEFA) — US$2324.0萬 (8.8%) 5. Vanguard Total Bond Market (BND) — US$1406.0萬 (5.3%)

Wela Strategies, Inc. 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Wela Strategies, Inc. 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 21 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 4 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Abbvie INC (ABBV); 清倉: Gilead Sciences INC (GILD); 新建倉: Flaherty & Crumrine Dyn Pref (DFP); 新建倉: Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr (XDIAX); 清倉: Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp (XIGDX)

Wela Strategies, Inc. 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Wela Strategies, Inc. 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 30.1% • Health Care: 17.2% • Industrials: 17.1% • Financials: 9.8% • Energy: 8.4% • Communication Services: 6.4%

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產業集中度48.5

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Wela Strategies, Inc. 持倉報告（13F 申報）

CIK: 0001644329

趨勢追蹤型長期持有型高品質投資策略

申報總市值

US$2.6億

申報季度: 2025-09-30 · 持股檔數: 55

Wela Strategies, Inc.在最新一期 13F 報告中揭露了 55 項持股，申報期為 2025-09-30，總持股市值約為 US$2.6億，季度換手率為 12.2%。

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機構性格雪花圖

集中度: 42.73
持倉穩定性: 12.23
動能／逆勢: 100
產業集中度: 52.9
多樣化: 100
倉位均衡度: 77.72

整體部位大小差異頗大（變異係數為 2.23），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 4%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

近期動向

加碼 IVV
-3.8%　US$998.9萬
減碼 SPTI
+2.5%　US$114.5萬
加碼 VWO
+8.8%　US$303.6萬
減碼 IEFA
-11.6%　US$63.6萬
減碼 LQD
+3.3%　US$152.8萬
減碼 ANGL
+728.6%　US$32.6萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	25.49%	+1.34%	-3.76%
2	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	ETF-其他	11.22%	-0.79%	+2.49%
3	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	9.63%	-0.45%	+3.26%
4	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	8.81%	-0.73%	-11.56%
5	BND	Vanguard Total Bond Market	ETF-其他	5.33%	-0.07%	+6.11%
6	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	ETF-新興市場	4.81%	+0.73%	+8.76%
7	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	ETF-其他	4.37%	-0.08%	+6.04%
8	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	3.15%	+0.07%	-0.62%
9	XLF	Ss Financial Select Sector	ETF-其他	2.51%	+0.04%	+1.02%
10	XLV	Ss Health Care Select Sector	ETF-其他	2.50%	+0.05%	+13.69%
11	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	ETF-其他	2.44%	+0.09%	+1.34%
12	XLI	Ss Industrial Select Sector	ETF-其他	2.41%	+0.08%	-5.05%
13	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	ETF-其他	2.26%	-0.11%	+728.61%
14	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	2.06%	-0.09%	-2.90%
15	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.56%	+0.06%	-2.48%
16	BIV	Vanguard Intermediate-term B	ETF-其他	1.05%	-0.11%	-0.46%
17	EMLP	First Trust North American E	ETF-其他	0.99%	-0.03%	+2.91%
18	BSV	Vanguard Short-term Bond ETF	ETF-其他	0.87%	—	-0.49%
19	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	0.86%	-0.09%	+1.45%
20	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	ETF-其他	0.70%	-0.05%	+2.51%
21	IQLT	Ishares Msci International Q	ETF-其他	0.40%	-0.02%	-5.39%
22	LMT	Lockheed Martin CORP	股票-工業	0.38%	+0.03%	+2.94%
23	NEM	Newmont CORP	股票-原物料	0.32%	+0.02%	-32.58%
24	CSCO	Cisco Systems INC	股票-科技	0.32%	+0.05%	+13.38%
25	CVX	Chevron CORP	股票-能源	0.30%	—	+0.76%
26	ASML	ASML Holding N.V.	股票-科技	0.30%	+0.08%	+0.36%
27	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	ETF-其他	0.29%	-0.02%	-10.23%
28	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	+0.01%	-3.75%
29	QCOM	Qualcomm INC	股票-科技	0.28%	+0.02%	+3.80%
30	CMI	Cummins INC	股票-工業	0.27%	+0.04%	-7.80%
31	ABBV	Abbvie INC	股票-醫療保健	0.26%	+0.26%	NEW
32	AXP	American Express Co	股票-金融	0.26%	+0.03%	-5.21%
33	HON	Honeywell International INC	股票-工業	0.24%	—	-0.70%
34	MRSH	Marsh & Mclennan Cos	股票-金融	0.22%	—	+17.54%
35	AAPL	Apple INC	股票-科技	0.21%	-0.01%	-6.31%
36	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	股票-其他	0.20%	+0.20%	NEW
37	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
38	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.19%	+0.03%	—
39	DHF	Bnym High Yield Strategies	股票-其他	0.19%	+0.19%	NEW
40	BTZ	Blackrock Credit Allocation	股票-其他	0.19%	-0.01%	+2.58%
41	HIO	Western Asset Hi INC Opport	股票-其他	0.18%	—	+5.74%
42	HD	Home Depot INC	股票-循環性消費	0.17%	-0.09%	-36.35%
43	XLK	Ss Technology Select Sector	ETF-科技型	0.16%	+0.02%	-10.50%
44	AYI	Acuity INC	股票-工業	0.16%	-0.03%	-30.12%
45	KO	Coca-cola Co/the	股票-非循環性消費	0.12%	—	—
46	T	At&t INC	股票-通訊服務	0.12%	—	-0.11%
47	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.11%	+0.11%	NEW
48	KR	Kroger Co	股票-非循環性消費	0.11%	—	—
49	VXF	Vanguard Extended Market ETF	ETF-其他	0.11%	—	-13.30%
50	NSC	Norfolk Southern CORP	股票-工業	0.11%	+0.02%	—

1–50 of 55

投資組合績效

Q3 2026績效

+1.8%

近4個季度績效

+12%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的70%）計算

標準差: +8.5%
貝塔係數: +0.53
阿爾法: +0.5%
最大回撤: -5.3%
年化績效: +10.3%
對標普勝率: +44.4%
索提諾比率: +2.12
斯圖澤指數: +0.35
崔諾比率: +0.19
斯特林比率: +0.72
卡瑪比率: +1.95
資訊比率: -1.04
追蹤誤差: +8%
下方標準差: +4.8%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +20.1%
最差12個月: +4.4%
效率比率: +0.44
夏普比率: +1.2
產業分散度: +8%
偏態: -0.22
峰態: -0.28
上檔潛力: +3.75

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2025-09-30	55	US$2.6億	12	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2025-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VWO 7.VNQ 8.IJH 9.XLF 10.XLV
2025-06-30	65	US$2.5億	0	1IVV 2SPTI 3IEFA 主要持股2025-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.IEFA 4.LQD 5.BND 6.VWO 7.VNQ 8.IJH 9.XLI 10.XLF
2025-03-31	64	US$2.4億	100	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2025-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJH 9.XLF 10.XLV
2024-12-31	53	US$2.3億	0	1WFC 2SPTI 3LQD 主要持股2024-12-31 1.WFC 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.NCLH 6.VNQ 7.VWO 8.XLU 9.DGRO 10.NKE
2024-09-30	52	US$2.3億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2024-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.ANGL
2024-06-30	50	US$2.1億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2024-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.ANGL
2024-03-31	50	US$2.1億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2024-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJH 9.DGRO 10.ANGL
2023-12-31	49	US$1.9億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2023-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.VNQ 6.BND 7.VWO 8.IJR 9.DGRO 10.XLK
2023-09-30	45	US$1.7億	0	1IVV 2SPTI 3IEFA 主要持股2023-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.IEFA 4.IJH 5.BND 6.VNQ 7.VWO 8.IJR 9.DGRO 10.XLF
2023-06-30	40	US$1.3億	0	1SPTI 2LQD 3IEFA 主要持股2023-06-30 1.SPTI 2.LQD 3.IEFA 4.BND 5.VNQ 6.VWO 7.XLK 8.DGRO 9.XLV 10.ANGL
2023-03-31	46	US$1.9億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2023-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.IJH 6.BND 7.VNQ 8.VWO 9.IJR 10.XLK
2022-12-31	45	US$1.8億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2022-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.BND 6.VNQ 7.IJH 8.XLV 9.XLF 10.XLK
2022-09-30	45	US$1.5億	0	1IVV 2LQD 3IEFA 主要持股2022-09-30 1.IVV 2.LQD 3.IEFA 4.BND 5.VNQ 6.IJH 7.XLV 8.XLF 9.XLK 10.BSV
2022-06-30	45	US$1.7億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2022-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.VNQ 6.BND 7.VWO 8.IJH 9.XLV 10.FLRN
2022-03-31	47	US$1.9億	0	1IVV 2SPTI 3IEFA 主要持股2022-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.IEFA 4.LQD 5.VNQ 6.BND 7.VWO 8.IJH 9.XLV 10.XLK
2021-12-31	44	US$2.0億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2021-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.VNQ 7.IJR 8.BND 9.XLK 10.BSV
2021-09-30	44	US$1.9億	0	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2021-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.VNQ 7.IJR 8.BND 9.BSV 10.VWO
2021-06-30	44	US$2.5億	86	1BSV 2IVV 3SPTI 主要持股2021-06-30 1.BSV 2.IVV 3.SPTI 4.LQD 5.IJR 6.IJH 7.VNQ 8.IEFA 9.VWO 10.BND
2021-03-31	44	US$1.9億	14	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2021-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IJR 6.VNQ 7.IEFA 8.VWO 9.BND 10.BSV
2020-12-31	40	US$1.7億	11	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2020-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJR 5.IJH 6.IEFA 7.VNQ 8.BND 9.DGRO 10.ANGL
2020-09-30	41	US$1.6億	13	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2020-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.IJR 7.VNQ 8.BND 9.DGRO 10.ANGL
2020-06-30	36	US$1.6億	16	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2020-06-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.VNQ 7.BND 8.IJR 9.DGRO 10.XLK
2020-03-31	33	US$1.4億	34	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2020-03-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IJH 5.IEFA 6.BND 7.VNQ 8.IJR 9.BIV 10.ANGL
2019-12-31	36	US$1.7億	5	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2019-12-31 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.IEFA 5.VNQ 6.IJH 7.BND 8.HYG 9.IJR 10.DGRO
2019-09-30	34	US$1.6億	38	1IVV 2SPTI 3LQD 主要持股2019-09-30 1.IVV 2.SPTI 3.LQD 4.VNQ 5.IEFA 6.IJH 7.BND 8.HYG 9.IJR 10.BIV
2019-06-30	32	US$1.6億	6	1IVV 2LQD 3HYG 主要持股2019-06-30 1.IVV 2.LQD 3.HYG 4.IEFA 5.SPTI 6.VNQ 7.BND 8.VWO 9.IJH 10.XLK
2019-03-31	33	US$1.5億	73	1IVV 2LQD 3HYG 主要持股2019-03-31 1.IVV 2.LQD 3.HYG 4.IEFA 5.SPTI 6.VNQ 7.BND 8.IJH 9.VWO 10.XLK
2018-12-31	32	US$1.3億	9	1IVV 2VCSH 3SJNK 主要持股2018-12-31 1.IVV 2.VCSH 3.SJNK 4.IEFA 5.IJH 6.SHY 7.BND 8.VNQ 9.BSV 10.VWO
2018-09-30	32	US$1.4億	12	1IVV 2IEFA 3VCSH 主要持股2018-09-30 1.IVV 2.IEFA 3.VCSH 4.SJNK 5.IJH 6.SHY 7.VNQ 8.BND 9.BSV 10.VWO
2018-06-30	29	US$1.3億	12	1IVV 2VCSH 3SJNK 主要持股2018-06-30 1.IVV 2.VCSH 3.SJNK 4.IEFA 5.IJH 6.BSV 7.SHY 8.VNQ 9.BND 10.IJR
2018-03-31	33	US$1.2億	24	1IVV 2VCSH 3SJNK 主要持股2018-03-31 1.IVV 2.VCSH 3.SJNK 4.IEFA 5.IJH 6.BSV 7.SHY 8.VNQ 9.BND 10.VWO
2017-12-31	34	US$1.3億	20	1IVV 2IEFA 3SJNK 主要持股2017-12-31 1.IVV 2.IEFA 3.SJNK 4.VCSH 5.SHY 6.BSV 7.VWO 8.VNQ 9.BND 10.IJH
2017-09-30	32	US$1.1億	56	1IVV 2SJNK 3VCSH 主要持股2017-09-30 1.IVV 2.SJNK 3.VCSH 4.BSV 5.SHY 6.VWO 7.VNQ 8.BND 9.IJH 10.SDY
2017-03-31	31	US$1.0億	0	1IVV 2SPSB 3SJNK 主要持股2017-03-31 1.IVV 2.SPSB 3.SJNK 4.EFA 5.BSV 6.SHY 7.IJH 8.IJR 9.BND 10.VWO

本季持股變動

Wela Strategies, Inc. 於截至 2025-09-30 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	+1.3%	-3.76%	減碼
2	VWO	Vanguard Ftse Emerging Marke	+0.7%	+8.76%	加碼
3	XLU	St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd	+0.1%	+1.34%	加碼
4	XLI	Ss Industrial Select Sector	+0.1%	-5.05%	減碼
5	ASML	ASML Holding N.V.	+0.1%	+0.36%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	-0.62%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	-2.48%	加碼
8	XLV	Ss Health Care Select Sector	+0.1%	+13.69%	加碼
9	CSCO	Cisco Systems INC	+0.1%	+13.38%	加碼
10	XLF	Ss Financial Select Sector	0%	+1.02%	加碼
11	CMI	Cummins INC	0%	-7.80%	減碼
12	LMT	Lockheed Martin CORP	0%	+2.94%	加碼
13	AXP	American Express Co	0%	-5.21%	加碼
14	MSFT	Microsoft CORP	0%	—	減碼
15	NEM	Newmont CORP	0%	-32.58%	減碼
16	QCOM	Qualcomm INC	0%	+3.80%	加碼
17	XLK	Ss Technology Select Sector	0%	-10.50%	減碼
18	NSC	Norfolk Southern CORP	0%	—	不變
19	JNJ	Johnson & Johnson	0%	-3.75%	加碼
20	BAC	Bank Of America CORP	0%	-2.41%	減碼
21	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	-13.30%	減碼
22	AAPL	Apple INC	0%	-6.31%	減碼
23	BTZ	Blackrock Credit Allocation	0%	+2.58%	加碼
24	IQLT	Ishares Msci International Q	0%	-5.39%	減碼
25	CWI	State Street Spdr Msci Acwi	0%	-10.23%	減碼
26	EMLP	First Trust North American E	0%	+2.91%	加碼
27	AYI	Acuity INC	0%	-30.12%	減碼
28	SO	Southern Co/the	0%	-27.48%	減碼
29	BLV	Vanguard Long-term Bond ETF	-0.1%	+2.51%	加碼
30	BND	Vanguard Total Bond Market	-0.1%	+6.11%	加碼
31	VNQ	Vanguard Real Estate ETF	-0.1%	+6.04%	加碼
32	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	-0.1%	-2.90%	減碼
33	HD	Home Depot INC	-0.1%	-36.35%	減碼
34	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.1%	+1.45%	加碼
35	ANGL	Vaneck Fallen Angel High Yld	-0.1%	+728.61%	加碼
36	BIV	Vanguard Intermediate-term B	-0.1%	-0.46%	減碼
37	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	-0.5%	+3.26%	加碼
38	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	-0.7%	-11.56%	減碼
39	SPTI	Ss Spdr P Int Term Tsy ETF	-0.8%	+2.49%	加碼
40	ABBV	Abbvie INC	—	NEW	新建倉
41	GILD	Gilead Sciences INC	—	EXIT	清倉
42	DFP	Flaherty & Crumrine Dyn Pref	—	NEW	新建倉
43	XDIAX	Nuveen Dow 30 Dynamic Overwr	—	NEW	新建倉
44	XIGDX	Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp	—	EXIT	清倉
45	DHF	Bnym High Yield Strategies	—	NEW	新建倉
46	XEVVX	Eaton Vance LTD Durat INC	—	EXIT	清倉
47	LDP	Cohen & Steers Limited Durat	—	EXIT	清倉
48	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	—	NEW	新建倉
49	NVDA	Nvidia CORP	—	NEW	新建倉
50	MCK	Mckesson CORP	—	NEW	新建倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2025-09-30	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-06-30	2025-07-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025-03-31	2025-04-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-12-31	2025-01-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-09-30	2024-10-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-06-30	2024-07-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024-03-31	2024-04-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-12-31	2024-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-09-30	2023-10-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-06-30	2023-07-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023-03-31	2023-04-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-12-31	2023-01-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-09-30	2022-10-07	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-06-30	2022-07-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022-03-31	2022-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-12-31	2022-01-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-09-30	2021-10-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-06-30	2021-07-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021-03-31	2021-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-12-31	2021-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-09-30	2020-10-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-06-30	2020-07-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020-03-31	2020-04-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-12-31	2020-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-09-30	2019-10-28	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-06-30	2019-07-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019-03-31	2019-04-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-12-31	2019-01-29	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-09-30	2018-10-22	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-06-30	2018-07-17	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018-03-31	2018-04-25	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-12-31	2018-01-18	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-09-30	2017-10-20	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017-03-31	2017-04-26	13F-HR	在 EDGAR 上查看