13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001644329
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
53 檔
53.7%
在 Q4 2024 的 13F 官方備案中，Wela Strategies, Inc. 管理的美股投資組合規模來到 US$2.6億，整體持股檔數為 53 檔。
在 Q4 2024 期間，Wela Strategies, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
在資產配置集中度方面，Wela Strategies, Inc. 的前 5 大核心持股（包含 WFC, SPTI, LQD 等）合計佔整體申報市值的 53.7%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | WFC | Wells Fargo & Co | 股票-金融 | 25.62% | — | — | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 11.66% | -0.79% | +4.13% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 9.91% | -0.45% | +4.03% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 8.69% | -0.73% | +4.71% | |
| 5 | NCLH | Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. | 股票-循環性消費 | 5.13% | — | — | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.27% | -0.08% | +5.00% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.97% | +0.73% | +3.60% | |
| 8 | XLU | St Sr Utl Sl Se Spdr Etf-usd | ETF-其他 | 3.18% | +0.09% | — | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.53% | -0.09% | +0.76% | |
| 10 | NKE | Nike Inc -cl B | 股票-循環性消費 | 2.52% | — | — | |
| 11 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 2.46% | — | — | |
| 12 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.38% | -0.11% | +4.18% | |
| 13 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 股票-其他 | 2.26% | -0.01% | -2.95% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.13% | +0.05% | +10.55% | |
| 15 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 1.56% | — | — | |
| 16 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.07% | -0.03% | +9.14% | |
| 17 | GEV | GE Vernova Inc | 股票-工業 | 1.05% | — | — | |
| 18 | DAL | Delta Air Lines Inc | 股票-工業 | 0.90% | — | — | |
| 19 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.89% | -0.02% | +179.43% | |
| 20 | DLB | Dolby Laboratories Inc-cl A | 股票-工業 | 0.67% | — | — | |
| 21 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.05% | -2.69% | |
| 22 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.43% | — | +2242.28% | |
| 23 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.29% | — | — | |
| 24 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.28% | -0.09% | -1.62% | |
| 25 | KR | Kroger Co | 股票-非循環性消費 | 0.28% | — | — | |
| 26 | COP | Conocophillips | 股票-能源 | 0.27% | — | — | |
| 27 | DOV | Dover CORP | 股票-工業 | 0.27% | — | — | |
| 28 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.27% | -0.28% | EXIT | |
| 29 | NVO | Novo-nordisk A/s-spons Adr | 股票-醫療保健 | 0.25% | — | — | |
| 30 | VGT | Vanguard Info Tech ETF | ETF-科技型 | 0.25% | — | — | |
| 31 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.25% | +0.03% | +14.80% | |
| 32 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.25% | +0.04% | +15.39% | |
| 33 | EMB | Ishares Jp Morgan Usd Emergi | ETF-其他 | 0.25% | — | — | |
| 34 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.24% | — | +32.67% | |
| 35 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.22% | +0.01% | +17.80% | |
| 36 | GGG | Graco Inc | 股票-工業 | 0.22% | — | — | |
| 37 | AGG | Ishares Core U.s. Aggregate | ETF-其他 | 0.20% | — | — | |
| 38 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.20% | — | +1.95% | |
| 39 | XIGDX | Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp | 股票-其他 | 0.20% | -0.21% | EXIT | |
| 40 | VLO | Valero Energy CORP | 股票-能源 | 0.20% | — | — | |
| 41 | VRTX | Vertex Pharmaceuticals Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | — | — | |
| 42 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.19% | +1.34% | -55.88% | |
| 43 | CSX | Csx CORP | 股票-工業 | 0.19% | — | — | |
| 44 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.18% | — | -40.69% | |
| 45 | GEHC | GE Healthcare Technology | 股票-醫療保健 | 0.15% | — | — | |
| 46 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | +3.23% | |
| 47 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -3.19% | |
| 48 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.11% | -0.04% | -12.57% | |
| 49 | ADBE | Adobe Inc | 股票-科技 | 0.10% | — | — | |
| 50 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 0.10% | -0.11% | -69.80% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wela Strategies, Inc. 在 Q4 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 53 個公開持股部位。
在 Q4 2024 季度，Wela Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：WFC (25.6%)、SPTI (11.7%)、LQD (9.9%)。其中最大持股部位 WFC 佔據整體投資組合約 25.6% 的權重。
在 Q4 2024 季度中，Wela Strategies, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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