13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
52 檔
53.2%
Q3 2024 季度申報顯示，Wela Strategies, Inc. 揭露的美股組合總市值為 US$2.6億，涵蓋 52 個不同之權益投資部位。
在 Q3 2024 期間，Wela Strategies, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, SPTI, LQD）占據了總市值的 53.2%，展現出該機構在 Q3 2024 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 24.51% | +1.34% | -8.07% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 11.81% | -0.79% | +9.45% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 10.19% | -0.45% | +7.36% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.32% | -0.73% | +0.20% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 5.32% | -0.07% | +14.93% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.50% | -0.08% | -3.79% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 4.21% | +0.73% | -0.92% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.11% | +0.07% | -6.01% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.60% | -0.09% | -6.14% | |
| 10 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.37% | -0.11% | +10.76% | |
| 11 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 2.26% | +0.02% | +15.11% | |
| 12 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 2.25% | +0.04% | +13.01% | |
| 13 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 2.19% | +0.08% | +21.60% | |
| 14 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 2.19% | +0.05% | +16.56% | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.53% | +0.06% | -7.36% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.15% | -0.11% | -20.40% | |
| 17 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.96% | — | -18.99% | |
| 18 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.09% | -17.38% | |
| 19 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 0.93% | -0.03% | -35.79% | |
| 20 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.05% | -21.04% | |
| 21 | MBB | Ishares Mbs ETF | ETF-其他 | 0.72% | — | — | |
| 22 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.49% | -0.02% | -6.63% | |
| 23 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.32% | -0.02% | +2.50% | |
| 24 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.32% | +0.03% | -8.17% | |
| 25 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.09% | — | |
| 26 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.24% | — | +11.55% | |
| 27 | AYI | Acuity Inc | 股票-工業 | 0.24% | -0.03% | — | |
| 28 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.24% | -0.01% | -0.17% | |
| 29 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.23% | — | +34.41% | |
| 30 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.21% | -0.28% | EXIT | |
| 31 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.21% | +0.05% | +4.39% | |
| 32 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.21% | +0.01% | +4.39% | |
| 33 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.21% | — | -33.05% | |
| 34 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.21% | — | -36.20% | |
| 35 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.21% | — | +7.65% | |
| 36 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 股票-其他 | 0.21% | -0.20% | EXIT | |
| 37 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.20% | +0.02% | -31.31% | |
| 38 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.20% | +0.04% | -1.10% | |
| 39 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 股票-其他 | 0.20% | -0.01% | -35.52% | |
| 40 | XIGDX | Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp | 股票-其他 | 0.20% | -0.21% | EXIT | |
| 41 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.20% | +0.03% | -3.85% | |
| 42 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.19% | +0.03% | — | |
| 43 | QCOM | Qualcomm Inc | 股票-科技 | 0.17% | +0.02% | — | |
| 44 | HON | Honeywell International Inc | 股票-工業 | 0.17% | — | — | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.14% | — | -11.13% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.14% | -0.04% | +0.06% | |
| 47 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.12% | — | -38.23% | |
| 48 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.11% | +0.02% | — | |
| 49 | T | At&t Inc | 股票-通訊服務 | 0.10% | — | — | |
| 50 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.09% | +0.01% | -4.61% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wela Strategies, Inc. 在 Q3 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 52 個公開持股部位。
在 Q3 2024 季度，Wela Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (24.5%)、SPTI (11.8%)、LQD (10.2%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 24.5% 的權重。
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在 Q3 2024 季度中，Wela Strategies, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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