13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
AlphaSMO 權威研究指南閱讀專題
CIK: 0001644329
申報總市值
US$2.6億
US$2.6億
50 檔
49.1%
在 Q1 2024 申報期間，Wela Strategies, Inc.（CIK: 0001644329）向美國 SEC 提交的 Form 13F 報告顯示，其追蹤之股票投資組合總市值達 US$2.6億，共持有 50 個公開申報部位。
在 Q1 2024 期間，Wela Strategies, Inc. 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
從部位權重觀察，前 5 大標的（包含 IVV, SPTI, LQD）累計市值佔比達 49.1%，是驅動 Wela Strategies, Inc. 該季度整體投資組合績效表現的核心支柱。
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 25.47% | +1.34% | +23.04% | |
| 2 | SPTI | Ss Spdr P Int Term Tsy ETF | ETF-其他 | 11.48% | -0.79% | +7.84% | |
| 3 | LQD | Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui | ETF-投資等級公司債 | 10.02% | -0.45% | +4.90% | |
| 4 | IEFA | Ishares Core Msci Eafe ETF | ETF-其他 | 9.47% | -0.73% | +4.64% | |
| 5 | BND | Vanguard Total Bond Market | ETF-其他 | 4.74% | -0.07% | +10.93% | |
| 6 | VNQ | Vanguard Real Estate ETF | ETF-其他 | 4.44% | -0.08% | +0.65% | |
| 7 | VWO | Vanguard Ftse Emerging Marke | ETF-新興市場 | 3.99% | +0.73% | +11.44% | |
| 8 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 3.49% | +0.07% | +142.68% | |
| 9 | DGRO | Ishares Core Dividend Growth | ETF-其他 | 2.60% | -0.09% | -2.72% | |
| 10 | ANGL | Vaneck Fallen Angel High Yld | ETF-其他 | 2.31% | -0.11% | +3.81% | |
| 11 | XLF | Ss Financial Select Sector | ETF-其他 | 1.98% | +0.04% | -27.17% | |
| 12 | XLK | Ss Technology Select Sector | ETF-科技型 | 1.94% | +0.02% | -27.68% | |
| 13 | XLV | Ss Health Care Select Sector | ETF-其他 | 1.91% | +0.05% | -22.99% | |
| 14 | XLI | Ss Industrial Select Sector | ETF-其他 | 1.76% | +0.08% | — | |
| 15 | IJR | Ishares Core S&p Small-cap E | ETF-中小型股 | 1.68% | +0.06% | -51.09% | |
| 16 | BIV | Vanguard Intermediate-term B | ETF-其他 | 1.48% | -0.11% | -7.03% | |
| 17 | EMLP | First Trust North American E | ETF-其他 | 1.35% | -0.03% | +18.75% | |
| 18 | BSV | Vanguard Short-term Bond ETF | ETF-其他 | 1.23% | — | -7.21% | |
| 19 | FLRN | Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF | ETF-其他 | 1.21% | -0.09% | -6.39% | |
| 20 | BLV | Vanguard Long-term Bond ETF | ETF-其他 | 0.98% | -0.05% | -6.40% | |
| 21 | IQLT | Ishares Msci International Q | ETF-其他 | 0.53% | -0.02% | -15.58% | |
| 22 | XIGDX | Voya Glbl Eqty Dvd & Prm Opp | 股票-其他 | 0.33% | -0.21% | EXIT | |
| 23 | HIO | Western Asset Hi Inc Opport | 股票-其他 | 0.31% | — | -32.28% | |
| 24 | CWI | State Street Spdr Msci Acwi | ETF-其他 | 0.31% | -0.02% | -11.91% | |
| 25 | LMT | Lockheed Martin CORP | 股票-工業 | 0.31% | +0.03% | +4.18% | |
| 26 | BTZ | Blackrock Credit Allocation | 股票-其他 | 0.31% | -0.01% | -35.91% | |
| 27 | JPC | Nuveen Prefered & Income Opp | 股票-其他 | 0.30% | — | -38.00% | |
| 28 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.30% | -0.09% | -2.36% | |
| 29 | XEVVX | Eaton Vance LTD Durat Inc | 股票-其他 | 0.28% | -0.20% | EXIT | |
| 30 | CVX | Chevron CORP | 股票-能源 | 0.25% | — | +2.66% | |
| 31 | CVS | Cvs Health CORP | 股票-醫療保健 | 0.24% | — | -5.18% | |
| 32 | AYI | Acuity Inc | 股票-工業 | 0.21% | -0.03% | -33.32% | |
| 33 | NEM | Newmont CORP | 股票-原物料 | 0.21% | +0.02% | +41.11% | |
| 34 | EOG | Eog Resources Inc | 股票-能源 | 0.21% | — | +15.11% | |
| 35 | VXF | Vanguard Extended Market ETF | ETF-其他 | 0.21% | — | -17.71% | |
| 36 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.20% | +0.01% | +3.96% | |
| 37 | CMI | Cummins Inc | 股票-工業 | 0.20% | +0.04% | -10.42% | |
| 38 | CSCO | Cisco Systems Inc | 股票-科技 | 0.20% | +0.05% | +18.11% | |
| 39 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 0.19% | -0.01% | +11.59% | |
| 40 | AXP | American Express Co | 股票-金融 | 0.19% | +0.03% | -20.96% | |
| 41 | DE | Deere & Co | 股票-工業 | 0.19% | — | — | |
| 42 | GILD | Gilead Sciences Inc | 股票-醫療保健 | 0.19% | -0.28% | EXIT | |
| 43 | RIO | Rio Tinto Plc-spon Adr | 股票-原物料 | 0.19% | — | +2.28% | |
| 44 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.13% | +0.03% | +3.69% | |
| 45 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.13% | — | +0.36% | |
| 46 | SO | Southern Co/the | 股票-公用事業 | 0.12% | -0.04% | -28.91% | |
| 47 | NSC | Norfolk Southern CORP | 股票-工業 | 0.12% | +0.02% | — | |
| 48 | BAC | Bank Of America CORP | 股票-金融 | 0.10% | +0.01% | — | |
| 49 | INABEUR | In8bio Inc | 股票-其他 | 0.01% | — | — | |
| 50 | EXC | Exelon CORP | 股票-公用事業 | 0.01% | — | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Wela Strategies, Inc. 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$2.6億，共申報了 50 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Wela Strategies, Inc. 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (25.5%)、SPTI (11.5%)、LQD (10.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 25.5% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Wela Strategies, Inc. 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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