CIK: 0001568787
申報總市值
US$134.0億
申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 1711
Waverly Advisors, LLC在最新一期 13F 報告中揭露了 1711 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$134.0億，季度換手率為 16.1%。
Waverly Advisors, LLC 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.009——換算下來相當於約 109 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 1711 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。
整體部位大小差異頗大（變異係數為 3.72），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。
最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。
目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 37%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。
減碼 VUG
+4.9% -US$2171.0萬
加碼 CAT
+116.4% US$4626.6萬
減碼 IVW
-58.4% -US$3716.2萬
加碼 SPY
+55.1% US$5118.4萬
加碼 SGOL
+3435.6% US$4144.7萬
減碼 MSFT
+18.0% -US$2219.9萬
本季 Waverly Advisors 的操作看似平淡無奇，實則是一場精準的「成長股退場、全球價值股卡位」的移倉大戲。一手加碼黃金、債券與新興市場，另一手砍掉成長股 ETF（IVW），同時補進 SPY 與卡特彼勒，明眼人一看就知道——這家機構正在為「美國成長股獨強時代落幕、全球資產輪動重啟」下注，動作雖小，棋路卻相當清楚。
這盤棋的勝負手在於聯準會降息時點與全球景氣能否接棒。他們重押的黃金與國際股票，背後打的算盤是美元弱勢與資金外溢效應；卡特彼勒則是在賭全球製造業週期觸底。如果劇本走對，這些部位將是下波資金行情的主流；但若美國經濟繼續火熱、降息一再延後，這批資產就是最先被 beta 屠殺的對象。
最致命的罩門不是個股風險，而是「策略的擁擠一致性」。1614 檔持股看似分散，但本季新增的部位全部往一個方向傾斜——非美、防禦、原物料——等於把雞蛋裝進不同車廂但放在同一列火車上。一旦全球資金風向再度急轉（例如聯準會轉鷹），這類高度一致的布倉最容易引發多殺多，到時 SPY 護不住、國際 ETF 倒貨更快，他殺完人也被殺，籌碼亂了套就難以收拾。
本概覽由機器根據公開監管資料自動生成，僅描述過去的申報內容，不構成財務建議。
僅顯示前 200 大持股（共 1711 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.09% | — | +4.83% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.39% | +4.95% | |
| 3 | AAPL | Apple INC | 股票-科技 | 2.42% | — | +6.56% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.01% | — | +3.09% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.73% | — | +10.17% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.31% | +18.02% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.04% | +6.21% | |
| 8 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.30% | — | -1.18% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.18% | +0.31% | +55.08% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.08% | +7.45% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.14% | — | +2.68% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.01% | +0.03% | +21.72% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.00% | +0.06% | +8.52% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com INC | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.06% | +27.63% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | — | +2.23% | |
| 16 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.86% | +0.01% | +9.46% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.14% | -2.31% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | — | +12.34% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | — | +6.09% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.07% | +17.73% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.76% | +0.09% | +39.33% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | — | +9.13% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | — | +3.52% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | — | -2.31% | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | — | +6.49% | |
| 26 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.70% | +0.22% | +59.51% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | +0.13% | +32.29% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | — | +9.74% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.68% | — | -0.10% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.68% | — | +5.82% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.66% | +0.19% | +54.48% | |
| 32 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.65% | — | -0.56% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.65% | -0.12% | +1.41% | |
| 34 | AVGO | Broadcom INC | 股票-科技 | 0.62% | — | +3.83% | |
| 35 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.61% | -0.22% | -22.62% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.57% | — | +1.37% | |
| 37 | CAT | Caterpillar INC | 股票-工業 | 0.55% | +0.33% | +116.45% | |
| 38 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.55% | +0.12% | +33.94% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.50% | +0.05% | +1.70% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.49% | — | +4.22% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | — | -0.80% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.08% | +27.48% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | — | +2.67% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | +0.20% | +82.05% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | — | +7.10% | |
| 46 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | — | -3.40% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.46% | +0.05% | +8.65% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | +0.13% | +9.02% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | — | -1.37% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.43% | — | -2.92% |
Q3 2026績效
+3.3%
近4個季度績效
+19.8%
根據可取得價格的持股（佔申報價值的74%）計算
| 季度 | 持股檔數 | 總市值 | 穩定性 | 主要持股 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1711 | US$134.0億 | 16 | |
| 2025-12-31 | 1567 | US$123.5億 | 25 | |
| 2025-09-30 | 1365 | US$100.3億 | 25 | |
| 2025-06-30 | 1256 | US$91.1億 | 0 | |
| 2025-03-31 | 1171 | US$82.0億 | 100 | |
| 2024-12-31 | 1045 | US$64.7億 | 0 | |
| 2024-09-30 | 848 | US$54.2億 | 0 | |
| 2024-06-30 | 1105 | US$51.0億 | 0 | |
| 2024-03-31 | 989 | US$42.5億 | 0 | |
| 2023-12-31 | 647 | US$26.7億 | 0 | |
| 2023-09-30 | 584 | US$22.9億 | 0 | |
| 2023-06-30 | 516 | US$22.8億 | 0 | |
| 2023-03-31 | 435 | US$19.2億 | 0 | |
| 2022-12-31 | 418 | US$18.0億 | 0 | |
| 2022-09-30 | 268 | US$14.2億 | 0 | |
| 2022-06-30 | 308 | US$10.9億 | 0 | |
| 2022-03-31 | 316 | US$11.8億 | 0 | |
| 2021-12-31 | 305 | US$11.6億 | 0 | |
| 2021-09-30 | 283 | US$11.7億 | 0 | |
| 2021-06-30 | 269 | US$10.8億 | 8 | |
| 2021-03-31 | 174 | US$10.1億 | 10 | |
| 2020-12-31 | 153 | US$9.5億 | 24 | |
| 2020-09-30 | 143 | US$7.5億 | 4 | |
| 2020-06-30 | 154 | US$7.7億 | 29 | |
| 2020-03-31 | 145 | US$5.9億 | 28 | |
| 2019-12-31 | 140 | US$7.6億 | 11 | |
| 2019-09-30 | 133 | US$7.0億 | 6 | |
| 2019-06-30 | 129 | US$6.7億 | 5 | |
| 2019-03-31 | 127 | US$6.5億 | 14 | |
| 2018-12-31 | 116 | US$5.7億 | 51 | |
| 2018-09-30 | 193 | US$6.8億 | 9 | |
| 2018-06-30 | 188 | US$6.4億 | 54 | |
| 2018-03-31 | 175 | US$6.2億 | 20 | |
| 2017-12-31 | 405 | US$7.0億 | 47 | |
| 2017-09-30 | 234 | US$4.6億 | 33 | |
| 2017-06-30 | 219 | US$4.0億 | 8 | |
| 2017-03-31 | 213 | US$3.8億 | 40 | |
| 2016-12-31 | 120 | US$2.7億 | 17 | |
| 2016-09-30 | 102 | US$2.4億 | 12 | |
| 2016-06-30 | 89 | US$2.2億 | 35 | |
| 2016-03-31 | 93 | US$1.6億 | 47 | |
| 2015-12-31 | 128 | US$2.3億 | 58 | |
| 2015-09-30 | 441 | US$1.5億 | 22 | |
| 2015-06-30 | 374 | US$1.6億 | 27 | |
| 2015-03-31 | 362 | US$2.0億 | 10 | |
| 2014-12-31 | 419 | US$2.0億 | 40 | |
| 2014-09-30 | 773 | US$1.8億 | 34 | |
| 2014-06-30 | 731 | US$2.4億 | 18 | |
| 2014-03-31 | 701 | US$2.2億 | 33 | |
| 2013-12-31 | 834 | US$2.8億 | 40 | |
| 2013-09-30 | 584 | US$2.0億 | 26 | |
| 2013-06-30 | 97 | US$1.7億 | 0 |
Waverly Advisors, LLC 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動： 新建倉: AstraZeneca PLC (AZN); 清倉: Astrazeneca Plc-spons Adr (AZNN); 加碼: Vanguard Growth ETF (VUG) — 股數 +4.95%; 加碼: Caterpillar INC (CAT) — 股數 +116.45%; 減碼: Ishares S&p 500 Growth ETF (IVW) — 股數 -58.38%.
| 季度 | 申報日期 | 類型 | EDGAR |
|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 2026-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-12-31 | 2026-02-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-09-30 | 2025-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-06-30 | 2025-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2025-03-31 | 2025-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-12-31 | 2025-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-09-30 | 2024-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-06-30 | 2024-08-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2024-03-31 | 2024-05-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-12-31 | 2024-02-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-09-30 | 2023-11-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-06-30 | 2023-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2023-03-31 | 2023-05-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-12-31 | 2023-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-09-30 | 2022-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-06-30 | 2022-08-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2022-03-31 | 2022-05-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-12-31 | 2022-02-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-09-30 | 2021-11-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-06-30 | 2021-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2021-03-31 | 2021-05-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-12-31 | 2021-02-16 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-09-30 | 2020-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-06-30 | 2020-08-17 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2020-03-31 | 2020-05-14 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-12-31 | 2020-02-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-09-30 | 2019-11-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-06-30 | 2019-08-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2019-03-31 | 2019-05-06 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-12-31 | 2019-02-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-09-30 | 2018-11-05 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-06-30 | 2018-08-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2018-03-31 | 2018-05-04 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-12-31 | 2018-02-12 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-09-30 | 2017-10-30 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-06-30 | 2017-07-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2017-03-31 | 2017-05-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-12-31 | 2017-01-24 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-09-30 | 2016-10-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-06-30 | 2016-07-13 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2016-03-31 | 2016-04-20 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-12-31 | 2016-02-08 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-09-30 | 2015-11-02 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-06-30 | 2015-08-10 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2015-03-31 | 2015-05-07 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-12-31 | 2015-01-15 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-09-30 | 2014-10-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-06-30 | 2014-07-29 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2014-03-31 | 2014-04-28 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-12-31 | 2014-01-27 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-09-30 | 2013-10-23 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
| 2013-06-30 | 2013-07-31 | 13F-HR | 在 EDGAR 上查看 |
資產規模相近的機構
CIK 0001520023
申報總市值
US$134.4億
17 stks
2018-06-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.3%
CIK 0000806260
申報總市值
US$134.5億
1,105 stks
2014-09-30
資料過舊，未更新
資產規模與本機構相差僅 0.4%
CIK 0001701879
申報總市值
US$134.5億
105 stks
2026-03-31
資產規模與本機構相差僅 0.4%
持倉風格相似的機構
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申報總市值
US$2.6億
132 stks
2024-12-31
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US$5.7億
222 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 4/5 檔，同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF
CIK 0000035527
申報總市值
US$547.2億
4,303 stks
2026-03-31
前五大持倉重疊 3/5 檔，同樣重倉 Nvidia CORP