13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$172.4億
US$172.4億
1614 檔
11.5%
截至 Q1 2026 季度末，Waverly Advisors, LLC 的美股持倉估值約為 US$172.4億，全數申報部位共有 1614 檔。
在 Q1 2026，Waverly Advisors, LLC 操作展現出積極擴展與加碼意向。本季共新建倉 18 個新部位，並對 144 個既有持股進行加碼（合計增持 162 檔），相較減碼與清倉部位顯著佔優。
檢視投資組合結構，前 5 大主力部位（包含 IVV, VUG, AAPL）占據了總市值的 11.5%，展現出該機構在 Q1 2026 的重點資金聚焦與風險分佈特徵。
僅顯示前 200 大持股（共 1614 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 6.09% | -0.45% | +4.83% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 2.52% | -0.14% | +4.95% | |
| 3 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.42% | +0.06% | +6.56% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.01% | -0.13% | +3.09% | |
| 5 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.73% | -0.05% | +10.17% | |
| 6 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.55% | -0.06% | +18.02% | |
| 7 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.35% | -0.23% | +6.21% | |
| 8 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.30% | -0.18% | -1.18% | |
| 9 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.18% | -0.44% | +55.08% | |
| 10 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.16% | +0.14% | +7.45% | |
| 11 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.14% | -0.28% | +2.68% | |
| 12 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 1.01% | -0.09% | +21.72% | |
| 13 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.00% | -0.07% | +8.52% | |
| 14 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.96% | +0.12% | +27.63% | |
| 15 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.88% | +0.05% | +2.23% | |
| 16 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.86% | -0.15% | +9.46% | |
| 17 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 0.85% | -0.10% | -2.31% | |
| 18 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 0.81% | -0.17% | +12.34% | |
| 19 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.80% | +0.49% | +6.09% | |
| 20 | IWR | Ishares Russell Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | +17.73% | |
| 21 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +39.33% | |
| 22 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.76% | +0.12% | +9.13% | |
| 23 | VO | Vanguard Mid-cap ETF | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +3.52% | |
| 24 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 0.73% | -0.14% | -2.31% | |
| 25 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.72% | -0.04% | +6.49% | |
| 26 | BOND | Pimco Active Bond Exchange-t | ETF-其他 | 0.70% | +0.01% | +59.51% | |
| 27 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.69% | -0.16% | +32.29% | |
| 28 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.68% | +0.28% | +9.74% | |
| 29 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.68% | -0.10% | -0.10% | |
| 30 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 0.68% | -0.12% | +5.82% | |
| 31 | JPST | Jpmorgan Ultra-short Income | ETF-其他 | 0.66% | +0.03% | +54.48% | |
| 32 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.65% | -0.07% | -0.56% | |
| 33 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.65% | +0.35% | +1.41% | |
| 34 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.62% | +0.15% | +3.83% | |
| 35 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.61% | -0.15% | -22.62% | |
| 36 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.57% | +0.02% | +1.37% | |
| 37 | CAT | Caterpillar Inc | 股票-工業 | 0.55% | +0.03% | +116.45% | |
| 38 | AVDE | Avantis International Equity | ETF-其他 | 0.55% | +0.08% | +33.94% | |
| 39 | JNJ | Johnson & Johnson | 股票-醫療保健 | 0.50% | -0.04% | +1.70% | |
| 40 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.49% | +0.01% | +4.22% | |
| 41 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.49% | -0.10% | -0.80% | |
| 42 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.48% | +0.02% | +27.48% | |
| 43 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.48% | +0.28% | +2.67% | |
| 44 | SCHF | Schwab Intl Equity ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.07% | +82.05% | |
| 45 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.47% | -0.09% | +7.10% | |
| 46 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.04% | -3.40% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.46% | +0.21% | +8.65% | |
| 48 | XOM | Exxon Mobil CORP | 股票-能源 | 0.45% | -0.17% | +9.02% | |
| 49 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.44% | +0.02% | -1.37% | |
| 50 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.43% | +0.12% | -2.92% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waverly Advisors, LLC 在 Q1 2026 季度的美股持倉總市值約為 US$172.4億，共申報了 1614 個公開持股部位。
在 Q1 2026 季度，Waverly Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (6.1%)、VUG (2.5%)、AAPL (2.4%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 6.1% 的權重。
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本季最大新建倉標的
AZN
市值: US$2344.7萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
AZNN
前期市值: US$2186.3萬
在 Q1 2026 季度中，Waverly Advisors, LLC 共進行了 200 項持倉異動，包含新建倉 18 個部位、加碼 144 個部位、減碼 34 個部位以及清倉 4 個部位。 其中最大新建倉標的為 AZN。 本季清倉部位包含 AZNN。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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