13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$172.4億
US$172.4億
696 檔
5.9%
根據最新整理的 13F 季度數據集，Waverly Advisors, LLC 於 Q1 2024 結束時的管理資產規模為 US$172.4億。該機構在本季度申報了 696 檔美股持倉，呈現出該時期的主要投資地圖。
在 Q1 2024 期間，Waverly Advisors, LLC 的持倉組合保持高度穩定，未出現顯著的大幅度增減碼操作，顯示機構對現有持股結構維持較高之延續性。
整體而言，Waverly Advisors, LLC 的前 5 大持股（包含 IVV, VUG, PRF）貢獻了組合市值的 5.9%，形成該機構在 Q1 2024 季度的基本面基石。
僅顯示前 200 大持股（共 696 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 9.24% | -0.45% | +22.33% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 4.79% | -0.14% | +1.84% | |
| 3 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 3.98% | -0.18% | -3.34% | |
| 4 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 3.31% | -0.13% | +37.89% | |
| 5 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 2.69% | -0.14% | -3.66% | |
| 6 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 2.45% | -0.10% | +6.72% | |
| 7 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.97% | -0.12% | +4.44% | |
| 8 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 1.97% | -0.07% | +24.27% | |
| 9 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 1.76% | +0.49% | +182.29% | |
| 10 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 1.74% | -0.04% | -3.71% | |
| 11 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 1.65% | +0.06% | +65.87% | |
| 12 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.51% | +0.14% | +10.33% | |
| 13 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.45% | -0.44% | +142.88% | |
| 14 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 1.44% | -0.03% | -4.31% | |
| 15 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 1.41% | +0.35% | +2.22% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.39% | -0.17% | +5.26% | |
| 17 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 1.34% | -0.05% | +103.31% | |
| 18 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 1.03% | -0.09% | -5.73% | |
| 19 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 0.96% | -0.07% | +28.63% | |
| 20 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.94% | -0.10% | +21.24% | |
| 21 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 0.91% | -0.06% | +49.40% | |
| 22 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.05% | +72.70% | |
| 23 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.88% | +0.28% | +113.30% | |
| 24 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.85% | +0.02% | +42.14% | |
| 25 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.74% | -0.02% | +291.20% | |
| 26 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.69% | +0.02% | +6182.30% | |
| 27 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.67% | -0.04% | -0.02% | |
| 28 | VCSH | Vanguard S/t CORP Bond ETF | ETF-投資等級公司債 | 0.65% | -0.01% | +959.20% | |
| 29 | ECL | Ecolab Inc | 股票-原物料 | 0.62% | -0.04% | — | |
| 30 | VCIT | Vanguard Int-term Corporate | ETF-投資等級公司債 | 0.62% | -0.04% | +44.11% | |
| 31 | SPTM | Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF | ETF-其他 | 0.61% | -0.02% | — | |
| 32 | IWM | Ishares Russell 2000 ETF | ETF-中小型股 | 0.58% | -0.16% | +118.07% | |
| 33 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.58% | -0.04% | +100.52% | |
| 34 | VUSB | Vanguard Ultra Short Bond Et | ETF-其他 | 0.57% | +0.08% | +1307.81% | |
| 35 | IWD | Ishares Russell 1000 Value E | ETF-其他 | 0.53% | +0.12% | -5.70% | |
| 36 | MINT | Pimco Enhanced Short Maturit | ETF-其他 | 0.52% | +0.01% | -26.25% | |
| 37 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.51% | +0.02% | +992.19% | |
| 38 | HDV | Ishares Core High Dividend E | ETF-其他 | 0.50% | -0.03% | +7.24% | |
| 39 | IJS | Ishares S&p Small-cap 600 Va | ETF-其他 | 0.49% | -0.01% | -8.65% | |
| 40 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.49% | +0.05% | +36.09% | |
| 41 | KO | Coca-cola Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.46% | -0.06% | +5.99% | |
| 42 | SPYV | Ss Spdr P S&p 500 Value ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.01% | +273.21% | |
| 43 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.44% | +0.12% | +64.13% | |
| 44 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 0.43% | -0.28% | +19.68% | |
| 45 | DFSD | Dimensional Short Duration | ETF-其他 | 0.43% | -0.02% | -6.92% | |
| 46 | HD | Home Depot Inc | 股票-循環性消費 | 0.42% | -0.08% | +26.72% | |
| 47 | BRK-A | Berkshire Hathaway Inc-cl A | 股票-其他 | 0.42% | -0.03% | +1300.00% | |
| 48 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.41% | -0.08% | — | |
| 49 | ABBV | Abbvie Inc | 股票-醫療保健 | 0.41% | +0.11% | +203.36% | |
| 50 | SPSB | Ss Spdr P St C CORP ETF | ETF-其他 | 0.40% | -0.03% | — |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waverly Advisors, LLC 在 Q1 2024 季度的美股持倉總市值約為 US$172.4億，共申報了 696 個公開持股部位。
在 Q1 2024 季度，Waverly Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (9.2%)、VUG (4.8%)、PRF (4.0%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 9.2% 的權重。
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在 Q1 2024 季度中，Waverly Advisors, LLC 的持倉組合維持高度穩定，未出現大規模調倉操作。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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