13F 申報指南13F 觀念全攻略
什麼是 SEC Form 13F 申報？美股機構大戶持股全攻略
完整解讀 Form 13F 申報規範、1 億美元門檻與 45 天延遲申報機制，學會如何追蹤頂級對沖基金與機構法人持倉動向。
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申報總市值
US$172.4億
US$172.4億
1184 檔
8.9%
Waverly Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股部位總計估值為 US$172.4億，分散於 1184 個持倉標的之中，反映其市場參與廣度與投資規模。
Waverly Advisors, LLC 於 Q2 2025 展現出進攻型調倉步調，本季推動了 10 檔股票的新建倉與 119 檔既有部位加碼，整體資金傾向擴大在美股市場的曝險佈局。
在資產配置集中度方面，Waverly Advisors, LLC 的前 5 大核心持股（包含 IVV, VUG, VIG 等）合計佔整體申報市值的 8.9%，反映機構在主要關鍵部位上的權重分佈。
僅顯示前 200 大持股（共 1184 檔）
| # | 代號 | 標的名稱 | 資產子類別 | 佔比 | 佔比變動 | 持倉量變化 | 4Q Trend |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IVV | Ishares Core S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 7.53% | -0.45% | +7.72% | |
| 2 | VUG | Vanguard Growth ETF | ETF-其他 | 3.45% | -0.14% | +5.87% | |
| 3 | VIG | Vanguard Dividend Apprec ETF | ETF-其他 | 2.06% | -0.13% | +2.97% | |
| 4 | AAPL | Apple Inc | 股票-科技 | 2.03% | +0.06% | +0.63% | |
| 5 | MSFT | Microsoft CORP | 股票-科技 | 1.78% | -0.06% | +1.71% | |
| 6 | PRF | Invesco Rafi US 1000 ETF | ETF-其他 | 1.75% | -0.18% | -2.56% | |
| 7 | SGOV | Ishares 0-3 Month Treasury B | ETF-政府公債 | 1.71% | -0.28% | +243.93% | |
| 8 | NVDA | Nvidia CORP | 股票-科技 | 1.57% | -0.05% | -0.07% | |
| 9 | SPIB | Ss Spdr P Int C CORP ETF | ETF-其他 | 1.48% | -0.23% | +2.96% | |
| 10 | IWB | Ishares Russell 1000 ETF | ETF-其他 | 1.24% | -0.10% | -0.15% | |
| 11 | AVUV | Avantis US Small Cap Value | ETF-中小型股 | 1.18% | +0.14% | +6.65% | |
| 12 | RSP | Invesco S&p 500 Equal Weight | ETF-大型股與成長 | 1.06% | -0.12% | -8.83% | |
| 13 | VOE | Vanguard Mid-cap Value ETF | ETF-其他 | 1.06% | -0.14% | -3.90% | |
| 14 | SPY | Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us | ETF-大型股與成長 | 1.01% | -0.44% | -2.43% | |
| 15 | AVLV | Avantis US Large Cap Value | ETF-大型股與成長 | 1.01% | -0.07% | +14.28% | |
| 16 | BRK-B | Berkshire Hathaway Inc-cl B | 股票-其他 | 1.01% | -0.17% | -0.21% | |
| 17 | VONE | Vanguard Russell 1000 | ETF-其他 | 0.92% | -0.07% | +0.01% | |
| 18 | VTI | Vanguard Total Stock Mkt ETF | ETF-其他 | 0.91% | +0.49% | +2.23% | |
| 19 | HEFA | Isha Curr Hedged Msci Eafe | ETF-其他 | 0.91% | -0.15% | +11.80% | |
| 20 | JPIE | Jpmorgan Income ETF | ETF-其他 | 0.89% | -0.15% | +31.17% | |
| 21 | SPYG | Ss Spdr P S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.82% | -0.04% | +1.43% | |
| 22 | VEA | Vanguard Ftse Developed ETF | ETF-其他 | 0.81% | -0.10% | -1.76% | |
| 23 | VOT | Vanguard Mid-cap Growth ETF | ETF-其他 | 0.80% | -0.04% | -3.34% | |
| 24 | SCHG | Schwab US Large-cap Growth | ETF-其他 | 0.76% | -0.04% | +9.12% | |
| 25 | AMZN | Amazon.com Inc | 股票-循環性消費 | 0.74% | +0.12% | +2.61% | |
| 26 | SCHB | Schwab US Broad Market ETF | ETF-其他 | 0.73% | +0.02% | +1.32% | |
| 27 | IWF | Ishares Russell 1000 Growth | ETF-其他 | 0.72% | +0.35% | -0.12% | |
| 28 | JPM | Jpmorgan Chase & Co | 股票-金融 | 0.71% | +0.12% | +1.68% | |
| 29 | AVGO | Broadcom Inc | 股票-科技 | 0.65% | +0.15% | -1.40% | |
| 30 | PG | Procter & Gamble Co/the | 股票-非循環性消費 | 0.62% | -0.10% | +21.35% | |
| 31 | QQQ | Invesco Qqq Trust Series 1 | ETF-科技型 | 0.62% | +0.28% | +3.99% | |
| 32 | IJH | Ishares Core S&p Midcap ETF | ETF-其他 | 0.61% | +0.02% | -0.85% | |
| 33 | IEI | Ishares 3-7 Year Treasury Bo | ETF-政府公債 | 0.60% | -0.08% | -1.70% | |
| 34 | IWV | Ishares Russell 3000 ETF | ETF-其他 | 0.60% | -0.05% | -0.28% | |
| 35 | GOOGL | Alphabet Inc-cl A | 股票-通訊服務 | 0.60% | -0.09% | +2.03% | |
| 36 | ORCL | Oracle CORP | 股票-科技 | 0.59% | -0.06% | +13.37% | |
| 37 | VEU | Vanguard Ftse All-world Ex-u | ETF-其他 | 0.56% | +0.01% | +2.66% | |
| 38 | SCHM | Schwab US Mid Cap ETF | ETF-其他 | 0.55% | -0.03% | -1.40% | |
| 39 | IVW | Ishares S&p 500 Growth ETF | ETF-大型股與成長 | 0.55% | -0.01% | +10.68% | |
| 40 | PRFZ | Inv Rafi US 1500 Sm-usd Inc | ETF-其他 | 0.53% | -0.03% | -3.38% | |
| 41 | VYM | Vanguard High Dvd Yield ETF | ETF-其他 | 0.50% | +0.02% | +1.36% | |
| 42 | VTV | Vanguard Value ETF | ETF-其他 | 0.49% | -0.09% | -0.40% | |
| 43 | SCHD | Schwab US Dvd Equity ETF | ETF-其他 | 0.46% | -0.02% | -0.74% | |
| 44 | SPAB | Ss Spdr P Agg Bond ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.05% | +3.00% | |
| 45 | GOOG | Alphabet Inc-cl C | 股票-通訊服務 | 0.45% | +0.28% | +3.88% | |
| 46 | SPYM | Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | -0.08% | +2.32% | |
| 47 | TSM | Taiwan Semiconductor-sp Adr | 股票-科技 | 0.45% | +0.21% | -1.39% | |
| 48 | AVUS | Avantis U.s. Equity ETF | ETF-其他 | 0.45% | -0.04% | -1.80% | |
| 49 | VOO | Vanguard S&p 500 ETF | ETF-大型股與成長 | 0.45% | +0.05% | +4.46% | |
| 50 | V | Visa Inc-class A Shares | 股票-金融 | 0.44% | +0.10% | -2.09% |
根據 SEC 官方 Form 13F 申報備案，Waverly Advisors, LLC 在 Q2 2025 季度的美股持倉總市值約為 US$172.4億，共申報了 1184 個公開持股部位。
在 Q2 2025 季度，Waverly Advisors, LLC 按市值排列的前三大核心持股分別為：IVV (7.5%)、VUG (3.5%)、VIG (2.1%)。其中最大持股部位 IVV 佔據整體投資組合約 7.5% 的權重。
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本季最大新建倉標的
TNGY
市值: US$385.3萬
本季最大獲利了結 / 清倉標的
NICE
前期市值: US$347.8萬
在 Q2 2025 季度中，Waverly Advisors, LLC 共進行了 199 項持倉異動，包含新建倉 10 個部位、加碼 119 個部位、減碼 64 個部位以及清倉 6 個部位。 其中最大新建倉標的為 TNGY。 本季清倉部位包含 NICE。
本頁面所有持股數據均直接同步自美國證券交易委員會（SEC）EDGAR 官方系統之 13F-HR / 13F-HR/A 季度申報文件。AlphaSMO 透過機器解析 CUSIP 與個股對照，提供 100% 精準對齊的歷史時序數據集，並支援 Schema.org 結構化資料格式。
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