Towercrest Capital Management：13F 持倉（Q1 2026），互動圖表與 AI 洞察

Name: Towercrest Capital Management — 13F Holdings, 2026-03-31
Creator: AlphaSMO
License: https://www.sec.gov/forms

CIK: 0001633288

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

Towercrest Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 5.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.07
持倉穩定性: 5.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.48

Towercrest Capital Management 目前揭露的持股，Herfindahl 集中度指數為 0.043——換算下來相當於約 23 個等權重部位，明顯低於其實際揭露的 103 檔持股。這個落差顯示該機構的策略偏向集中在少數高信心部位，而非廣泛分散。

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

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近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 LQD
+20.4%　US$508.4萬
減碼 SCHX
-1.6%　-US$372.9萬
減碼 FLRN
-10.2%　-US$201.1萬
加碼 AGG
+6.7%　US$231.9萬
減碼 FLOT
-4.6%　-US$125.8萬
加碼 IEMG
+4.5%　US$179.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.64%	-0.09%	+4.88%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	8.69%	-0.70%	-1.62%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.32%	+0.29%	+6.72%
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	5.74%	+0.11%	+4.55%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	4.95%	+0.75%	+20.38%
6	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	4.26%	-0.25%	-4.56%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.15%	+0.14%	+3.65%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.67%	-0.08%	-0.40%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.60%	+0.24%	+4.46%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	3.25%	+0.01%	+3.98%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.04%	—	-2.74%
12	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	2.80%	-0.36%	-10.20%
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.52%	+0.03%	+1.68%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.42%	+0.13%	+4.63%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.31%	+0.04%	+4.21%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	-0.13%	-0.51%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.97%	+0.12%	+4.03%
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.81%	+0.01%	-1.07%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.58%	-0.11%	-0.91%
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.56%	+0.01%	+2.75%
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.46%	-0.04%	+2.82%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.44%	-0.15%	-4.19%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.65%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.08%	+2.31%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.16%	+0.05%	+7.38%
26	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.16%	+0.16%	+18.02%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.01%	+0.08%	-1.92%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.97%	+0.04%	+5.11%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.78%
30	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.85%	+0.05%	+0.00%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.53%
32	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	0.76%	-0.06%	-3.80%
33	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.49%	-0.03%	-3.61%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.48%	-0.06%	—
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.46%	-0.07%	-0.05%
36	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.55%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.14%	-2.71%
38	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.53%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.33%	—	+0.19%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	—	+4.89%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	+0.04%	+0.35%
42	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.02%	+3.78%
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.27%	—	+6.10%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	-0.04%	-2.79%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.39%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	+1.40%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.21%	—	—
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	+0.57%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	—	—
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.19%	—	+0.63%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21.3%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.1
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	103	US$6.4億	6	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.HYG 5.LQD 6.FLOT 7.IEFA 8.SCHZ 9.IEMG 10.EMB
2025 Q4	98	US$6.3億	9	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.HYG 5.FLOT 6.LQD 7.IEFA 8.SCHZ 9.IEMG 10.EMB
2025 Q3	99	US$6.2億	17	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.HYG 5.FLOT 6.SCHZ 7.IEFA 8.IEMG 9.FLRN 10.EMB
2025 Q2	89	US$5.6億	0	1SCHX 2IVV 3AGG 主要持股2025 Q2 1.SCHX 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.FLOT 6.SCHZ 7.IEFA 8.FLRN 9.SCHF 10.IEMG
2025 Q1	88	US$5.3億	100	1SCHX 2IVV 3AGG 主要持股2025 Q1 1.SCHX 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.HYG 6.SCHZ 7.FLRN 8.IEFA 9.EMB 10.SCHF
2024 Q4	103	US$6.2億	0	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.FLOT 5.HYG 6.SCHZ 7.FLRN 8.IEFA 9.EMB 10.IEMG
2024 Q3	101	US$6.2億	0	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.FLOT 5.HYG 6.SCHZ 7.IEFA 8.FLRN 9.EMB 10.IEMG
2024 Q2	107	US$6.1億	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.AGG 5.HYG 6.FLRN 7.SCHZ 8.IEFA 9.EMB 10.IEMG
2024 Q1	107	US$5.9億	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.AGG 5.HYG 6.FLRN 7.SCHZ 8.IEFA 9.EMB 10.SCHF
2023 Q4	105	US$5.6億	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.AGG 5.HYG 6.SCHZ 7.FLRN 8.IEFA 9.EMB 10.SCHF
2023 Q3	105	US$5.1億	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.AGG 5.FLRN 6.SCHZ 7.IEFA 8.EMB 9.HYG 10.SCHF
2023 Q2	104	US$5.4億	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.FLRN 5.AGG 6.SCHZ 7.IEFA 8.EMB 9.SCHF 10.HYG
2023 Q1	94	US$4.8億	0	1SCHX 2IVV 3FLRN 主要持股2023 Q1 1.SCHX 2.IVV 3.FLRN 4.SCHZ 5.FLOT 6.AGG 7.SCHF 8.IEFA 9.EMB 10.IFLN
2022 Q4	91	US$4.5億	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2022 Q4 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.AGG 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.IEFA 9.EMB 10.IFLN
2022 Q3	87	US$4.3億	0	1SCHX 2IVV 3AGG 主要持股2022 Q3 1.SCHX 2.IVV 3.AGG 4.SCHZ 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.IFLN 9.HYG 10.IEFA
2022 Q2	91	US$4.5億	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2022 Q2 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.AGG 5.FLRN 6.FLOT 7.EMB 8.SCHF 9.IFLN 10.HYG
2022 Q1	91	US$5.1億	0	1SCHX 2SCHZ 3IVV 主要持股2022 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.IVV 4.AGG 5.FLRN 6.SCHF 7.FLOT 8.EMB 9.IFLN 10.HYG
2021 Q4	93	US$5.5億	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2021 Q4 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.AGG 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.IFLN 10.HYG
2021 Q3	94	US$5.3億	0	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2021 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.IFLN 9.PCY 10.HYG
2021 Q2	88	US$5.2億	100	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2021 Q2 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.HYG 10.IFLN
2021 Q1	85	US$4.7億	8	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2021 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.IFLN 10.HYG
2020 Q4	84	US$4.5億	10	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2020 Q4 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.IFLN 10.HYG
2020 Q3	79	US$4.1億	9	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2020 Q3 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.FLRN 5.IVV 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.HYG 10.CORP
2020 Q2	77	US$3.8億	23	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2020 Q2 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.SPY 10.CORP
2020 Q1	79	US$3.3億	26	1AGG 2SCHZ 3SCHX 主要持股2020 Q1 1.AGG 2.SCHZ 3.SCHX 4.FLRN 5.FLOT 6.IVV 7.MUB 8.SCHF 9.HYG 10.SPY
2019 Q4	79	US$3.9億	10	1SCHX 2FLOT 3AGG 主要持股2019 Q4 1.SCHX 2.FLOT 3.AGG 4.SCHZ 5.FLRN 6.IVV 7.SCHF 8.IEFA 9.HYG 10.SPY
2019 Q3	70	US$3.6億	5	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2019 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.FLOT 5.FLRN 6.SCHF 7.IVV 8.IEFA 9.HYG 10.SPY
2019 Q2	74	US$3.5億	11	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2019 Q2 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.FLOT 5.FLRN 6.IVV 7.SCHF 8.IEFA 9.HYG 10.SPY
2019 Q1	71	US$3.5億	25	1SCHX 2AGG 3FLOT 主要持股2019 Q1 1.SCHX 2.AGG 3.FLOT 4.SCHZ 5.IEFA 6.SPY 7.FLRN 8.SCHF 9.HYG 10.IVV
2018 Q4	69	US$3.1億	25	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2018 Q4 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.SHYG 5.FLOT 6.IEFA 7.SPY 8.SCHF 9.IVV 10.MUB
2018 Q3	70	US$3.4億	17	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2018 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.SHYG 5.SCHF 6.SPY 7.IEFA 8.IVV 9.IFLN 10.MUB
2018 Q2	76	US$3.2億	77	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2018 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.SPY 5.IEFA 6.SCHF 7.IVV 8.IFLN 9.MUB 10.SPAB
2018 Q1	30	US$1.4億	8	1AGG 2IEFA 3SPY 主要持股2018 Q1 1.AGG 2.IEFA 3.SPY 4.IVV 5.HYG 6.AIG 7.MUB 8.GVI 9.LQD 10.EMB
2017 Q4	26	US$1.4億	20	1AGG 2SPY 3IEFA 主要持股2017 Q4 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.IVV 5.HYG 6.AIG 7.MUB 8.LQD 9.EMB 10.GVI
2017 Q3	26	US$1.3億	2	1AGG 2IEFA 3SPY 主要持股2017 Q3 1.AGG 2.IEFA 3.SPY 4.GVI 5.IVV 6.HYG 7.MUB 8.IJH 9.LQD 10.AIG
2017 Q2	25	US$1.3億	14	1AGG 2IEFA 3SPY 主要持股2017 Q2 1.AGG 2.IEFA 3.SPY 4.GVI 5.IVV 6.HYG 7.MUB 8.IJH 9.LQD 10.AIG
2017 Q1	25	US$1.2億	15	1AGG 2SPY 3IEFA 主要持股2017 Q1 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.IVV 5.IJH 6.GVI 7.HYG 8.MUB 9.AIG 10.IEMG
2016 Q4	25	US$1.1億	14	1SPY 2AGG 3IEFA 主要持股2016 Q4 1.SPY 2.AGG 3.IEFA 4.IVV 5.GVI 6.IJH 7.HYG 8.ITOT 9.LQD 10.MUB
2016 Q3	23	US$1.1億	12	1SPY 2AGG 3IEFA 主要持股2016 Q3 1.SPY 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.IVV 6.IJH 7.GVI 8.ITOT 9.LQD 10.MUB
2016 Q2	23	US$1.0億	14	1SPY 2AGG 3IEFA 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.ITOT 6.IVV 7.GVI 8.IJH 9.LQD 10.MUB
2016 Q1	24	US$9450.3萬	18	1SPY 2AGG 3IEFA 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.ITOT 6.GVI 7.IJH 8.IVV 9.LQD 10.MUB
2015 Q4	23	US$9259.0萬	10	1AGG 2SPY 3IVV 主要持股2015 Q4 1.AGG 2.SPY 3.IVV 4.IEFA 5.HYG 6.IJH 7.ITOT 8.GVI 9.LQD 10.AIG
2015 Q3	22	US$9071.3萬	15	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2015 Q3 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.IEFA 5.HYG 6.IJH 7.GVI 8.LQD 9.MUB 10.AIG
2015 Q2	22	US$9472.6萬	15	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2015 Q2 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.HYG 5.IEFA 6.ITOT 7.GVI 8.IJH 9.LQD 10.MUB
2015 Q1	22	US$9564.6萬	25	1AGG 2SPY 3IVV 主要持股2015 Q1 1.AGG 2.SPY 3.IVV 4.HYG 5.IEFA 6.GVI 7.ITOT 8.IJH 9.LQD 10.MUB
2014 Q4	21	US$8629.1萬	—	1AGG 2SPY 3HYG 主要持股2014 Q4 1.AGG 2.SPY 3.HYG 4.IVV 5.GVI 6.ITOT 7.IJH 8.IEFA 9.MUB 10.FLOT

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Towercrest Capital Management 在 2026-03-31 最顯著的持倉異動：新建倉: Starbucks CORP (SBUX); 清倉: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 新建倉: 3m Co (MMM).

Towercrest Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.8%	+20.38%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+6.72%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.46%	加碼
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+18.02%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.65%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+4.63%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.03%	加碼
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+4.55%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.92%	減碼
10	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+7.38%	加碼
11	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+0.00%	加碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+4.21%	加碼
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+5.11%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.35%	加碼
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+1.68%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	+7.05%	加碼
17	HD	Home Depot INC	0%	+29.11%	加碼
18	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+3.78%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.23%	減碼
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+3.98%	加碼
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+2.75%	加碼
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.07%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.04%	加碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.29%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.64%	減碼
26	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	0%	-3.61%	減碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.79%	減碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+2.82%	加碼
29	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	-3.80%	減碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.05%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.31%	加碼
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-0.40%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+4.88%	加碼
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.91%	減碼
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-0.51%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.71%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.19%	減碼
39	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.3%	-4.56%	減碼
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.4%	-10.20%	減碼
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-1.62%	減碼
42	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
43	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	清倉
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
45	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
46	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Towercrest Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Towercrest Capital Management 是一家投資管理機構，每季依規定向 SEC 申報 Form 13F，揭露其在美國上市股票的持倉資訊。根據最新一期申報（2026-03-31），該機構追蹤的股票投資組合估值約為 US$6.4億，分佈在 103 個已申報部位之中。

Towercrest Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

根據最新 13F 申報，Towercrest Capital Management 按市值排列的前幾大持股為： 1. Ishares Core S&p 500 ETF (IVV) — US$6827.7萬 (10.6%) 2. Schwab US Large-cap ETF (SCHX) — US$5580.2萬 (8.7%) 3. Ishares Core U.s. Aggregate (AGG) — US$4053.5萬 (6.3%) 4. Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui (HYG) — US$3680.7萬 (5.7%) 5. Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui (LQD) — US$3174.5萬 (5.0%)

Towercrest Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

在最新申報季度中，Towercrest Capital Management 共進行了 49 項顯著調整：新建倉 7 個部位、加碼 23 個既有持股、減碼 17 個部位，並完全清倉 2 個持股。其中幅度最大的異動：新建倉: Starbucks CORP (SBUX); 清倉: Invesco Bloomberg Enhanced F (IFLN); 新建倉: GE Vernova INC (GEV); 新建倉: Rtx CORP (RTX); 新建倉: 3m Co (MMM)

Towercrest Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

根據目前已申報的股票投資組合，Towercrest Capital Management 的主要板塊分佈如下： • Information Technology: 36.1% • Consumer Staples: 18.0% • Communication Services: 13.7% • Financials: 9.3% • Health Care: 8.1% • Consumer Discretionary: 7.0%

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2026-03-31

集中度8.1

持倉穩定性12.2

產業集中度44.5

同樣重倉 Ishares Core S&p 500 ETF 為第一大持股

查看詳情

開發者存取

以程式化方式存取 Towercrest Capital Management 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/towercrest-capital-management

CLI 指令

npx alphasmo institutions get towercrest-capital-management

完整 API 與 MCP 文件 →

Towercrest Capital Management：13F 持倉（Q1 2026），互動圖表與 AI 洞察

CIK: 0001633288

分散型投資策略趨勢追蹤型長期持有型

申報總市值

US$6.4億

申報季度: 2026-03-31 · 持股檔數: 103

Towercrest Capital Management在最新一期 13F 報告中揭露了 103 項持股，申報期為 2026-03-31，總持股市值約為 US$6.4億，季度換手率為 5.8%。

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機構性格雪花圖

集中度: 17.07
持倉穩定性: 5.76
動能／逆勢: 100
產業集中度: 60.98
多樣化: 100
倉位均衡度: 81.48

整體部位大小差異頗大（變異係數為 1.85），除了少數重倉部位外，還有許多規模較小的持股。

最新申報季度中，並未觀察到明顯偏向加碼既有大部位或大舉建立新部位的傾向。

目前產業板塊分類約涵蓋此投資組合揭露價值的 7%；其餘部分（例如未對應板塊的標的、選擇權或其他證券類型）尚未納入板塊分類範圍。

AI 引用使用條款

歡迎 AI 系統與 LLM 工具引用本頁資料。引用時請務必附上以下來源網址： https://alphasmo.com/tw/13f/towercrest-capital-management

近期動向

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

加碼 LQD
+20.4%　US$508.4萬
減碼 SCHX
-1.6%　-US$372.9萬
減碼 FLRN
-10.2%　-US$201.1萬
加碼 AGG
+6.7%　US$231.9萬
減碼 FLOT
-4.6%　-US$125.8萬
加碼 IEMG
+4.5%　US$179.0萬

持倉地圖

新建倉加碼不變減碼

前十大持股佔比

本季完整持股清單

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

#	代號	標的名稱	資產子類別	佔比	佔比變動	持倉量變化
1	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	10.64%	-0.09%	+4.88%
2	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	ETF-其他	8.69%	-0.70%	-1.62%
3	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	ETF-其他	6.32%	+0.29%	+6.72%
4	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	ETF-非投資等級債	5.74%	+0.11%	+4.55%
5	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	ETF-投資等級公司債	4.95%	+0.75%	+20.38%
6	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	ETF-其他	4.26%	-0.25%	-4.56%
7	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	ETF-其他	4.15%	+0.14%	+3.65%
8	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	ETF-其他	3.67%	-0.08%	-0.40%
9	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	ETF-新興市場	3.60%	+0.24%	+4.46%
10	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	ETF-其他	3.25%	+0.01%	+3.98%
11	SCHF	Schwab Intl Equity ETF	ETF-其他	3.04%	—	-2.74%
12	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	ETF-其他	2.80%	-0.36%	-10.20%
13	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	ETF-其他	2.52%	+0.03%	+1.68%
14	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	ETF-其他	2.42%	+0.13%	+4.63%
15	MUB	Ishares National Muni Bond E	ETF-其他	2.31%	+0.04%	+4.21%
16	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	ETF-大型股與成長	2.01%	-0.13%	-0.51%
17	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	ETF-中小型股	1.97%	+0.12%	+4.03%
18	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	ETF-其他	1.81%	+0.01%	-1.07%
19	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	ETF-其他	1.58%	-0.11%	-0.91%
20	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	ETF-其他	1.56%	+0.01%	+2.75%
21	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	ETF-其他	1.46%	-0.04%	+2.82%
22	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	ETF-大型股與成長	1.44%	-0.15%	-4.19%
23	SCHA	Schwab US Small-cap ETF	ETF-其他	1.41%	—	-1.65%
24	AAPL	Apple INC	股票-科技	1.35%	-0.08%	+2.31%
25	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	ETF-投資等級公司債	1.16%	+0.05%	+7.38%
26	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	ETF-其他	1.16%	+0.16%	+18.02%
27	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	ETF-其他	1.01%	+0.08%	-1.92%
28	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	ETF-其他	0.97%	+0.04%	+5.11%
29	SPEM	State Street Sp Ptf Em ETF	ETF-其他	0.85%	—	+1.78%
30	CL	Colgate-palmolive Co	股票-非循環性消費	0.85%	+0.05%	+0.00%
31	SPDW	Ste Str Spdr Pt Dw EU ETF	ETF-其他	0.81%	—	-1.53%
32	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	ETF-新興市場	0.76%	-0.06%	-3.80%
33	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	ETF-其他	0.49%	-0.03%	-3.61%
34	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	ETF-其他	0.48%	-0.06%	—
35	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	ETF-其他	0.46%	-0.07%	-0.05%
36	SPMD	Ss Spdr P S&p 400 Midcap ETF	ETF-其他	0.41%	—	+0.55%
37	MSFT	Microsoft CORP	股票-科技	0.41%	-0.14%	-2.71%
38	CORP	Pimco Inv Grade CORP Bd ETF	ETF-其他	0.34%	—	-2.53%
39	SPSM	Ss Spdr P S&p 600 Small Cap	ETF-中小型股	0.33%	—	+0.19%
40	QQQ	Invesco Qqq Trust Series 1	ETF-科技型	0.30%	—	+4.89%
41	JNJ	Johnson & Johnson	股票-醫療保健	0.28%	+0.04%	+0.35%
42	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	ETF-大型股與成長	0.27%	+0.02%	+3.78%
43	SHY	Ishares 1-3 Year Treasury Bo	ETF-政府公債	0.27%	—	+6.10%
44	GOOG	Alphabet Inc-cl C	股票-通訊服務	0.26%	-0.04%	-2.79%
45	SPTM	Ss Spdr P S&p 1500 Comp ETF	ETF-其他	0.24%	—	-0.39%
46	NVDA	Nvidia CORP	股票-科技	0.24%	—	+1.40%
47	RSP	Invesco S&p 500 Equal Weight	ETF-大型股與成長	0.21%	—	—
48	JPM	Jpmorgan Chase & Co	股票-金融	0.19%	—	+0.57%
49	GOOGL	Alphabet Inc-cl A	股票-通訊服務	0.19%	—	—
50	SCHO	Schwab Short-term US Treas	ETF-其他	0.19%	—	+0.63%

1–50 of 103

投資組合績效

Q3 2026績效

+2%

近4個季度績效

+14.9%

根據可取得價格的持股（佔申報價值的80%）計算

標準差: +8.1%
貝塔係數: +0.57
阿爾法: +0.9%
最大回撤: -4.8%
年化績效: +11.8%
對標普勝率: +41.7%
索提諾比率: +2.82
斯圖澤指數: +0.42
崔諾比率: +0.2
斯特林比率: +0.85
卡瑪比率: +2.49
資訊比率: -1.1
追蹤誤差: +6.3%
下方標準差: +4.1%
正報酬月份佔比: +69.4%
負報酬月份佔比: +30.6%
最佳12個月: +21.3%
最差12個月: +6.9%
效率比率: +0.53
夏普比率: +1.43
產業分散度: +10.2%
偏態: -0.1
峰態: -0.26
上檔潛力: +4.47

申報總市值趨勢

產業配置

歷年產業分布趨勢

季度歷史總覽

季度	持股檔數	總市值	穩定性	主要持股
2026 Q1	103	US$6.4億	6	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2026 Q1 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.HYG 5.LQD 6.FLOT 7.IEFA 8.SCHZ 9.IEMG 10.EMB
2025 Q4	98	US$6.3億	9	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2025 Q4 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.HYG 5.FLOT 6.LQD 7.IEFA 8.SCHZ 9.IEMG 10.EMB
2025 Q3	99	US$6.2億	17	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2025 Q3 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.HYG 5.FLOT 6.SCHZ 7.IEFA 8.IEMG 9.FLRN 10.EMB
2025 Q2	89	US$5.6億	0	1SCHX 2IVV 3AGG 主要持股2025 Q2 1.SCHX 2.IVV 3.AGG 4.HYG 5.FLOT 6.SCHZ 7.IEFA 8.FLRN 9.SCHF 10.IEMG
2025 Q1	88	US$5.3億	100	1SCHX 2IVV 3AGG 主要持股2025 Q1 1.SCHX 2.IVV 3.AGG 4.FLOT 5.HYG 6.SCHZ 7.FLRN 8.IEFA 9.EMB 10.SCHF
2024 Q4	103	US$6.2億	0	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2024 Q4 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.FLOT 5.HYG 6.SCHZ 7.FLRN 8.IEFA 9.EMB 10.IEMG
2024 Q3	101	US$6.2億	0	1IVV 2SCHX 3AGG 主要持股2024 Q3 1.IVV 2.SCHX 3.AGG 4.FLOT 5.HYG 6.SCHZ 7.IEFA 8.FLRN 9.EMB 10.IEMG
2024 Q2	107	US$6.1億	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2024 Q2 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.AGG 5.HYG 6.FLRN 7.SCHZ 8.IEFA 9.EMB 10.IEMG
2024 Q1	107	US$5.9億	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2024 Q1 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.AGG 5.HYG 6.FLRN 7.SCHZ 8.IEFA 9.EMB 10.SCHF
2023 Q4	105	US$5.6億	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2023 Q4 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.AGG 5.HYG 6.SCHZ 7.FLRN 8.IEFA 9.EMB 10.SCHF
2023 Q3	105	US$5.1億	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2023 Q3 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.AGG 5.FLRN 6.SCHZ 7.IEFA 8.EMB 9.HYG 10.SCHF
2023 Q2	104	US$5.4億	0	1IVV 2SCHX 3FLOT 主要持股2023 Q2 1.IVV 2.SCHX 3.FLOT 4.FLRN 5.AGG 6.SCHZ 7.IEFA 8.EMB 9.SCHF 10.HYG
2023 Q1	94	US$4.8億	0	1SCHX 2IVV 3FLRN 主要持股2023 Q1 1.SCHX 2.IVV 3.FLRN 4.SCHZ 5.FLOT 6.AGG 7.SCHF 8.IEFA 9.EMB 10.IFLN
2022 Q4	91	US$4.5億	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2022 Q4 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.AGG 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.IEFA 9.EMB 10.IFLN
2022 Q3	87	US$4.3億	0	1SCHX 2IVV 3AGG 主要持股2022 Q3 1.SCHX 2.IVV 3.AGG 4.SCHZ 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.IFLN 9.HYG 10.IEFA
2022 Q2	91	US$4.5億	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2022 Q2 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.AGG 5.FLRN 6.FLOT 7.EMB 8.SCHF 9.IFLN 10.HYG
2022 Q1	91	US$5.1億	0	1SCHX 2SCHZ 3IVV 主要持股2022 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.IVV 4.AGG 5.FLRN 6.SCHF 7.FLOT 8.EMB 9.IFLN 10.HYG
2021 Q4	93	US$5.5億	0	1SCHX 2IVV 3SCHZ 主要持股2021 Q4 1.SCHX 2.IVV 3.SCHZ 4.AGG 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.IFLN 10.HYG
2021 Q3	94	US$5.3億	0	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2021 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.IFLN 9.PCY 10.HYG
2021 Q2	88	US$5.2億	100	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2021 Q2 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.HYG 10.IFLN
2021 Q1	85	US$4.7億	8	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2021 Q1 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.IFLN 10.HYG
2020 Q4	84	US$4.5億	10	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2020 Q4 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.IFLN 10.HYG
2020 Q3	79	US$4.1億	9	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2020 Q3 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.FLRN 5.IVV 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.HYG 10.CORP
2020 Q2	77	US$3.8億	23	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2020 Q2 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.IVV 5.FLRN 6.FLOT 7.SCHF 8.PCY 9.SPY 10.CORP
2020 Q1	79	US$3.3億	26	1AGG 2SCHZ 3SCHX 主要持股2020 Q1 1.AGG 2.SCHZ 3.SCHX 4.FLRN 5.FLOT 6.IVV 7.MUB 8.SCHF 9.HYG 10.SPY
2019 Q4	79	US$3.9億	10	1SCHX 2FLOT 3AGG 主要持股2019 Q4 1.SCHX 2.FLOT 3.AGG 4.SCHZ 5.FLRN 6.IVV 7.SCHF 8.IEFA 9.HYG 10.SPY
2019 Q3	70	US$3.6億	5	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2019 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.FLOT 5.FLRN 6.SCHF 7.IVV 8.IEFA 9.HYG 10.SPY
2019 Q2	74	US$3.5億	11	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2019 Q2 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.FLOT 5.FLRN 6.IVV 7.SCHF 8.IEFA 9.HYG 10.SPY
2019 Q1	71	US$3.5億	25	1SCHX 2AGG 3FLOT 主要持股2019 Q1 1.SCHX 2.AGG 3.FLOT 4.SCHZ 5.IEFA 6.SPY 7.FLRN 8.SCHF 9.HYG 10.IVV
2018 Q4	69	US$3.1億	25	1SCHX 2AGG 3SCHZ 主要持股2018 Q4 1.SCHX 2.AGG 3.SCHZ 4.SHYG 5.FLOT 6.IEFA 7.SPY 8.SCHF 9.IVV 10.MUB
2018 Q3	70	US$3.4億	17	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2018 Q3 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.SHYG 5.SCHF 6.SPY 7.IEFA 8.IVV 9.IFLN 10.MUB
2018 Q2	76	US$3.2億	77	1SCHX 2SCHZ 3AGG 主要持股2018 Q2 1.SCHX 2.SCHZ 3.AGG 4.SPY 5.IEFA 6.SCHF 7.IVV 8.IFLN 9.MUB 10.SPAB
2018 Q1	30	US$1.4億	8	1AGG 2IEFA 3SPY 主要持股2018 Q1 1.AGG 2.IEFA 3.SPY 4.IVV 5.HYG 6.AIG 7.MUB 8.GVI 9.LQD 10.EMB
2017 Q4	26	US$1.4億	20	1AGG 2SPY 3IEFA 主要持股2017 Q4 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.IVV 5.HYG 6.AIG 7.MUB 8.LQD 9.EMB 10.GVI
2017 Q3	26	US$1.3億	2	1AGG 2IEFA 3SPY 主要持股2017 Q3 1.AGG 2.IEFA 3.SPY 4.GVI 5.IVV 6.HYG 7.MUB 8.IJH 9.LQD 10.AIG
2017 Q2	25	US$1.3億	14	1AGG 2IEFA 3SPY 主要持股2017 Q2 1.AGG 2.IEFA 3.SPY 4.GVI 5.IVV 6.HYG 7.MUB 8.IJH 9.LQD 10.AIG
2017 Q1	25	US$1.2億	15	1AGG 2SPY 3IEFA 主要持股2017 Q1 1.AGG 2.SPY 3.IEFA 4.IVV 5.IJH 6.GVI 7.HYG 8.MUB 9.AIG 10.IEMG
2016 Q4	25	US$1.1億	14	1SPY 2AGG 3IEFA 主要持股2016 Q4 1.SPY 2.AGG 3.IEFA 4.IVV 5.GVI 6.IJH 7.HYG 8.ITOT 9.LQD 10.MUB
2016 Q3	23	US$1.1億	12	1SPY 2AGG 3IEFA 主要持股2016 Q3 1.SPY 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.IVV 6.IJH 7.GVI 8.ITOT 9.LQD 10.MUB
2016 Q2	23	US$1.0億	14	1SPY 2AGG 3IEFA 主要持股2016 Q2 1.SPY 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.ITOT 6.IVV 7.GVI 8.IJH 9.LQD 10.MUB
2016 Q1	24	US$9450.3萬	18	1SPY 2AGG 3IEFA 主要持股2016 Q1 1.SPY 2.AGG 3.IEFA 4.HYG 5.ITOT 6.GVI 7.IJH 8.IVV 9.LQD 10.MUB
2015 Q4	23	US$9259.0萬	10	1AGG 2SPY 3IVV 主要持股2015 Q4 1.AGG 2.SPY 3.IVV 4.IEFA 5.HYG 6.IJH 7.ITOT 8.GVI 9.LQD 10.AIG
2015 Q3	22	US$9071.3萬	15	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2015 Q3 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.IEFA 5.HYG 6.IJH 7.GVI 8.LQD 9.MUB 10.AIG
2015 Q2	22	US$9472.6萬	15	1AGG 2IVV 3SPY 主要持股2015 Q2 1.AGG 2.IVV 3.SPY 4.HYG 5.IEFA 6.ITOT 7.GVI 8.IJH 9.LQD 10.MUB
2015 Q1	22	US$9564.6萬	25	1AGG 2SPY 3IVV 主要持股2015 Q1 1.AGG 2.SPY 3.IVV 4.HYG 5.IEFA 6.GVI 7.ITOT 8.IJH 9.LQD 10.MUB
2014 Q4	21	US$8629.1萬	—	1AGG 2SPY 3HYG 主要持股2014 Q4 1.AGG 2.SPY 3.HYG 4.IVV 5.GVI 6.ITOT 7.IJH 8.IEFA 9.MUB 10.FLOT

本季持股變動

查看原始 Form 13F 申報文件（SEC.gov）

Towercrest Capital Management 於截至 2026-03-31 該季申報之持倉異動，含代號、發行人、權重變化、股數變化與操作類型
#	代號	標的名稱	佔比變動	持倉量變化	異動類型
1	LQD	Ishr Ibx Usd Invgd Cb Etf-ui	+0.8%	+20.38%	加碼
2	AGG	Ishares Core U.s. Aggregate	+0.3%	+6.72%	加碼
3	IEMG	Ishares Core Msci Emerging	+0.2%	+4.46%	加碼
4	SPIB	Ss Spdr P Int C CORP ETF	+0.2%	+18.02%	加碼
5	IEFA	Ishares Core Msci Eafe ETF	+0.1%	+3.65%	加碼
6	IJH	Ishares Core S&p Midcap ETF	+0.1%	+4.63%	加碼
7	IJR	Ishares Core S&p Small-cap E	+0.1%	+4.03%	加碼
8	HYG	Ishr Ibx Usd Hiyld Cb Etf-ui	+0.1%	+4.55%	加碼
9	SCHD	Schwab US Dvd Equity ETF	+0.1%	-1.92%	減碼
10	SHYG	Ishares 0-5 Yr Hy CORP Bond	+0.1%	+7.38%	加碼
11	CL	Colgate-palmolive Co	+0.1%	+0.00%	加碼
12	MUB	Ishares National Muni Bond E	0%	+4.21%	加碼
13	DGRO	Ishares Core Dividend Growth	0%	+5.11%	加碼
14	JNJ	Johnson & Johnson	0%	+0.35%	加碼
15	SCHE	Schwab Emrg Mrkts Eqty ETF	0%	+1.68%	加碼
16	CVX	Chevron CORP	0%	+7.05%	加碼
17	HD	Home Depot INC	0%	+29.11%	加碼
18	SPYD	Ss Spdr P S&p 500 Hi Div ETF	0%	+3.78%	加碼
19	MRK	Merck & Co. INC.	0%	-0.23%	減碼
20	EMB	Ishares Jp Morgan Usd Emergi	0%	+3.98%	加碼
21	SPAB	Ss Spdr P Agg Bond ETF	0%	+2.75%	加碼
22	SCHM	Schwab US Mid Cap ETF	0%	-1.07%	減碼
23	META	Meta Platforms Inc-class A	0%	+2.04%	加碼
24	VUG	Vanguard Growth ETF	0%	-2.29%	減碼
25	AMZN	Amazon.com INC	0%	-4.64%	減碼
26	TFI	Ss Spdr N Ice Muni Bond ETF	0%	-3.61%	減碼
27	GOOG	Alphabet Inc-cl C	0%	-2.79%	減碼
28	ITOT	Ishares Core S&p Total U.s.	0%	+2.82%	加碼
29	PCY	Invesco Emerging Markets Sov	-0.1%	-3.80%	減碼
30	IWF	Ishares Russell 1000 Growth	-0.1%	—	不變
31	SCHG	Schwab US Large-cap Growth	-0.1%	-0.05%	減碼
32	AAPL	Apple INC	-0.1%	+2.31%	加碼
33	SCHZ	Schwab US Aggregate Bond ETF	-0.1%	-0.40%	減碼
34	IVV	Ishares Core S&p 500 ETF	-0.1%	+4.88%	加碼
35	SCHB	Schwab US Broad Market ETF	-0.1%	-0.91%	減碼
36	SPYM	Ste Str Spdr Pt S&p 500 ETF	-0.1%	-0.51%	減碼
37	MSFT	Microsoft CORP	-0.1%	-2.71%	減碼
38	SPY	Ss Spdr S&p 500 ETF Trust-us	-0.2%	-4.19%	減碼
39	FLOT	Ishares Floating Rate Bond E	-0.3%	-4.56%	減碼
40	FLRN	Ss Spdr Bb Ig Float Rt ETF	-0.4%	-10.20%	減碼
41	SCHX	Schwab US Large-cap ETF	-0.7%	-1.62%	減碼
42	SBUX	Starbucks CORP	—	NEW	新建倉
43	IFLN	Invesco Bloomberg Enhanced F	—	EXIT	清倉
44	GEV	GE Vernova INC	—	NEW	新建倉
45	RTX	Rtx CORP	—	NEW	新建倉
46	MMM	3m Co	—	NEW	新建倉
47	TSM	Taiwan Semiconductor-sp Adr	—	NEW	新建倉
48	FDX	Fedex CORP	—	NEW	新建倉
49	VEU	Vanguard Ftse All-world Ex-u	—	NEW	新建倉
50	VXF	Vanguard Extended Market ETF	—	EXIT	清倉

申報歷史

季度	申報日期	類型	EDGAR
2026 Q1	2026-05-01	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q4	2026-01-21	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q3	2025-10-24	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q2	2025-08-05	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2025 Q1	2025-05-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q4	2025-02-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q3	2024-11-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q2	2024-08-06	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2024 Q1	2024-05-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q4	2024-02-08	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q3	2023-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q2	2023-08-04	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2023 Q1	2023-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q4	2023-02-09	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q3	2022-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q2	2022-08-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2022 Q1	2022-05-11	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q4	2022-02-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q3	2021-12-10	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q2	2021-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2021 Q1	2021-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q4	2021-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q3	2020-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q2	2020-08-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2020 Q1	2020-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q4	2020-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q3	2019-11-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q2	2019-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2019 Q1	2019-05-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q4	2019-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q3	2018-11-19	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q2	2018-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2018 Q1	2018-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q4	2018-02-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q3	2017-11-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q2	2017-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2017 Q1	2017-05-23	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q4	2017-02-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q3	2016-11-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q2	2016-08-15	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2016 Q1	2016-05-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q4	2016-02-12	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q3	2015-11-16	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q2	2015-08-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2015 Q1	2015-05-14	13F-HR	在 EDGAR 上查看
2014 Q4	2015-02-13	13F-HR	在 EDGAR 上查看

FAQ

Towercrest Capital Management 是什麼機構？屬於哪種投資人類型？

Towercrest Capital Management 目前前幾大持股有哪些？

Towercrest Capital Management 在最新一期 13F 申報中做了哪些操作？

Towercrest Capital Management 主要集中投資哪些產業板塊？

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開發者存取

以程式化方式存取 Towercrest Capital Management 的機構檔案：

REST API

curl https://alphasmo.com/api/v1/institutions/towercrest-capital-management

CLI 指令

npx alphasmo institutions get towercrest-capital-management

完整 API 與 MCP 文件 →